Última actualización: mayo 18, 2023
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Las etapas del ciclo de vida te permiten categorizar tus contactos y empresas según dónde se encuentren en tus procesos de marketing y ventas. El uso de la propiedad Etapa del ciclo de vida ayuda a determinar dónde se encuentran un contacto o empresa específicos en tus procesos, y entender mejor cómo se transfieren los leads entre marketing y ventas.
Hay etapas del ciclo de vida predeterminadas creadas por HubSpot, pero también puedes crear y personalizar tus propias etapas del ciclo de vida.
Etapas del ciclo de vida
Las etapas del ciclo de vida se utilizan para hacer seguimiento de cómo los contactos o las empresas avanzan en tu proceso. Las actualizaciones automáticas por opción predeterminada de la propiedad Etapa del ciclo de vida solo moverán la etapa hacia adelante (por ejemplo, sin valor a Suscriptor, Suscriptor a Oportunidad calificada, etc.). Más información sobre cómo actualizar manualmente los valores de las etapas del ciclo de vida.
La propiedad Etapa del ciclo de vida contiene las siguientes etapas predeterminadas como opciones en orden secuencial:
- Suscriptor: un contacto que se suscribió para saber más de tu empresa registrándose en tu blog o boletín informativo.
- Lead: un contacto o empresa que se convirtió en tu sitio web o mediante otra interacción con tu organización más allá de un registro de suscripción.
- Lead calificado por marketing: un contacto o empresa que tu equipo de marketing han calificado como listos para el equipo de ventas.
- Lead calificado por ventas: un contacto o empresa que tu equipo de ventas han calificado como clientes potenciales. Esta etapa incluye sub-etapas que se almacenan en la propiedad Estado del lead.
- Oportunidad: un contacto o empresa asociados con un negocio (por ejemplo, participan en un negocio potencial con tu organización).
- Cliente: un contacto o empresa con al menos un negocio cerrado.
- Evangelizador: un cliente que ha solicitado tu organización.
- Otro: un contacto o empresa que no concuerda con ninguna de las etapas anteriores.
Si deseas personalizar estas opciones, aprende a crear etapas de ciclo de vida personalizadas y a editar las etapas de ciclo de vida predeterminadas.
Actualizaciones automáticas para registrar las etapas del ciclo de vida
En tu configuración de HubSpot, puedes elegir establecer automáticamente las etapas del ciclo de vida de las siguientes maneras:
- Establecer una etapa del ciclo de vida predeterminada para los registros recién creados.
- Actualizar las etapas del ciclo de vida en función de las asociaciones de un registro.
- Establecer una etapa de ciclo de vida predeterminada para los registros sincronizados desde cada aplicación conectada.
Actualizar la etapa del ciclo de vida de un registro
Aunque la etapa del ciclo de vida puede establecerse basándose en el registro que se está creando o en las asociaciones del registro, también puedes actualizar la propiedad Etapa del ciclo de vida manualmente o a través de otra herramienta en tu cuenta de HubSpot. Para actualizar la propiedad Etapa del ciclo de vida, puedes hacer lo siguiente:
- Actualiza manualmente la propiedad Etapa del ciclo de vida del contacto o la empresa individual.
- Actualiza en masa la etapa del ciclo de vida de tus contactos o empresas desde una página de índice.
- Importa una columna Etapa del ciclo de vida para actualizar la propiedad Etapa del ciclo de vida de contactos o empresas.
- Utilizar la acción Establecer valor de propiedad de [contacto/empresa] en un chatflow.
- Usa la acción Establecer un valor de propiedad en un workflow (solo cuentas Pro o Enterprise).
- Establece la etapa del ciclo de vida dentro de ciertas aplicaciones integradas que sincronizan la propiedad Etapa del ciclo de vida, como la integración de HubSpot y Salesforce.
Puedes ver la fuente de una actualización en el historial de propiedades de la Etapa del ciclo de vida.
Nota:
- Las importaciones, los formularios, la integración Salesforce y la acción Establecer un valor de propiedad en un chatflow o workflow solo pueden establecer la propiedad predeterminada Etapa del ciclo de vida hacia adelante. Para establecer la etapa del ciclo de vida hacia atrás a través de estas herramientas, primero tendrás que borrar el valor de la etapa del ciclo de vida existente del registro. El valor puede ser borrado manualmente, o puede ser borrado automáticamente a través de un workflow o una integración que sincronice los datos de los contactos.
- Si configuras manualmente una etapa del ciclo de vida en un valor menor, se borrará la propiedad Fecha en que se convirtió en [etapa del ciclo de vida] correspondiente al valor mayor y se llenará automáticamente con datos la propiedad que corresponda al nuevo valor menor. Si borras el valor de la etapa del ciclo de vida, se mantiene el valor de la propiedad Fecha en que se convirtió en [etapa del ciclo de vida correspondiente a la etapa más reciente.
Estado de lead
La propiedad Estado de lead, en general, describe las subetapas dentro de una etapa del ciclo de vida de un lead calificado por ventas. Las opciones de Estado de lead por opción predeterminada son:- Nuevo
- Abierto
- En curso
- Negocio abierto
- Sin calificar
- Se intentó contactar
- Conectado
- Mal momento
Más información sobre cómo usar los diferentes estados de lead para administrar tu proceso de ventas. También puedes personalizar esta propiedad o usar esta propiedad con workflows para automatizar tu seguimiento de lead de ventas y crear informes.
