Sist oppdatert: 3 juli 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Alle produkter og planer
|
Du kan bruke en import-, indeks- eller arbeidsflyt til å endre livssyklustrinnverdien for kontaktene eller bedriftene samlet. Finn ut mer om bruk av livssyklustrinn.
Finn ut hvordan du redigerer en egenskapsverdi for å oppdatere livssyklustrinnet til en enkelt oppføring manuelt.
Oppdater livssyklusfasen med en import
Hvis du importerer en kontakt og ikke angir kontaktens livssyklustrinn, angis kontaktens livssyklustrinn automatisk av HubSpot når de fullfører bestemte handlinger. For å sikre at en kontakts livssyklustrinn er nøyaktig når de legges til i CRM, eller for å oppdatere en eksisterende kontakts livssyklustrinn, kan du importere en Livssyklustrinn-kolonne.
Merk: Du kan bare oppdatere en livssyklustrinnverdi fremover med en import. Hvis du vil angi en livssyklustrinnverdi bakover, må du tømme postenes livssyklustrinnverdier før du importerer.
- Opprett en fil med følgende:
- En kolonne som inneholder en unik identifikator for kontaktene eller selskapene du vil endre livssyklustrinnet for (e-post for kontakter, firmadomenenavn for selskaper, post-ID eller egendefinert unik verdi-egenskap for enten).
- En kolonne som inneholder livssyklustrinnet med de nye verdiene for postene. Verdiene for livssyklustrinnet må samsvare med enten trinnets interne verdi eller etiketten på engelsk.
- På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataintegrasjon.
- Klikk på Importer en fil.
- Klikk på Start import.
- Velg Kontakter eller Selskaper som importtype, og klikk deretter på Neste.
- Velg en fil som skal importeres, og klikk deretter på Neste.
- Kolonnen for livssyklustrinn skal automatisk samsvare med egenskapen for livssyklustrinn i HubSpot.
- Klikk på Neste.
- Skriv inn et navn for importen. Hvis du importerer kontakter:
- Merk av i avmerkingsboksene for å opprette en liste over kontaktene dine eller angi disse som markedsføring.
- Hvis du har slått på innstillingene for personvern, klikker du på rullegardinmenyen og velger et juridisk grunnlag for å kommunisere med kontaktene.
- Klikk på Fullfør import.
Når postene er importert, endres livssyklustrinnet til det valgte livssyklustrinnet. Finn ut mer om import av poster.
Oppdater livssyklustrinnet fra en indeksside
Du kan velge flere kontakter eller selskaper på en indeksside for å endre verdiene i bulk.
- Gå til postene dine:
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Velg avmerkingsboksen helt til venstre for postnavnene. Gjenta for så mange kontakter eller selskaper som ønskes.
- Klikk på Rediger øverst i tabellen.
- Gjør følgende i dialogboksen:
- Velg Livssyklusfase i rullegardinmenyen.
- Velg en verdi.
- Klikk på Oppdater.
Finn ut mer om masseredigering av poster fra en indeksside.
Oppdater livssyklusen med en arbeidsflyt (kun Professional og Enterprise)
Når du flytter et livssyklustrinn fremover, kan du bruke handlingen Rediger postarbeidsflyt til å angi et nytt livssyklustrinn. Når du flytter et livssyklustrinn bakover, må du først tømme egenskapen og deretter legge til en annen handling for å angi et nytt livssyklustrinn.
Slik konfigurerer du en livssyklusfasearbeidsflyt:
- Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre, og velg deretter Fra bunnen av.
- Velg kun manuell utløser.
- Velg Kontakt eller Firma, og klikk deretter på Lagre og fortsett.
Merk: Hvis du planlegger å la arbeidsflyten kjøre for kontinuerlig å angi nye livssyklustrinn, kan du finne ut hvordan du konfigurerer registreringsutløsere. De må registrere kontakter eller selskaper.
- Klikk på + pluss-ikonet for å legge til en arbeidsflythandling.
- Slik flytter du et livssyklustrinn fremover:
- Velg Rediger post i panelet til høyre.
- Klikk på rullegardinmenyen Posttype, og velg Kontakt eller Firma.
- Klikk på Egenskap for å angi rullegardinmenyen, og velg Livssyklustrinn.
- I rullegardinmenyen Livssyklustrinn velger du livssyklustrinnverdien du vil tilordne postene dine.
- Klikk på Lagre.
- Slik flytter du et livssyklustrinn bakover:
- Velg Rediger post i panelet til høyre.
- Klikk på rullegardinmenyen Posttype, og velg Kontakt eller Firma.
- Klikk på Egenskap for å angi rullegardinmenyen, og velg Livssyklustrinn.
- Merk av for Fjern eksisterende egenskapsverdi.
- Klikk på Lagre.
- Under den gjeldende handlingen Rediger post klikker du på + pluss-ikonet for å legge til en ny arbeidsflythandling.
- Klikk på rullegardinmenyen Posttype, og velg Kontakt eller Firma.
- Klikk på Egenskap for å angi rullegardinmenyen, og velg Livssyklustrinn.
- I rullegardinmenyen Livssyklustrinn velger du livssyklustrinnverdien du vil tilordne postene dine.
- Klikk på Lagre.
- Når du er klar til å slå på arbeidsflyten, klikker du på Se gjennom og publiser øverst til høyre, og deretter klikker du på Hopp over for å slå på.
Finn ut hvordan du manuelt registrerer en liste over kontakter i en arbeidsflyt.