使用生命週期階段
上次更新時間: 一月 29, 2025
生命周期阶段可帮助您根据联系人和公司在营销和销售流程中所处的位置对其进行分类。使用生命周期阶段属性有助于确定特定联系人或公司在流程中所处的位置,并更好地了解潜在客户如何在营销和销售之间交接。
HubSpot 创建了默认的生命周期阶段 ,但您也可以创建和自定义自己的生命周期阶段。
生命周期阶段
生命周期阶段用于跟踪联系人或公司如何在流程中向前移动。生命周期阶段属性的默认自动更新只会向前移动阶段(例如,订阅者、订阅者到机会等无值)。进一步了解如何手动更新生命周期阶段值。
生命周期阶段属性包含以下按顺序排列的默认阶段选项:
- 订阅者: 通过注册您的博客或时事通讯,选择从您这里获得更多信息的联系人。
- 潜在客户:在您的网站上或通过与您的组织进行订阅注册以外的其他互动而转化的联系人或公司。
- 营销合格潜在客户:营销团队认为销售团队已准备就绪的联系人或公司。
- 销售合格潜在客户:销售团队已将其视为潜在客户的联系人或公司。此阶段包括存储在 "潜在客户状态"属性中的子阶段。
- 机会: 与交易相关联的联系人或公司(例如,他们参与了贵组织的潜在交易)。
- 客户:至少有一笔已完成交易的联系人或公司。
- 宣传者: 为贵机构进行宣传的客户。
- 其他:不符合上述任何阶段的联系人或公司。
您还可以自定义默认选项或创建自己的阶段。了解如何创建和自定义生命周期阶段。
设置自动更新以记录生命周期的各个阶段
在 HubSpot 设置中,您可以选择通过以下方式自动设置生命周期阶段:
了解有关管理生命周期阶段自动化设置的更多信息,包括打开或关闭这些设置时的注意事项。
更新记录的生命周期阶段
生命周期阶段可以根据 创建的记录或记录的关联来设置 ,但也可以手动或通过 HubSpot 账户中的其他工具更新生命周期阶段 属性。要更新生命周期阶段属性,可以执行以下操作:
- 手动更新单个联系人或公司的生命周期阶段属性。
- 从索引页面批量更新联系人或公司的生命周期阶段。
- 导入生命周期阶段列以 更新联系人或公司的生命周期阶段属性。
- 在聊天流程中使用设置 [联系人/公司] 属性值 操作。
- 在工作流中 使用 设置属性值操作(仅限专业版或企业版 账户)。
- 在某些同步生命周期阶段属性的集成应用程序(如HubSpot-Salesforce 集成)中设置生命周期阶段。
你可以在生命周期阶段属性历史记录中看到更新的来源。
请注意
- 导入、表单、API、Salesforce 集成以及聊天流或工作流中的设置属性值操作只能向前设置记录的默认生命周期阶段属性。 要通过这些工具向后设置生命周期阶段,首先需要清除记录的现有生命周期阶段值。 该值可以手动清除,也可以通过 工作流或同步联系人数据的集成自动清除。
- 如果手动将生命周期阶段设置为较小的值,则会清除与较大值相对应的 "成为[生命周期阶段]日期 "遗留属性,并自动填充与新的较小阶段相对应的属性。如果清除生命周期阶段值,则会保留与最近阶段相对应的成为 [生命周期阶段] 日期属性值。向后移动生命周期阶段时,新计算的属性 不会被清除。
生命周期阶段的计算属性
为深入了解联系人如何在流程中移动,以下默认属性会根据联系人的当前和历史生命周期阶段值自动更新。每个生命周期阶段(包括默认阶段和自定义阶段)都有自己的这些属性集。
- 进入 [阶段] 日期:联系人进入阶段的日期和时间。
- 退出 [阶段] 日期:联系人退出阶段的日期和时间。
- 在[阶段]中的最近时间 (仅限专业版和企业版):联系人上次进入阶段后在阶段中花费的总时间(以秒为单位)。当联系人当前处于某个阶段时,该属性将没有值,除非该联系人之前曾处于该阶段。在这种情况下,该属性的值指的是之前在该阶段的时间,直到该联系人离开该阶段后才会更新。
- 在[阶段]中的累计时间 (仅限专业版和企业版):联系人在阶段中花费的累计时间(以秒为单位)。如果联系人多次重新进入某个阶段,而您又想跟踪他们在该阶段的总时间,这将非常有用。当联系人当前处于某个阶段时,该属性将没有值,除非该联系人之前曾处于该阶段。在这种情况下,其值将包括之前在该阶段的时间,直到联系人离开该阶段才会更新。
请注意:对于 2024 年 8 月之前创建的账户,有传统的 "成为[阶段]"日期计算属性,这些属性将从 2024 年 11 月 20 日起失效。建议迁移到使用新属性,以便在视图、列表、报告和自动化工具的筛选器中获得更可靠的数据。
您可以使用这些属性在视图、列表、工作流和报告中对联系人进行细分并自动执行操作。例如,您可以
- 使用[阶段] 中的累计时间属性创建一份报告,显示所有阶段所用的时间总量。
- 创建一个工作流程,当联系人输入销售合格线索的日期 超过 5 天时,触发联系人所有者的跟进任务。
请注意:如果记录当前处于[阶段]属性中的累计时间和最新时间(例如,如果联系人当前处于 "订阅人"阶段,则 "订阅 人"中的最新时间),则不会将记录登记到基于[阶段]属性的工作流中。要注册这些记录,您的触发条件应该是生命周期阶段在过去 [x] 天内未更新 ,且 生命周期阶段是 [stage] 中的任意一个。
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领导状态
销售 线索状态属性描述了销售合格线索生命周期阶段中的子阶段。默认的 "销售线索状态"选项有- 新
- 开放
- 进行中
- 开放交易
- 不合格
- 尝试联系
- 已联系
- 时机不对
进一步了解如何使用不同的销售线索状态来管理销售流程。您还可以自定义此属性,或将此属性与工作流配合使用,实现销售线索跟踪和报告的自动化。