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자동으로 기록 수명 주기 단계 설정 및 동기화

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

모든 제품 및 플랜

HubSpot에서는 레코드가 생성된 방식에 따라 수명 주기 단계를 자동으로 설정하거나 특정 연결된 개체의 수명 주기 단계를 자동으로 동기화할 수 있습니다:

  • 연락처 또는 회사의 수명 주기 단계는 새로 만든 연락처 또는 회사에 대해 자동으로 설정할 수 있습니다.
  • 연락처 또는 회사의 수명 주기 단계는 거래가 생성되어 해당 연락처 또는 회사와 연결될 때 자동으로 설정될 수 있습니다.
  • 회사의 라이프사이클 단계 는 연결된 연락처의 라이프사이클 단계를 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 회사 라이프사이클 단계 동기화 설정을 사용 설정하면 기본 회사 레코드의 라이프사이클 단계 값이 연결된 연락처 레코드에 적용됩니다.
  • 거래의 파이프라인 단계는 연결된 회사 및 연락처의 라이프사이클 단계를 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 거래가 생성되거나 성사된 시점을 포함하여 특정 작업에 따라 자동으로 설정할 라이프사이클 단계를 선택할 수 있습니다.

라이프사이클 단계 자동화 설정을 관리하려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 연락처를 선택합니다.
  • 라이프사이클 단계 탭을 클릭합니다.
  • 연락처의 라이프사이클 단계를 기본 연결된 회사의 단계로 자동 업데이트하려면 라이프사이클 단계 동기화 확인란을 선택합니다. 연락처의 라이프사이클 단계는 회사가 처음에 기본 회사로 연결될 때와 연결된 기본 회사의 라이프사이클 단계가 변경될 때 자동으로 설정됩니다. 회사의 라이프사이클 단계 값을 업데이트하면 연결된 연락처가 업데이트되지만 연락처의 라이프사이클 단계를 업데이트해도 기본 회사에는 영향을 미치지 않습니다.

  • 새로 만든 연락처 및 회사에 대한 기본 단계를 설정하려면 연락처 또는 회사가 만들어질 때 수명 주기 단계 설정 스위치를 클릭하여 전환합니다. 수명 주기 단계 설정 드롭다운 메뉴에서 단계를 선택합니다.
    • 이 설정이 켜져 있으면 모든 새 연락처와 회사에 해당 수명 주기 단계가 할당됩니다. 단, 만드는 동안 다른 수명 주기 단계 값을 수동으로 설정하거나 양식 설정에서 기본 수명 주기 단계를 설정한 양식 제출을 통해 레코드가 만들어지는 경우는 예외입니다.
    • 이 설정을 해제하면 다음과 같은 예외를 제외하고 레코드가 생성될 때 수명 주기 단계 값이 비워집니다:
      • 연락처/회사 홈 페이지 또는 연결된 레코드에서 만든 연락처 및 회사는 만드는 동안 수명 주기 단계 값을 설정하지 않는 한 표시 순서대로 계정의 첫 번째 수명 주기 단계로 설정됩니다.
      • 연락처 또는 회사에서 만든 연락처나 회사는 양식 설정에서 기본 수명 주기 단계를 설정하지 않은 한,표시 순서대로 계정의 첫 번째 수명 주기 단계로 설정됩니다( HubSpot 또는 HubSpot 이외의 양식 제출을 통해 만든 경우).
  • 거래가 생성될 때 연결된 연락처 및 회사에 대한 기본 단계를 설정하려면 거래가 생성될 때 수명 주기 단계 설정 스위치를 클릭하여 토글합니다. 수명 주기 단계 설정 드롭다운 메뉴에서 단계를 선택합니다.
    • 이 설정을 켜면 연결된 첫 번째 거래가 생성될 때 연락처 또는 회사의 수명 주기 단계가 자동으로 업데이트됩니다.
    • 이 설정을 끄면 연결된 레코드의 단계에 따라 수명 주기 단계가 자동으로 설정되지 않습니다.
  • 거래 성사 시 연결된 연락처 및 회사에 대한 기본 단계를 설정하려면 거래 성사 시 수명 주기 단계 설정 스위치를 클릭하여 켜세요. 라이프사이클 단계 설정 드롭다운 메뉴에서 단계를 선택합니다.
    • 이 설정을 켜면 연결된 거래가 성사되면 연락처 또는 회사의 라이프사이클 단계가 자동으로 업데이트됩니다.
    • 이 설정을 끄면 연결된 연락처 및 회사의 마감 날짜 마감 일수가 자동으로 업데이트되지 않습니다.

이 설정은 연락처의 수명 주기 단계를 거꾸로설정하지 않습니다. 예를 들면 다음과 같습니다:

  • 두 개의 연락처가 회사에 연결되어 있는데 하나는 라이프사이클 단계가구독자이고 다른 하나는 라이프사이클 단계가 기회인 경우입니다. 회사의 라이프사이클 단계가 리드로 설정되어 있으면 구독자만 리드 라이프사이클 단계로 업데이트됩니다. 회사의 라이프사이클 단계 고객으로설정되어 있으면 두 연락처 모두 고객으로 업데이트됩니다 .
  • 연락처의 라이프사이클 단계가 고객이고 거래가 만들어져 해당 연락처와 연결된 경우 연락처의 라이프사이클 단계는 기회로 변경되지 않습니다. 연락처의 수명 주기 단계가 리드로 설정되어 있고 거래가 만들어져 해당 연락처와 연결되면 연락처의 수명 주기 단계가 기회로 업데이트됩니다.

참고: Salesforce 연동 서비스를 사용 중이고 수명 주기 단계 동기화 설정을 켜면 자동 수명 주기 단계 전환 설정에 의해 연락처의 수명 주기 단계가 변경되면 HubSpot에서 동일한 회사와 연결된 모든 연락처에 적용됩니다. 기회와 연결된 계정은 HubSpot에서 인식되지 않으므로 여전히 연락처 역할을 통해 Salesforce 연락처를 기회와 연결해야 합니다.

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