Integrations

Beheer uw Salesforce-integratie-instellingen

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Na de installatie van de HubSpot-Salesforce-integratie kunt u een aantal integratie-instellingen beheren, zoals het gebruik van uw API-aanroep, inclusielijst en objectsynchronisatie.

Toegang tot uw Salesforce-integratie-instellingen

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik onder Verbonden Apps op Salesforce.

Synchroniseer de gezondheid

API-gesprek gebruik

Op het tabblad Sync Health kunt u het aantal API-oproepen bekijken dat door de integratie in de afgelopen 24 uur is gebruikt. Onder Toegewezen aan HubSpot kunt u het aantal Salesforce API-oproepen dat is toegewezen aan HubSpot aanpassen door een nieuw nummer in te voeren en vervolgens op Opslaan te klikken.

De API-oproeplimiet voor HubSpot moet worden ingesteld op basis van uw Salesforce-API-oproeplimiet en uw huidige Salesforce-API-oproepgebruik.

Syncfouten

fouttype kaart omde details van de fouten in het rechter paneel te zien. Meer informatie over synchronisatiefouten.

sync-health-sync-errors

Synchronisatie-instellingen

Bekijk de integratiegebruiker die met Salesforce is verbonden. Als de gebruiker niet in staat is om een record in Salesforce te openen of bij te werken, dan zal HubSpot dat ook niet kunnen. Klik op de vervolgkeuzelijst Acties:

  • Verbind een andere gebruiker.
  • Maak verbinding met een nieuwe zandbak.
salesforce-integration-user-1

Hoe het werkt

Bekijk de basisinformatie over hoe de HubSpot en Salesforce-integratie werkt.

Klik op het tabblad HubSpot > Salesforce om de instellingen te configureren voor het doorgeven van informatie van Hubspot naar Salesforce.

HubSpot > Salesforce

Beperking van wat syncs

Met deze instelling kunt u een inclusielijst selecteren of maken om de contacten die synchroniseren van HubSpot naar Salesforce te beperken. Contactpersonen die niet in uw inclusielijst staan, worden niet gesynchroniseerd van HubSpot naar Salesforce. Meer informatie over het maken van een Salesforce-inclusielijst.

salesforce-limiting-what-syncs

Loods/contacten maken

Met deze instelling kunt u kiezen of er nieuwe HubSpot-contacten moeten worden aangemaakt als Salesforce- leads of -contacten.

Let op: Wanneer een lead is geselecteerd in de sectie Leads aanmaken/contacten maken , wordt geadviseerd de instelling uit te schakelen om automatisch bedrijven met contacten in HubSpot aan te maken en te associëren. Salesforce-leads hebben geen accounts en de Salesforce-integratie gebruikt geassocieerde contactpersonen om bedrijven te ontdubbelen, niet het domein. Wanneer HubSpot-contacten worden gemaakt als Salesforce-leads zonder account in Salesforce, zullen duplicaten optreden zodra een account handmatig is gemaakt in Salesforce.

Als u wilt dat de automatische instelling voor het maken en associëren van bedrijven met contacten wordt ingeschakeld, wordt het sterk aanbevolen om HubSpot-contacten te synchroniseren met Salesforce als contactpersonen om te voorkomen dat er duplicaten worden gemaakt.

Overeenkomende staats- en landvelden

Met deze instelling kunt u kiezen of de standaard staats- en landwaardenin HubSpot moeten worden geconverteerd om door de validatie te komen voor de Salesforce-staats- en landenkeuzelijsten.

  • Selecteer een van de volgende opties in de dropdown van uw Salesforce-staat- en landenkeuzelijsten :
    • De keuzelijst is uitgeschakeld in Salesforce.
    • De keuzelijst is ingeschakeld in Salesforce.
    • De keuzelijst is ingeschakeld en aangepast in Salesforce.
  • Selecteer in de HubSpoteen van de volgende opties:
    • Vergelijk de standaardwaarden van Salesforce met de status/landwaarden van het land bij het synchroniseren.
    • Synchroniseer HubSpot status/landwaarden met Salesforce.
salesforce-matching-state-and-country-fields

Klik op het tabblad Salesforce > HubSpot om de instellingen te configureren voor het doorgeven van informatie van Hubspot naar Salesforce.

Salesforce > HubSpot

Beperking van wat syncs

Contacten met een geldig e-mailadres worden alleen gesynchroniseerd met HubSpot.

Leads en contacten updaten

Met deze instelling kunt u kiezen wanneer Salesforce leads of contactpersonen HubSpot contacten moeten aanmaken.

Gebruik het vervolgkeuzemenu om te bepalen wat er gebeurt als een Salesforce-head wordt gemaakt of geüpdatet:

  • Doe niets in HubSpot: nieuwe of bestaande Salesforce-leads/contacten die worden bijgewerkt, maken niet automatisch HubSpot-contacten aan.
  • Maak of update de contactpersoon in HubSpot: nieuwe Salesforce leads/contacten die zijn aangemaakt met een uniek en geldig e-mailadres worden aangemaakt/geüpdatet HubSpot-contacten.

Let op: als nieuwe Salesforce-leads of -contacten zijn ingesteld om HubSpot-contacten aan te maken, zal een corresponderend contact worden aangemaakt of gededupliceerd in HubSpot wanneer een Salesforce-lead of -contact wordt aangemaakt, zelfs als u een inclusielijst hebt ingesteld waarin het HubSpot-contact niet voorkomt. Verdere updates van de contact/lead van HubSpot of Salesforce zullen niet worden gesynchroniseerd met het andere platform.

Vink het selectievakje in de sectie Contacten bijwerken aan om andere regels voor contactpersonen in Salesforce in te stellen.

salesforce-updating-leads-contacts

Aanpassen van de levenscyclusfase

Met deze instelling kunt u kiezen of acties die worden ondernomen op een bijbehorend Salesforce-record van invloed zijn op de levenscyclusfase van het betreffende HubSpot contact.

Als u de opportuniteitsfase van de contactpersoon in HubSpot hebt geselecteerd, zal een Salesforce-contactpersoon die aan een openstaande opportuniteit is gekoppeld, de levenscyclusfase van de corresponderende HubSpot-contactpersoon updaten naar Opportunity . Als de opportunity is gemarkeerd als Gesloten Gewonnen in Salesforce, zal de levenscyclusfase van het corresponderende HubSpot-contact veranderen van Opportunity naar Klant.

salesforce-adjusting-lifecycle-stage

Let op:

  • Deze instelling zal de levenscyclusfase van een HubSpot contact niet naar achteren verplaatsen. Bijvoorbeeld, als een HubSpot contact al een levenscyclusfase van de Klant heeft, zal deze niet teruggaan naar Opportunity als hun corresponderende Salesforce-contact geassocieerd is met een open mogelijkheid.
  • De levenscyclusfase van een HubSpot contactpersoon heeft geen invloed op de corresponderende Salesforce-records. Bijvoorbeeld, het instellen van de levenscyclusfase van een HubSpot contactpersoon naar de Klant zal de corresponderende Salesforce lead niet converteren naar een contactpersoon.
  • Het Salesforce-contact moet via contactrollen aan de mogelijkheid worden gekoppeld. Aangepaste relatievelden tussen Salesforce-contacten en -kansen, maar ook kansen zonder contactrollen, zullen nietleiden tot automatische overgangen in de levenscyclusfase.
  • Als de instellingLifecycle stage sync van het bedrijf is ingeschakeld, worden alle andere HubSpot-contacten die aan hetzelfde bedrijf zijn gekoppeld, ook in de lifecycle stage geüpdatet.

Contacten, bedrijven en deals

Met deze tabbladen kunt u de synchronisatie tussen HubSpot en Salesforce CRM-objecten instellen. Schakel aan om de synchronisatie in te schakelen.

  • Contacten:HubSpot-contacten worden altijd standaard gesynchroniseerd met Salesforce-lood- en/of contactobjecten als de integratie is ingeschakeld. Beheer uw mappings in de sectieEigenschappen van contactpersonen.
  • Bedrijven: HubSpot bedrijven synchroniseren met Salesforce-accounts. Om de synchronisatie tussen bedrijven en accounts mogelijk te maken, selecteert u het selectievakje in de kolom Sync? Meer informatie over het synchroniseren van Salesforce-accounts met HubSpot. Beheer uw mappings in de sectieContacteer eigendomskarteringen.
  • Aanbiedingen: HubSpot behandelt de synchronisatie met Salesforce-mogelijkheden. Om de synchronisatie tussen deals en opportunities mogelijk te maken, selecteer de selectievakje in de Sync? kolom. Meer informatie over Het synchroniseren van Salesforce-mogelijkheden met HubSpot. Beheer uw mappings in de sectieContacteer Huisvestingskaarten.

Activiteiten

HubSpot afspraken (bijv. formulierinzendingen, e-mailinteracties, vergaderingen, etc.) kunnen worden gesynchroniseerd met Salesforce-taken. Leer hoe u activiteiten en taken kunt synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce.