大量更新聯絡人或公司的生命週期階段

您可以使用匯入、索引頁或工作流程，大量變更聯絡人或公司的生命週期階段值。進一步瞭解如何 使用生命週期階段。

若要手動更新個別記錄的生命週期階段，請瞭解如何編輯屬性值。

使用匯入更新生命週期階段

如果您匯入聯絡人但沒有設定其生命週期階段，當他們完成某些動作時，HubSpot 會自動設定聯絡人的生命週期階段。為確保當聯絡人加入 CRM 時，其生命週期階段是準確的，或更新現有聯絡人的生命週期階段，您可以匯入生命週期階段欄。

請注意： 您只能透過匯入向前更新生命週期階段值。如果要向後設定生命週期階段值，您需要在匯入前清除記錄的生命週期階段值。

1. 建立包含以下內容的檔案：
   • 一列包含您要變更生命週期階段的聯絡人或公司的唯一識別碼（例如，聯絡人的電子郵件 、公司的公司網域名稱）。
   • 一列包含記錄新值的 生命週期階段。生命週期階段的值必須與階段的內部值或其英文標籤相符。
2. 開始單一物件匯入。
3. 在映射頁面上，確保唯一識別碼和生命週期階段列映射到適當的 HubSpot 屬性。
4. 完成匯入。

一旦記錄被匯入，它們的生命週期階段就會變更為您選取的生命週期階段。進一步瞭解匯入記錄。

從索引頁更新生命週期階段

您可以在索引頁面中選擇多位聯絡人或公司，以大量變更其數值。

1. 導覽到您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 本地聯絡人
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 導覽您的記錄
2. 在記錄名稱的最左側，選擇核取方塊。
3. 在表格頂部，按一下編輯。
4. 在對話方塊中，執行以下動作：
   • 在下拉式功能表中，選擇生命週期階段。
   • 選取數值。
   • 按一下更新。

進一步瞭解從索引頁批量編輯記錄。

使用工作流程更新生命週期階段

向前移動生命週期階段時，您可以使用「編輯記錄」工作流程動作設定新的生命週期階段。向後移動生命週期階段時，您首先需要清除屬性，然後再新增另一個動作來設定新的生命週期階段。

若要設定生命週期階段工作流程：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 在右上方，按一下建立 工作流程，然後選擇從頭開始。
3. 選取僅手動觸發。
4. 選取聯絡人或公司，然後按一下儲存並繼續。

請注意：如果您打算讓工作流程繼續執行，以持續設定新的生命週期階段，請學習設定註冊觸發器。他們必須註冊聯絡人或公司。

5. 按一下+ 加號圖示以新增工作流程動作。
6. 若要向前移動生命週期階段
   • 在左側面板中，選擇編輯記錄。
   • 按一下記錄類型下拉式功能表，然後選擇聯絡人 或公司。
   • 按一下要設定的屬性 下拉式功能表，然後選取生命週期階段。
   • 在生命週期階段下拉式功能表中，選擇要指定給記錄的 生命週期階段值。
   • 按一下儲存。
7. 若要向後移動生命週期階段，請
   • 在左側面板中，選擇編輯記錄。
   • 按一下記錄類型下拉式功能表，然後選擇聯絡人 或公司。
   • 按一下要設定的屬性下拉式功能表，然後選取生命週期階段。
   • 選取清除現有屬性值核取方塊。
   • 按一下儲存。
   • 在目前的「編輯記錄」動作下方，按一下+ 加號圖示，以新增第二個「編輯記錄 」動作。
   • 按一下記錄類型下拉式功能表，然後選擇聯絡人 或公司。
   • 按一下要設定的屬性 下拉式功能表，然後選擇生命週期階段。
   • 在生命週期階段下拉式功能表中，選擇不同的生命週期階段值。
   • 按一下儲存。
8. 準備好開啟工作流程時，在右上方按一下檢閱和發佈，然後按一下略過開啟。

瞭解如何在工作流程中手動註冊聯絡人清單。