De levenscyclusfase van contactpersonen of bedrijven in bulk bijwerken

Je kunt een import, indexpagina of een workflow gebruiken om de waarde van de levenscyclusfase van je contactpersonen of bedrijven in bulk te wijzigen. Meer informatie over het gebruik van levenscyclusfasen.

Leer hoe u de waarde van een eigenschap kunt bewerken om de levenscyclusfase van een individuele record handmatig bij te werken.

De levenscyclusfase bijwerken met een import

Als je een contactpersoon importeert en de levenscyclusfase niet instelt, wordt de levenscyclusfase van de contactpersoon automatisch ingesteld door HubSpot wanneer ze bepaalde acties voltooien. Om ervoor te zorgen dat de levenscyclusfase van een contact correct is wanneer deze wordt toegevoegd aan de CRM, of om de levenscyclusfase van een bestaand contact bij te werken, kun je een kolom Levenscyclusfase importeren.

Let op: je kunt een levenscyclusfase alleen vooruit bijwerken met een import. Als je een levenscyclusfasewaarde achterwaarts wilt instellen, moet je de levenscyclusfasewaarden van de records wissen voordat je importeert.

1. Maak een bestand met het volgende:
   • Een kolom met een unieke identificatie voor de contactpersonen of bedrijven waarvoor u de levenscyclusfase wilt wijzigen(e-mail voor contactpersonen, bedrijfsdomeinnaam voor bedrijven, record-ID of aangepaste unieke waarde-eigenschap voor beide).
   • Een kolom met levenscyclusfase met de nieuwe waarden voor de records. De waarden voor Levenscyclusfase moeten overeenkomen met de interne waarde van de fase of met het label in het Engels.
2. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie.
3. Klik op Een bestand importeren.
4. Klik op Import starten.
5. Selecteer Contactpersonen of Bedrijven als uw importtype en klik op Volgende.
6. Selecteer een bestand om te importeren en klik op Volgende.
7. De kolom Levenscyclusfase moet automatisch overeenkomen met de levenscyclusfase-eigenschap in HubSpot.
8. Klik op Volgende.
9. Voer een naam in voor je import. Als je contactpersonen importeert:
   • Schakel de selectievakjes in om een segment van je contactpersonen te maken of deze contactpersonen in te stellen als marketing.
   • Als u de privacy-instellingen voor gegevens hebt ingeschakeld, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een rechtsgrondslag voor de communicatie met de contactpersonen.
10. Klik op Importeren voltooien.

Zodra de records zijn geïmporteerd, wordt hun levenscyclusfase gewijzigd in de door u geselecteerde levenscyclusfase. Meer informatie over het importeren van records.

De levenscyclusfase bijwerken vanaf een indexpagina

Je kunt meerdere contactpersonen of bedrijven selecteren op een indexpagina om hun waarden in bulk te wijzigen.

1. Navigeer naar uw records:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Schakel het selectievakje uiterst links van de recordnamen in. Herhaal dit voor zoveel contacten of bedrijven als gewenst.
3. Klik boven in de tabel op Bewerken.
4. Voer in het dialoogvenster het volgende uit:
   • Selecteer Levensloopfase in het vervolgkeuzemenu.
   • Selecteer een waarde.
   • Klik op Bijwerken.

Meer informatie over het in bulk bewerken van records vanaf een indexpagina.

De levenscyclusfase bijwerken met een workflow( alleenProfessional en Enterprise )

Wanneer je een levenscyclusfase naar voren verplaatst, kun je de actie Bewerk record workflow gebruiken om een nieuwe levenscyclusfase in te stellen. Als je een levenscyclusfase naar achteren verplaatst, moet je eerst de eigenschap wissen en dan een andere actie toevoegen om een nieuwe levenscyclusfase in te stellen.

Om een levenscyclusfase workflow in te stellen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik in de rechterbovenhoek op Workflow maken en selecteer vervolgens Vanaf nul.
3. Selecteer Alleen handmatige trigger.
4. Selecteer Contact of Bedrijf, klik op Opslaan en ga verder.

Opmerking: Als u van plan bent om de workflow te laten lopen om steeds nieuwe levenscyclusfasen in te stellen, leer dan om uw inschrijftriggers te configureren. Ze moeten contactpersonen of bedrijven inschrijven.

5. Klik op hetplus-pictogram om een workflowactie toe te voegen.
6. Om een levenscyclusfase vooruit te zetten:
   • Selecteer in het rechterpaneel Record bewerken.
   • Klik op het keuzemenu Opnametype en selecteer Contact of Bedrijf.
   • Klik op het keuzemenu Eigenschap instellen en selecteer Levensloopfase.
   • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Levensloopfase de levensloopfasewaarde die u aan uw records wilt toewijzen.
   • Klik op Opslaan.
7. • Selecteer in het rechterpaneel Record bewerken.
   • Klik op het keuzemenu Opnametype en selecteer Contactpersoon of Bedrijf.
   • Klik op het keuzemenu Eigenschap instellen en selecteer Levensloopfase.
   • Schakel het selectievakje Bestaande eigenschapwaarde wissen in.
   • Klik op Opslaan.
   • Klik onder uw huidige Bewerk record-actie op het + plus-pictogram om een tweede workflow-actie toe te voegen.
   • Klik op het keuzemenu Opnametype en selecteer Contact of Bedrijf.
   • Klik op het keuzemenu Eigenschap instellen en selecteer Levensloopfase.
   • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Levensloopfase de levensloopfasewaarde die u aan uw records wilt toewijzen.
   • Klik op Opslaan. Een levenscyclusfase naar achteren verplaatsen:
8. Wanneer u klaar bent om de workflow in te schakelen, klikt u in de rechterbovenhoek op Beoordelen en publiceren en vervolgens op Overslaan om in te schakelen.

Leer hoe u handmatig een lijst met contactpersonen in een workflow kunt opnemen.