Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Luo ja mukauta elinkaaren vaiheita

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 29, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
Elinkaaren vaiheet luokittelevat yhteystietosi ja yrityksesi ja antavat samalla tietoa siitä, missä vaiheessa myynti- ja markkinointiprosessia he ovat. Jos liiketoimintaprosesseihisi sisältyy luokkia, jotka ylittävät oletusarvoiset elinkaaren vaiheet, käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, voivat luoda mukautettuja elinkaaren vaiheita. Jos olet aiemmin luonut mukautetun ominaisuuden ainutlaatuisten elinkaaren vaiheiden seurantaan, opettele, miten voit siirtyä mukautetun ominaisuuden käytöstä elinkaaren vaiheet-ominaisuuteen.

Mukauta elinkaaren vaiheita

Voit luoda ja muokata yhteystietojen ja yritysten elinkaaren vaiheita:
  • Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Yhteystiedot .
  • Napsauta Elinkaarivaihe-välilehteä.
  • Voit luoda uuden elinkaarivaiheen valitsemalla add Lisää vaihe. Kirjoita oikeassa paneelissa vaiheelle nimi ja vahvista se napsauttamalla Luo elinkaarivaihe.

edit-lifecycle-stages-updated

  • Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla dragHandle -kahvaa ja vetämällä vaiheen uuteen paikkaan.
  • Jos haluat muokata elinkaarivaihetta tai tarkastella sen sisäistä arvoa, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa. Oikeassa paneelissa:
    • Muokkaa vaiheen nimeä ja vahvista sitten napsauttamalla Muokkaa elinkaarivaihetta.
    • Napsauta code cod-koodikuvaketta nähdäksesi vaiheen sisäisen ID:n, jota käytetään elinkaarivaiheen laskennallisissa ominaisuuksissa, integraatioissa ja API:issa.
  • Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Poista. Jos poistettava vaihe sisältää tietueita tai sitä käytetään muissa HubSpot-työkaluissa, tietueet on siirrettävä uuteen vaiheeseen ja/tai vaihe on poistettava HubSpot-työkalujen viittauksena. Et voi poistaa vaihetta, jos sitä käytetään oletuksena yhdistetyissä sovelluksissa.
  • Jos haluat tarkastella, missä tiettyä elinkaaren vaihetta käytetään, napsauta sarakkeessa Used in (Käytössä ) numeroa. Valitse oikeassa paneelissa Näytä kaikki [objekti/työkalu] navigoidaksesi tietueisiin tai työkaluihin (esim. luettelot, raportit, tallennettu näkymä), joissa vaihetta käytetään.

lifecyle-stage-details

  • Kun olet valmis, napsauta Tallenna vasemmassa alakulmassa. Mukautetut vaiheet näkyvät nyt vaihtoehtona, kun muokkaat yhteystiedon tai yrityksen Lifecycle stage -ominaisuutta.

Huomaa: Became a [stage] date -yhteystieto-ominaisuuksia ei päivitetä mukautettujen vaiheiden perusteella. Lue lisää muista elinkaarivaiheen lasketuista ominaisuuksista.

Käytä elinkaaren vaiheita

Kun olet määrittänyt elinkaaren vaiheet yrityksesi tarpeisiin sopiviksi, voit:

Lisätietoja elinkaarivaiheiden käytöstä.

Siirry mukautetusta ominaisuudesta elinkaarivaihe-ominaisuuteen

Jos olet käyttänyt mukautettua ominaisuutta elinkaaren vaiheiden seuraamiseen, on suositeltavaa siirtyä takaisin käyttämään oletusarvoista Lifecycle stage -ominaisuutta. Voit siirtyä takaisin oletusominaisuuden käyttöön:

  1. Määritä mukautetut elinkaaren vaiheet oletusarvoiseen Lifecycle stage -ominaisuuteen.
  2. Määritä tietueiden Lifecycle stage -ominaisuuden arvot mukautettujen vaiheiden avulla. Voit asettaa ominaisuuden massana millä tahansa seuraavista tavoista: Muokkaa yhteystieto- tai yritysindeksisivulta, vie ja tuo sitten uudelleen tietueet, joissa on sarake Lifecycle stage -ominaisuutta varten, tai käytä Työnkulun aseta ominaisuus -toimintoa( vainProfessional ja Enterprise ).
  3. Tyhjennä arvot mukautetusta ominaisuudesta, jota aiemmin käytit vaiheiden seuraamiseen. Voit tyhjentää ominaisuuden arvot irtotavarana millä tahansa seuraavista tavoista: Muokkaa yhteystieto- tai yritysindeksisivulta, vie ja tuo sitten tietueet uudelleen siten, että mukautetun ominaisuuden sarake on tyhjä, tai käytä työnkulun Tyhjennä ominaisuus -toimintoa (vain Professional ja Enterprise).
  4. Poista aiemmin käyttämäsimukautettu ominaisuus.

Kun olet siirtynyt käyttämään oletusarvoista Lifecycle stage -ominaisuutta, voit mukauttaa automatisointia elinkaaren vaiheiden asettamista varten ja käyttää ominaisuutta muissa HubSpot-työkaluissa.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.