Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Etapy cyklu użytkowania

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 29, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Etapy cyklu życia pomagają kategoryzować kontakty i firmy w oparciu o to, gdzie znajdują się w procesach marketingowych i sprzedażowych. Korzystanie z właściwości etapu cyklu życia pomaga określić, gdzie konkretny kontakt lub firma znajduje się w procesach, a także lepiej zrozumieć, w jaki sposób leady są przekazywane między marketingiem a sprzedażą.

Istnieją domyślne etapy cyklu życia stworzone przez HubSpot, ale można również tworzyć i dostosowywać własne etapy cyklu życia.

Etapy cyklu życia

Etapy cyklu życia służą do śledzenia, w jaki sposób kontakty lub firmy posuwają się naprzód w procesie. Domyślne automatyczne aktualizacje Etapu cyklu życia spowodują jedynie przesunięcie etapu do przodu (np. brak wartości dla Subskrybent, Subskrybent do Szansa itp.). Dowiedz się więcej o tym, jak ręcznie aktualizować wartości etapu cyklu życia.

Właściwość Etap cyklu życia zawiera następujące domyślne etapy jako opcje w kolejności sekwencyjnej:

  • Subskrybent : kontakt, który wyraził zgodę na otrzymywanie dalszych informacji od użytkownika poprzez zapisanie się do subskrypcji bloga lub newslettera.
  • Lead: kontakt lub firma, która dokonała konwersji na Twojej stronie internetowej lub poprzez inną interakcję z Twoją organizacją poza subskrypcją.
  • Marketing Qualified Lead: kontakt marketingowy lub firma, którą zespół marketingowy zakwalifikował jako gotową dla zespołu sprzedaży.
  • Sales Qualified Lead: kontakt lub firma, którą zespół sprzedaży zakwalifikował jako potencjalnego klienta. Ten etap obejmuje podetapy, które są przechowywane we właściwościLead Status.
  • Szansa : kontakt lub firma, która jest powiązana z transakcją (np. jest zaangażowana w potencjalną transakcję z Twoją organizacją).
  • Klient: kontakt lub firma z co najmniej jedną zamkniętą transakcją.
  • Popularyzator : klient, który promował Twoją organizację.
  • Inne: kontakt lub firma, która nie pasuje do żadnego z powyższych etapów.

Można również dostosować domyślne opcje lub utworzyć własne etapy. Dowiedz się, jak tworzyć i dostosowywać etapy cyklu życia.

Skonfiguruj automatyczne aktualizacje etapów cyklu życia rekordu

W ustawieniach HubSpot można wybrać automatyczne ustawianie etapów cyklu życia na następujące sposoby:

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami automatyzacji etapu cyklu życia, w tym o tym, czego można się spodziewać po włączeniu lub wyłączeniu tych ustawień.

Aktualizacja etapu cyklu życia rekordu

Etap cyklu życia można ustawić na podstawie tworzonego rekordu lub powiązań rekordu, ale można również zaktualizować właściwość Etap cyklu życia ręcznie lub za pomocą innego narzędzia na koncie HubSpot. Aby zaktualizować Etap cyklu życia, można wykonać następujące czynności:

Źródło aktualizacji można zobaczyć w historiiEtapu cyklu życia właściwości.

Uwaga:

  • Importy, formularze, interfejsy API, integracja Salesforce i działanie Ustaw wartość właściwości w przepływie czatu lub przepływu pracy mogą ustawić domyślną właściwość Etapu cyklu życia rekordu tylko do przodu. Aby ustawić etap cyklu życia wstecz za pomocą tych narzędzi, należy najpierw wyczyścić istniejącą wartość etapu cyklu życia rekordu. Wartość ta może zostać wyczyszczona ręcznie lub automatycznie za pośrednictwem przepływu pracy lub integracji, która synchronizuje dane kontaktu.
  • Jeśli ręcznie ustawisz etap cyklu życia na mniejszą wartość, właściwość legacy Became a [lifecycle stage] date odpowiadająca większej wartości zostanie wyczyszczona, a właściwość odpowiadająca nowemu mniejszemu etapowi zostanie automatycznie wypełniona. Jeśli wyczyścisz wartość etapu cyklu życia, starsza wartość właściwości Became a [lifecycle stage] date odpowiadająca najnowszemu etapowi pozostanie. Nowe obliczone właściwości nie zostaną wyczyszczone po przeniesieniu etapu cyklu życia wstecz.

Etap cyklu życia Obliczona właściwość

Aby zapewnić wgląd w to, jak kontakty przechodzą przez procesy, poniższe domyślne właściwości są automatycznie aktualizowane na podstawie bieżących i historycznych wartości Etapu cyklu życia kontaktu. Każdy etap cyklu życia, w tym zarówno etapy domyślne, jak i niestandardowe, ma swój własny zestaw tych właściwości.

  • Data wejścia [etap]: data i godzina wejścia kontaktu na etap.
  • Data opuszczenia [etapu]: data i godzina opuszczenia etapu przez kontakt.
  • Ostatni czas na [etapie] ( tylkoProfessional i Enterprise ): całkowity czas w sekundach spędzony przez kontakt na etapie od ostatniego wejścia na etap. Gdy kontakt znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdował się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki kontakt nie opuści etapu.
  • Łączny czas na [etapie] ( tylkoProfessional i Enterprise ): łączny czas w sekundach spędzony przez kontakt na etapie. Jest to przydatne, jeśli kontakty wielokrotnie powracają do etapu i chcesz śledzić ich całkowity czas na etapie. Gdy kontakt jest obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej był na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie obejmować poprzedni czas na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki kontakt nie opuści etapu.

Uwaga: dla kont utworzonych przed sierpniem 2024 r. istnieją starsze obliczone właściwości daty Became a [stage], które przestaną obowiązywać od 20 listopada 2024 r. Zaleca się migrację do korzystania z nowych właściwości, aby uzyskać bardziej wiarygodne dane w filtrach widoków, list, raportów i narzędzi do automatyzacji.

Właściwości można używać do segmentacji i automatyzacji działań z kontaktami w widokach, listach, przepływach pracy i raportach. Na przykład można:

  • Utwórz raport pokazujący łączny czas spędzony na wszystkich etapach przy użyciu właściwości Łączny czas na [etapie].

  • Utwórz przepływ pracy, który wyzwala zadanie dla właściciela kontaktu w celu obserwowania, gdy data wprowadzenia kontaktu do Sales Qualified Lead jest większa niż 5 dni temu.

Uwaga: rekordy nie będą zapisywać się do przepływów pracy na podstawie właściwości Cumulative time i Latest time in [stage], jeśli rekord znajduje się obecnie na tym etapie (np. Latest time in Subscriber, jeśli ten kontakt znajduje się obecnie na etapie Subscriber ). Aby zapisywać się do tych rekordów, kryteria wyzwalacza powinny być następujące Etap cyklu życia nie był aktualizowany w ciągu ostatnich [x] dni i Etap cyklu życia jest dowolnym z [etapów].

 

 

Lead Status

Właściwość Lead Status opisuje podetapy w ramach etapu cyklu życia Sales Qualified Lead. Domyślne opcje Lead Status to:
  • Nowość
  • Otwarty
  • W toku
  • Transakcja otwarta
  • Bez zastrzeżeń
  • Próba kontaktu
  • Połączony
  • Złe wyczucie czasu

Dowiedz się więcej o tym, jak używać różnych statusów leadów do zarządzania procesem sprzedaży. Możesz również dostosować tę właściwość lub użyć jej z przepływami pracy, aby zautomatyzować śledzenie i raportowanie leadów sprzedażowych.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.