Atualizar a fase do ciclo de vida dos contatos ou empresas em massa

Você pode usar uma página de importação, índice ou uma página de menu para alterar o valor da fase do ciclo de vida de seus contatos ou empresas em massa. Aprender mais sobre usando estágios do ciclo de vida.

Para atualizar manualmente a fase do ciclo de vida de um registro individual, aprenda como editar um valor de propriedade.

Atualizar a fase do ciclo de vida com uma importação

Se você importar um contato e não definir suas fases do ciclo de vida, as fases do ciclo de vida do contato serão definidas automaticamente pelo HubSpot quando concluírem determinadas ações. Para garantir que as fases do ciclo de vida de um contato sejam precisas quando forem adicionadas ao

Observação: você só pode atualizar um valor de fase do ciclo de vida adiante com uma importação. Se quiser definir um valor de fase do ciclo de vida de forma inversa, será necessário limpar os valores de fase do ciclo de vida dos registros antes da importação.

1. Crie um arquivo com o seguinte:
   • Uma coluna que contém um identificador exclusivo para os contatos ou empresas para as quais você deseja alterar o fase do ciclo de vida (por exemplo, E-mail para contatos Empresa domínio para empresas).
   • Uma coluna contendo a Fase do ciclo de vida com os novos valores para os registros. Os valores para Fase do ciclo de vida devem corresponder ao valor interno da fase ou ao seu rótulo em inglês.
2. Inicie uma importação de objeto único.
3. Na página Mapa , verifique se as colunas identificador exclusivo e Fase do ciclo de vida estão mapeadas para as propriedades apropriadas do HubSpot.
4. Conclua sua importação.

Assim que os registros forem importados, eles terão a fase do ciclo de vida alterada para a selecionada. Saiba mais sobre a importação de registros.

Atualizar a fase do ciclo de vida a partir de uma página de índice

Você pode selecionar vários contatos ou empresas em uma página de índice para alterar seus valores em massa.

1. Acesse seus registros:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
2. Na extremidade esquerda dos nomes dos registros, marque as caixas de seleção.
3. No canto superior da tabela, clique em Editar.
4. Na caixa de diálogo, execute o seguinte procedimento:
   • No menu suspenso, selecione Fase do ciclo de vida .
   • Selecione um valor.
   • Clique em Atualizar.

Saiba mais sobre registros de edição em massa de uma página de índice.

Atualizar a fase do ciclo de vida com um fluxo de trabalho

Ao mover uma fase do ciclo de vida para frente, você pode usar a ação Editar fluxo de trabalho de registro para definir uma nova fase do ciclo de vida. Ao mover uma fase do ciclo de vida para trás, você precisará primeiro limpar a propriedade e depois adicionar outra ação para definir uma nova fase do ciclo de vida.

Para configurar um fluxo de trabalho da fase do ciclo de vida:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Na parte superior direita, clique em Criar fluxo de trabalho e selecione Do zero .
3. Selecione apenas o gatilho manual.
4.  Selecione Contato ou Empresa , depois clique em >Salvar e continuar.

Observe: Se você planeja deixar o fluxo de trabalho em execução para definir continuamente novos estágios de ciclo de vida, aprenda a configurar seus disparadores de inscrição. Devem inscrever contatos ou empresas.

5. Clique no + ícone de adição para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
6. Para avançar uma fase do ciclo de vida:
   • No painel esquerdo, selecione Editar registro .
   • Clique no menu suspenso Tipo de registro e selecione Contato ou tipo de registro.
   • Clique no menu suspenso Propriedades para definir e selecione Fases do ciclo de vida .
   • No menu suspenso Fases do ciclo de vida , selecione o valor de fase do ciclo de vida que deseja atribuir aos seus registros.
   • Clique em Salvar.
7. Para retroceder uma fase do ciclo de vida:
   • No painel esquerdo, selecione Editar registro .
   • Clique no menu suspenso Tipo de registro e selecione Contato ou tipo de registro.
   • Clique no menu suspenso Propriedades para definir e selecione Fases do ciclo de vida .
   • Marque a caixa de seleção Limpar valor de propriedade existente .
   • Clique em Salvar.
   • Abaixo da ação atual Editar registro , clique no + ícone de adição para adicionar uma segunda ação Editar registro.
   • Clique no menu suspenso Tipo de registro e selecione Contato ou tipo de registro.
   • Clique no menu suspenso Propriedades para definir e selecione Fases do ciclo de vida .
   • No menu suspenso Fase do ciclo de vida , selecione um valor de fase da fase do ciclo de vida diferente.
   • Clique em Salvar.
8. Quando estiver pronto para ativar o fluxo de trabalho, no canto superior direito, clique em Revisar e publicar e clique em Ignorar para ativar.

Saiba como inscrever manualmente uma lista de contatos em um fluxo de trabalho.