您可以使用工作流程或导入来批量更改联系人或公司的生命周期阶段。了解有关 使用生命周期阶段的更多信息。
要手动更新单个记录的生命周期阶段，请学习如何编辑属性值。
通过导入更新生命周期阶段
如果导入联系人但未设置其生命周期阶段，HubSpot 会在联系人完成某些操作时自动设置其生命周期阶段。为确保联系人添加到 CRM 时的生命周期阶段准确无误，或更新现有联系人的生命周期阶段，可以导入生命周期阶段列。
请注意： 只能通过导入向前更新生命周期阶段。如果要向后设置生命周期阶段，则需要在导入前清除记录的生命周期阶段值。
- 创建一个包含以下内容的文件：
- 一列包含要更改生命周期阶段的联系人或公司的唯一标识符（联系人为电子邮件 、公司为公司域名、记录 ID 或自定义唯一值属性 ）。
- 包含 生命周期阶段和记录新值的列。生命周期阶段的值必须与阶段的内部值或其英文标签相匹配。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
- 单击导入。
- 单击开始导入，然后选择从计算机导入文件。
- 选择联系人或公司 作为导入类型，然后单击下一步。
- 选择要导入的 文件，然后单击下一步。
- 生命周期阶段列应自动与 HubSpot 中的生命周期阶段属性匹配。
- 单击下一步。
- 输入导入的名称 。如果导入的是联系人：
- 选择复选框 以创建联系人列表或将这些联系人设置为营销联系人。
- 如果已打开数据隐私设置，请单击下拉菜单，选择与联系人通信的法律依据。
- 单击完成导入。
导入记录后，它们的生命周期阶段将更改为您选择的生命周期阶段。了解有关导入记录的更多信息。
使用工作流更新生命周期阶段（仅限专业版和企业版）
向前移动生命周期阶段时，可以使用设置属性值 工作流操作来设置新的生命周期阶段。向后移动生命周期阶段时，首先需要清除属性，然后添加另一个操作来设置新的生命周期阶段。
要设置生命周期阶段工作流，请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
- 在右上方，单击创建 工作流程。
- 选择从头开始，然后单击创建工作流程。
- 根据要更新 生命周期阶段的记录，在左侧面板中选择 "基于联系人 "或"基于公司"。
- 如果打算让工作流程继续运行以不断设置新的生命周期阶段，请学习如何选择注册触发器。
- 单击+ 加号图标添加工作流程操作。
- 向前移动生命周期阶段：
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- 在右侧面板中，选择设置属性值。
- 单击目标属性类型下拉菜单，选择联系人 或公司。
- 单击要设置的属性 下拉菜单并选择生命周期阶段。然后，在生命周期阶段下拉菜单中，选择要分配给记录的 生命周期阶段值。
- 单击保存。
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- 在右侧面板中，选择清除属性值。
- 单击目标属性类型下拉菜单，选择联系人 或公司。
- 单击要清除的属性下拉菜单并选择生命周期阶段
- 单击保存。
-
- 添加了清除属性值操作后，单击+ 加号图标添加另一个工作流程操作。
- 在右侧面板中，选择设置属性值。
- 单击目标属性类型下拉菜单，选择联系人 或公司。
- 单击要设置的属性 下拉菜单，选择生命周期阶段。然后，在生命周期阶段下拉菜单中，选择要分配给记录的 生命周期阶段值。
- 单击保存。
- 继续设置工作流程。
- 准备好开启工作流程后，在右上角单击 "审查"， 然后单击 " 开启"。
启用工作流程后，注册记录的生命周期阶段将相应设置。了解如何在工作流程中手动注册联系人列表。
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