อัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อหรือบริษัทจำนวนมาก

คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์หรือ การนำเข้าเพื่อเปลี่ยนขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อหรือบริษัทของคุณเป็นกลุ่มได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ขั้นตอนวงจรชีวิต

หากต้องการอัพเดทขั้นตอนวงจรชีวิตของระเบียนแต่ละรายการด้วยตนเองโปรดดูวิธีแก้ไขค่าคุณสมบัติ

อัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตด้วยการนำเข้า

หากคุณนำเข้าผู้ติดต่อและไม่ได้ตั้งค่าระยะวงจรชีวิตของพวกเขาระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติโดย HubSpot เมื่อพวกเขาดำเนินการบางอย่างเสร็จสิ้น เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อมีความถูกต้องเมื่อมีการเพิ่มลงใน CRM หรือเพื่ออัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อที่มีอยู่คุณสามารถนำเข้าคอลัมน์ขั้นตอนวงจรชีวิตได้

โปรดทราบ: คุณสามารถอัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตไปข้างหน้าด้วยการนำเข้าเท่านั้น หากคุณต้องการตั้งค่าระยะวงจรชีวิตย้อนหลังคุณจะต้องล้างค่าระยะวงจรชีวิตของระเบียนก่อนที่จะนำเข้า

• สร้างไฟล์ด้วยสิ่งต่อไปนี้:
  • คอลัมน์ที่มีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัทที่คุณต้องการเปลี่ยนขั้นตอนวงจรชีวิต (อีเมลสำหรับผู้ติดต่อ ชื่อโดเมนของบริษัทสำหรับบริษัทรหัสบันทึกหรือคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเอง สำหรับอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คอลัมน์ที่มีขั้นตอน Lifecycle พร้อมค่าใหม่สำหรับระเบียน ค่าสำหรับขั้นตอนวงจรชีวิตต้องตรงกับค่าภายในของขั้นตอนหรือฉลากเป็นภาษาอังกฤษ
• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• คลิกนำเข้า
• คลิกเริ่มการนำเข้าจากนั้นเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์
• เลือกผู้ติดต่อหรือบริษัทเป็นประเภทการนำเข้าจากนั้นคลิกถัดไป 
• เลือกไฟล์ที่จะนำเข้าจากนั้นคลิกถัดไป
• คอลัมน์ขั้นตอนวงจรชีวิตควรตรงกับคุณสมบัติขั้นตอนวงจรชีวิตใน HubSpot โดยอัตโนมัติ 
• คลิกถัดไป 
• ป้อนชื่อสำหรับการนำเข้าของคุณ หากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ:
  • เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อสร้างรายชื่อผู้ติดต่อของคุณหรือตั้งค่าผู้ติดต่อเหล่านี้เป็นการตลาด 
  • หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลไว้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการสื่อสารกับผู้ติดต่อ
• คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้า

เมื่อนำเข้าระเบียนแล้วจะมีการเปลี่ยนขั้นตอนวงจรชีวิตของพวกเขาเป็นขั้นตอนวงจรชีวิตที่คุณเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าระเบียน

อัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตด้วยเวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

เมื่อเลื่อนขั้นตอนวงจรชีวิตไปข้างหน้าคุณสามารถใช้การตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ค่าคุณสมบัติเพื่อตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตใหม่ เมื่อเลื่อนขั้นตอนวงจรชีวิตไปข้างหลังคุณจะต้องเคลียร์ที่พักก่อนจากนั้นจึงเพิ่มการดำเนินการอื่นเพื่อกำหนดขั้นตอนวงจรชีวิตใหม่

ในการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของวงจรชีวิต:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์
• เลือกเริ่มตั้งแต่ต้นแล้วคลิกสร้างเวิร์กโฟลว์
• ขึ้นอยู่กับบันทึกที่คุณต้องการอัปเดตขั้นตอน Lifecycle ในแผงด้านซ้ายให้เลือก Contact-based หรือ Company-based
• หากคุณวางแผนที่จะปล่อยให้เวิร์กโฟลว์ทำงานเพื่อตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตใหม่อย่างต่อเนื่องให้เรียนรู้วิธีเลือกทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ 
• คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
• หากต้องการเลื่อนขั้นตอนวงจรชีวิตไปข้างหน้า:

• • ในแผงด้านขวาให้เลือกตั้งค่าคุณสมบัติ
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทที่พักเป้าหมายแล้วเลือกติดต่อหรือ บริษัท
  • คลิกคุณสมบัติเพื่อตั้งค่าเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกระยะวงจรชีวิต จากนั้นในเมนูแบบเลื่อนลงระยะวงจร ชีวิตให้เลือกค่าระยะวงจรชีวิตที่คุณต้องการกำหนดให้กับระเบียนของคุณ
  • คลิก บันทึก

• วิธีเลื่อนขั้นวงจรชีวิตไปข้างหลัง:

• • ในแผงด้านขวาให้เลือกล้างค่าคุณสมบัติ
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทที่พักเป้าหมายแล้วเลือกติดต่อหรือ บริษัท
  • คลิกคุณสมบัติเพื่อล้างเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกระยะวงจรชีวิต
  • คลิก บันทึก

• • เมื่อเพิ่มการดำเนินการล้างค่าคุณสมบัติแล้วให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่น
  • ในแผงด้านขวาให้เลือกตั้งค่าคุณสมบัติ
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทที่พักเป้าหมายแล้วเลือกติดต่อหรือ บริษัท
  • คลิกคุณสมบัติเพื่อตั้งค่าเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกระยะวงจรชีวิต จากนั้นในเมนูแบบเลื่อนลงระยะวงจร ชีวิตให้เลือกค่าระยะวงจรชีวิตที่คุณต้องการกำหนดให้กับระเบียนของคุณ
  • คลิก บันทึก

• ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ
• เมื่อคุณพร้อมที่จะเปิดเวิร์กโฟลว์ที่มุมขวาบนให้คลิกตรวจสอบแล้วคลิกเปิด

เมื่อเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์บันทึกที่ลงทะเบียนจะมีการตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตตามลำดับ เรียนรู้วิธีลงทะเบียนรายชื่อผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง