สร้างและปรับแต่งขั้นตอนวงจรชีวิต

ขั้นตอนวงจรชีวิตจัดหมวดหมู่ผู้ติดต่อและบริษัทของคุณในขณะที่ให้บริบทเกี่ยวกับสถานที่ที่พวกเขาอยู่ในกระบวนการขายและการตลาดของคุณ หากกระบวนการทางธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่นอกเหนือจากขั้นตอนวงจรชีวิตเริ่มต้นคุณสามารถสร้างขั้นตอนวงจรชีวิตที่กำหนดเองได้ หากก่อนหน้านี้คุณสร้างที่พักที่กำหนดเองเพื่อติดตามขั้นตอนวงจรชีวิตที่ไม่เหมือนใครให้ดูวิธีย้ายจากการใช้ที่พักที่กำหนดเองไปยังขั้นตอนวงจรชีวิต

ปรับแต่งขั้นตอนวงจรชีวิต

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกผู้ติดต่อ  
3. คลิกแท็บ Lifecycle Stage
4. คลิกเพิ่มด่าน
5. ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อสำหรับขั้นตอนจากนั้นคลิกสร้างขั้นตอนวงจรชีวิตเพื่อยืนยัน ขั้นตอนที่กำหนดเองของคุณจะปรากฏเป็นตัวเลือกเมื่อแก้ไขคุณสมบัติขั้นตอนวงจรชีวิต ของผู้ติดต่อหรือบริษัทและคุณสมบัติที่คำนวณได้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับขั้นตอน

ในการแก้ไขขั้นตอนวงจรชีวิตสำหรับผู้ติดต่อและบริษัท:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกผู้ติดต่อ  
3. คลิกแท็บ Lifecycle Stage
4. ในตารางคุณสามารถจัดการสิ่งต่อไปนี้:
   • แก้ไขขั้นตอน: เลื่อนเมาส์ไปที่แถวแล้วคลิก แก้ไข
     • ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ยืนยัน
     • ในแผงด้านขวาให้ ป้อนชื่อใหม่และคลิกแก้ไขขั้นตอนวงจรชีวิต
   • จัดเรียงขั้นตอนใหม่: คdragHandleกที่มือจับ DragHandle แล้วลากขั้นตอนไปยังตำแหน่งใหม่
   • ลบขั้นตอน: เลื่อนเมาส์ไปที่ขั้นตอนและคลิก ลบ หากขั้นตอนที่คุณพยายามลบมีระเบียนหรือใช้ในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆคุณจะต้องย้ายระเบียนไปยังขั้นตอนใหม่และ/หรือลบขั้นตอนออกเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในเครื่องมือ HubSpot คุณไม่สามารถลบเวทีได้หากใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแอปที่เชื่อมต่อ
   • ดูตำแหน่งที่ใช้ขั้นตอน: ในคอลัมน์ที่ใช้ในให้คลิกที่ ตัวเลข ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบว่ามีการใช้ขั้นตอนใดบ้าง (เช่นรายการรายงานมุมมองที่บันทึกไว้)
5. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

ใช้ขั้นตอนวงจรชีวิต

เมื่อคุณตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจแล้วคุณสามารถ:

• อัปเดตระยะวงจรชีวิตของระเบียน
• เปิดการตั้งค่าเพื่อตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตโดยอัตโนมัติสำหรับระเบียนใหม่และขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยง (เช่นตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อตามขั้นตอนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง)
• แบ่งกลุ่มผู้ติดต่อและบริษัทตามมูลค่าขั้นตอนวงจรชีวิตของพวกเขาในมุมมองที่บันทึกไว้, l ists, w orkflow, โฆษณา, แชทโฟลว์และรายงานรวมถึงรายงานมาตรฐานและรายงานที่กำหนดเอง
• ซิงค์ข้อมูลขั้นตอนที่กำหนดเองผ่านการซิงค์ข้อมูล HubSpot 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ขั้นตอนวงจรชีวิต

ย้ายจากพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองไปยังพร็อพเพอร์ตี้ขั้นตอนวงจรชีวิต

หากคุณใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อติดตามระยะวงจรชีวิตขอแนะนำให้ย้ายกลับไปใช้คุณสมบัติระยะวงจรชีวิตเริ่มต้น วิธีย้ายกลับไปใช้คุณสมบัติเริ่มต้น:

1. ตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตที่กำหนดเองสำหรับคุณสมบัติขั้นตอนวงจรชีวิตเริ่มต้น
2. ตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติ ขั้นตอนวงจรชีวิตของระเบียนของคุณโดยใช้ขั้นตอนที่กำหนดเอง คุณสามารถตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้เป็นกลุ่มได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้: แก้ไขจากหน้าติดต่อหรือดัชนีบริษัท ส่งออกแล้วนำเข้าระเบียนอีกครั้งด้วยคอลัมน์สำหรับพร็อพเพอร์ตี้เวทีวงจรชีวิตหรือใช้การตั้งค่าการดำเนินการกับพร็อพเพอร์ตี้ในเวิร์กโฟลว์ (เฉพาะมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
3. ล้างค่าจากคุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณใช้ก่อนหน้านี้เพื่อติดตามขั้นตอน คุณสามารถล้างค่าคุณสมบัติเป็นกลุ่มได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้: แก้ไขจากหน้ารายชื่อติดต่อหรือดัชนีบริษัท ส่งออกแล้วนำเข้าระเบียนอีกครั้งด้วยคอลัมน์ว่างสำหรับคุณสมบัติที่กำหนดเองของคุณหรือใช้การล้างการดำเนินการคุณสมบัติในเวิร์กโฟลว์ (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
4. ลบคุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณใช้อยู่ก่อนหน้านี้

เมื่อคุณย้ายไปใช้คุณสมบัติขั้นตอนวงจรชีวิตเริ่มต้นแล้วคุณสามารถปรับแต่งระบบอัตโนมัติสำหรับการตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตและใช้คุณสมบัติในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆได้