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Contacts

Usa las etapas del ciclo de vida

Última actualización: junio 4, 2020

Categoriza tus contactos según la etapa del ciclo de vida en la que estén en los procesos de marketing y ventas. Cuando se actualiza la propiedad Etapa del ciclo de vida de manera constante, le permites a tu equipo determinar dónde se encuentra un contacto específico en los procesos, y entender mejor cómo se entregan las oportunidades de venta entre marketing y ventas.

¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida?

La propiedad de etapa del ciclo de vida predeterminada contiene las siguientes etapas como opciones y sus definiciones:

  • Suscriptor: un contacto que se suscribió a escuchar más de tu empresa registrando para tu blog o boletín informativo.
  • Lead: un contacto que se convirtió en tu sitio web o mediante otra interacción con tu organización más allá de un registro de suscripción.
  • Lead calificada por marketing: un contacto que tu equipo de marketing ha calificado como listo para el equipo de ventas.
  • Lead calificada por ventas: un contacto que tu equipo de ventas ha calificado como un cliente potencial.
  • Oportunidad: un contacto que está asociado con un negocio (por ejemplo, participan en un negocio potencial con tu organización).
  • Cliente: un contacto con al menos un negocio cerrado.
  • Evangelista: un cliente que ha solicitado tu organización.
  • Otro: una etapa comodín que se puede usar cuando un contacto no cumple con cualquiera de las etapas anteriores.

La etapa del ciclo de vida de un contacto o una empresa se puede cambiar mediante la sincronización automática y, por lo tanto, no se puede editar. La etapa predeterminada para un nuevo contacto se determina según la manera en que se creó.

Si tus contactos tienen un ciclo de vida diferente, descubre cómo crear una propiedad de etapa del ciclo de vida personalizada.

¿Cómo actualizo la propiedad Etapa del ciclo de vida?

Para mantener actualizada la propiedad Etapa del ciclo de vida, puedes hacer lo siguiente:

Nota: las etapas del ciclo de vida solo están diseñadas para avanzar, disminuyendo el embudo. Las importaciones, workflows y campos de formulario solo pueden establecer la propiedad de Etapa del ciclo de vida predeterminada para contactos y empresas a una etapa del ciclo de vida disminuyendo el embudo. Solo puedes establecer una etapa del ciclo de vida hacia atrás manualmente, o en un workflow, eliminando la propiedad Etapa del ciclo de vida antes de configurar el nuevo valor.

¿Cuál es la diferencia entre las propiedades Etapa del ciclo de vida y Estado de oportunidad de venta ?

La propiedad Estado de oportunidad de venta, en general, describe las subetapas dentro de una etapa del ciclo de vida de una oportunidad de venta calificada por ventasLas opciones de Estado de lead por opción predeterminada son:
  • Nuevo
  • Abierto
  • En curso
  • Negocio abierto
  • Sin calificar
  • Se intentó contactar
  • Conectado
  • Mal momento
Más información sobre cómo usar los diferentes estados de lead para administrar tu proceso de ventas. También puedes personalizar esta propiedad o usar esta propiedad con workflows para automatizar tu seguimiento de lead de ventas y crear informes.
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