Päivitä yhteystietojen tai yritysten elinkaaren vaihe irtotavarana.

Voit käyttää tuontia, indeksisivua tai työnkulkua muuttaaksesi yhteystietojesi tai yritystesi elinkaaren vaiheen arvoa irtotavarana. Lisätietoja elinkaaren vaiheiden käytöstä.

Jos haluat päivittää yksittäisen tietueen elinkaaren vaiheen manuaalisesti, opi muokkaamaan ominaisuuden arvoa.

Päivitä elinkaarivaihe tuonnilla

Jos tuot yhteystietoa etkä aseta sen elinkaarivaihetta, HubSpot asettaa yhteystiedon elinkaarivaiheen automaattisesti, kun yhteystieto suorittaa tietyt toiminnot. Jos haluat varmistaa, että yhteyshenkilön elinkaaren vaihe on tarkka, kun hänet lisätään CRM:ään, tai jos haluat päivittää olemassa olevan yhteyshenkilön elinkaaren vaiheen, voit tuoda elinkaaren vaihe -sarakkeen.

Huomaa: voit päivittää elinkaaren vaiheen arvon vain eteenpäin tuonnin avulla. Jos haluat asettaa elinkaaren vaiheen arvon taaksepäin, sinun on tyhjennettävä tietueiden elinkaaren vaiheen arvot ennen tuontia.

1. Luo tiedosto, jossa on seuraavat tiedot:
   • Sarake, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen niille yhteystiedoille tai yrityksille, joiden elinkaarivaihetta haluat muuttaa(sähköposti yhteystiedoille, yrityksen verkkotunnus yrityksille, tietueen tunnus tai mukautettu yksilöllinen arvoominaisuus kummallekin).
   • Sarake, joka sisältää tietueiden elinkaarivaiheen ja uudet arvot. Lifecycle stage -vaiheen arvojen on vastattava joko vaiheen sisäistä arvoa tai sen englanninkielistä merkintää.
2. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietojen integraatio.
3. Napsauta Import a file (Tuo tiedosto) -painiketta.
4. Napsauta Start import (Aloita tuonti).
5. Valitse tuontityypiksi Yhteystiedot tai Yritykset ja napsauta sitten Seuraava.
6. Valitse tuotava tiedosto ja napsauta sitten Seuraava.
7. Elinkaarivaihe-sarakkeen pitäisi automaattisesti vastata HubSpotin elinkaarivaihe-ominaisuutta.
8. Napsauta Seuraava.
9. Anna nimi tuonnille. Jos tuot yhteystietoja:
   • Valitse valintaruudut , jos haluat luoda segmentin yhteystiedoistasi tai asettaa nämä yhteystiedot markkinointitiedoiksi.
   • Jos tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilöiden kanssa käytävän viestinnän oikeusperuste.
10. Napsauta Viimeistele tuonti.

Kun tietueet on tuotu, niiden elinkaaren vaihe muuttuu valitsemaasi elinkaaren vaiheeseen. Lisätietoja tietueiden tuonnista.

Päivitä elinkaaren vaihe indeksisivulta

Voit valita useita yhteystietoja tai yrityksiä indeksisivulla ja muuttaa niiden arvoja massoittain.

1. Siirry tietueisiin:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
2. Valitse tietueiden nimien vasemmalla puolella oleva valintaruutu. Toista tämä niin monelle yhteystiedolle tai yritykselle kuin haluat.
3. Napsauta taulukon yläreunassa Muokkaa.
4. Tee valintaikkunassa seuraavat toimenpiteet:
   • Valitse pudotusvalikosta Elinkaaren vaihe.
   • Valitse arvo.
   • Napsauta Päivitä.

Lisätietoja tietueiden massamuokkauksesta indeksisivulta.

Päivitä elinkaaren vaihe työnkululla( vainProfessional ja Enterprise ).

Kun siirrät elinkaaren vaihetta eteenpäin, voit käyttää Muokkaa tietuetta -toimintoa työnkulun avulla uuden elinkaaren vaiheen asettamiseen. Kun siirrät elinkaaren vaihetta taaksepäin, sinun on ensin tyhjennettävä ominaisuus ja lisättävä sitten toinen toiminto uuden elinkaaren vaiheen asettamiseksi.

Elinkaarivaiheen työnkulun määrittäminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku ja valitse sitten tyhjästä.
3. Valitse Vain manuaalinen laukaisu.
4. Valitse Yhteyshenkilö tai Yritys ja valitse sitten Tallenna ja jatka.

Huomaa: Jos aiot jättää työnkulun suorittamaan jatkuvasti uusia elinkaaren vaiheita, opettele konfiguroimaan ilmoittautumisen laukaisijat. Niiden on rekisteröitävä yhteystietoja tai yrityksiä.

5. Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
6. Voit siirtää elinkaaren vaihetta eteenpäin:
   • Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa tietuetta.
   • Napsauta Tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteyshenkilö tai Yritys.
   • Napsauta Asetettava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Elinkaarivaihe.
   • Valitse pudotusvalikosta Lifecycle Stage (Elinkaarivaihe ) arvo, jonka haluat määrittää tietueille.
   • Napsauta Tallenna.
7. • Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa tietuetta.
   • Napsauta tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Contact tai Company.
   • Napsauta Asetettava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Lifecycle Stage.
   • Valitse Clear existing property value (Tyhjennä olemassa olevan ominaisuuden arvo ) -valintaruutu.
   • Napsauta Tallenna.
   • Napsauta nykyisen Muokkaa tietuetta -toiminnon alla + plus-kuvaketta lisätäksesi toisen työnkulun toiminnon.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Record type (Tietueen tyyppi ) ja valitse Contact (Yhteyshenkilö ) tai Company (Yritys).
   • Napsauta asetettava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Lifecycle Stage.
   • Valitse pudotusvalikosta Lifecycle Stage (Elinkaarivaihe ) arvo, jonka haluat määrittää tietueille.
   • Napsauta Tallenna.Voit siirtää elinkaaren vaiheen taaksepäin:
8. Kun olet valmis ottamaan työnkulun käyttöön, napsauta oikeassa yläkulmassa Review and publish (Tarkista ja julkaise) ja napsauta sitten Skip to turn on (Siirry päälle).

Opi, miten luettelon yhteystietoja voi kirjata manuaalisesti työnkulkuun.