Päivitä yhteystietojen tai yritysten elinkaaren vaihe irtotavarana.

Voit käyttää tuontia, indeksisivua tai työnkulkua muuttaaksesi yhteystietojesi tai yritystesi elinkaaren vaiheen arvoa irtotavarana. Lisätietoja elinkaaren vaiheiden käytöstä.

Jos haluat päivittää yksittäisen tietueen elinkaaren vaiheen manuaalisesti, opi muokkaamaan ominaisuuden arvoa.

Päivitä elinkaarivaihe tuonnilla

Jos tuot yhteystietoa etkä aseta sen elinkaarivaihetta, HubSpot asettaa yhteystiedon elinkaarivaiheen automaattisesti, kun yhteystieto suorittaa tietyt toiminnot. Jos haluat varmistaa, että yhteyshenkilön elinkaaren vaihe on tarkka, kun hänet lisätään CRM:ään, tai jos haluat päivittää olemassa olevan yhteyshenkilön elinkaaren vaiheen, voit tuoda elinkaaren vaihe -sarakkeen.

Huomaa: voit päivittää elinkaaren vaiheen arvon vain eteenpäin tuonnin avulla. Jos haluat asettaa elinkaaren vaiheen arvon taaksepäin, sinun on tyhjennettävä tietueiden elinkaaren vaiheen arvot ennen tuontia.

1. Luo tiedosto, jossa on seuraavat tiedot:
   • Sarake, joka sisältää niiden yhteystietojen tai yritysten yksilöllisen tunnisteen, joiden elinkaaren vaihetta haluat muuttaa (esim.sähköposti yhteystietojen osalta, yrityksen verkkotunnus yritysten osalta).
   • Sarake, joka sisältää elinkaaren vaiheen ja tietueiden uudet arvot. Elämänkaarivaiheen arvojen on vastattava joko vaiheen sisäistä arvoa tai sen englanninkielistä merkintää.
2. Aloita yhden kohteen tuonti.
3. Varmista Map-sivulla, että yksilöllinen tunniste ja Lifecycle Stage -sarakkeet on yhdistetty asianmukaisiin HubSpot-ominaisuuksiin.
4. Viimeistele tuonti.

Kun tietueet on tuotu, niiden elinkaaren vaihe muuttuu valitsemaasi elinkaaren vaiheeseen. Lisätietoja tietueiden tuonnista.

Päivitä elinkaaren vaihe indeksisivulta

Voit valita useita yhteystietoja tai yrityksiä indeksisivulla ja muuttaa niiden arvoja massoittain.

1. Siirry tietueisiin:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
2. Valitse tietueiden nimien vasemmalla puolella olevat valintaruudut.
3. Napsauta taulukon yläreunassa Muokkaa.
4. Tee valintaikkunassa seuraavat toimenpiteet:
   • Valitse pudotusvalikosta Lifecycle Stage.
   • Valitse arvo.
   • Napsauta Päivitä.

Lisätietoja tietueiden massamuokkauksesta indeksisivulta.

Päivitä elinkaaren vaihe työnkululla

Kun elinkaaren vaihetta siirretään eteenpäin, voit määrittää uuden elinkaaren vaiheen Muokkaa tietuetta -toiminnon työnkulun avulla. Kun siirrät elinkaaren vaihetta taaksepäin, sinun on ensin tyhjennettävä ominaisuus ja lisättävä sitten toinen toiminto uuden elinkaaren vaiheen asettamiseksi.

Elinkaarivaiheen työnkulun määrittäminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku ja valitse sitten tyhjästä.
3. Valitse Vain manuaalinen laukaisu.
4. Valitse Yhteyshenkilö tai Yritys ja valitse sitten Tallenna ja jatka.

Huomaa: Jos aiot jättää työnkulun suorittamaan jatkuvasti uusia elinkaaren vaiheita, opettele konfiguroimaan ilmoittautumisen laukaisijat. Niiden on rekisteröitävä yhteystietoja tai yrityksiä.

5. Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
6. Voit siirtää elinkaaren vaihetta eteenpäin:
   • Valitse vasemmassa paneelissa Muokkaa tietuetta.
   • Napsauta Tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteyshenkilö tai Yritys.
   • Napsauta Asetettava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Elinkaarivaihe.
   • Valitse pudotusvalikosta Lifecycle Stage (Elinkaarivaihe ) arvo, jonka haluat määrittää tietueille.
   • Napsauta Tallenna.
7. Voit siirtää elinkaarivaihetta taaksepäin:
   • Valitse vasemmassa paneelissa Muokkaa tietuetta.
   • Napsauta Tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteyshenkilö tai Yritys.
   • Napsauta Asetettava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Elinkaarivaihe.
   • Valitse Clear existing property value (Tyhjennä olemassa olevan ominaisuuden arvo ) -valintaruutu.
   • Napsauta Tallenna.
   • Napsauta nykyisen Muokkaa tietuetta -toiminnon alla + plus-kuvaketta lisätäksesi toisen Muokkaa tietuetta -toiminnon.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Record type (Tietueen tyyppi ) ja valitse Contact (Yhteyshenkilö ) tai Company (Yritys).
   • Napsauta asetettava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Lifecycle Stage.
   • Valitse Lifecycle Stage -pudotusvalikosta eri elinkaarivaiheen arvo.
   • Napsauta Tallenna.
8. Kun olet valmis ottamaan työnkulun käyttöön, napsauta oikeassa yläkulmassa Review and publish (Tarkista ja julkaise) ja napsauta sitten Skip to turn on (Ota käyttöön).

Opi, miten luettelon yhteystietoja voi kirjata manuaalisesti työnkulkuun.