Zum Hauptinhalt
Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Die Lifecycle-Phase mehrerer Kontakte oder Unternehmen gleichzeitig aktualisieren

Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2024

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Alle

Sie können einen Workflow oder einen Import verwenden, um das Lifecycle-Stadium Ihrer Kontakte oder Unternehmen in großen Mengen zu ändern. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Lifecycle-Stufen.

Um das Lifecycle-Stadium eines einzelnen Datensatzes manuell zu aktualisieren, erfahren Sie, wie Sie unter einen Eigenschaftswert bearbeiten.

Die Lifecycle-Phase mit einem Import aktualisieren

Wenn Sie einen Kontakt importieren und nicht seine Lifecycle-Phase festlegen, wird die Lifecycle-Phase des Kontakts automatisch von HubSpot festgelegt, wenn er bestimmte Aktionen abschließt. Um zu gewährleisten, dass die Lifecycle-Phase eines Kontakts stimmt, wenn er dem CRM hinzugefügt wird, oder um die Lifecycle-Phase eines vorhandenen Kontakts zu aktualisieren, können Sie eine Spalte vom Typ „Lifecycle-Phase“ importieren.

Bitte beachten: Sie können eine Lifecycle-Phase mit einem Import nur nach vorne aktualisieren. Wenn Sie eine Lifecycle-Phase auf eine frühere Phase zurücksetzen möchten, müssen Sie die Lifecycle-Phasenwerte der Datensätze vor dem Importieren löschen.

  • Erstellen Sie eine Datei mit folgendem Inhalt:
    • Eine Spalte mit einer eindeutigen ID für die Kontakte oder Unternehmen, für die Sie das Lifecycle-Stadium ändern möchten (Email für Kontakte, Domain-Name des Unternehmens für Unternehmen, Datensatz-ID oder benutzerdefinierte eindeutige Eigenschaft für beide).
    • Eine Spalte mit dem Lifecycle-Stadium mit den neuen Werten für die Datensätze. Die Werte für die Lifecycle-Stufe müssen entweder mit dem internen Wert der Stufe oder ihrer englischen Bezeichnung übereinstimmen.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf den Unterpunkt Kontakte.
  • Klicken Sie auf Importieren.
  • Klicken Sie auf Import starten und wählen Sie dann Datei vom Computer.
  • Wählen Sie Kontakte oder Unternehmen als Ihren Importtyp aus und klicken Sie dann auf „Weiter“
  • Wählen Sie eine zu importierende Datei aus und klicken Sie auf „Weiter“.
  • Die Spalte Lifecycle Stage sollte automatisch mit der Eigenschaft Lifecycle Stage in HubSpot übereinstimmen. 
  • Klicken Sie auf Weiter
  • Geben Sie einen Namen  für Ihren Import ein. Wenn Sie Kontakte importieren:
    • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um eine Liste Ihrer Kontakte zu erstellen oder diese Kontakte als Marketingkontakte einzustufen. 
    • Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen aktiviert haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Rechtsgrundlage für die Kommunikation mit den Kontakten aus.
  • Klicken Sie auf „Importvorgang abschließen“.

Sobald die Datensätze importiert wurden, wird Ihre Lifecycle-Phase zu Ihrer ausgewählten Lifecycle-Phase geändert. Erfahren Sie mehr über Datensätze importieren.

Aktualisieren Sie die Lifecycle-Stufe mit einem Workflow (nurProfessional und Enterprise )

Wenn Sie eine Lifecycle-Stufe vorwärts verschieben, können Sie die Workflow-Aktion Eigenschaftswert setzen verwenden, um eine neue Lifecycle-Stufe festzulegen. Wenn Sie eine Lifecycle-Phase nach hinten verschieben, müssen Sie zuerst die Eigenschaft löschen und dann eine weitere Aktion hinzufügen, um eine neue Lifecycle-Phase festzulegen.

So richten Sie einen Workflow-Phasen-Workflow ein:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Workflow erstellen“.
  • Wählen Sie „Komplett neu beginnen“ und klicken Sie dann auf „Workflow erstellen“.
  • Wählen Sie je nach den Datensätzen, für die Sie „Lifecycle-Phase“ aktualisieren möchten, in der linken Ansicht „Kontaktbasiert“ oder „Unternehmensbasiert“ aus.
  • Wenn Sie vorhaben, den Workflow laufen zu lassen, um kontinuierlich neue Lifecycle-Phasen festzulegen, erfahren Sie hier, wie Sie Ihre Aufnahme-Trigger auswählen
  • Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
  • So verschieben Sie eine Lifecycle-Phase vorwärts:
    • Wählen Sie im rechten Fensterbereich „Eigenschaftswert festlegen“ aus.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zieleigenschaftstyp“ und wählen Sie „Kontakt“ oder „Unternehmen“ aus.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Festzulegende Eigenschaft“ und wählen Sie „Lifecycle-Phase“ aus. Wählen Sie dann im Dropdown-Menü „Lifecycle-Phase“ den Lifecycle-Phasenwert aus, den Sie Ihren Datensätzen zuweisen möchten.
    • Klicken Sie auf Speichern.

  • So verschieben Sie eine Lifecycle-Phase zurück:
    • Wählen Sie im rechten Bereich „Eigenschaftswert löschen“ aus.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zieleigenschaftstyp“ und wählen Sie „Kontakt“ oder „Unternehmen“ aus.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zu löschende Eigenschaft“ und wählen Sie „Lifecycle-Phase“ aus.
    • Klicken Sie auf Speichern.

    • Klicken Sie, wenn die Aktion „Eigenschaftswert löschen“ hinzugefügt ist, auf das + Plus-Symbol, um eine weitere Workflow-Aktion hinzuzufügen.
    • Wählen Sie im rechten Fensterbereich „Eigenschaftswert festlegen“ aus.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zieleigenschaftstyp“ und wählen Sie „Kontakt“ oder „Unternehmen“ aus.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Festzulegende Eigenschaft“ und wählen Sie „Lifecycle-Phase“ aus. Wählen Sie dann im Dropdown-Menü „Lifecycle-Phase“ den Lifecycle-Phasenwert aus, den Sie Ihren Datensätzen zuweisen möchten.
    • Klicken Sie auf Speichern.
  • Setzen Sie das Einrichten Ihres Workflows fort.
  • Wenn Sie bereit sind, den Workflow zu aktivieren, klicken Sie oben rechts auf „Überprüfen“ und dann auf „Aktivieren“.

Bei aktiviertem Workflow wird bei aufgenommenen Datensätzen jetzt die Lifecycle-Phase entsprechend festgelegt. Erfahren Sie, wie Sie eine Liste mit Kontakten manuell in einen Workflow aufnehmen.

War dieser Artikel hilfreich?
Dieses Formular wird nur verwendet, um Feedback zur Dokumentation zu sammeln. Erfahren Sie, wie Sie Hilfe bei Fragen zu HubSpot erhalten können.