โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่
สร้างและปรับแต่งขั้นตอนวงจรชีวิต
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
ขั้นตอนวงจรชีวิตจัดหมวดหมู่ผู้ติดต่อและบริษัทของคุณในขณะที่ให้บริบทเกี่ยวกับสถานที่ที่พวกเขาอยู่ใน
กระบวนการขายและการตลาดของคุณ หากกระบวนการทางธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่นอกเหนือจาก
ขั้นตอนวงจรชีวิตเริ่มต้นผู้ใช้ที่มี
สิทธิ์ของผู้
ดูแลระบบระดับสูง สามารถสร้างขั้นตอนวงจรชีวิตที่กำหนดเองได้ หากก่อนหน้านี้คุณสร้างที่พักที่กำหนดเองเพื่อติดตามขั้นตอนวงจรชีวิตที่ไม่เหมือนใครของคุณดูวิธี
ย้ายจากการใช้ที่พักที่กำหนดเองไปยังขั้นตอนวงจรชีวิต
ปรับแต่งขั้นตอนวงจรชีวิต
ในการสร้างและแก้ไขขั้นตอนวงจรชีวิตสำหรับผู้ติดต่อและบริษัท:- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกผู้ติดต่อ
- คลิกแท็บ Lifecycle Stage
- หากต้องการสร้างขั้นตอนวงจรชีวิตใหม่ให้คลิกadd ขั้นตอน ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อสำหรับขั้นตอนจากนั้นคลิกสร้างขั้นตอนวงจรชีวิตเพื่อยืนยัน ขั้นตอนที่กำหนดเองของคุณจะปรากฏเป็นตัวเลือกเมื่อแก้ไขคุณสมบัติขั้นตอนวงจรชีวิต ของผู้ติดต่อหรือบริษัทและคุณสมบัติที่คำนวณได้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับขั้นตอน
- หากต้องการจัดเรียงขั้นตอนใหม่ให้คdragHandleกที่มือจับ DragHandle แล้วลากขั้นตอนไปยังตำแหน่งใหม่
- หากต้องการแก้ไขขั้นตอนวงจรชีวิตหรือดูค่าภายในให้เลื่อนเมาส์ไปที่ขั้นตอนแล้วคลิก แก้ไข ในแผงด้านขวา:
- แก้ไขชื่อ ขั้นตอนจากนั้นคลิกแก้ไขขั้นตอนวงจรชีวิตเพื่อยืนยัน
- คลิกไอคอน code codรหัสเพื่อดู ID ภายในของขั้นตอนซึ่งใช้โดยคุณสมบัติการคำนวณขั้นตอนวงจรชีวิตการผสานรวมและ API
- หากต้องการลบขั้นตอนให้เลื่อนเมาส์ไปที่ขั้นตอนแล้วคลิก ลบ หากขั้นตอนที่คุณพยายามลบมีระเบียนหรือใช้ในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆคุณจะต้องย้ายระเบียนไปยังขั้นตอนใหม่และ/หรือลบขั้นตอนออกเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในเครื่องมือ HubSpot คุณไม่สามารถลบเวทีได้หากใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแอปที่เชื่อมต่อ
- หากต้องการดูว่ามีการใช้ขั้นตอนวงจรชีวิตเฉพาะที่ใดในคอลัมน์ใช้ในคอลัมน์ให้คลิกที่ ตัวเลข ในแผงด้านขวาให้คลิกดู [ออบเจ็กต์/เครื่องมือ] ทั้งหมดเพื่อไปยังระเบียนหรือเครื่องมือ (เช่นรายการรายงานมุมมองที่บันทึกไว้) ที่ใช้ขั้นตอนนี้
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่ด้านล่างซ้าย
ใช้ขั้นตอนวงจรชีวิต
เมื่อคุณตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจแล้วคุณสามารถ:
- อัปเดตระยะวงจรชีวิตของระเบียน
- เปิดการตั้งค่าเพื่อตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตโดยอัตโนมัติสำหรับระเบียนใหม่และขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยง (เช่นตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อตามขั้นตอนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง)
- แบ่งกลุ่มผู้ติดต่อและบริษัทตามมูลค่าขั้นตอนวงจรชีวิตของพวกเขาในมุมมองที่บันทึกไว้, l ists, w orkflow, โฆษณา, แชทโฟลว์และรายงานรวมถึงรายงานมาตรฐานและรายงานที่กำหนดเอง
- ซิงค์ข้อมูลขั้นตอนที่กำหนดเองผ่านการซิงค์ข้อมูล HubSpot
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ขั้นตอนวงจรชีวิต
ย้ายจากพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองไปยังพร็อพเพอร์ตี้ขั้นตอนวงจรชีวิต
หากคุณใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อติดตามระยะวงจรชีวิตขอแนะนำให้ย้ายกลับไปใช้คุณสมบัติระยะวงจรชีวิตเริ่มต้น วิธีย้ายกลับไปใช้คุณสมบัติเริ่มต้น:
- ตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตที่กำหนดเองสำหรับคุณสมบัติขั้นตอนวงจรชีวิตเริ่มต้น
- ตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติ ขั้นตอนวงจรชีวิตของระเบียนของคุณโดยใช้ขั้นตอนที่กำหนดเอง คุณสามารถตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้เป็นกลุ่มได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้: แก้ไขจากหน้าติดต่อหรือดัชนีบริษัท ส่งออกแล้วนำเข้าเรคคอร์ดอีกครั้งด้วยคอลัมน์สำหรับพร็อพเพอร์ตี้เวทีวงจรชีวิตหรือใช้การตั้งค่าการดำเนินการกับพร็อพเพอร์ตี้ในเวิร์กโฟลว์ (เฉพาะมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
- ล้างค่าจากคุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณใช้ก่อนหน้านี้เพื่อติดตามขั้นตอน คุณสามารถล้างค่าคุณสมบัติเป็นกลุ่มได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้: แก้ไขจากหน้ารายชื่อติดต่อหรือดัชนีบริษัท ส่งออกแล้วนำเข้าระเบียนอีกครั้งด้วยคอลัมน์ว่างสำหรับคุณสมบัติที่กำหนดเองของคุณหรือใช้การล้างการดำเนินการคุณสมบัติในเวิร์กโฟลว์ (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
- ลบคุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณใช้อยู่ก่อนหน้านี้
เมื่อคุณย้ายไปใช้คุณสมบัติขั้นตอนวงจรชีวิตเริ่มต้นแล้วคุณสามารถปรับแต่งระบบอัตโนมัติสำหรับการตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตและใช้คุณสมบัติในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆได้
properties
CRM
records
Object Settings
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ ซึ่งมีความหมายมากสำหรับเรา
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot