Actualiza la etapa del ciclo de vida de los contactos o empresas en forma masiva

Puede utilizar una importación, una página de índice o un workflow para cambiar el valor de la Etapa del ciclo de vida de sus contactos o empresas de forma masiva. Más información sobre utilizando las etapas del ciclo de vida.

Para actualizar manualmente la etapa del ciclo de vida de un registro individual, aprende a editar el valor de una propiedad.

Actualiza la etapa del ciclo de vida mediante una importación

Si importa un contacto y no establece su etapa del ciclo de vida, la etapa del ciclo de vida del contacto será establecida automáticamente por HubSpot cuando complete ciertas acciones. Para asegurarse de que la etapa del ciclo de vida de un contacto es exacta cuando se añade al CRM, o para actualizar la etapa del ciclo de vida de un contacto existente, puede importar una columna Etapa del ciclo de vida .

Nota: sólo puede actualizar un valor de Etapa del ciclo de vida hacia adelante con una importación. Si desea ajustar un valor de etapa del ciclo de vida hacia atrás, deberá borrar los valores de etapa del ciclo de vida de los registros antes de importarlos.

1. Crea un archivo con lo siguiente:
   • Una columna que contiene un identificador único para los contactos o empresas para los que quieres cambiar la etapa del ciclo de vida (Ecorreo para los contactos, Nombre de dominio de la empresa para las empresas, ID de registro o propiedad de valor único personalizado para cualquiera de ellos).
   • Una columna que contiene la etapa del Ciclo de vida con los nuevos valores de los registros. Los valores de la etapa Ciclo de vida deben coincidir con el valor interno de la etapa o con su etiqueta en inglés.
2. En tu cuenta de HubSpot, ve a Gestión de datos > Integración de datos.
3. Haga clic en Importar un archivo.
4. Haz clic en Iniciar importación.
5. Selecciona Contactos o Empresas como tipo de importación, y luego haz clic en Siguiente. 
6. Selecciona un archivo para importarlo, luego haz clic en Siguiente.
7. La columna Etapa del ciclo de vida debe coincidir automáticamente con la propiedad Etapa del ciclo de vida en HubSpot. 
8. Haz clic en Siguiente. 
9. Introduce un nombre para la importación. Si estás importando contactos:
   • Seleccione las casillas de verificación para crear un segmento de sus contactos o ajustar estos contactos como marketing. 
   • Si tienes activada la configuración de privacidad de datos, haz clic en el menú desplegable y selecciona una base legal para comunicarte con los contactos.
10. Haz clic en Finalizar importación.

Una vez que los registros se hayan importado, su etapa del ciclo de vida cambiará a la que hayas seleccionado. Más información sobre la importación de registros .

Actualizar la etapa del ciclo de vida desde una página de índice

Puede seleccionar varios contactos o empresas en una página de índice para cambiar sus valores en bloque.

1. Navega a tus registros:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
2. En el extremo izquierdo de los nombres de registro, seleccione la casilla de verificación. Repita la operación para tantos contactos o empresas como desee.
3. En la parte superior de la tabla, haz clic en Editar.
4. En el cuadro de diálogo, realiza lo siguiente:
   • En el menú desplegable, seleccione Etapa del ciclo de vida.
   • Selecciona un valor.
   • Haz clic en Actualizar. 

Más información sobre la edición masiva de registros desde una página de índice.

Actualizar la etapa del ciclo de vida con un workflow (sólo enPro y Enterprise )

Al avanzar una etapa del ciclo de vida, puede utilizar la acción de workflow Editar registro para establecer una nueva etapa del ciclo de vida. Al mover una etapa del ciclo de vida hacia atrás, primero tendrá que borrar la propiedad y, a continuación, añadir otra acción para ajustar una nueva etapa del ciclo de vida.

Para configurar un workflow de etapa del ciclo de vida:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Crear workflow y, a continuación, seleccione Desde cero.
3. Seleccione sólo desencadenante manual.
4.  Seleccione Contacto o Empresa, luego haga clic en Guardar y continuar.

Nota: Si tiene previsto dejar el workflow en ejecución para inscribir continuamente nuevas etapas del ciclo de vida, aprenda a configurar los desencadenantes de inscripción. Deben inscribir contactos o empresas.

5. Haz clic en el + icono más para agregar una acción de workflow.
6. Para mover una etapa del ciclo de vida hacia adelante:
   • En el panel derecho, seleccione Editar registro.
   • Haga clic en el menú desplegable Tipo de registro y seleccione Contacto o Empresa.
   • Haga clic en el menú desplegable Propiedad a ajustar y seleccione Etapa del ciclo de vida.
   • En el menú desplegable Etapa del ciclo de vida , seleccione el valor de la etapa del ciclo de vida que desea asignar a sus registros.
   • Haz clic en Guardar.
7. • En el panel derecho, seleccione Editar registro.
   • Haga clic en el menú desplegable Tipo de registro y seleccione Contacto o Empresa.
   • Haga clic en el menú desplegable Propiedad a ajustar y seleccione Etapa del ciclo de vida.
   • Seleccione la casilla de verificación Borrar valor de propiedad existente .
   • Haz clic en Guardar.
   • Debajo de la acción actual Editar registro , haga clic en elicono + para añadir una segunda acción de workflow.
   • Haga clic en el menú desplegable Tipo de registro y seleccione Contacto o Empresa.
   • Haga clic en el menú desplegable Propiedad a ajustar y seleccione Etapa del ciclo de vida.
   • En el menú desplegable Etapa del ciclo de vida , seleccione el valor de la etapa del ciclo de vida que desea asignar a sus registros.
   • Haga clic en Guardar.Para mover una etapa del ciclo de vida hacia atrás:
8. Cuando esté listo para activar el workflow, en la parte superior derecha, haga clic en Revisar y publicar y, a continuación, en Omitir para activarlo.

Aprende a inscribir manualmente una lista de contactos en un workflow.