Mettre à jour la phase du cycle de vie des contacts ou des entreprises en masse

Vous pouvez utiliser un import, indexer une page ou un workflow pour modifier en masse la valeur de la phase du cycle de vie de vos contacts ou entreprises. En savoir plus sur en utilisant les étapes du cycle de vie.

Pour mettre à jour manuellement l'étape du cycle de vie d'un enregistrement individuel, apprenez à modifier une valeur de propriété.

Mettre à jour la phase du cycle de vie avec un import

Si vous importez un contact et ne définissez pas sa phase du cycle de vie, la phase du cycle de vie de ce contact sera définie automatiquement par HubSpot lorsqu’il terminera certaines actions. Pour garantir la précision de la phase du cycle de vie d’un contact lorsqu’il est ajouté au CRM, ou pour mettre à jour la phase du cycle de vie d’un contact existant, vous pouvez importer une colonne Phase du cycle de vie .

Remarque : Vous ne pouvez mettre à jour une valeur de phase du cycle de vie qu’en amont avec un import. Si vous souhaitez ramener une valeur de phase du cycle de vie à l’envers, vous devrez effacer les valeurs de phase du cycle de vie des fiches d’informations avant d’importer.

1. Créez un fichier avec ce qui suit :
   • Une colonne contenant un identifiant unique pour les contacts ou les entreprises dont vous souhaitez modifier la phase du cycle de vie (ex : E-mail pour les contacts, Nom de domaine de l’entreprise pour les entreprises).
   • Une colonne contenant l'étape du cycle de vie avec les nouvelles valeurs pour les enregistrements. Les valeurs de l'étape du cycle de vie doivent correspondre soit à la valeur interne de l'étape, soit à son libellé en anglais.
2. Démarrer un import d’objet unique.
3. Sur la page Map, assurez-vous que l’identifiant unique et les colonnes Phase du Cycle de vie sont mappées aux propriétés HubSpot appropriées.
4. Terminez votre import.

Une fois que les fiches d'informations sont importées, la phase du cycle de vie sélectionnée leur sera appliquée. En savoir plus sur en important des enregistrements.

Mettre à jour la phase du cycle de vie à partir d’une page index

Vous pouvez sélectionner plusieurs contacts ou entreprises sur une page index pour modifier leurs valeurs en masse.

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
2. À l’extrême gauche des noms de fiches d’informations, sélectionnez les cases à cocher.
3. En haut du tableau, cliquez sur Modifier.
4. Dans la boîte de dialogue, effectuez les opérations suivantes :
   • Dans le menu déroulant, sélectionnez Cycle de vie Stage.
   • Sélectionnez une valeur.
   • Cliquez sur Mettre à jour.

Découvrez-en davantage sur la modification en masse des fiches d’informations à partir d’une page index.

Mettre à jour la phase du cycle de vie avec un workflow

Lorsque vous avancez une phase du cycle de vie, vous pouvez utiliser l’action Modifier le workflow de la fiche d’informations pour définir une nouvelle phase du cycle de vie.  Pour rétrograder une phase du cycle de vie, vous devez d’abord effacer la propriété, puis ajouter une autre action pour définir une nouvelle phase du cycle de vie.

Pour configurer un workflow de phase de cycle de vie :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créerun workflow  , puis sélectionnez À partir de zéro.
3. Sélectionnez uniquement le déclencheur manuel.
4.  Sélectionnez Contact ou Entreprise, puis cliquez sur Enregistrer et continuer.

Remarque : Si vous prévoyez de laisser le workflow en cours d’exécution pour définir continuellement de nouvelles phases du cycle de vie, découvrez comment configurer vos critères d’inscription. Ils doivent inscrire des contacts ou des entreprises.

5. Cliquez sur l'icône Plus (+) pour ajouter une action de workflow.
6. Pour avancer une phase du cycle de vie :
   • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Modifier la fiche d’informations.
   • Cliquez sur le menu déroulant Type de fiche d’informations et sélectionnez Contact ou Entreprise.
   • Cliquez sur le menu déroulant Propriété à définir et sélectionnez Cycle de vie Phase.
   • Dans le menu déroulant Phase du cycle de vie , sélectionnez la valeur de phase du cycle de vie que vous souhaitez attribuer à vos fiches d’informations.
   • Cliquez sur Enregistrer.
7. Pour rétrograder une phase du cycle de vie :
   • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Modifier la fiche d’informations.
   • Cliquez sur le menu déroulant Type de fiche d’informations et sélectionnez Contact ou Entreprise.
   • Cliquez sur le menu déroulant Propriété à définir et sélectionnez Cycle de vie Phase.
   • Sélectionnez la case à cocher Effacer la valeur de la propriété existante .
   • Cliquez sur Enregistrer.
   • Sous votre action Modifier la fiche d’informations actuelle, cliquez sur l’icône Plus + pour ajouter une deuxième action Modifier la fiche d’informations.
   • Cliquez sur le menu déroulant Type de fiche d’informations et sélectionnez Contact ou Entreprise.
   • Cliquez sur le menu déroulant Propriété à définir et sélectionnez Cycle de vie Phase.
   • Dans le menu déroulant Phase du cycle de vie , sélectionnez une autre valeur de phase du cycle de vie.
   • Cliquez sur Enregistrer.
8. Lorsque vous êtes prêt à activer le workflow, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Vérifier et publier, puis cliquez sur Ignorer pour activer.

Découvrez comment inscrire manuellement une liste de contacts dans un workflow.