Utilizar el contacto y las etapas del ciclo de vida de la empresa

Resumen

Utilice las etapas del ciclo de vida para categorizar sus contactos y empresas en función de dónde se encuentren en sus procesos de marketing y ventas. La propiedad etapa del ciclo de vida le muestra en qué punto de sus procesos se encuentra un contacto o empresa concretos, y le permite comprender cómo se transfieren los leads entre marketing y ventas.

Revise las etapas del ciclo de vida predeterminadas creadas por HubSpot y aprenda a crear y personalizar sus propias etapas del ciclo de vida. Puede actualizar las etapas automáticamente en sus ajustes o utilizando otras herramientas como workflows o chatflows. También puede actualizar manualmente las etapas del ciclo de vida.

Los cambios en las etapas del ciclo de vida pueden seguirse mediante las correspondientes propiedades calculadas de la etapa del ciclo de vida. En la etapa del ciclo de vida denominada«Lead calificado por ventas» , también puedes consultar las opciones adicionales de estado de los leads.

Comprender las etapas del ciclo de vida

Las etapas del ciclo de vida sirven para hacer un seguimiento de cómo avanzan los contactos o las empresas en tu proceso. Las actualizaciones automáticas predeterminadas de la propiedad de la etapa del ciclo de vida solo harán avanzar la etapa (por ejemplo, de «sin valor» a «Suscriptor», de «Suscriptor» a «Oportunidad», etc.). Más información sobre cómo actualizar manualmente los valores de las etapas del ciclo de vida.

La propiedad Etapa del ciclo de vida contiene las siguientes etapas predeterminadas como opciones en orden secuencial:

• Suscriptor: un contacto que quiere saber más de tu empresa suscribiéndose a tu blog o boletín informativo.
• Lead: indica una conversión de un contacto o una empresa en tu sitio web o mediante otra interacción distinta a un registro de suscripción.
• Lead calificado por marketing: un contacto o una empresa que el equipo de marketing validó para transferir al equipo de ventas.
• Lead calificado por ventas: un contacto o una empresa que el equipo de ventas calificó como cliente potencial. Esta etapa incluye sub-etapas que se almacenan en la propiedad Estado del lead.
• Oportunidad: un contacto o una empresa asociados con un negocio (por ejemplo, participan en un negocio potencial con tu organización).
• Cliente: un contacto o empresa que tienen un negocio cerrado como mínimo.
• Evangelizador: un cliente que ha promocionado tu organización.

• Otro: un contacto o empresa que no concuerda con ninguna de las etapas anteriores.

También puedes personalizar las opciones predeterminadas o crear tus propias etapas. Aprende a crear y personalizar etapas del ciclo de vida.

Analizar contactos o empresas según las etapas del ciclo de vida

Revisa los grupos de registros en función de los valores de la etapa del ciclo de vida. A continuación hay algunos ejemplos de lo que puedes hacer:

• Filtrar las visualizaciones de la página de índice según los valores de las etapas del ciclo de vida.
  
  
• Crea un informe de contactos o empresas que muestre un gráfico de los registros por etapa del ciclo de vida.
  
  

Configurar actualizaciones automáticas de las etapas del ciclo de vida

En la configuración de HubSpot, puedes establecer automáticamente las etapas del ciclo de vida de varias maneras:

• Establece una etapa del ciclo de vida predeterminada para los registros recién creados.
• Actualizar etapas del ciclo de vida en función de las asociaciones de un registro.
• Establecer una etapa del ciclo de vida predeterminada para los registros sincronizados desde cada aplicación conectada.

Más información sobre cómo administrar la configuración de automatización de la etapa del ciclo de vida, incluido qué esperar cuando se activan o desactivan estas configuraciones.

Actualizar la etapa del ciclo de vida de un registro

Aunque la etapa del ciclo de vida puede establecerse con base en el registro que se está creando o en las asociaciones del registro, también cambiar la propiedad etapa del ciclo de vida manualmente o a través de otra herramienta en tu cuenta de HubSpot. Para actualizar la propiedad Etapa del ciclo de vida, puedes hacer lo siguiente:

• Actualizar manualmente la propiedad de la etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa individual.
• Actualiza en masa la etapa del ciclo de vida de tus contactos o empresas desde una página de índice.
• Importa una columna de etapa del ciclo de vida para actualizar la propiedad de la etapa del ciclo de vida para contactos o empresas.
• Utiliza la acción «Establecer el valor de la propiedad [contacto/empresa] » en un chatflow.
• Utiliza la acción«Establecer el valor de una propiedad » en un workflow (solo paracuentas ProfessionaloEnterprise ).
  
• Configura la etapa del ciclo de vida en determinadas aplicaciones integradas que sincronizan la propiedad «Etapa del ciclo de vida» , como la integración entre HubSpot y Salesforce.

Puedes ver la fuente de una actualización en el historial de propiedades de la etapa del ciclo de vida.

Comprender la etapa del ciclo de vida propiedades calculadas

Para proporcionar información sobre cómo los contactos y las empresas se mueven a través de tus procesos, las siguientes propiedades predeterminadas se actualizan automáticamente en función de los valores actuales e históricos de la etapa del ciclo de vida. Cada etapa del ciclo de vida, incluidas las etapas predeterminadas y personalizadas , tiene su propio conjunto de estas propiedades.

• Fecha de entrada en [etapa]: fecha y hora en que el contacto o empresa entró en la etapa.
• Fecha de salida de [etapa]: fecha y hora en que el contacto o empresa salió de la etapa.
• Última vez en [etapa]: el periodo total en segundos que ha pasado el contacto o empresa en la etapa desde la última vez que entró en ella. Cuando un registro se encuentra actualmente en una etapa, no tendrá ningún valor para esta propiedad, a menos que haya estado previamente en esa etapa. En ese caso, su valor se referirá a la vez anterior en la etapa y no se actualizará hasta que el registro abandone la etapa.
• Tiempo acumulado en [etapa]: el tiempo acumulado en segundos que ha pasado el contacto o la empresa en la etapa. Esto es útil si los contactos vuelven a entrar en una etapa varias veces y quieres hacer un seguimiento del periodo total que pasaron en la etapa. Cuando un registro se encuentra actualmente en una etapa, no tendrá ningún valor para esta propiedad, a menos que haya estado previamente en esa etapa. En ese caso, su valor incluirá la vez anterior en la etapa y no se actualizará hasta que el registro abandone la etapa.

Utilizar propiedades calculadas de la etapa del ciclo de vida

Utiliza las propiedades para segmentar y automatizar acciones con contactos o empresas en las visualizaciones de índice guardadas, los segmentos, los workflows y los informes. A continuación hay algunos ejemplos de lo que puedes hacer:

• Crear un informe que muestre el tiempo total empleado en todas las etapas utilizando las propiedades tiempo acumulado en [etapa].

• Crea un workflow que actúe como desencadenante de una tarea para que el responsable del contacto realice un seguimiento cuando hayan pasado más de 5 días desde la fecha en que el contacto fue introducido como un lead calificado por ventas . 

Nota: Los registros no se incluirán en workflows basados en las propiedades tiempo acumulado y última vez en [etapa] si ya se encuentran en esa etapa (por ejemplo, no se incluirá en última vez en Suscriptor, si ese contacto ya se encuentra en la etapa Suscriptor). Para inscribir estos registros, los criterios del desencadenante deben ser: «La etapa del ciclo de vida no se ha actualizado en los últimos [x] días» y «La etapa del ciclo de vida es cualquiera de [etapa]».

Comprender las opciones de estado del lead 

• Nuevo
• Abierto
• En curso
• Negocio abierto
• Sin calificar
• Se intentó contactar
• Conectado
• Mal momento

Más información sobre cómo usar los diferentes estados de lead para administrar tu proceso de ventas. También puedes personalizar esta propiedad o usar esta propiedad con workflows para automatizar el seguimiento de tus leads de ventas y la creación de informes.