연락처 또는 회사의 수명 주기 단계를 일괄 업데이트하세요

가져오기, 색인 페이지 또는 워크플로를 사용하여 연락처 또는 회사의 수명 주기 단계 값을 일괄적으로 변경할 수 있습니다. 수명 주기 단계 사용에 대해 자세히 알아보세요.

개별 레코드의 수명 주기 단계를 수동으로 업데이트하려면 속성 값을 편집하는 방법을 알아보세요.

가져오기를 통해 수명 주기 단계 업데이트

연락처를 가져오면서 수명 주기 단계를 설정하지 않으면 연락처가 특정 작업을 완료할 때 연락처의 수명 주기 단계가 HubSpot에 의해 자동으로 설정됩니다. 연락처를 CRM에 추가할 때 연락처의 라이프사이클 단계가 정확한지 확인하거나 기존 연락처의 라이프사이클 단계를 업데이트하려면 라이프사이클 단계 열을 가져오면 됩니다.

참고: 가져오기를 통해 수명 주기 단계값은 앞으로만 업데이트할 수 있습니다. 수명 주기 단계 값을 거꾸로 설정하려면 가져오기 전에 레코드의 수명 주기 단계 값을 지워야 합니다.

1. 다음을 사용하여 파일을 만듭니다:
   • 수명 주기 단계를 변경하려는 연락처 또는 회사의 고유 식별자가 포함된 열(연락처의 경우이메일 , 회사의 경우 회사 도메인 이름, 레코드 ID 또는 사용자 지정 고유 값 속성 )을 만듭니다.
   • 레코드에 대한 새 값이 포함된 수명 주기 단계를 포함하는 열입니다. 수명 주기 단계 의 값은 단계의 내부 값 또는 영어로 된 레이블과 일치해야 합니다.
2. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 통합으로 이동합니다.
3. 파일 가져오기를 클릭합니다.
4. 가져오기 시작을 클릭합니다.
5. 가져오기 유형으로 연락처 또는 회사를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
6. 가져올 파일을 선택한 후 다음을 클릭합니다 .
7. 라이프사이클 단계 열은 HubSpot의 라이프사이클 단계 속성과 자동으로 일치해야 합니다.
8. 다음을 클릭합니다.
9. 가져오기 이름을 입력합니다. 연락처를 가져오는 경우
   • 확인란을 선택하여 연락처 목록을 만들거나 이러한 연락처를 마케팅으로 설정합니다.
   • 데이터 개인정보 보호 설정이 켜져 있는 경우에는 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처와의 커뮤니케이션에 대한 법적 근거를 선택합니다.
10. 가져오기 완료를 클릭합니다.

레코드를 가져오면 해당 레코드의 수명 주기 단계가 선택한 수명 주기 단계로 변경됩니다. 레코드 가져오기에 대해 자세히 알아보세요.

인덱스 페이지에서 수명 주기 단계 업데이트하기

색인 페이지에서 여러 연락처 또는 회사를 선택하여 해당 값을 일괄 변경할 수 있습니다.

1. 기록으로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
2. 레코드 이름 맨 왼쪽에서 확인란을 선택합니다. 원하는 만큼의 연락처 또는 회사에 대해 이 과정을 반복합니다.
3. 표 상단에서 편집을 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 다음을 수행합니다:
   • 드롭다운 메뉴에서 라이프사이클 단계를 선택합니다.
   • 값을 선택합니다.
   • 업데이트를 클릭합니다.

색인 페이지에서 레코드를 대량 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로우로 수명 주기 단계 업데이트(Professional 및 Enterprise만 해당)

수명 주기 단계를 앞으로 이동하는 경우 레코드 워크플로 편집 작업을 사용하여 새 수명 주기 단계를 설정할 수 있습니다. 수명 주기 단계를 뒤로 이동하는 경우에는 먼저 속성을 지운 다음 다른 작업을 추가하여 새 수명 주기 단계를 설정해야 합니다.

수명 주기 단계 워크플로를 설정하려면 다음과 같이 하세요:

2. 오른쪽 상단에서 워크플로 만들기를 클릭한 다음 처음부터를 선택합니다.
3. 수동 트리거만 선택합니다.
4. 연락처 또는 회사를 선택한 다음 저장을 클릭하고 계속합니다.

참고: 워크플로를 계속 실행하여 새로운 수명 주기 단계를 계속 설정하려는 경우에는 등록 트리거를 구성하는 방법을 알아보세요. 연락처 또는 회사를 등록해야 합니다.

5. 더하기 아이콘을 클릭하여 워크플로 작업을 추가합니다.
6. 수명 주기 단계를 앞으로 이동하려면 다음과 같이 하세요:
   • 오른쪽 패널에서 레코드 편집을 선택합니다.
   • 레코드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처 또는 회사를 선택합니다.
   • 설정할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 라이프사이클 단계를 선택합니다.
   • 수명 주기 단계 드롭다운 메뉴에서 레코드에 할당할 수명 주기 단계 값을 선택합니다.
   • 저장을 클릭합니다.

   

7. 수명 주기 단계를 뒤로 이동하려면 다음과 같이 하세요:
   • 오른쪽 패널에서 기록 편집을 선택합니다.
   • 레코드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처 또는 회사를 선택합니다.
   • 설정할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 수명 주기 단계를 선택합니다.
   • 기존 속성 값 지우기 확인란을 선택합니다.
   • 저장을 클릭합니다.
   • 현재 레코드 편집 작업 아래에서 + 더 하기아이콘을 클릭하여 두 번째 워크플로우 작업을 추가합니다.
   • 레코드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처 또는 회사를 선택합니다.
   • 설정할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 라이프사이클 단계를 선택합니다.
   • 라이프사이클 단계 드롭다운 메뉴에서 레코드에 할당할 라이프사이클 단계 값을 선택합니다.
   • 저장을 클릭합니다.
   
   
8. 워크플로를 켤 준비가 되면 오른쪽 상단에서 검토 및 게시를 클릭한 다음 건너뛰기를 클릭하여 켭니다.
   

워크플로우에 연락처 목록을 수동으로 등록하는 방법을 알아보세요.