Creare e personalizzare le fasi del ciclo di vita

Lefasi del ciclo di vita categorizzano i contatti e le aziende e forniscono un contesto sulla loro posizione nei processi di vendita e di marketing. Se i processi aziendali prevedono categorie che vanno oltre gli stadi del ciclo di vita predefiniti, è possibile creare stadi del ciclo di vita personalizzati. Se in precedenza è stata creata una proprietà personalizzata per tenere traccia degli stadi del ciclo di vita unici, è possibile imparare a migrare dall'uso della proprietà personalizzata alla proprietà degli stadi del ciclo di vita.

Personalizzare gli stage del ciclo di vita

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare Contatti .
3. Fare clic sulla scheda Fase del ciclo di vita.
4. Fare clic su Aggiungi stage.
5. Nel pannello di destra, inserire un nome per lo stage, quindi fare clic su Crea stage del ciclo di vita per confermare. Lo stage personalizzato apparirà ora come opzione quando si modifica la proprietà dello stage del ciclo di vita di un contatto o di una società e le proprietà calcolate saranno create automaticamente per lo stage.

Per modificare le fasi del ciclo di vita dei contatti e delle aziende:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare Contatti .
3. Fare clic sulla scheda Fase del ciclo di vita.
4. Nella tabella è possibile gestire quanto segue:
   • Modifica della fase: passare il mouse su una riga e fare clic su Modifica.
     • Nella finestra di dialogo, fare clic su Conferma.
     • Nel pannello di destra, inserire un nuovo nome e fare clic su Modifica fase del ciclo di vita.
   • Riorganizzare gli stage: fare clic sulla maniglia dragHandle e trascinare uno stage in una nuova posizione.
   • Eliminare uno stage: passare il mouse sullo stage e fare clic su Elimina. Se lo stage che si sta cercando di eliminare contiene record o è utilizzato in altri strumenti di HubSpot, è necessario spostare i record in un nuovo stage e/o rimuovere lo stage come riferimento negli strumenti di HubSpot. Non è possibile eliminare uno stage se viene utilizzato come predefinito per le app collegate.
   • Visualizzare dove viene utilizzato lo stage: nella colonna Usato in, fare clic sul numero. Nel pannello di destra, verificare dove viene utilizzato lo stage (ad esempio, elenchi, report, vista salvata).
5. Al termine, fare clic su Salva.

Utilizzare le fasi del ciclo di vita

Una volta impostate le fasi del ciclo di vita in base alle esigenze della vostra azienda, potete:

• Aggiornare la fase del ciclo di vita di un record.
• Attivare le impostazioni per impostare automaticamente le fasi del ciclo di vita per i nuovi record e in base alle associazioni (ad esempio, impostare la fase del ciclo di vita di un contatto in base alla fase dell'azienda associata).
• Segmentare i contatti e le aziende in base al valore della fase del ciclo di vita nelle visualizzazioni salvate, neglielenchi, neiflussi di lavoro , negli annunci, nei flussi di chat e nei report, compresi quelli standard e personalizzati.
• Sincronizzazione dei dati di stage personalizzati tramite la sincronizzazione dei dati di HubSpot.

Per saperne di più sull'uso delle fasi del ciclo di vita.

Passare da una proprietà personalizzata alla proprietà stage del ciclo di vita

Se si è utilizzata una proprietà personalizzata per tracciare le fasi del ciclo di vita, si consiglia di tornare a utilizzare la proprietà predefinita Lifecycle stage. Per tornare a usare la proprietà predefinita:

1. Impostare le fasi del ciclo di vita personalizzate per la proprietà predefinita Fase del ciclo di vita.
2. Impostare i valori della proprietà Fase del ciclo di vita dei record usando gli stadi personalizzati. È possibile impostare la proprietà in blocco in uno dei seguenti modi: modificare dalla pagina indice del contatto o dell'azienda, esportare e reimportare i record con una colonna per la proprietà Fase del ciclo di vita, oppure utilizzare l'azione Imposta una proprietà in un flusso di lavoro( solo perProfessional ed Enterprise ).
3. Cancellare i valori della proprietà personalizzata usata in precedenza per tracciare le fasi. È possibile cancellare i valori della proprietà in blocco in uno dei seguenti modi: modificando dalla pagina indice del contatto o dell'azienda, esportando e reimportando i record con una colonna vuota per la proprietà personalizzata, oppure utilizzando l'azione Cancella una proprietà in un flusso di lavoro (solo per professionisti ed aziende).
4. Eliminare la proprietà personalizzata precedentemente utilizzata.

Una volta migrati all'uso della proprietà predefinita Fase del ciclo di vita, è possibile personalizzare l'automazione per l'impostazione delle fasi del ciclo di vita e utilizzare la proprietà in altri strumenti di HubSpot.