Actualiza la etapa del ciclo de vida de los contactos o empresas en forma masiva

Puede utilizar una importación, una página de índice o un workflow para cambiar el valor de la Etapa del ciclo de vida de sus contactos o empresas de forma masiva. Más información sobre utilizando las etapas del ciclo de vida.

Para actualizar manualmente la etapa del ciclo de vida de un registro individual, aprende a editar el valor de una propiedad.

Actualiza la etapa del ciclo de vida mediante una importación

Si importa un contacto y no establece su etapa del ciclo de vida, la etapa del ciclo de vida del contacto será establecida automáticamente por HubSpot cuando complete ciertas acciones. Para asegurarse de que la etapa del ciclo de vida de un contacto es exacta cuando se añade al CRM, o para actualizar la etapa del ciclo de vida de un contacto existente, puede importar una columna Etapa del ciclo de vida .

Nota: sólo puede actualizar un valor de Etapa del ciclo de vida hacia adelante con una importación. Si desea ajustar un valor de etapa del ciclo de vida hacia atrás, deberá borrar los valores de etapa del ciclo de vida de los registros antes de importarlos.

1. Crea un archivo con lo siguiente:
   • Una columna que contiene un identificador único para los contactos o empresas para los que deseas cambiar el etapa del ciclo de vida (por ejemplo, correo electrónico para contactos, Empresa dominio nombre para empresas).
   • Una columna que contiene la etapa del Ciclo de vida con los nuevos valores de los registros. Los valores de la etapa Ciclo de vida deben coincidir con el valor interno de la etapa o con su etiqueta en inglés.
2. Inicia una importación de un solo objeto.
3. En la página Asignación , asegúrate de que las columnas identificador único y Etapa del ciclo de vida estén asignados a las propiedades de HubSpot adecuadas.
4. Finaliza la importación.

Una vez que los registros se hayan importado, su etapa del ciclo de vida cambiará a la que hayas seleccionado. Más información sobre la importación de registros .

Actualizar la etapa del ciclo de vida desde una página de índice

Puede seleccionar varios contactos o empresas en una página de índice para cambiar sus valores en bloque.

1. Navega a tus registros:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
2. En el extremo izquierdo de los nombres de registro, selecciona las casillas de verificación.
3. En la parte superior de la tabla, haz clic en Editar.
4. En el cuadro de diálogo, realiza lo siguiente:
   • En el menú desplegable, seleccione Etapa del ciclo de vida.
   • Selecciona un valor.
   • Haz clic en Actualizar.

Más información sobre la edición masiva de registros desde una página de índice.

Actualiza la etapa del ciclo de vida mediante un workflow

Al avanzar una etapa del ciclo de vida, puede utilizar la acción de workflow Editar registro para establecer una nueva etapa del ciclo de vida. Al mover una etapa del ciclo de vida hacia atrás, primero tendrá que borrar la propiedad y, a continuación, añadir otra acción para ajustar una nueva etapa del ciclo de vida.

Para configurar un workflow de etapa del ciclo de vida:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Crear workflow y, a continuación, seleccione Desde cero.
3. Selecciona solo desencadenante manual.
4.  Seleccione Contacto o Empresa, luego haga clic en Guardar y continuar.

Nota: Si tiene previsto dejar el workflow en ejecución para inscribir continuamente nuevas etapas del ciclo de vida, aprenda a configurar los desencadenantes de inscripción. Deben inscribir contactos o empresas.

5. Haz clic en el + icono más para agregar una acción de workflow.
6. Para avanzar una etapa del ciclo de vida:
   • En el panel izquierdo, selecciona Editar registro.
   • Haga clic en el menú desplegable Tipo de registro y seleccione Contacto o Empresa.
   • Haga clic en el menú desplegable Propiedad a ajustar y seleccione Etapa del ciclo de vida.
   • En el menú desplegable Etapa del ciclo de vida , seleccione el valor de la etapa del ciclo de vida que desea asignar a sus registros.
   • Haz clic en Guardar.
7. Para retroceder una etapa del ciclo de vida:
   • En el panel izquierdo, selecciona Editar registro.
   • Haga clic en el menú desplegable Tipo de registro y seleccione Contacto o Empresa.
   • Haga clic en el menú desplegable Propiedad a ajustar y seleccione Etapa del ciclo de vida.
   • Seleccione la casilla de verificación Borrar valor de propiedad existente .
   • Haz clic en Guardar.
   • Debajo de tu acción actual Editar registro , haz clic en el icono + más para agregar una segunda acción Editar registro .
   • Haga clic en el menú desplegable Tipo de registro y seleccione Contacto o Empresa.
   • Haga clic en el menú desplegable Propiedad a ajustar y seleccione Etapa del ciclo de vida.
   • En el menú desplegable Etapa del ciclo de vida , selecciona un valor de Etapa del ciclo de vida diferente.
   • Haz clic en Guardar.
8. Cuando esté listo para activar el workflow, en la parte superior derecha, haga clic en Revisar y publicar y, a continuación, en Omitir para activarlo.

Aprende a inscribir manualmente una lista de contactos en un workflow.