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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Usar las etapas del ciclo de vida

Última actualización: noviembre 9, 2022

Requisitos

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Las etapas del ciclo de vida te permiten categorizar tus contactos y empresas según dónde se encuentren en tus procesos de marketing y ventas. El uso de la propiedad Etapa del ciclo de vida ayuda a determinar dónde se encuentran un contacto o empresa específicos en tus procesos, y entender mejor cómo se transfieren los leads entre marketing y ventas.

Hay etapas del ciclo de vida predeterminadas creadas por HubSpot, pero también puedes crear y personalizar tus propias etapas del ciclo de vida.

Etapas del ciclo de vida

Las etapas del ciclo de vida se utilizan para hacer seguimiento de cómo los contactos o las empresas avanzan en tu proceso. Las actualizaciones automáticas por opción predeterminada de la propiedad Etapa del ciclo de vida solo moverán la etapa hacia adelante (por ejemplo, sin valor a Suscriptor, Suscriptor a Oportunidad calificada, etc.). Más información sobre cómo actualizar manualmente los valores de las etapas del ciclo de vida.

La propiedad Etapa del ciclo de vida contiene las siguientes etapas predeterminadas como opciones en orden secuencial:

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  • Suscriptor: un contacto que se suscribió para saber más de tu empresa registrándose en tu blog o boletín informativo.
  • Lead: un contacto o empresa que se convirtió en tu sitio web o mediante otra interacción con tu organización más allá de un registro de suscripción.
  • Lead calificado por marketing: un contacto o empresa que tu equipo de marketing han calificado como listos para el equipo de ventas.
  • Lead calificado por ventas: un contacto o empresa que tu equipo de ventas han calificado como clientes potenciales. Esta etapa incluye sub-etapas que se almacenan en la propiedad Estado del lead.
  • Oportunidad calificada: un contacto o empresa asociados con un negocio (por ejemplo, participan en un negocio potencial con tu organización).
  • Cliente: un contacto o empresa con al menos un negocio cerrado.
  • Evangelizador: un cliente que ha solicitado tu organización.
  • Otro: un contacto o empresa que no concuerda con ninguna de las etapas anteriores.

Si deseas personalizar estas opciones, aprende a crear etapas de ciclo de vida personalizadas y a editar las etapas de ciclo de vida predeterminadas.

Actualizaciones automáticas para registrar las etapas del ciclo de vida

Puedes activar la configuración en tu cuenta de HubSpot para establecer automáticamente las etapas del ciclo de vida cuando se crea un registro, o para sincronizar las etapas con las asociaciones de un registro. También puedes seleccionar una etapa del ciclo de vida predeterminada para establecer los registros sincronizados desde cada aplicación conectada.

  • Si la configuración de la creación de registros está desactivada, el valor de la etapa del ciclo de vida se dejará en blanco cuando se cree un registro, con las siguientes excepciones:
    • los contactos y las empresas creados en la página de índice de contactos/empresas o en un registro asociado se establecerán en la primera etapa del ciclo de vida de la cuenta en el orden de presentación, a menos que se establezca un valor de Etapa del ciclo de vida durante la creación.
    • los contactos o empresas creados a través de formularios se establecerán en la primera etapa del ciclo de vida de la cuenta en el orden de presentación. Puedes personalizar la etapa que se establece para los envíos de cada formulario dentro de la configuración del formulario. Si la configuración de la creación está activada, la etapa que establezcas en la configuración del formulario anulará la configuración de la creación predeterminada.
  • Si la configuración de la sincronización está desactivada, la etapa del ciclo de vida no se establecerá automáticamente en función de la etapa de los registros asociados.
  • Si la configuración de la sincronización está desactivada para las operaciones ganadas cerradas, la propiedad Fecha de cierre para los contactos y las empresas asociadas no se actualizará automáticamente.

Actualizar la etapa del ciclo de vida de un registro

Aunque la etapa del ciclo de vida puede establecerse basándose en el registro que se está creando o en las asociaciones del registro, también puedes actualizar la propiedad Etapa del ciclo de vida manualmente o a través de otra herramienta en tu cuenta de HubSpot. Para actualizar la propiedad Etapa del ciclo de vida, puedes hacer lo siguiente:

Puedes ver la fuente de una actualización en el historial de propiedades de la Etapa del ciclo de vida.

Nota:

  • Las importaciones, los formularios y la acción Establecer un valor de propiedad en un chatflow o workflow solo pueden establecer la propiedad predeterminada Etapa del ciclo de vida hacia adelante. Para establecer la etapa del ciclo de vida hacia atrás a través de estas herramientas, primero tendrás que borrar el valor de la etapa del ciclo de vida existente del registro. El valor puede ser borrado manualmente, o puede ser borrado automáticamente a través de un workflow o una integración que sincronice los datos de los contactos.
  • Si configuras manualmente una etapa del ciclo de vida en un valor menor, se borrará la propiedad Fecha en que se convirtió en [etapa del ciclo de vida] correspondiente al valor mayor.

Estado de lead

La propiedad Estado de lead, en general, describe las subetapas dentro de una etapa del ciclo de vida de un lead calificado por ventasLas opciones de Estado de lead por opción predeterminada son:
  • Nuevo
  • Abierto
  • En curso
  • Negocio abierto
  • Sin calificar
  • Se intentó contactar
  • Conectado
  • Mal momento

Más información sobre cómo usar los diferentes estados de lead para administrar tu proceso de ventas. También puedes personalizar esta propiedad o usar esta propiedad con workflows para automatizar tu seguimiento de lead de ventas y crear informes.

 

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