Die Lifecycle-Phase mehrerer Kontakte oder Unternehmen gleichzeitig aktualisieren

Sie können einen Import, eine Indexseite oder einen Workflow verwenden, um den Wert für die Lifecycle-Phase Ihrer Kontakte oder Unternehmen per Massenaktion zu ändern. Erfahren Sie mehr über mit Lifecycle-Phasen.

Um das Lifecycle-Stadium eines einzelnen Datensatzes manuell zu aktualisieren, erfahren Sie, wie Sie unter einen Eigenschaftswert bearbeiten.

Die Lifecycle-Phase mit einem Import aktualisieren

Wenn Sie einen Kontakt importieren und nicht dessen Lifecycle-Phase festlegen, wird die Lifecycle-Phase des Kontakts automatisch von HubSpot festgelegt, wenn er bestimmte Aktionen abschließt. Um sicherzustellen, dass die Lifecycle-Phase eines Kontakts korrekt ist, wenn er dem CRM hinzugefügt wird, oder um die Lifecycle-Phase eines vorhandenen Kontakts zu aktualisieren, können Sie eine Lifecycle-Phasen-Spalte importieren.

Bitte beachten: Sie können einen Lifecycle-Phase-Wert nur mit einem Import aktualisieren . Wenn Sie einen Wert für die Lifecycle-Phase auf eine frühere Position zurücksetzen möchten, müssen Sie vor dem Import die Lifecycle-Phase-Werte der Datensätze löschen.

1. Erstellen Sie eine Datei mit folgendem Inhalt:
   • Eine Spalte mit einer eindeutigen ID für die Kontakte oder Unternehmen, für die Sie die Lifecycle-Phase ändern möchten (z. B. E-Mail für Kontakte, Unternehmen Domainname für Unternehmen).
   • Eine Spalte mit dem Lifecycle-Stadium mit den neuen Werten für die Datensätze. Die Werte für die Lifecycle-Stufe müssen entweder mit dem internen Wert der Stufe oder ihrer englischen Bezeichnung übereinstimmen.
2. Starten Sie den Import eines Einzelobjekts.
3. Stellen Sie auf der Seite "Zuordnen " sicher, dass die eindeutige ID und die Spalten " Lifecycle-Phase " den entsprechenden HubSpot-Eigenschaften zugeordnet sind.
4. Beenden Sie Ihren Import.

Sobald die Datensätze importiert wurden, wird Ihre Lifecycle-Phase zu Ihrer ausgewählten Lifecycle-Phase geändert. Erfahren Sie mehr über Datensätze importieren.

Aktualisieren der Lifecycle-Phase von einer Indexseite aus

Sie können mehrere Kontakte oder Unternehmen auf einer Indexseite auswählen, um ihre Werte massenweise zu ändern.

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
2. Aktivieren Sie ganz links neben den Datensatznamen die Kontrollkästchen.
3. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Bearbeiten.
4. Führen Sie im Dialogfeld die folgenden Schritte aus:
   • Wählen Sie im Dropdown-Menü Lifecycle-Phase aus.
   • Wählen Sie einen Wert aus.
   • Klicken Sie auf Aktualisieren.

Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten mehrerer Datensätze gleichzeitig über eine Indexseite.

Die Lifecycle-Phase mit einem Workflow aktualisieren

Wenn Sie eine Lifecycle-Phase nach vorne verschieben, können Sie die Workflow-Aktion Datensatz bearbeiten verwenden, um eine neue Lifecycle-Phase festzulegen.  Wenn Sie eine Lifecycle-Phase zurück verschieben, müssen Sie zuerst die Eigenschaft löschen und dann eine weitere Aktion hinzufügen, um eine neue Lifecycle-Phase festzulegen.

So richten Sie einen Workflow-Phasen-Workflow ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie oben rechts auf Workflow   erstellen, und wählen Sie dann Komplett neu aus.
3. Wählen Sie nur manueller Trigger aus.
4.  Wählen Sie Kontakt oder Unternehmen aus und klicken Sie dann auf Speichern und fortfahren.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie vorhaben, den Workflow ausgeführt zu lassen, um kontinuierlich neue Lifecycle-Phasen festzulegen, erfahren Sie hier, wie Sie Ihre Aufnahme-Trigger konfigurieren. Sie müssen Kontakte oder Unternehmen aufnehmen.

5. Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
6. So verschieben Sie eine Lifecycle-Phase nach vorne:
   • Wählen Sie im linken Bereich Datensatz bearbeiten aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datensatztyp und wählen Sie Kontakt oder Unternehmen aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Festzulegende Eigenschaften und wählen Sie Lifecycle-Phase aus.
   • Wählen Sie im Dropdown-Menü Lifecycle-Phase den Wert für die Lifecycle-Phase aus, den Sie Ihren Datensätzen zuweisen möchten.
   • Klicken Sie auf Speichern.
7. So verschieben Sie eine Lifecycle-Phase zurück:
   • Wählen Sie im linken Bereich Datensatz bearbeiten aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datensatztyp und wählen Sie Kontakt oder Unternehmen aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Festzulegende Eigenschaften und wählen Sie Lifecycle-Phase aus.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorhandenen Eigenschaftswert löschen .
   • Klicken Sie auf Speichern.
   • Klicken Sie unter Ihrer aktuellen Aktion zum Bearbeiten eines Datensatzes auf das + Plus-Symbol , um eine zweite Aktion zum Bearbeiten eines Datensatzes hinzuzufügen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datensatztyp und wählen Sie Kontakt oder Unternehmen aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Festzulegende Eigenschaften und wählen Sie Lifecycle-Phase aus.
   • Wählen Sie im Dropdown-Menü Lifecycle-Phase einen anderen Wert für die Lifecycle-Phase aus.
   • Klicken Sie auf Speichern.
8. Wenn Sie bereit sind, den Workflow zu aktivieren, klicken Sie oben rechts auf Überprüfen und veröffentlichen und dann auf Zum Aktivieren überspringen.

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste mit Kontakten manuell in einen Workflow aufnehmen.