라이프사이클 단계 생성 및 사용자 지정

라이프사이클 단계 사용자 지정하기

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 연락처를 선택합니다.
• 라이프사이클 단계 탭을 클릭합니다.

• 새 라이프사이클 단계를 만들려면 add 단계 추가를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 단계의 이름을 입력한 다음 수명 주기 단계 만들기를 클릭하여 확인합니다. 이제 연락처 또는 회사의 수명 주기 단계 속성을 편집할 때 사용자 지정 단계가 옵션으로 나타나고 해당 단계에 대해 계산된 속성이 자동으로 만들어집니다.

• 단계를 재정렬하려면 dragHandle 핸들을 클릭하고 단계를 새 위치로 끌어다 놓습니다.
• 라이프사이클 단계를 편집하거나 내부 값을 보려면 단계를 마우스로 가리키고 편집을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서
  • 단계 이름을 편집한 다음 수명 주기 단계 편집을 클릭하여 확인합니다.
  • code cod코드 아이콘을 클릭하면 수명 주기 단계에서 계산된 속성, 연동 및 API에서 사용되는 스테이지의 내부 ID를 볼 수 있습니다.

• 단계를 삭제하려면 단계 위로 마우스를 가져가서 삭제를 클릭합니다. 삭제하려는 단계에 레코드가 포함되어 있거나 다른 HubSpot 도구에서 사용되는 경우, 레코드를 새 단계로 이동하거나 HubSpot 도구에서 참조로 스테이지를 제거해야 합니다. 연결된 앱의 기본값으로 사용되는 단계는 삭제할 수 없습니다 .
• 특정 수명 주기 단계가 사용 중인 위치를 보려면 사용 위치 열에서 번호를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 모든 [개체/도구] 보기를 클릭하여 해당 단계가 사용된 레코드 또는 도구(예: 목록, 보고서, 저장된 보기)로 이동합니다.

• 완료했으면 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.

라이프사이클 단계 사용

비즈니스의 필요에 맞게 라이프사이클 단계를 설정한 후에는 사용할 수 있습니다:

• 레코드의 수명 주기 단계를 업데이트합니다.
• 새 레코드에 대한 수명 주기 단계를 자동으로 설정하고 연결에 따라 수명 주기 단계를 설정하도록 설정을 켭니다(예: 연결된 회사의 단계를 기준으로 연락처의 수명 주기 단계 설정).
• 저장된 보기, 목록, 워크플로, 광고, 채팅 플로 및 보고서( 표준 및 사용자 지정 보고서 모두 포함)에서 수명 주기 단계 값을 기준으로 연락처와 회사를 세분화할 수 있습니다.
• HubSpot 데이터 동기화를 통해 사용자 지정 단계 데이터를 동기화하세요 .

라이프사이클 단계 사용에 대해 자세히 알아보세요.

사용자 지정 속성에서 수명 주기 단계 속성으로 이동하기

사용자 지정 속성을 사용하여 수명 주기 단계를 추적하고 있었다면 기본 수명 주기 단계 속성()을 사용하도록 다시 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 기본 속성 사용으로 돌아가려면 다음과 같이 하세요:

1. 기본 수명 주기 단계 속성에 대한 사용자 지정 수명 주기 단계를 설정합니다.
2. 사용자 지정 단계를 사용하여 기록의 수명 주기 단계 속성 값을 설정합니다. 연락처 또는 회사 색인 페이지에서 편집하거나, 수명 주기 단계 속성 열이 있는 레코드를 내보낸 다음 다시 가져오거나, 워크플로에서 속성 설정 작업(Professional 및 Enterprise만 해당)을 사용하여 다음과 같은 방법으로 속성을 일괄 설정할 수 있습니다.
3. 이전에 단계를 추적하는 데 사용하던 사용자 지정 속성에서 값을 지웁니다. 연락처 또는 회사 색인 페이지에서 편집하거나, 사용자 지정 속성의 열이 비어 있는 레코드를 내보낸 다음 다시 가져오거나, 워크플로에서 속성 지우기 작업 (Professional 및 Enterprise만 해당)을 사용하여 다음과 같은 방법으로 속성 값을 일괄적으로 지울 수 있습니다.
4. 이전에 사용하던사용자 지정 속성을 삭제합니다.

기본 수명 주기 단계 속성을 사용하도록 마이그레이션한 후에는 수명 주기 단계 설정을 위한 자동화를 사용자 지정하고 다른 HubSpot 도구에서 해당 속성을 사용할 수 있습니다.