Uppdatera livscykelstadiet för kontakter eller företag i bulk

Du kan använda en import, indexsida eller ett arbetsflöde för att ändra livscykelstadievärdet för dina kontakter eller företag i bulk. Läs mer om hur du använder livscykelstadier.

Om du vill uppdatera en enskild posts livscykelstadium manuellt kan du läsa om hur du redigerar ett egenskapsvärde.

Uppdatera livscykelstadiet med en import

Om du importerar en kontakt och inte ställer in dess livscykelstadium kommer kontaktens livscykelstadium att ställas in automatiskt av HubSpot när de slutför vissa åtgärder. För att säkerställa att en kontakts livscykelstadium är korrekt när de läggs till i CRM, eller för att uppdatera en befintlig kontakts livscykelstadium, kan du importera en Lifecycle Stage-kolumn.

Observera: du kan bara uppdatera ett värde för livscykelstadiet framåt med en import. Om du vill ställa in ett värde för livscykelstadiet bakåt måste du rensa posternas värden för livscykelstadiet innan du importerar.

1. Skapa en fil med följande innehåll:
   • En kolumn som innehåller en unik identifierare för de kontakter eller företag som du vill ändra livscykelstadiet för(e-post för kontakter, företagets domännamn för företag, post-ID eller egen unik värdeegenskap för båda).
   • En kolumn som innehåller Lifecycle stage med de nya värdena för posterna. Värdena för Lifecycle stage måste matcha antingen stegens interna värde eller dess etikett på engelska.
2. I ditt HubSpot-konto, navigera till Datahantering > Dataintegrering.
3. Klicka på Importera en fil.
4. Klicka på Starta import.
5. Välj Kontakter eller Företag som importtyp och klicka sedan på Nästa.
6. Välj en fil att importera och klicka sedan på Nästa.
7. Kolumnen Lifecycle Stage ska automatiskt matcha egenskapen för Lifecycle Stage i HubSpot.
8. Klicka på Nästa.
9. Ange ett namn för din import. Om du importerar kontakter:
   • Markera kryssrutorna för att skapa ett segment av dina kontakter eller ange dessa kontakter som marknadsföring.
   • Om du har aktiverat sekretessinställningar för data klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en rättslig grund för att kommunicera med kontakterna.
10. Klicka på Slutför import.

När posterna har importerats ändras deras livscykelstadium till det livscykelstadium som du har valt. Läs mer om hur du importerar poster.

Uppdatera livscykelstadiet från en indexsida

Du kan välja flera kontakter eller företag på en indexsida för att ändra deras värden i bulk.

1. Navigera till dina poster:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Markera kryssrutan längst till vänster om postnamnen. Upprepa för så många kontakter eller företag som önskas.
3. Klicka på Redigera högst upp i tabellen.
4. Utför följande i dialogrutan:
   • Välj Livscykelstadium i rullgardinsmenyn.
   • Välj ett värde.
   • Klicka på Uppdatera.

Läs mer om massredigering av poster från en indexsida.

Uppdatera livscykelstadiet med ett arbetsflöde (endastProfessional och Enterprise )

När du flyttar ett livscykelstadium framåt kan du använda arbetsflödesåtgärden Redigera post för att ange ett nytt livscykelstadium. När du flyttar ett livscykelstadium bakåt måste du först rensa egenskapen och sedan lägga till en annan åtgärd för att ange ett nytt livscykelstadium.

Så här ställer du in ett arbetsflöde för livscykelsteg:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på Skapa arbetsflöde uppe till höger och välj sedan Från början.
3. Välj Endast manuell utlösning.
4. Välj Kontakt eller Företag och klicka sedan på Spara och fortsätt.

Observera: Om du planerar att låta arbetsflödet köras för att kontinuerligt ställa in nya livscykelsteg, lär du dig att konfigurera dina registreringstriggers. De måste registrera kontakter eller företag.

5. Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
6. För att flytta ett livscykelstadium framåt:
   • Välj Redigera post i den högra panelen.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Posttyp och välj Kontakt eller Företag.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Property to set och välj Lifecycle Stage.
   • I rullgardinsmenyn Livscykelstadium väljer du det värde för livscykelstadium som du vill tilldela dina poster.
   • Klicka på Spara.
7. • I den högra panelen väljer du Redigera post.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Posttyp och välj Kontakt eller Företag.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Property to set och välj Lifecycle Stage.
   • Markera kryssrutan Rensa befintligt egenskapsvärde.
   • Klicka på Spara.
   • Klicka på + plus-ikonen under den aktuella åtgärden Redigera post för att lägga till en andra arbetsflödesåtgärd.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Posttyp och välj Kontakt eller Företag.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Property to set och välj Lifecycle Stage.
   • I rullgardinsmenyn Livscykelstadium väljer du det värde för livscykelstadium som du vill tilldela dina poster.
   • Klicka på Spara.Så här flyttar du ett livscykelstadium bakåt:
8. När du är redo att aktivera arbetsflödet klickar du på Granska och publicera längst upp till höger och sedan på Hoppa över för att aktivera.

Läs om hur du manuellt registrerar en lista med kontakter i ett arbetsflöde.