อัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อหรือบริษัทจำนวนมาก

คุณสามารถใช้การนำเข้า หน้าดัชนีหรือเวิร์กโฟลว์เพื่อเปลี่ยนค่าระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อหรือบริษัทของคุณเป็นจำนวนมาก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ขั้นตอนวงจรชีวิต

หากต้องการอัพเดทขั้นตอนวงจรชีวิตของระเบียนแต่ละรายการด้วยตนเองโปรดดูวิธีแก้ไขค่าคุณสมบัติ

อัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตด้วยการนำเข้า

หากคุณนำเข้าผู้ติดต่อและไม่ได้ตั้งค่าระยะวงจรชีวิตของพวกเขาระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติโดย HubSpot เมื่อพวกเขาดำเนินการบางอย่างเสร็จสิ้น เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อมีความถูกต้องเมื่อพวกเขาถูกเพิ่มลงใน CRM หรือเพื่ออัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อที่มีอยู่คุณสามารถนำเข้าคอลัมน์ขั้นตอนวงจรชีวิตได้

โปรดทราบ: คุณสามารถอัปเดตค่าระยะวงจรชีวิตไปข้างหน้าด้วยการนำเข้าเท่านั้น หากคุณต้องการตั้งค่าระยะวงจรชีวิตย้อนหลังคุณจะต้องล้างค่าระยะวงจรชีวิตของระเบียนก่อนที่จะนำเข้า

1. สร้างไฟล์ด้วยสิ่งต่อไปนี้:
   • คอลัมน์ที่มีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัทที่คุณต้องการเปลี่ยนขั้นตอนวงจรชีวิต (อีเมลสำหรับผู้ติดต่อ ชื่อโดเมนของบริษัทสำหรับบริษัทรหัสบันทึกหรือคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเอง สำหรับอย่างใดอย่างหนึ่ง)
   • คอลัมน์ที่มีขั้นตอน Lifecycle พร้อมค่าใหม่สำหรับระเบียน ค่าสำหรับขั้นตอนวงจรชีวิตต้องตรงกับค่าภายในของขั้นตอนหรือฉลากเป็นภาษาอังกฤษ
2. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงานข้อมูล
3. คลิกนำเข้าไฟล์
4. คลิกเริ่มนำเข้า
5. เลือกผู้ติดต่อหรือบริษัทเป็นประเภทการนำเข้าจากนั้นคลิกถัดไป 
6. เลือกไฟล์ที่จะนำเข้าจากนั้นคลิกถัดไป
7. คอลัมน์ขั้นตอนวงจรชีวิตควรตรงกับคุณสมบัติขั้นตอนวงจรชีวิตใน HubSpot โดยอัตโนมัติ 
8. คลิกถัดไป 
9. ป้อนชื่อสำหรับการนำเข้าของคุณ หากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ:
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อสร้างกลุ่มผู้ติดต่อของคุณหรือตั้งค่าผู้ติดต่อเหล่านี้เป็นการตลาด 
   • หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลไว้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการสื่อสารกับผู้ติดต่อ
10. คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้า

เมื่อนำเข้าระเบียนแล้วจะมีการเปลี่ยนขั้นตอนวงจรชีวิตของพวกเขาเป็นขั้นตอนวงจรชีวิตที่คุณเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าระเบียน

อัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตจากหน้าดัชนี

คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อหรือบริษัทหลายแห่งในหน้าดัชนีเพื่อเปลี่ยนค่าของพวกเขาเป็นกลุ่มได้

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
2. ที่ด้านซ้ายสุดของชื่อเรคคอร์ดให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำซ้ำสำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัทได้มากเท่าที่ต้องการ
3. ที่ด้านบนของตารางให้คลิก แก้ไข
4. ในกล่องโต้ตอบให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
   • ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกขั้นตอนวงจรชีวิต
   • เลือก ค่า
   • คลิกอัพเดท

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกการแก้ไขจำนวนมากจากหน้าดัชนี

อัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตด้วยเวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

เมื่อเลื่อนขั้นตอนวงจรชีวิตไปข้างหน้าคุณสามารถใช้การดำเนินการแก้ไข เวิร์กโฟลว์บันทึกเพื่อตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตใหม่ เมื่อเลื่อนขั้นตอนวงจรชีวิตไปข้างหลังคุณจะต้องเคลียร์ที่พักก่อนจากนั้นจึงเพิ่มการดำเนินการอื่นเพื่อกำหนดขั้นตอนวงจรชีวิตใหม่

ในการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของวงจรชีวิต:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์จากนั้นเลือกตั้งแต่เริ่มต้น
3. เลือกทริกเกอร์แบบแมนนวลเท่านั้น
4.  เลือกติดต่อหรือบริษัทจากนั้นคลิกบันทึกและดำเนินการต่อ

โปรดทราบ: หากคุณวางแผนที่จะปล่อยให้เวิร์กโฟลว์ทำงานเพื่อตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตใหม่อย่างต่อเนื่องให้เรียนรู้ที่จะกำหนดค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ พวกเขาต้องลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือบริษัท

5. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
6. หากต้องการเลื่อนขั้นตอนวงจรชีวิตไปข้างหน้า:
   • ในแผงด้านขวาให้เลือกแก้ไขระเบียน
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียนและเลือกติดต่อหรือ บริษัท
   • คลิกคุณสมบัติเพื่อตั้งค่าเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกระยะวงจรชีวิต
   • ในเมนูแบบเลื่อนลงระยะวงจร ชีวิตให้เลือกค่าระยะวงจรชีวิตที่คุณต้องการกำหนดให้กับระเบียนของคุณ
   • คลิก บันทึก
7. • ในแผงด้านขวาให้เลือกแก้ไขระเบียน
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียนและเลือกติดต่อหรือ บริษัท
   • คลิกคุณสมบัติเพื่อตั้งค่าเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกระยะวงจรชีวิต
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายล้างค่าคุณสมบัติที่มีอยู่
   • คลิก บันทึก
   • ใต้การดำเนินการแก้ไขระเบียนปัจจุบันของคุณให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่สอง
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียนและเลือกติดต่อหรือ บริษัท
   • คลิกคุณสมบัติเพื่อตั้งค่าเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกระยะวงจรชีวิต
   • ในเมนูแบบเลื่อนลงระยะวงจร ชีวิตให้เลือกค่าระยะวงจรชีวิตที่คุณต้องการกำหนดให้กับระเบียนของคุณ
   • คลิกบันทึกหากต้องการเลื่อนขั้นตอนวงจรชีวิตไปข้างหลัง:
8. เมื่อคุณพร้อมที่จะเปิดเวิร์กโฟลว์ที่มุมขวาบนให้คลิกตรวจสอบและเผยแพร่จากนั้นคลิกข้ามเพื่อเปิด

เรียนรู้วิธีลงทะเบียนรายชื่อผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง