Opdater livscyklusstadiet for kontakter eller virksomheder i bulk

Du kan bruge en import, en indeksside eller et workflow til at ændre livscyklusstadieværdien for dine kontakter eller virksomheder i stor stil. Læs mere om at bruge livscyklusstadier.

Hvis du vil opdatere en enkelt posts livscyklusstadie manuelt, kan du læse, hvordan du redigerer en egenskabsværdi.

Opdater livscyklusstadiet med en import

Hvis du importerer en kontakt og ikke indstiller dens livscyklusstadie, indstilles kontaktens livscyklusstadie automatisk af HubSpot, når den gennemfører visse handlinger. For at sikre, at en kontakts livscyklusstadie er nøjagtigt, når de tilføjes til CRM, eller for at opdatere en eksisterende kontakts livscyklusstadie, kan du importere en livscyklusstadiekolonne.

Bemærk: Du kan kun opdatere en livscyklusstadieværdi fremadrettet med en import. Hvis du vil indstille en livscyklusstadieværdi bagud, skal du rydde posternes livscyklusstadieværdier, før du importerer.

1. Opret en fil med følgende:
   • En kolonne, der indeholder en unik identifikator for de kontakter eller virksomheder, som du vil ændre livscyklusstadiet for (f.eks.e-mail for kontakter, virksomhedens domænenavn for virksomheder).
   • En kolonne, der indeholder livscyklusstadiet med de nye værdier for posterne. Værdierne for Lifecycle stage skal matche enten stadiets interne værdi eller dets etiket på engelsk.
2. Start en import af et enkelt objekt.
3. På siden Map skal du sikre dig, at kolonnerne med unik identifikator og livscyklusstadie er mappet til de relevante HubSpot-egenskaber.
4. Afslut din import.

Når posterne er blevet importeret, vil deres livscyklusstadie blive ændret til dit valgte livscyklusstadie. Få mere at vide om import af poster.

Opdater livscyklusstadiet fra en indeksside

Du kan vælge flere kontakter eller virksomheder på en indeksside for at ændre deres værdier samlet.

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
2. Marker afkrydsningsfelterne yderst til venstre for postnavnene.
3. Klik på Rediger øverst i tabellen.
4. Udfør følgende i dialogboksen:
   • Vælg Lifecycle Stage i rullemenuen.
   • Vælg en værdi.
   • Klik på Opdater.

Få mere at vide om masseredigering af poster fra en indeksside.

Opdater livscyklusfasen med et workflow

Når du flytter et livscyklusstadie fremad, kan du bruge workflow-handlingen Rediger post til at indstille et nyt livscyklusstadie. Når du flytter et livscyklusstadie baglæns, skal du først rydde egenskaben og derefter tilføje en anden handling for at indstille et nyt livscyklusstadie.

Sådan opsætter du et workflow for livscyklusstadier:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på Create workflow øverst til højre, og vælg derefter From scratch.
3. Vælg Kun manuel udløser.
4. Vælg Kontakt eller Virksomhed, og klik derefter på Gem og fortsæt.

Bemærk: Hvis du planlægger at lade workflowet køre for hele tiden at indstille nye livscyklusfaser, skal du lære at konfigurere dine tilmeldingsudløsere. De skal tilmelde kontakter eller virksomheder.

5. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en workflow-handling.
6. For at flytte et livscyklusstadie fremad:
   • Vælg Rediger post i venstre panel.
   • Klik på rullemenuen Record type, og vælg Contact eller Company.
   • Klik på rullemenuen Property to set, og vælg Lifecycle Stage.
   • I rullemenuen Livscyklusstadie skal du vælge den værdi for livscyklusstadiet, du vil tildele dine poster.
   • Klik på Gem.
7. Sådan flytter du et livscyklusstadie bagud:
   • Vælg Rediger post i venstre panel.
   • Klik på rullemenuen Record type, og vælg Contact eller Company.
   • Klik på rullemenuen Property to set, og vælg Lifecycle Stage.
   • Marker afkrydsningsfeltet Ryd eksisterende egenskabsværdi.
   • Klik på Gem.
   • Klik på + plus-ikonet under din nuværende handling Rediger post for at tilføje en anden handling Rediger post .
   • Klik på rullemenuen Record type, og vælg Contact eller Company.
   • Klik på rullemenuen Property to set, og vælg Lifecycle Stage.
   • Vælg en anden værdi for livscyklusstadiet i rullemenuen Livscyklusstadie.
   • Klik på Gem.
8. Når du er klar til at aktivere workflowet, skal du klikke på Review and publish øverst til højre og derefter klikke på Skip to turn on.

Lær, hvordan du manuelt tilmelder en liste med kontakter til et workflow.