Levenscyclusfasen van records automatisch instellen en synchroniseren

In HubSpot kun je automatisch levenscyclusfasen instellen op basis van hoe een record is gemaakt of automatisch de levenscyclusfasen van bepaalde gekoppelde objecten synchroniseren:

• De levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf kan automatisch worden ingesteld voor nieuw gemaakte contactpersonen of bedrijven.
• De Levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf kan automatisch worden ingesteld wanneer een deal wordt aangemaakt en gekoppeld aan de contactpersoon of het bedrijf.
• De levenscyclusfase van een bedrijf kan automatisch de levenscyclusfasen van de gekoppelde contactpersonen bijwerken. Met de instelling Levenscyclusfase synchronisatie bedrijf ingeschakeld, wordt de Levenscyclusfase waarde op een primair bedrijfrecord toegepast op gekoppelde contactpersoonrecords.
• De pijplijnfase van een deal kan automatisch de levenscyclusfasen van de bijbehorende bedrijven en contactpersonen bijwerken. U kunt selecteren welke Levenscyclusfasen automatisch worden ingesteld op basis van een specifieke actie, inclusief wanneer een deal wordt gemaakt of gewonnen.

Om de automatiseringsinstellingen van de Levenscyclusfase te beheren:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer Contactpersonen.
• Klik op het tabblad Levenscyclusfase.
• Schakel het selectievakje Levenscyclusfasen synchroniseren in om de levenscyclusfase van een contactpersoon automatisch bij te werken met de fase van het primaire gekoppelde bedrijf. De levenscyclusfase van de contactpersoon wordt automatisch ingesteld wanneer een bedrijf voor het eerst als primair wordt gekoppeld en wanneer de levenscyclusfase van het gekoppelde primaire bedrijf verandert. Updates van de Levenscyclusfase van een bedrijf zullen de gekoppelde contactpersonen bijwerken, maar updates van de Levenscyclusfase van een contactpersoon hebben geen invloed op het primaire bedrijf.

• Om een standaard levenscyclusfase in te stellen voor nieuw gemaakte contactpersonen en bedrijven, klikt u op om de Levenscyclusfase instellen wanneer een contactpersoon of bedrijf wordt gemaakt schakelaar aan te zetten. Selecteer de fase in het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase instellen.
  • Als deze instelling is ingeschakeld, krijgen alle nieuwe contactpersonen en bedrijven die levenscyclusfase toegewezen. De enige uitzonderingen zijn als je handmatig een andere Levenscyclusfase hebt ingesteld tijdens het maken, of als het record is gemaakt via een formulierverzending waarbij je een standaard Levenscyclusfase hebt ingesteld in de instellingen van het formulier.
  • Als deze instelling is uitgeschakeld, blijft de levenscyclusfase leeg wanneer een record wordt gemaakt, met de volgende uitzonderingen:
    • Contactpersonen en bedrijven die zijn gemaakt op de startpagina voor contactpersonen/bedrijven of op een gekoppeld record worden ingesteld op de eerste Levenscyclusfase van de account in weergavevolgorde, tenzij je een Levenscyclusfase-waarde hebt ingesteld tijdens het maken.
    • Contactpersonen of bedrijven die zijn gemaakt via HubSpot of niet-HubSpot-formulierverzendingen worden ingesteld op de eerste Levenscyclusfase van de account in de weergavevolgorde, tenzij u een standaard Levenscyclusfase hebt ingesteld in de instellingen van het formulier.

• Om een standaard Levenscyclusfase in te stellen voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven wanneer een deal wordt gemaakt, klikt u op om de schakelaar Levenscyclusfase instellen wanneer een deal wordt gemaakt aan te zetten. Selecteer de fase in het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase instellen.
  • Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf automatisch bijgewerkt wanneer de eerste bijbehorende deal wordt aangemaakt.
  • Als deze instelling is uitgeschakeld, wordt de levenscyclusfase niet automatisch ingesteld op basis van de fase van gekoppelde records.
• Om een standaard levenscyclusfase in te stellen voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven wanneer een deal is gewonnen, klikt u op om de Levenscyclusfase instellen wanneer een deal is gewonnen schakelaar aan te zetten. Selecteer de levenscyclusfase in het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase instellen.
  • Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf automatisch bijgewerkt wanneer een bijbehorende deal is gesloten / gewonnen.
  • Als deze instelling is uitgeschakeld, worden deeigenschappen Sluitingsdatum en Dagen tot sluiting voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven niet automatisch bijgewerkt.
• Om een standaardlevenscyclusfase in te stellen voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven wanneer een lead is gekoppeld, klikt u op om de schakelaar Levenscyclusfase instellen wanneer een lead is gekoppeld aan te zetten. Selecteer de fase in het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase instellen.
  • Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf automatisch bijgewerkt wanneer een lead wordt gekoppeld.
  • Als deze instelling is uitgeschakeld,wordt de levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf niet automatisch bijgewerkt wanneer een lead wordt gekoppeld.

Met deze instellingen wordt de Levenscyclusfase van contactpersonenniet teruggezet. Bijvoorbeeld:

• Er zijn twee contactpersonen gekoppeld aan een bedrijf, één met de levenscyclusfase Abonnee en één met de levenscyclusfase Opportunity. Als de levenscyclusfase van het bedrijf is ingesteld op Lead, wordt alleen de Abonnee bijgewerkt naar een Levenscyclusfase Lead . Als de levenscyclusfase van het bedrijf is ingesteld op Klant, worden beide contactpersonen bijgewerkt naar Klant.
• Als een contactpersoon een levenscyclusfase Klant heeft en er wordt een deal gemaakt en aan die contactpersoon gekoppeld, wordt de levenscyclusfase van de contactpersoon niet gewijzigd in Opportunity. Als de Levenscyclusfase van een contactpersoon is ingesteld op Lead en er wordt een deal aangemaakt en gekoppeld, dan wordt de Levenscyclusfase van de contactpersoon bijgewerkt naar Opportunity.

Let op: als je de Salesforce integratie gebruikt en de Levenscyclusfase synchronisatie instelling aanzet, zullen alle wijzigingen die worden gemaakt in de levenscyclusfase van een contactpersoon door de Automatische Levenscyclusfase Overgangen instelling worden toegepast op alle contactpersonen die zijn gekoppeld aan hetzelfde bedrijf in Hubspot. Contactpersonen in Salesforce moeten nog steeds worden gekoppeld aan opportunities via contactpersonenrollen, omdat accounts die zijn gekoppeld aan opportunities niet worden herkend door HubSpot.