Opdater livscyklusstadiet for kontakter eller virksomheder i bulk

Du kan bruge en import, en indeksside eller et workflow til at ændre livscyklusstadieværdien for dine kontakter eller virksomheder i stor stil. Læs mere om at bruge livscyklusstadier.

Hvis du vil opdatere en enkelt posts livscyklusstadie manuelt, kan du læse, hvordan du redigerer en egenskabsværdi.

Opdater livscyklusstadiet med en import

Hvis du importerer en kontakt og ikke indstiller dens livscyklusstadie, indstilles kontaktens livscyklusstadie automatisk af HubSpot, når den gennemfører visse handlinger. For at sikre, at en kontakts livscyklusstadie er nøjagtigt, når de tilføjes til CRM, eller for at opdatere en eksisterende kontakts livscyklusstadie, kan du importere en livscyklusstadiekolonne.

Bemærk: Du kan kun opdatere en livscyklusstadieværdi fremadrettet med en import. Hvis du vil indstille en livscyklusstadieværdi bagud, skal du rydde posternes livscyklusstadieværdier, før du importerer.

1. Opret en fil med følgende:
   • En kolonne, der indeholder en unik identifikator for de kontakter eller virksomheder, som du vil ændre livscyklusstadiet for(e-mail for kontakter, virksomhedens domænenavn for virksomheder, post-ID eller denbrugerdefinerede unikke værdi for begge).
   • En kolonne, der indeholder Lifecycle stage med de nye værdier for posterne. Værdierne for livscyklusstadiet skal matche enten stadiets interne værdi eller dets etiket på engelsk.
2. På din HubSpot-konto skal du gå til Datahåndtering > Dataintegration.
3. Klik på Importer en fil.
4. Klik på Start import.
5. Vælg Kontakter eller Virksomheder som importtype, og klik derefter på Næste.
6. Vælg en fil, der skal importeres, og klik derefter på Næste.
7. Kolonnen Livscyklusstadie bør automatisk matche med egenskaben Livscyklusstadie i HubSpot.
8. Klik på Næste.
9. Indtast et navn til din import. Hvis du importerer kontakter:
   • Vælg afkrydsningsfelterne for at oprette et segment af dine kontakter eller indstille disse kontakter som marketing.
   • Hvis du har slået indstillinger for databeskyttelse til, skal du klikke på rullemenuen og vælge et juridisk grundlag for at kommunikere med kontakterne.
10. Klik på Udfør import.

Når posterne er blevet importeret, vil deres livscyklusstadie blive ændret til det valgte livscyklusstadie. Få mere at vide om import af poster.

Opdater livscyklusstadiet fra en indeksside

Du kan vælge flere kontakter eller virksomheder på en indeksside for at ændre deres værdier samlet.

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
2. Vælg afkrydsningsfeltet yderst til venstre for postnavnene. Gentag for så mange kontakter eller virksomheder, som du ønsker.
3. Klik på Rediger øverst i tabellen.
4. Udfør følgende i dialogboksen:
   • Vælg Lifecycle Stage i rullemenuen.
   • Vælg en værdi.
   • Klik på Opdater.

Få mere at vide om masseredigering af poster fra en indeksside.

Opdater livscyklusfasen med et workflow (kunProfessional og Enterprise )

Når du flytter et livscyklusstadie fremad, kan du bruge workflow-handlingen Rediger post til at indstille et nyt livscyklusstadie. Når du flytter et livscyklusstadie baglæns, skal du først rydde egenskaben og derefter tilføje en anden handling for at indstille et nyt livscyklusstadie.

Sådan opsætter du et workflow for livscyklusstadier:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på Create workflow øverst til højre, og vælg derefter From scratch.
3. Vælg Kun manuel udløser.
4. Vælg Kontakt eller Virksomhed, og klik derefter på Gem og fortsæt.

Bemærk: Hvis du planlægger at lade workflowet køre for hele tiden at indstille nye livscyklusfaser, skal du lære at konfigurere dine tilmeldingsudløsere. De skal tilmelde kontakter eller virksomheder.

5. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en workflow-handling.
6. For at flytte et livscyklusstadie fremad:
   • Vælg Rediger post i højre panel.
   • Klik på rullemenuen Record type, og vælg Contact eller Company.
   • Klik på rullemenuen Property to set, og vælg Lifecycle Stage.
   • I rullemenuen Livscyklusstadie skal du vælge den værdi for livscyklusstadiet, du vil tildele dine poster.
   • Klik på Gem.
7. • Vælg Rediger post i højre panel.
   • Klik på rullemenuen Record type, og vælg Contact eller Company.
   • Klik på rullemenuen Property to set, og vælg Lifecycle Stage.
   • Marker afkrydsningsfeltet Ryd eksisterende egenskabsværdi.
   • Klik på Gem.
   • Klik på + plus-ikonet under din nuværende Edit record-handling for at tilføje en anden workflow-handling.
   • Klik på rullemenuen Record type, og vælg Contact eller Company.
   • Klik på rullemenuen Property to set, og vælg Lifecycle Stage.
   • I rullemenuen Livscyklusstadie skal du vælge den livscyklusstadieværdi, du vil tildele dine poster.
   • Klik på Gem for at flytte et livscyklusstadie bagud:
8. Når du er klar til at slå workflowet til, skal du klikke på Review and publish øverst til højre og derefter klikke på Skip to turn on.

Lær, hvordan du manuelt tilmelder en liste med kontakter til et workflow.