Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

Beheer uw Salesforce-integratie-instellingen

Laatst bijgewerkt: april 19, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Nadat u de HubSpot-Salesforce-integratie hebt geïnstalleerd, kunt u een aantal integratie-instellingen beheren, zoals uw API-aanroepgebruik, insluitingslijst en objectsynchronisatie.

Toegang tot uw Salesforce-integratie-instellingen

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik onder Verbonden apps op Salesforce.

Synchronisatie gezondheid

Gebruik van API-oproepen

Op het tabblad Sync Health kunt u het aantal API-oproepen bekijken dat de integratie in de afgelopen 24 uur heeft gebruikt. Onder Toegewezen aan HubSpot kunt u het aantal aan HubSpot toegewezen Salesforce API-oproepen aanpassen door een nieuw getal in te voeren en vervolgens op Opslaan te klikken.

De API-gesprekslimiet voor HubSpot moet worden ingesteld op basis van uw Salesforce API-gesprekslimiet, evenals uw huidige Salesforce API-gespreksgebruik.

Synchronisatiefouten

Bekijk kaarten voor elk fouttype, met het aantal huidige fouten en getroffen records voor elk. Klik op eenfouttype kaart omde details van de fouten in het rechterpaneel te zien. Meer informatie over synchronisatiefouten.

sync-health-sync-errors

Synchronisatie-instellingen

Bekijk de integratiegebruiker die is verbonden met Salesforce. Als de gebruiker niet in staat is om een record in Salesforce te openen of bij te werken, dan zal HubSpot ook niet in staat zijn om dat te doen. Klik op de vervolgkeuzelijst Actiesom:

  • Een andere gebruiker te verbinden.
  • Verbinding maken met een nieuwe sandbox.
salesforce-integration-user-1

Hoe het werkt

Bekijk basisinformatie over hoe de HubSpot en Salesforce integratie werkt.

Klik op het tabblad HubSpot > Salesforce om de instellingen te configureren voor wanneer informatie wordt doorgegeven van Hubspot naar Salesforce.

HubSpot > Salesforce

Beperken wat synchroniseert

Met deze instelling kunt u een insluitingslijst selecteren of maken om de contactpersonen te beperken die synchroniseren van HubSpot naar Salesforce. Contactpersonen die niet in uw insluitingslijst staan zullen niet synchroniseren van HubSpot naar Salesforce. Meer informatie over het maken van een Salesforce insluitingslijst.

salesforce-limiting-what-syncs

Aanmaken van leads/contactpersonen

Met deze instelling kunt u kiezen of nieuwe contactpersonen die zijn aangemaakt in HubSpot moeten worden aangemaakt als Salesforce leads of contactpersonen.

Voor bestaande contacten zal HubSpot hun bestaande contactrecord bijwerken met nieuwe gegevens.

Let op: Wanneer Een lead aanmaken is geselecteerd in de sectie Leads/contacten aanmaken , wordt geadviseerd om de instelling om automatisch bedrijven aan te maken en te associëren met contactpersonen in HubSpot uit te zetten. Salesforce leads hebben geen accounts, en de Salesforce integratie gebruikt geassocieerde contacten om bedrijven te ontdubbelen, niet het domein. Wanneer een HubSpot contact initieel wordt aangemaakt als Salesforce lead zonder account, zal zodra u handmatig een account aanmaakt of de lead converteert naar een contact in Salesforce, een duplicaat bedrijf worden aangemaakt in HubSpot.

Als u de instelling Automatisch bedrijven aanmaken en koppelen met contactpersonen wilt inschakelen, is het sterk aan te raden om HubSpot contactpersonen te synchroniseren met Salesforce als contactpersonen om te voorkomen dat er duplicaten worden aangemaakt.

Overeenkomende staat en land velden

Met deze instelling kunt u kiezen of standaard staat- en landwaarden in HubSpot moeten worden geconverteerd om de validatie voor Salesforce's staat en land picklists te doorstaan.

  • Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Vertel ons over uw Salesforce-staat en - land picklists:
    • De keuzelijst is uitgeschakeld in Salesforce.
    • De keuzelijst is ingeschakeld in Salesforce.
    • De keuzelijst is ingeschakeld en aangepast in Salesforce.
  • Selecteer in de vervolgkeuzelijst HubSpoteen van de volgende opties:
    • Overeenkomen met standaard Salesforce staat/land waarden bij het synchroniseren.
    • Synchroniseer HubSpot staat/land waarden naar Salesforce.
salesforce-matching-state-and-country-fields

Klik op het tabblad Salesforce > HubSpot om de instellingen te configureren voor wanneer informatie wordt doorgegeven van Hubspot naar Salesforce.

Salesforce > HubSpot

Beperken wat synchroniseert

Contactpersonen met alleen een geldig e-mailadres worden gesynchroniseerd naar HubSpot.

Leads en contactpersonen bijwerken

Met deze instelling kunt u kiezen wanneer Salesforce leads of contactpersonen HubSpot-contacten moet aanmaken.

Gebruik het dropdown menu om te bepalen wat er gebeurt als een Salesforce lead wordt aangemaakt of bijgewerkt:

  • Niets doen in HubSpot: nieuwe of bestaande Salesforce leads/contactpersonen die worden bijgewerkt, maken niet automatisch HubSpot-contactpersonen aan.
  • Maak of update het contact in HubSpot: nieuwe Salesforce leads/contacten die zijn aangemaakt met een uniek en geldig e-mailadres zullen HubSpot contacten aanmaken/bijwerken.

Let op: als nieuwe Salesforce-leads of -contactpersonen zijn ingesteld om HubSpot-contactpersonen te maken, wordt een corresponderend contactpersoon gemaakt of gededupliceerd in HubSpot wanneer een Salesforce-lead of -contactpersoon wordt gemaakt, zelfs als u een insluitlijst hebt ingesteld waar het HubSpot-contact niet in staat.Verdere updates aan het contact/lead vanuit ofwel HubSpot of Salesforce zullen niet synchroniseren met het andere platform.

Vink het selectievakje in de sectie Contacten bijwerken uit om andere regels in te stellen voor contacten in Salesforce.

salesforce-updating-leads-contacts

Levenscyclusfase aanpassen

Met deze instelling kunt u kiezen of acties die worden ondernomen op een gekoppeld Salesforce-record van invloed zullen zijn op de levenscyclusfase van het bijbehorende HubSpot-contact.

Als De kansfase van het contact in HubSpot bijwerken is geselecteerd, zal een Salesforce-contact dat is gekoppeld aan een open kans de levenscyclusfase van het overeenkomstige HubSpot-contact bijwerken naar Opportunity . Als de opportuniteit in Salesforce is gemarkeerd als Gesloten Won, verandert het levenscyclusstadium van het bijbehorende HubSpot-contact van Opportunity in Klant.

salesforce-adjusting-lifecycle-stage

Let op:

  • Deze instelling zal het levenscyclusstadium van een HubSpot-contact niet naar achteren verplaatsen. Als een HubSpot-contact bijvoorbeeld al een levenscyclusfase van Klant heeft, zal deze niet teruggaan naar Opportunity als het corresponderende Salesforce-contact gekoppeld is aan een open kans.
  • Het levenscyclusstadium van een HubSpot-contact heeft geen invloed op de bijbehorende Salesforce-records. Bijvoorbeeld, het instellen van de levenscyclusfase van een HubSpot contact op Klant zal de corresponderende Salesforce lead niet converteren naar een contact.
  • Het Salesforce-contact moet via contactrollen worden gekoppeld aan de kans. Aangepaste relatievelden tussen Salesforce-contactpersonen en kansen, evenals kansen zonder contactrollen, zullen geenautomatische overgangen in de levenscyclusfase activeren.
  • Als de instellingLevenscyclusstadiumsynchronisatie voor bedrijven is ingeschakeld, wordt het levenscyclusstadium van alle andere HubSpot-contactpersonen die aan hetzelfde bedrijf zijn gekoppeld, ook bijgewerkt.

Contactpersonen, Bedrijven en Afspraken

Met deze tabbladen kunt u de synchronisatie instellen tussen HubSpot en Salesforce CRM-objecten. Schakel naar aan om de synchronisatie aan te zetten.

  • Contacten: HubSpotcontacten zullen standaard altijd synchroniseren met Salesforce lead en/of contact objecten wanneer de integratie is ingeschakeld. Beheer uw mappings in de sectieContact Property Mappings.
  • Bedrijven: HubSpot bedrijven synchroniseren met Salesforce accounts. Als u de synchronisatie tussen bedrijven en accounts wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje in de kolom Synchroniseren in. Meer informatie over het synchroniseren van Salesforce accounts met HubSpot. Beheer uw mappings in de sectieContact Property Mappings.
  • Deals: HubSpot deals synchroniseren met Salesforce opportunities. Om synchronisatie tussen deals en opportunities in te schakelen, schakel het selectievakje in het vak Synchroniseren? kolom. Meer informatie over Salesforce-kansen synchroniseren met HubSpot. Beheer uw mappings in de sectieContact Property Mappings.

Activiteiten

HubSpot-activiteiten (bijv. formulierinzendingen, e-mailinteracties, vergaderingen, enz.) kunnen worden gesynchroniseerd met Salesforce-taken. Leer hoe u activiteiten en taken kunt synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce.