คุณสามารถใช้การนำเข้า หน้าดัชนีหรือเวิร์กโฟลว์เพื่อเปลี่ยนค่าระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อหรือบริษัทของคุณเป็นจำนวนมาก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ขั้นตอนวงจรชีวิต
หากต้องการอัพเดทขั้นตอนวงจรชีวิตของระเบียนแต่ละรายการด้วยตนเองโปรดดูวิธีแก้ไขค่าคุณสมบัติ
อัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตด้วยการนำเข้า
หากคุณนำเข้าผู้ติดต่อและไม่ได้ตั้งค่าระยะวงจรชีวิตของพวกเขาระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติโดย HubSpot เมื่อพวกเขาดำเนินการบางอย่างเสร็จสิ้น เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อมีความถูกต้องเมื่อพวกเขาถูกเพิ่มลงใน CRM หรือเพื่ออัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อที่มีอยู่คุณสามารถนำเข้าคอลัมน์ขั้นตอนวงจรชีวิตได้
โปรดทราบ: คุณสามารถอัปเดตค่าระยะวงจรชีวิตไปข้างหน้าด้วยการนำเข้าเท่านั้น หากคุณต้องการตั้งค่าระยะวงจรชีวิตย้อนหลังคุณจะต้องล้างค่าระยะวงจรชีวิตของระเบียนก่อนที่จะนำเข้า
- สร้างไฟล์ด้วยสิ่งต่อไปนี้:
- คอลัมน์ที่มีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัทที่คุณต้องการเปลี่ยนขั้นตอนวงจรชีวิต ( เช่นอีเมลสำหรับผู้ติดต่อชื่อโดเมนบริษัทสำหรับบริษัท)
- คอลัมน์ที่มีขั้นตอน Lifecycle พร้อมค่าใหม่สำหรับระเบียน ค่าสำหรับขั้นตอนวงจรชีวิตต้องตรงกับค่าภายในของขั้นตอนหรือฉลากเป็นภาษาอังกฤษ
- เริ่มการนำเข้าวัตถุเดียว
- ในหน้าแผนที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันและคอลัมน์ Lifecycle Stage ถูกจับคู่กับคุณสมบัติ HubSpot ที่เหมาะสม
- เสร็จสิ้นการนำเข้าของคุณ
เมื่อนำเข้าระเบียนแล้วจะมีการเปลี่ยนขั้นตอนวงจรชีวิตของพวกเขาเป็นขั้นตอนวงจรชีวิตที่คุณเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าระเบียน
อัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตจากหน้าดัชนี
คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อหรือบริษัทหลายแห่งในหน้าดัชนีเพื่อเปลี่ยนค่าของพวกเขาเป็นกลุ่มได้
- ไปที่บันทึกของคุณ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
- ที่ด้านซ้ายสุดของชื่อเรคคอร์ดให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย
- ที่ด้านบนของตารางให้คลิก แก้ไข
- ในกล่องโต้ตอบให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
- ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกขั้นตอนวงจรชีวิต
- เลือก ค่า
- คลิกอัพเดท
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกการแก้ไขจำนวนมากจากหน้าดัชนี
อัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตด้วยเวิร์กโฟลว์
ต้องสมัครใช้บริการ
ต้องสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพหรือแบบ องค์กรเพื่อใช้เวิร์กโฟลว์
เมื่อเลื่อนขั้นตอนวงจรชีวิตไปข้างหน้าคุณสามารถใช้การดำเนินการแก้ไข เวิร์กโฟลว์บันทึกเพื่อตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตใหม่ เมื่อเลื่อนขั้นตอนวงจรชีวิตไปข้างหลังคุณจะต้องเคลียร์ที่พักก่อนจากนั้นจึงเพิ่มการดำเนินการอื่นเพื่อกำหนดขั้นตอนวงจรชีวิตใหม่
ในการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของวงจรชีวิต:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์จากนั้นเลือกตั้งแต่เริ่มต้น
- เลือกทริกเกอร์แบบแมนนวลเท่านั้น
- เลือกติดต่อหรือบริษัทจากนั้นคลิกบันทึกและดำเนินการต่อ
โปรดทราบ: หากคุณวางแผนที่จะปล่อยให้เวิร์กโฟลว์ทำงานเพื่อตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตใหม่อย่างต่อเนื่องให้เรียนรู้ที่จะกำหนดค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ พวกเขาต้องลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือบริษัท
- คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
- หากต้องการเลื่อนขั้นตอนวงจรชีวิตไปข้างหน้า:
- ในแผงด้านซ้ายให้เลือกแก้ไขระเบียน
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียนและเลือกติดต่อหรือ บริษัท
- คลิกคุณสมบัติเพื่อตั้งค่าเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกระยะวงจรชีวิต
- ในเมนูแบบเลื่อนลงระยะวงจร ชีวิตให้เลือกค่าระยะวงจรชีวิตที่คุณต้องการกำหนดให้กับระเบียนของคุณ
- คลิก บันทึก
- วิธีเลื่อนขั้นวงจรชีวิตไปข้างหลัง:
- ในแผงด้านซ้ายให้เลือกแก้ไขระเบียน
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียนและเลือกติดต่อหรือ บริษัท
- คลิกคุณสมบัติเพื่อตั้งค่าเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกระยะวงจรชีวิต
- เลือกช่องทำเครื่องหมายล้างค่าคุณสมบัติที่มีอยู่
- คลิก บันทึก
- ใต้การดำเนินการแก้ไขระเบียนปัจจุบันของคุณให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการแก้ไขระเบียนที่สอง
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียนและเลือกติดต่อหรือ บริษัท
- คลิกคุณสมบัติเพื่อตั้งค่าเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกระยะวงจรชีวิต
- ในเมนูแบบเลื่อนลงระยะวงจรชีวิตให้เลือกค่าระยะวงจรชีวิตที่แตกต่างกัน
- คลิก บันทึก
- เมื่อคุณพร้อมที่จะเปิดเวิร์กโฟลว์ที่มุมขวาบนให้คลิกตรวจสอบและเผยแพร่จากนั้นคลิกข้ามเพื่อเปิด
เรียนรู้วิธีลงทะเบียนรายชื่อผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง
CRM
records
