Atualizar a fase do ciclo de vida dos contatos ou empresas em massa

Você pode usar uma página de importação, índice ou uma página de menu para alterar o valor da fase do ciclo de vida de seus contatos ou empresas em massa. Aprender mais sobre usando estágios do ciclo de vida.

Para atualizar manualmente a fase do ciclo de vida de um registro individual, aprenda como editar um valor de propriedade.

Atualizar a fase do ciclo de vida com uma importação

Se você importar um contato e não definir suas fases do ciclo de vida, as fases do ciclo de vida do contato serão definidas automaticamente pelo HubSpot quando concluírem determinadas ações. Para garantir que as fases do ciclo de vida de um contato sejam precisas quando forem adicionadas ao

Observação: você só pode atualizar um valor de fase do ciclo de vida adiante com uma importação. Se quiser definir um valor de fase do ciclo de vida de forma inversa, será necessário limpar os valores de fase do ciclo de vida dos registros antes da importação.

1. Crie um arquivo com o seguinte:
   • Uma coluna que contém um identificador exclusivo para os contatos ou empresas para os quais você deseja alterar a fase do ciclo de vida (Email para contatos, nome de domínio da Empresa, para empresas).
   • Uma coluna contendo a Fase do ciclo de vida com os novos valores para os registros. Os valores para Fase do ciclo de vida devem corresponder ao valor interno da fase ou ao seu rótulo em inglês.
2. Em sua conta HubSpot, acesse Gerenciamento de dados > Integração de dados.
3. Clique em Importar um arquivo.
4. Clique em Iniciar importação.
5. Selecione Contatos ou Empresas como seu tipo de importação e clique em Próximo. 
6. Selecione um arquivo para importar e clique em Próximo.
7. A coluna Fase do ciclo de vida deve corresponder automaticamente à propriedade de fase do ciclo de vida no HubSpot. 
8. Clique em Próximo. 
9. Insira um nome para a importação. Se você estiver importando contatos:
   • Marque as caixas de seleção para criar uma lista de contatos ou definir esses contatos como marketing. 
   • Se você tiver as configurações de privacidade de dados ativadas, clique no menu suspenso e selecione uma base jurídica para se comunicar com os contatos.
10. Clique em Finalizar importação.

Assim que os registros forem importados, eles terão a fase do ciclo de vida alterada para a selecionada. Saiba mais sobre a importação de registros.

Atualizar a fase do ciclo de vida a partir de uma página de índice

Você pode selecionar vários contatos ou empresas em uma página de índice para alterar seus valores em massa.

1. Acesse os registros:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
2. Na extrema esquerda dos nomes dos registros, marque a caixa de seleção. Repita o procedimento para quantos contatos ou empresas desejar.
3. No canto superior da tabela, clique em Editar.
4. Na caixa de diálogo, execute o seguinte procedimento:
   • No menu suspenso, selecione Fase do ciclo de vida .
   • Selecione um valor.
   • Clique em Atualizar.

Saiba mais sobre registros de edição em massa de uma página de índice.

Atualizar a fase do ciclo de vida com um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Ao mover uma fase do ciclo de vida para frente, você pode usar a ação Editar fluxo de trabalho de registro para definir uma nova fase do ciclo de vida. Ao mover uma fase do ciclo de vida para trás, você precisará primeiro limpar a propriedade e depois adicionar outra ação para definir uma nova fase do ciclo de vida.

Para configurar um fluxo de trabalho da fase do ciclo de vida:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Na parte superior direita, clique em Criar fluxo de trabalho e selecione Do zero .
3. Selecione apenas gatilho manual.
4.  Selecione Contato ou Empresa , depois clique em >Salvar e continuar.

Observe: Se você planeja deixar o fluxo de trabalho em execução para definir continuamente novos estágios de ciclo de vida, aprenda a configurar seus disparadores de inscrição. Devem inscrever contatos ou empresas.

5. Clique no + ícone de adição para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
6. Para mover uma fase do ciclo de vida para frente:
   • No painel direito, selecione Editar registro .
   • Clique no menu suspenso Tipo de registro e selecione Contato ou tipo de registro.
   • Clique na Propriedade para definir o menu suspenso e selecione Fase do ciclo de vida .
   • No menu suspenso Fases do ciclo de vida , selecione o valor de fase do ciclo de vida que deseja atribuir aos seus registros.
   • Clique em Salvar.

   

7. Para mover uma fase do ciclo de vida para trás:
   • No painel direito, selecione Editar registro .
   • Clique no menu suspenso Tipo de registro e selecione Contato ou tipo de registro.
   • Clique no menu suspenso Propriedades para definir e selecione Fases do ciclo de vida .
   • Marque a caixa de seleção Limpar valor de propriedade existente .
   • Clique em Salvar.
   • Abaixo da ação Editar registro atual, clique no + ícone mais para adicionar uma segunda ação de fluxo de trabalho.
   • Clique no menu suspenso Tipo de registro e selecione Contato ou tipo de registro.
   • Clique na Propriedade para definir o menu suspenso e selecione Fase do ciclo de vida .
   • No menu suspenso Fases do ciclo de vida , selecione o valor de fase do ciclo de vida que deseja atribuir aos seus registros.
   • Clique em Salvar.
   
   
8. Quando estiver pronto para ativar o fluxo de trabalho, no canto superior direito, clique em Revisar e publicar e clique em Ignorar para ativar.
   

Saiba como inscrever manualmente uma lista de contatos em um fluxo de trabalho.