Använd livscykelstadier
Senast uppdaterad: januari 29, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
Livscykelfaser hjälper dig att kategorisera dina kontakter och företag baserat på var de befinner sig i dina marknadsförings- och försäljningsprocesser. Genom att använda egenskapen Livscykelfas kan du avgöra var en viss kontakt eller ett visst företag befinner sig i dina processer och bättre förstå hur leads överlämnas mellan marknadsföring och försäljning.
Det finns standardiserade livscykelfaser som skapats av HubSpot, men du kan också skapa och anpassa dina egna livscykelfaser.
Livscykelfaser
Livscykelfaser används för att spåra hur kontakter eller företag går vidare i din process. Automatiska standarduppdateringar av egenskapen Livscykelfas flyttar bara fasen framåt (t.ex. inget värde för Abonnent, Abonnent till möjlighet osv.) Läs mer om hur du manuellt uppdaterar värden för Livscykelfas.
Egenskapen Livscykelfas innehåller följande standardfaser som alternativ i sekventiell ordning:
- Prenumerant: en kontakt som har valt att höra mer från dig genom att anmäla sig till din blogg eller ditt nyhetsbrev.
- Potentiell kund: en kontakt eller ett företag som har konverterat på din webbplats eller genom någon annan interaktion med din organisation utöver en prenumerationsregistrering.
- Marketing Qualified Potentiell kund: en kontakt eller ett företag som ditt marknadsföringsteam har kvalificerat som redo för säljteamet.
- Potentiell kund: en kontakt eller ett företag som ditt säljteam har kvalificerat som en potentiell kund. Denna fas innehåller underfaser som lagras i egenskapenStatus för potentiell kund.
- Opportunity : en kontakt eller ett företag som är associerat med en affär (t.ex. att de är involverade i en potentiell affär med din organisation).
- Customer: en kontakt eller ett företag med minst en avslutad affär.
- Evangelist: en kund som har förespråkat din organisation.
- Annat: en kontakt eller ett företag som inte passar in i någon av de ovanstående faserna.
Du kan också anpassa standardalternativen eller skapa dina egna steg. Läs om hur du skapar och anpassar Livscykelfaser.
Ställ in automatiska uppdateringar för att registrera Livscykelfaser
I dina HubSpot-inställningar kan du välja att automatiskt ställa in Livscykelfaser på följande sätt:
- Ange en standard Livscykelfas för nyskapade poster.
- Uppdatera livscykelfaser baserat på en posts associationer.
- Ange en standard Livscykelfas för poster som synkroniserats från varje ansluten app.
Läs mer om hur du hanterar automatiseringsinställningarna för Livscykelfas, inklusive vad du kan förvänta dig när dessa inställningar slås på eller av.
Uppdatera en posts livscykelfas
Livscykelfasen kan ställas in baserat på den post som skapas eller postens associationer, men du kan också uppdatera egenskapen Livscykelfas manuellt eller via ett annat verktyg i ditt HubSpot-konto. För att uppdatera egenskapen Livscykelfas kan du göra följande:
- Uppdatera manuellt egenskapen Livscykelfas för en enskild kontakt eller ett företag.
- Massuppdatera livscykelfasen för dina kontakter eller företag från en indexsida.
- Importera en kolumn för Livscykelfas för att uppdatera egenskapen Livscykelfas för kontakter eller företag.
- Använd åtgärdsuppsättningen Ange värde för egenskapen [kontakt/företag] i ett chattflöde.
- Använd åtgärden Angevärde fören egenskap iett arbetsflöde (endastProfessional- eller Enterprise-konton ).
- Ställ in livscykelfasen i vissa integrerade appar som synkroniserar egenskapen Livscykelfas, till exempel HubSpot-Salesforce-integrationen.
Du kan se källan till en uppdatering i egenskapens historik i Livscykelfasen.
Vänligen notera detta:
- Importer, formulär, API:er, Salesforce-integrationen och åtgärdsuppsättningen Ange ett egenskapsvärde i ett chattflöde eller arbetsflöde kan bara ställa in en posts standardegenskap för Livscykelfas framåt. Om du vill ställa in livscykelfasen bakåt via dessa verktyg måste du först rensa postens befintliga värde för livscykelfas. Värdet kan rensas manuellt eller automatiskt via ett arbetsflöde eller en integration som synkroniserar kontaktdata.
- Om du manuellt ställer in ett livscykelfas till ett lägre värde rensas egenskapen Legacy Become a [livscykelfas] date som motsvarar det högre värdet och egenskapen som motsvarar den nya lägre fasen fylls i automatiskt. Om du rensar värdet för livscykelfasen kommer egenskapen Bli ett [livscykelfas ] datum som motsvarar den senaste fasen att finnas kvar. De nya beräknade egenskap erna kommer inte att rensas när du flyttar en Livscykelfas bakåt.
Livscykelfas beräknade egenskaper
För att ge insikt i hur kontakter rör sig genom dina processer uppdateras följande standardegenskaper automatiskt baserat på en kontakts aktuella och historiska värden för Livscykelfas. Varje Livscykelfas, inklusive både standard- och anpassade faser, har sin egen uppsättning av dessa egenskaper.
- Date entered [stage]: datum och tid då kontakten gick in i scenen.
- Date exited [stage]: datum och tid då kontakten lämnade scenen.
- Senaste tid i [steg] (endastProfessional och Enterprise ): den totala tid i sekunder som kontakten har tillbringat i steget sedan den senast gick in i steget. När en kontakt befinner sig i en fas har den inget värde för den här egenskapen, såvida den inte tidigare har befunnit sig i den fasen. I så fall kommer värdet att avse den tidigare tiden i scenen och uppdateras inte förrän kontakten lämnar scenen.
- Cumulative time in [stage] (endastProfessional och Enterprise ): den ackumulerade tid i sekunder som kontakten befunnit sig i stadiet. Detta är användbart om kontakter återkommer till ett steg flera gånger och du vill spåra deras totala tid i steget. När en kontakt befinner sig i ett skede har den inget värde för den här egenskapen, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det skedet. I så fall kommer dess värde att omfatta den tidigare tiden i steget och uppdateras inte förrän kontakten lämnar steget.
Observera: för konton som skapades före augusti 2024 finns det äldre Became a [stage] date-beräknade egenskaper som kommer att upphöra att gälla från och med den 20 november 2024. Vi rekommenderar att du går över till att använda de nya egenskaperna för att få mer tillförlitliga data i filter för vyer, listor, rapporter och automatiseringsverktyg.
Du kan använda egenskaperna för att segmentera och automatisera åtgärder med kontakter i vyer, listor, arbetsflöden och rapporter. Det kan du till exempel göra:
- Skapa en rapport som visar den totala tid som spenderats i alla steg med hjälp av egenskaperna Kumulativ tid i [steg].
- Skapa ett arbetsflöde som utlöser en uppgift för en kontaktägare att följa upp när kontaktens datum för inmatning av försäljningskvalificerad potentiell kund är mer än 5 dagar sedan.
Observera: poster kommer inte att registreras i arbetsflöden som baseras på egenskaperna Kumulativ tid och Senaste tid i [stadium] om posten för närvarande befinner sig i det stadiet (t.ex. Senaste tid i Abonnent om kontakten för närvarande befinner sig i Abonnentstadiet ). För att registrera dessa poster bör dina triggerkriterier vara Livscykelfas inte uppdaterad under de senaste [x] dagarna och Livscykelfas är någon av [fas].
|
|
Potentiell kund Status
Egenskapen Fas för potentiell kund beskriver delfaserna i en Livscykelfas för en försäljningskvalificerad kund. Standardalternativen för Status för potentiell kund är:- Ny
- Öppna
- På gång
- Öppet avtal
- Okvalificerad
- Försökt att kontakta
- Ansluten
- Dålig tajming
Läs mer om hur du använder de olika statusarna för potentiella kunder för att hantera din försäljningsprocess. Du kan också anpassa den här egenskapen eller använda den här egenskapen med arbetsflöden för att automatisera spårning och rapportering av potentiella kunder.