使用聯絡人與公司的生命週期階段

摘要

利用生命週期階段，根據聯絡人和企業在行銷與銷售流程中的所處位置進行分類。生命週期階段屬性可顯示特定聯絡人或企業在流程中的位置，並協助您了解潛在客戶在行銷與銷售部門間的交接情況

。 檢視 HubSpot預設建立的生命週期階段，並學習如何建立和自訂您自己的生命週期階段。 您可以在設定中自動更新階段，或透過工作流程、聊天流程等其他工具進行更新。您也可以手動更新生命週期階段。

您可以透過對應的生命週期階段計算屬性來追蹤生命週期階段的變更 。在「銷售合格潛在客戶」 生命週期階段中，您也可以檢視額外的潛在客戶狀態選項。

了解生命週期階段

生命週期階段用於追蹤聯絡人或企業在流程中的推進狀況。生命週期階段屬性的預設自動更新功能僅會將階段向前推進（例如：從「無值」轉為「訂閱者」、從「訂閱者」轉為「商機」等）。進一步了解如何手動更新生命週期階段值。

「生命週期階段」屬性包含以下預設階段選項，依序排列如下：

• 訂閱者： 透過訂閱您的部落格或電子報，主動選擇接收更多資訊的聯絡人。
• 潛在客戶：已在您的網站上完成轉換，或透過訂閱以外的其他互動與貴組織產生聯繫的聯絡人或公司。
• 行銷合格潛在客戶：經您的行銷團隊評估，已符合條件並準備交由銷售團隊跟進的聯絡人或公司。
• 銷售合格潛在客戶 (SQL)：經您的銷售團隊評估為潛在客戶的聯絡人或公司。此階段包含儲存於「潛在客戶狀態」屬性中的子階段。
• 商機：與某筆交易相關聯的聯絡人或公司（例如，他們正與貴組織進行潛在交易）。
• 客戶：至少有一筆已成交交易的聯絡人或公司。
• 倡導者： 曾為貴組織發聲的客戶。

• 其他：不屬於上述任何階段的聯絡人或公司。

您也可以自訂預設選項或建立自己的階段。瞭解如何建立和自訂生命週期階段。

設定生命週期階段的自動更新

在您的 HubSpot 設定中，您可以透過以下方式選擇自動設定生命週期階段：

• 為新建立的記錄設定預設生命週期階段。
• 根據記錄的關聯關係更新生命週期階段。
• 為從每個已連接應用程式同步的記錄設定預設生命週期階段。

進一步了解如何管理生命週期階段自動化設定，包括啟用或停用這些設定時會發生什麼情況。

更新記錄的生命週期階段

雖然生命週期階段可根據 正在建立的記錄或記錄的關聯關係來設定 ，但您也可以手動或透過 HubSpot 帳戶中的其他工具來更新「生命週期階段」屬性 。要更新「生命週期階段」屬性，您可以執行以下操作：

• 手動更新個別聯絡人或公司的生命週期階段屬性。
• 從索引頁面批量更新聯絡人或公司的生命週期階段。
• 匯入「生命週期階段」欄位，以 更新聯絡人或公司的生命週期階段屬性。
• 在聊天流程中使用「設定 [聯絡人/公司] 屬性值」動作 。
• 在工作流程中 使用「 設定屬性值 」 動作（僅限專業版或企業版帳戶 ）。
  
• 在某些會同步「生命週期階段」屬性的整合應用程式中設定生命週期階段，例如HubSpot 與 Salesforce 的整合。

您可以在「生命週期階段

屬性歷史記錄中查看更新的來源。

了解生命週期階段的計算屬性

為協助您了解聯絡人和公司如何在流程中移動，以下預設屬性會根據當前及歷史的生命週期階段值自動更新。每個生命週期階段（包含預設與自訂階段）皆擁有其專屬的屬性集。

• 進入 [階段] 日期：聯絡人或公司進入該階段的日期與時間。
• 離開 [階段] 日期：聯絡人或公司離開該階段的日期與時間。
• 在 [階段] 內的最新時間：自聯絡人或公司上次進入該階段以來，在該階段內所花費的總時間（以秒為單位）。當記錄目前處於某個階段時，此屬性將無值，除非該記錄先前曾處於該階段。在這種情況下，其值將指代先前在該階段的時間，並將在記錄離開該階段前不會更新。
• 在 [階段] 內的累計時間：聯絡人或公司於該階段所花費的累計時間（以秒為單位）。若聯絡人多次重新進入某個階段，而您希望追蹤其在該階段的總時間，此功能將有所助益。當記錄目前位於某個階段時，此屬性將無值，除非該記錄先前曾處於該階段。 在此情況下，其值將包含該階段的先前時間，並在記錄離開該階段前不會更新。

您可以利用這些屬性，在檢視、區段、工作流程和報表中對聯絡人或公司進行區隔並自動化操作。例如，您可以：

• 建立一份報告，利用[階段] 中的累積時間屬性，顯示在所有階段中總共花費的時間。

• 建立一個工作流程，當聯絡人的「進入銷售合格潛在客戶日期」超過 5 天時，觸發任務通知聯絡人負責人進行跟進。 

請注意：若記錄目前位於該階段，則不會根據[階段] 的「累計時間」和「最新時間」屬性將該記錄納入工作流程（例如，若該聯絡人目前位於「訂閱者」階段，則不會根據「訂閱者」的「最新時間」屬性進行觸發）。 若要納入這些記錄，您的觸發條件應設定為

生命週期階段在過去 [x] 天內未更新」以及

生命週期階段為 [階段] 中的任一階段」。

了解潛在客戶狀態選項 「

」屬性

• 新
• 開啟
• 進行中
• 已開啟交易
• 未通過資格審查
• 已嘗試聯繫
• 已聯繫
• 時機不對

進一步了解如何運用不同的潛在客戶狀態來管理您的銷售流程。您也可以自訂此屬性，或將此屬性與工作流程結合使用，以自動化您的銷售潛在客戶追蹤與報表生成。