ใช้ขั้นตอนวงจรชีวิต
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
ขั้นตอนวงจรชีวิตช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ผู้ติดต่อและบริษัทของคุณตามที่อยู่ในกระบวนการตลาดและการขายของคุณ การใช้คุณสมบัติขั้นตอน Lifecycle ช่วยในการกำหนดตำแหน่งการติดต่อหรือบริษัทที่เฉพาะเจาะจงในกระบวนการของคุณและเพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าจะส่งมอบโอกาสในการขายระหว่างการตลาดและการขายได้อย่างไร
มีขั้นตอนวงจรชีวิตเริ่มต้นที่สร้างโดย HubSpot แต่คุณยังสามารถสร้างและปรับแต่งขั้นตอนวงจรชีวิตของคุณเองได้
ขั้นตอนวงจรชีวิต
ขั้นตอนวงจรชีวิตจะถูกใช้เพื่อติดตามว่าผู้ติดต่อหรือบริษัทจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรในกระบวนการของคุณ การอัปเดตอัตโนมัติเริ่มต้นไปยังคุณสมบัติขั้นตอนวงจรชีวิตจะเลื่อนขั้นไปข้างหน้าเท่านั้น (เช่นไม่มีค่าสำหรับสมาชิกผู้สมัครรับโอกาสฯลฯ) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีอัพเดทค่าระยะวงจรชีวิตด้วยตนเอง
คุณสมบัติขั้นตอนวงจรชีวิตประกอบด้วยขั้นตอนเริ่มต้นต่อไปนี้เป็นตัวเลือกตามลำดับ:
- สมาชิก: ผู้ติดต่อที่เลือกรับข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณโดยการลงชื่อสมัครใช้บล็อกหรือจดหมายข่าวของคุณ
- Lead: ผู้ติดต่อหรือบริษัทที่แปลงบนเว็บไซต์ของคุณหรือผ่านการโต้ตอบอื่นๆกับองค์กรของคุณนอกเหนือจากการลงทะเบียนสมัครสมาชิก
- ลีดที่ผ่านการรับรองด้านการตลาด: ผู้ติดต่อหรือบริษัทที่ทีมการตลาดของคุณมีคุณสมบัติพร้อมสำหรับทีมขาย
- Sales Qualified Lead: ผู้ติดต่อหรือบริษัทที่ทีมขายของคุณมีคุณสมบัติเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ ขั้นตอนนี้รวมถึงขั้นตอนย่อยที่จัดเก็บไว้ในคุณสมบัติสถานะตะกั่ว
- โอกาส: ผู้ติดต่อหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง (เช่นพวกเขามีส่วนร่วมในข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณ)
- ลูกค้า: ผู้ติดต่อหรือบริษัทที่มีข้อตกลงปิดอย่างน้อยหนึ่งรายการ
- ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ: ลูกค้าที่สนับสนุนองค์กรของคุณ
- อื่นๆ: ผู้ติดต่อหรือบริษัทที่ไม่เหมาะสมกับขั้นตอนข้างต้น
นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดตัวเลือกเริ่มต้นหรือสร้างขั้นตอนของคุณเองได้ เรียนรู้วิธีสร้างและปรับแต่งขั้นตอนวงจรชีวิต
ตั้งค่าการอัปเดตอัตโนมัติเพื่อบันทึกขั้นตอนวงจรชีวิต
ในการตั้งค่า HubSpot ของคุณคุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตโดยอัตโนมัติด้วยวิธีต่อไปนี้:
- ตั้งค่าระยะวงจรชีวิตเริ่มต้นสำหรับระเบียนที่สร้างขึ้นใหม่
- อัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตตามการเชื่อมโยงของระเบียน
- ตั้งค่าระยะวงจรชีวิตเริ่มต้นสำหรับระเบียนที่ซิงค์จากแต่ละแอปที่เชื่อมต่อ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่าวงจรชีวิตอัตโนมัติรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่าเหล่านี้
อัปเดตระยะวงจรชีวิตของระเบียน
แม้ว่าขั้นตอนวงจรชีวิตจะสามารถตั้งค่าได้ตามบันทึกที่สร้างขึ้นหรือการเชื่อมโยงของบันทึกคุณยังสามารถอัปเดตคุณสมบัติขั้นตอนวงจรชีวิตด้วยตนเองหรือผ่านเครื่องมืออื่นในบัญชี HubSpot ของคุณ ในการอัปเดตคุณสมบัติขั้นตอน Lifecycle คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
- อัปเดตคุณสมบัติขั้นตอน Lifecycle ด้วยตนเองสำหรับการติดต่อรายบุคคลหรือบริษัท
- อัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อหรือบริษัทของคุณเป็นกลุ่มจากหน้าดัชนี
- นำเข้าคอลัมน์ Lifecycle stage เพื่ออัปเดตคุณสมบัติ Lifecycle stage สำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัท
- ใช้การตั้งค่าการดำเนินการมูลค่าทรัพย์สิน [contact/company] ในแชทโฟลว์
- ใช้การตั้งค่าการดำเนินการค่าคุณสมบัติในเวิร์กโฟลว์ (บัญชีมืออาชีพหรือบัญชีองค์กรเท่านั้น)
- ตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตภายในแอปแบบบูรณาการบางแอปที่ซิงค์คุณสมบัติขั้นตอนวงจรชีวิตเช่นการผสานรวม HubSpot-Salesforce
คุณสามารถดูแหล่งที่มาของการอัปเดตได้ในประวัติคุณสมบัติขั้นตอน Lifecycle
โปรดทราบว่า:
- การนำเข้าฟอร์ม API การผสานรวม Salesforce และตั้งค่าการดำเนินการด้านมูลค่าทรัพย์สินในแชทโฟลว์หรือเวิร์กโฟลว์เท่านั้นที่สามารถตั้งค่าคุณสมบัติขั้นตอนวงจรชีวิตเริ่มต้นของระเบียนไปข้างหน้าได้ ในการตั้งค่าระยะวงจรชีวิตย้อนหลังผ่านเครื่องมือเหล่านี้ก่อนอื่นคุณจะต้องล้างค่าระยะวงจรชีวิตที่มีอยู่ของระเบียน ค่าสามารถล้างด้วยตนเองหรืออาจล้างโดยอัตโนมัติผ่านเวิร์กโฟลว์หรือการผสานรวมที่ซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อ
- หากคุณตั้งค่าระยะวงจรชีวิตเป็นค่าที่น้อยกว่าด้วยตนเองมรดกจะกลายเป็นคุณสมบัติวันที่ [ระยะวงจรชีวิต] ที่สอดคล้องกับค่าที่มากกว่าจะถูกล้างและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับระยะที่น้อยกว่าใหม่จะถูกเติมโดยอัตโนมัติ หากคุณล้างค่าระยะวงจรชีวิตมรดกจะกลายเป็นค่าคุณสมบัติวันที่ [ระยะวงจรชีวิต] ที่สอดคล้องกับระยะล่าสุดจะยังคงอยู่ คุณสมบัติใหม่ที่คำนวณได้จะไม่ถูกล้างเมื่อคุณเลื่อนขั้นตอนวงจรชีวิตไปข้างหลัง
คุณสมบัติการคำนวณระยะวงจรชีวิต
เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ติดต่อผ่านกระบวนการของคุณคุณสมบัติเริ่มต้นต่อไปนี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติตามค่าระยะวงจรชีวิตปัจจุบันและย้อนหลังของผู้ติดต่อ แต่ละขั้นตอนวงจรชีวิตรวมถึงทั้งขั้นตอนเริ่มต้นและขั้นตอนที่กำหนดเองมีชุดคุณสมบัติเหล่านี้เป็นของตัวเอง
- วันที่ป้อน [stage]: วันที่และเวลาที่ผู้ติดต่อเข้าสู่ขั้นตอน
- วันที่ออกจาก [stage]: วันที่และเวลาที่ผู้ติดต่อออกจากเวที
- เวลาล่าสุดใน [stage] (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น): เวลาทั้งหมดที่ผู้ติดต่อใช้ในระยะนับตั้งแต่เข้าสู่ระยะสุดท้าย เมื่อผู้ติดต่ออยู่ในขั้นตอนนี้จะไม่มีค่าสำหรับทรัพย์สินนี้เว้นแต่จะเคยอยู่ในขั้นตอนนั้นมาก่อน ในกรณีนั้นค่าของมันจะอ้างอิงถึงครั้งก่อนหน้าในขั้นตอนและจะไม่อัปเดตจนกว่าผู้ติดต่อจะออกจากขั้นตอน In that case, its value will refer to the previous time in the stage and will not update until the contact leave the stage.
- เวลาสะสมใน [stage] (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น): เวลาสะสมเป็นวินาทีที่ใช้โดยผู้ติดต่อในเวที ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากผู้ติดต่อกลับเข้าสู่ขั้นตอนหลายครั้งและคุณต้องการติดตามเวลาทั้งหมดในขั้นตอน เมื่อผู้ติดต่ออยู่ในขั้นตอนนี้จะไม่มีค่าสำหรับทรัพย์สินนี้เว้นแต่จะเคยอยู่ในขั้นตอนนั้นมาก่อน ในกรณีนั้นค่าของมันจะรวมครั้งก่อนหน้าในขั้นตอนและจะไม่อัปเดตจนกว่าผู้ติดต่อจะออกจากขั้นตอน In that case, its value will include the previous time in the stage and will not update until the contact leave the stage.
โปรดทราบ: สำหรับบัญชีที่สร้างขึ้นก่อนเดือนสิงหาคม 2024 มีมรดกกลายเป็นคุณสมบัติที่คำนวณวันที่ [STAGE] ซึ่งจะเริ่มพระอาทิตย์ตกดินตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2024 ขอแนะนำให้ย้ายไปใช้คุณสมบัติใหม่เพื่อดูข้อมูลที่เชื่อถือได้มากขึ้นในตัวกรองสำหรับมุมมองรายการรายงานและเครื่องมืออัตโนมัติ
คุณสามารถใช้คุณสมบัติเพื่อแบ่งกลุ่มและดำเนินการโดยอัตโนมัติกับผู้ติดต่อในมุมมองรายการเวิร์กโฟลว์และรายงาน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถ:
- สร้างรายงานที่แสดงจำนวนเวลาทั้งหมดที่ใช้ในทุกขั้นตอนโดยใช้เวลาสะสมในคุณสมบัติ [STAGE]
- สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทริกเกอร์งานเพื่อให้เจ้าของผู้ติดต่อติดตามผลเมื่อวันที่ของผู้ติดต่อเข้าสู่ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติการขาย มากกว่า 5 วันที่ผ่านมา
โปรดทราบ: บันทึกจะไม่ถูกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ตามเวลาสะสมและเวลา ล่าสุดในคุณสมบัติ [ขั้นตอน] หากบันทึกอยู่ในขั้นตอนนั้น (เช่นเวลาล่าสุดใน สมาชิกหากผู้ติดต่อนั้นอยู่ในขั้นตอนสมาชิก) ในการลงทะเบียนระเบียนเหล่านี้เกณฑ์การทริกเกอร์ของคุณควรเป็นระยะ Lifecycle ที่ไม่ได้อัปเดตใน [x] วันที่ผ่านมาและระยะ Lifecycle เป็นระยะใดๆของ [stage]
|
|
สถานะลูกค้าเป้าหมาย
คุณสมบัติสถานะลูกค้าเป้าหมายอธิบายขั้นตอนย่อยภายในขั้นตอนวงจรชีวิตลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการรับรองการขาย ตัวเลือกสถานะลูกค้าเป้าหมายเริ่มต้นคือ:- ใหม่
- เปิด
- กำลังดำเนินการ
- เปิดดีล
- ไม่ได้คุณภาพ
- พยายามติดต่อ
- เชื่อมต่อแล้ว
- เวลาที่ไม่เหมาะสม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้สถานะลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันเพื่อจัดการกระบวนการขายของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งที่พักนี้หรือใช้ที่พักนี้กับเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้การติดตามและการรายงานโอกาสในการขายของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ