使用生命週期階段

生命週期階段可協助您根據聯絡人和公司在行銷和銷售流程中所處的位置將其分類。使用生命週期階段屬性可讓您瞭解特定聯絡人或公司在流程中所處的位置，並更好地瞭解潛在客戶是如何在行銷與銷售之間交接的。

HubSpot 已建立預設的生命週期階段 ，但您也可以建立和自訂您自己的生命週期階段。

生命週期階段

生命週期階段用於追蹤聯絡人或公司如何在您的流程中向前邁進。生命週期階段屬性的預設自動更新僅會向前推移階段 (例如：無值訂閱者、訂閱者轉為機會等)。進一步瞭解如何手動更新生命週期階段值。

生命週期階段屬性按順序包含下列預設階段作為選項：

• 訂閱者： 通過註冊您的部落格或電子報選擇聽取您更多資訊的聯絡人。
• 潛在客戶：透過您的網站或其他與您組織的互動（除了訂閱註冊之外）而轉化為潛在客戶的聯絡人或公司。
• 行銷合格潛在客戶：您的行銷團隊認定可供銷售團隊使用的聯絡人或公司。
• 銷售合格潛在客戶：您的銷售團隊認定為潛在客戶的聯絡人或公司。此階段包括儲存於Lead Status（線索狀態）屬性中的子階段。
• 機會： 與交易相關聯的聯絡人或公司（例如，他們涉及與您組織的潛在交易）。
• 客戶：至少有一筆已完成交易的聯絡人或公司。
• 宣導者： 為您的機構宣傳的客戶。

• 其他：不符合上述任何階段的聯絡人或公司。

您也可以自訂預設選項或建立自己的階段。瞭解如何建立和自訂生命週期階段。

設定自動更新記錄生命週期階段

在 HubSpot 設定中，您可以選擇以下列方式自動設定生命週期階段：

• 為新建立的記錄設定預設生命週期階段。
• 根據記錄的關聯更新生命週期階段。
• 為從每個連接的應用程式同步的記錄設定預設生命週期階段。

進一步瞭解如何管理生命週期階段自動化設定，包括開啟或關閉這些設定時的預期情況。

更新記錄的生命週期階段

生命週期階段可根據 建立的記錄或記錄的關聯設定 ，但您也可以手動或透過 HubSpot 帳戶中的其他工具更新生命週期階段 屬性。要更新生命週期階段屬性，您可以執行下列動作：

• 手動更新個別聯絡人或公司的生命週期階段屬性。
• 從索引頁批量更新聯絡人或公司的生命週期階段。
• 匯入生命週期階段欄位 ，以更新聯絡人或公司的生命週期階段屬性。
• 在聊天流程中使用Set [contact/company] property value 動作。
• 在工作流程中 使用 設定屬性值動作(僅限專業或企業 帳戶)。
  
• 在某些同步生命週期階段屬性的整合應用程式中設定生命週期階段，例如HubSpot-Salesforce 整合。

您可以在生命週期階段屬性歷史記錄中查看更新來源。

生命週期階段計算的屬性

為了讓您深入瞭解聯絡人和公司如何在您的流程中移動，以下預設屬性會根據目前和歷史生命週期階段值自動更新。每個生命週期階段 (包括預設和自訂階段) 都有自己的這些屬性集。

• 進入 [階段] 日期：聯絡人或公司進入階段的日期和時間。
• 退出 [階段] 日期：連絡人或公司退出階段的日期和時間。
• 在 [階段] 中的最長時間：自上次進入階段後，聯絡人或公司在階段中所花費的總時間（以秒為單位）。當記錄目前處於某個階段時，除非該記錄之前曾處於該階段，否則該記錄將不會有此屬性的值。在這種情況下，它的值將指的是之前在該階段的時間，直到記錄離開該階段才會更新。
• 在 [階段] 中的累積時間：聯絡人或公司在階段中所花費的累積時間（以秒計）。如果聯絡人多次重複進入某個階段，而您想要追蹤他們在該階段的總時間，這將很有幫助。當記錄目前處於某階段時，除非該記錄之前曾處於該階段，否則該記錄將不會有此屬性的值。在這種情況下，其值將包括之前在該階段的時間，並且在記錄離開該階段之前不會更新。

您可以在檢視、區段、工作流程和報表中使用這些屬性來區分聯絡人或公司，並自動執行相關動作。例如，您可以

• 使用[階段] 屬性中的累計時間，建立顯示在所有階段中所花時間總數的報告。

• 建立一個工作流程，當聯絡人的Date entered Sales Qualified Lead（輸入銷售合格 潛在 客戶日期）超過 5 天時，會觸發一個任務給聯絡人所有者進行跟進。

請注意：如果記錄目前處於[階段] 屬性中的累計時間和最新時間，則記錄不會加入工作流程（例如，如果聯絡人目前處於訂閱者階段，則會加入訂閱者的最新時間）。若要註冊這些記錄，您的觸發條件應該是生命週期階段在過去 [x] 天內未更新 ，且 生命週期階段是 [stage] 中的任何一個。

客戶狀態

• 新
• 開啟
• 進行中
• 開放交易
• 不合格
• 嘗試聯絡
• 已連線
• 時機不佳

進一步瞭解如何使用不同的銷售線索狀態來管理您的銷售流程。您也可以自訂此屬性，或搭配工作流程使用此屬性，以自動化您的銷售線索追蹤與報告。