批量更新联系人或公司的生命周期阶段

您可以使用导入、索引页面或工作流程批量更改联系人或公司的生命周期阶段值。了解有关 使用生命周期阶段的更多信息。

要手动更新单个记录的生命周期阶段，请学习如何编辑属性值。

通过导入更新生命周期阶段

如果导入联系人但未设置其生命周期阶段，HubSpot 会在联系人完成某些操作时自动设置其生命周期阶段。为确保联系人添加到 CRM 时的生命周期阶段准确无误，或更新现有联系人的生命周期阶段，可以导入生命周期阶段列。

请注意： 您只能通过导入来更新生命周期阶段值。如果要向后设置生命周期阶段值，则需要在导入前清除记录的生命周期阶段值。

1. 创建一个包含以下内容的文件：
   • 一列包含要更改生命周期阶段的联系人或公司的唯一标识符（联系人为电子邮件 、公司为公司域名、记录 ID 或自定义唯一值属性 ）。
   • 包含 生命周期阶段和记录新值的列。生命周期阶段的值必须与阶段的内部值或其英文标签相匹配。
2. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据集成。 单击导入文件。
3. 单击导入文件。
4. 单击开始导入。
5. 选择联系人或公司 作为导入类型，然后单击下一步。
6. 选择要导入的 文件，然后单击下一步。
7. 生命周期阶段列应自动与 HubSpot 中的生命周期阶段属性匹配。
8. 单击下一步。
9. 输入导入的名称 。如果导入的是联系人：
   • 选择复选框 以创建联系人分段或将这些联系人设置为营销联系人。
   • 如果已打开数据隐私设置，请单击下拉菜单，选择与联系人通信的法律依据。
10. 单击完成导入。

导入记录后，它们的生命周期阶段将更改为您选择的生命周期阶段。了解有关导入记录的更多信息。

从索引页面更新生命周期阶段

您可以在索引页面上选择多个联系人或公司，批量更改它们的值。

1. 导航至您的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。 本地导航公司
2. 在记录名称的最左侧，选择复选框。根据需要对多个联系人或公司重复上述操作。
3. 在表格顶部，单击编辑。
4. 在对话框中执行以下操作：
   • 在下拉菜单中，选择生命周期阶段。
   • 选择一个值。
   • 单击更新。

了解从索引页面批量编辑记录的更多信息。

使用工作流程更新生命周期阶段（仅限专业版和企业版）

向前移动生命周期阶段时，可以使用编辑记录 工作流操作来设置新的生命周期阶段。向后移动生命周期阶段时，首先需要清除属性，然后添加另一个操作来设置新的生命周期阶段。

要设置生命周期阶段工作流程，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 在右上角单击创建 工作流程，然后选择从头开始。
3. 选择仅手动触发。
4. 选择联系人或公司，然后单击保存并继续。

请注意：如果您计划让工作流程继续运行，以不断设置新的生命周期阶段，请学习配置您的注册触发器。它们必须注册联系人或公司。

5. 单击+ 加号图标添加工作流程操作。
6. 向前移动生命周期阶段：
   • 在右侧面板中，选择编辑记录。
   • 单击记录类型下拉菜单，选择联系人 或公司。
   • 单击要设置的属性 下拉菜单并选择生命周期阶段。
   • 在生命周期阶段下拉菜单中，选择要分配给记录的 生命周期阶段值。
   • 单击保存。
7. • 在右侧面板中，选择编辑记录。
   • 单击记录类型下拉菜单，选择联系人 或公司。
   • 单击要设置的属性下拉菜单并选择生命周期阶段。
   • 选择清除现有属性值复选框。
   • 单击保存。
   • 在当前编辑记录操作下方，单击+ 加号图标添加第二个工作流程操作。
   • 单击记录类型下拉菜单，选择联系人 或公司。
   • 单击要设置的属性 下拉菜单并选择生命周期阶段。
   • 在生命周期阶段下拉菜单中，选择要分配给记录的 生命周期阶段值。
   • 单击保存：
8. 准备开启工作流程时，在右上角单击审核和发布，然后单击跳过开启。

了解如何在工作流程中手动注册联系人列表。