上次更新時間： 2025年7月3日
您可以使用匯入、索引頁或工作流程，大量變更聯絡人或公司的生命週期階段值。進一步瞭解如何 使用生命週期階段。
若要手動更新個別記錄的生命週期階段，請學習如何編輯屬性值。
使用匯入更新生命週期階段
如果您匯入聯絡人但沒有設定他們的生命週期階段，當他們完成某些動作時，HubSpot 會自動設定聯絡人的生命週期階段。為確保當聯絡人加入 CRM 時，其生命週期階段是正確的，或更新現有聯絡人的生命週期階段，您可以匯入生命週期階段欄。
請注意： 您只能透過匯入向前更新生命週期階段值。如果要向後設定生命週期階段值，您需要在匯入前清除記錄的生命週期階段值。
- 以下列內容建立檔案：
- 一列包含您要變更生命週期階段的聯絡人或公司的唯一識別碼（聯絡人的電子郵件 、公司的公司網域名稱、記錄 ID 或自訂唯一值屬性 ）。
- 一列包含記錄新值的 生命週期階段。生命週期階段的值必須與階段的內部值或其英文標籤相符。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料整合」。
- 按一下匯入檔案。
- 按一下開始匯入。
- 選取聯絡人或公司 作為匯入類型，然後按一下下一步。
- 選取要匯入的 檔案，然後按一下下一步。
- 生命週期階段欄位應該會自動與 HubSpot 中的生命週期階段屬性相符。
- 按一下下一步。
- 輸入匯入的名稱 。如果您匯入的是聯絡人：
- 選取核取方塊 以建立聯絡人清單，或將這些聯絡人設定為行銷。
- 如果您已開啟資料隱私權設定，請按一下下拉式功能表，並選擇與聯絡人通訊的法律依據。
- 按一下完成匯入。
記錄匯入後，其生命週期階段會變更為您選取的生命週期階段。進一步瞭解匯入記錄。
從索引頁更新生命週期階段
您可以在索引頁面中選擇多位聯絡人或公司，以大量變更其數值。
- 導覽到您的記錄：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 在記錄名稱的最左側，選取核取方塊。對所需的聯絡人或公司重複上述步驟。
- 在表格頂端，按一下編輯。
- 在對話方塊中，執行下列動作：
- 在下拉式功能表中，選擇生命週期階段。
- 選擇數值。
- 按一下更新。
進一步瞭解如何從索引頁批量編輯記錄。
使用工作流程更新生命週期階段（僅限專業版和企業版）
向前移動生命週期階段時，您可以使用「編輯記錄」工作流程動作來設定新的生命週期階段。向後移動生命週期階段時，您首先需要清除屬性，然後再新增另一個動作來設定新的生命週期階段。
要設定生命週期階段工作流程：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 在右上方，按一下建立 工作流程，然後選擇從頭開始。
- 選取僅手動觸發。
- 選取聯絡人或公司，然後按一下儲存並繼續。
請注意：如果您打算讓工作流程繼續執行，以持續設定新的生命週期階段，請學習設定註冊觸發器。他們必須註冊聯絡人或公司。
- 按一下+ 加號圖示，新增工作流程動作。
- 若要向前移動生命週期階段，請
- 在右側面板中，選擇編輯記錄。
- 按一下記錄類型下拉式功能表，然後選擇聯絡人 或公司。
- 按一下要設定的屬性 下拉式功能表，然後選取生命週期階段。
- 在生命週期階段下拉式功能表中，選擇要指定給記錄的 生命週期階段值。
- 按一下儲存。
- 若要向後移動生命週期階段，請
- 在右側面板中，選擇編輯記錄。
- 按一下記錄類型下拉式功能表，然後選擇聯絡人 或公司。
- 按一下要設定的屬性下拉式功能表，然後選取生命週期階段。
- 選取清除現有屬性值核取方塊。
- 按一下儲存。
- 在目前的「編輯記錄」動作下方，按一下+ 加號圖示，以新增第二個工作流程動作。
- 按一下記錄類型下拉式功能表，然後選擇聯絡人 或公司。
- 按一下Property to set (要設定的屬性 ) 下拉式功能表，然後選擇Lifecycle Stage (生命週期階段)。
- 在生命週期階段下拉式功能表中，選擇要指定給記錄的 生命週期階段值。
- 按一下儲存。
- 當您準備開啟工作流程時，在右上方按一下檢閱和發佈，然後按一下略過開啟。
瞭解如何在工作流程中手動註冊聯絡人清單。