Actualiza la etapa del ciclo de vida de los contactos o empresas en forma masiva

Puedes utilizar un workflow o una importación para cambiar en bloque la etapa del ciclo de vida de tus contactos o empresas. Más información sobre utilizando las etapas del ciclo de vida.

Para actualizar manualmente la etapa del ciclo de vida de un registro individual, aprende a editar el valor de una propiedad.

Actualiza la etapa del ciclo de vida mediante una importación

Si importas un contacto y no configuras su etapa del ciclo de vida, HubSpot establecerá automáticamente la etapa del ciclo de vida del contacto cuando completen ciertas acciones. Para garantizar que la etapa del ciclo de vida de un contacto sea precisa cuando se agreguen al CRM, o para actualizar la etapa del ciclo de vida de un contacto existente, puedes importar una columna de Etapa del ciclo de vida.

Nota: Solo puedes actualizar una etapa del ciclo de vida hacia adelante mediante una importación. Si quieres establecer una etapa del ciclo de vida anterior, deberás borrar los valores de la etapa del ciclo de vida de los registros antes de importar.

• Crea un archivo con lo siguiente:
  • Una columna que contiene un identificador único para los contactos o empresas para los que quieres cambiar la etapa del ciclo de vida (Ecorreo para los contactos, Nombre de dominio de la empresa para las empresas, ID de registro o propiedad de valor único personalizado para cualquiera de ellos).
  • Una columna que contiene la etapa del Ciclo de vida con los nuevos valores de los registros. Los valores de la etapa Ciclo de vida deben coincidir con el valor interno de la etapa o con su etiqueta en inglés.
• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Haz clic en Importar.
• Haz clic en Iniciar una importación y, a continuación, selecciona Archivo del ordenador.
• Selecciona Contactos o Empresas como tipo de importación, y luego haz clic en Siguiente. 
• Selecciona un archivo para importarlo, luego haz clic en Siguiente.
• La columna Etapa del ciclo de vida debe coincidir automáticamente con la propiedad Etapa del ciclo de vida en HubSpot. 
• Haz clic en Siguiente. 
• Introduce un nombre para la importación. Si estás importando contactos:
  • Selecciona las casillas de comprobación para crear una lista de tus contactos o establecer estos contactos como de marketing. 
  • Si tienes activada la configuración de privacidad de datos, haz clic en el menú desplegable y selecciona una base legal para comunicarte con los contactos.
• Haz clic en Finalizar importación.

Una vez que los registros se hayan importado, su etapa del ciclo de vida cambiará a la que hayas seleccionado. Más información sobre la importación de registros .

Actualizar la etapa del ciclo de vida con un workflow (sólo enPro y Enterprise )

Cuando muevas una etapa del ciclo de vida hacia adelante, puedes utilizar la acción de workflow Establecer valor de propiedad para establecer una nueva etapa del ciclo de vida. Al mover una etapa del ciclo de vida hacia atrás, primero deberás borrar la propiedad y luego agregar otra acción para establecer una nueva etapa del ciclo de vida.

Para configurar un workflow de etapa del ciclo de vida:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crearworkflow. 
• Selecciona Empezar de cero, y luego haz clic en Crear workflow.
• Según los registros a los que te gustaría actualizarles la Etapa del ciclo de vida, en el panel izquierdo selecciona Basados en contactos o Basados en empresas.
• Si planeas dejar que el workflow se ejecute para establecer continuamente nuevas etapas del ciclo de vida, descubre cómo elegir tus activadores de inscripción. 
• Haz clic en el + icono más para agregar una acción de workflow.
• Para mover una etapa del ciclo de vida hacia adelante:

• • En el panel derecho, selecciona Establecer valor de propiedad.
  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad de destino y selecciona Contacto o Empresa.
  • Haz clic en el menú desplegable Propiedad para establecer y selecciona Etapa del ciclo de vida. Luego, en el menú desplegable Etapa del ciclo de vida, selecciona el valor de la etapa del ciclo de vida que deseas asignar a los registros.
  • Haz clic en Guardar.

• Para mover una etapa del ciclo de vida hacia atrás:

• • En el panel derecho, selecciona Borrar valor de propiedad.
  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad de destino y selecciona Contacto o Empresa.
  • Haz clic en el menú desplegable Propiedad para borrar y selecciona Etapa del ciclo de vida.
  • Haz clic en Guardar.

• • Con la acción Borrar valor de propiedad agregada, haz clic en el +ícono más para agregar otra acción de workflow.
  • En el panel derecho, selecciona Establecer valor de propiedad.
  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad de destino y selecciona Contacto o Empresa.
  • Haz clic en el menú desplegable Propiedad para establecer y selecciona Etapa del ciclo de vida. Luego, en el menú desplegable Etapa del ciclo de vida, selecciona el valor de la etapa del ciclo de vida que deseas asignar a los registros.
  • Haz clic en Guardar.

• Continúa configurando el workflow.
• Cuando decidas activar el workflow, en la esquina superior derecha, haz clic en Revisión, y luego en Activar .

Con el workflow activado, se establecerá la etapa del ciclo de vida correspondiente de los registros inscritos. Aprende a inscribir manualmente una lista de contactos en un workflow.