Uw Salesforce-integratie-instellingen beheren

Leer hoe u uw Salesforce-integratie-instellingen beheert na de installatie. Dit omvat het toewijzen van API-oproepen, het controleren van synchronisatiefouten en het bijwerken van synchronisatie-instellingen.

Voor toegang tot uw Salesforce-integratie-instellingen:

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik op Salesforce.

Het gebruik van API-aanroepen beheren en sync-fouten bekijken

Op het tabblad Sync Health kunt u het aantal API-aanroepen bekijken die de integratie de afgelopen 24 uur heeft gebruikt, evenals alle synchronisatiefouten die voorkomen dat gegevens tussen de twee systemen worden gesynchroniseerd. De API-oproeplimiet voor HubSpot moet worden ingesteld op basis van uw Salesforce API-oproeplimiet, evenals uw huidige Salesforce API-oproepgebruik.

Om het aantal Salesforce API-aanroepen aan te passen die aan HubSpot zijn toegewezen:

• Voer onder Toegewezen aan HubSpot het aantal API-calls in dat u aan de integratie wilt toewijzen en klik vervolgens op Bijwerken.

De sectie Sync-fouten toont alle synchronisatiefouten die verhinderen dat gegevens tussen de twee systemen worden gesynchroniseerd. Bekijk kaarten voor elk fouttype, met het aantal huidige fouten en getroffen records voor elk. Klik op eenfouttype kaart om de details van de fouten in het rechter paneel te zien. Meer informatie over synchronisatiefouten.

Synchronisatie-instellingen beheren

Op het tabblad Synchronisatie-instellingen kun je zien welke integratiegebruiker verbonden is met Salesforce en regels instellen voor hoe gegevens moeten worden gesynchroniseerd van en naar HubSpot.

Om uw synchronisatie-instellingen te openen, klikt u op hettabblad Synchronisatie-instellingen . In het gedeelte Hoe het werkt wordt uitgelegd hoe de HubSpot-Salesforce integratie werkt, inclusief de synchronisatierichting tussen de twee systemen, synchronisatiefrequentie en ontdubbelingsmethoden.

Regels instellen voor hoe gegevens van HubSpot naar Salesforce worden gesynchroniseerd

Om de instellingen te configureren voor hoe gegevens worden gesynchroniseerd van HubSpot naar Salesforce:

• Klik op het tabblad HubSpot -> Salesforce.
• Maak of selecteer in het gedeelte Beperken wat synchroniseert een inclusielijst om de contacten te beperken die van HubSpot naar Salesforce worden gesynchroniseerd. Contactpersonen die niet in uw inclusielijst staan, worden niet gesynchroniseerd van HubSpot naar Salesforce. Meer informatie over het maken van een Salesforce-inclusielijst.

• Kies in het gedeelte Leads/contacten maken of nieuwe contactpersonen die in HubSpot zijn gemaakt, moeten worden aangemaakt als Salesforce leads of contactpersonen. Voor bestaande contactpersonen zal HubSpot hun bestaande contactpersoonrecord bijwerken met nieuwe gegevens.

  Let op: Wanneer een lead maken is geselecteerd in de sectie Leads/contacten maken , wordt geadviseerd om de instelling om automatisch bedrijven aan te maken en te koppelen aan contacten in HubSpot uit te schakelen. Salesforce leads hebben geen accounts, en de Salesforce integratie gebruikt gekoppelde contacten om bedrijven te ontdubbelen, niet het domein. Wanneer een HubSpot-contact in eerste instantie wordt gemaakt als Salesforce lead zonder account, zal, zodra u handmatig een account maakt of de lead converteert naar een contactpersoon in Salesforce, een duplicaatbedrijf worden gemaakt in HubSpot.
  
  Als u de instelling Automatisch bedrijven maken en associëren met contacten wilt inschakelen, wordt het sterk aanbevolen om HubSpot-contacten te synchroniseren met Salesforce als contacten om te voorkomen dat er duplicaten worden gemaakt.

• Kies in het gedeelte Overeenkomende staat- en landvelden of destandaard staat- en landwaardenin HubSpot moeten worden geconverteerd om de validatie voor de keuzelijsten voor staat en land van Salesforce te doorstaan.

  • Klik op het vervolgkeuzemenu Tell us about your Salesforce state and country en een van de volgende:
    
    • De keuzelijst is uitgeschakeld in Salesforce.
    • De keuzelijst is ingeschakeld in Salesforce.
    • De keuzelijst is ingeschakeld en aangepast in Salesforce.
  • Klik op het HubSpot zal dropdown menu en selecteer een van de volgende:
    • Overeenkomen met standaard Salesforce staat/land waarden bij het synchroniseren.
    • HubSpot staat/landwaarden synchroniseren met Salesforce.

Regels instellen voor hoe gegevens van Salesforce naar HubSpot worden gesynchroniseerd

Om te configureren hoe gegevens van Salesforce naar HubSpot worden gesynchroniseerd:

• Klik op het tabblad Salesforce -> HubSpot.
• In hetgedeelte Beperken van wat synchroniseert staatdat alleen records met een geldig e-mailadres naar HubSpot kunnen worden gesynchroniseerd. Om verder te beperken welke Salesforce records kunnen worden toegevoegd aan HubSpot, gebruik jeSalesforce selectieve sync.
• Bepaal in het gedeelte Leads bijwerken wat er gebeurt met contactpersonen in HubSpot wanneer een lead wordt gemaakt, bijgewerkt of verwijderd in Salesforce.

• • Klik op het vervolgkeuzemenu Contactpersoon maken of bijwerken om te bepalen wat er in HubSpot gebeurt wanneer een Salesforce-lead wordt gemaakt of bijgewerkt:
    • Niets doen in HubSpot: nieuwe of bestaande Salesforce leads/contacten die worden bijgewerkt, maken niet automatisch HubSpot-contacten.
    • Het contact in HubSpot maken of bijwerken: nieuwe Salesforce leads/contacten die zijn gemaakt met een uniek en geldig e-mailadres worden HubSpot-contactpersonen gemaakt/bijgewerkt.
• Let op: als nieuwe Salesforce leads of contacten zijn ingesteld om HubSpot contacten te creëren, wordt een corresponderend contact aangemaakt of ontdubbeld in HubSpot wanneer een Salesforce lead of contact wordt aangemaakt, zelfs als het HubSpot contact niet in de inclusielijst staat. Verdere updates van het contact/de lead vanuit HubSpot of Salesforce worden niet gesynchroniseerd met het andere platform.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Contact verwijderen in HubSpot om te bepalen wat er in HubSpot gebeurt wanneer een Salesforce lead wordt verwijderd:
  • Verwijder het contact in HubSpot: het contactrecord wordt verwijderd. Deze instelling werkt niet met terugwerkende kracht (d.w.z. er worden geen contacten in HubSpot verwijderd die al in Salesforce waren verwijderd voordat de instelling is ingeschakeld).
  • Niets doen in HubSpot: contactpersonen worden niet verwijderd in HubSpot wanneer ze worden verwijderd in Salesforce.
• De bovenstaande instellingen worden automatisch toegepast voor contactpersonen die vanuit Salesforce worden gesynchroniseerd. Schakel het selectievakje in de sectie Contacten bijwerken uit om andere regels voor contacten in te stellen.

• Kies in het gedeelte Levenscyclusfase aanpassen of acties die worden ondernomen op een gekoppeld Salesforce-record invloed hebben op de levenscyclusfase van het bijbehorende HubSpot-contact.
  • Klik op hetvervolgkeuzemenu Levenscyclusfase van de contactpersoon bijwerken in HubSpot om te bepalen wat er gebeurt als de opportunityfase van een contactpersoon wordt bijgewerkt in Salesforce:
    • Update de levenscyclusfase van de contactpersoon in HubSpot: een Salesforce-contact dat is gekoppeld aan een open opportunity zal de levenscyclusfase van de bijbehorende HubSpot-contactpersoon bijwerken naar Opportunity. Als de opportunity in Salesforce is gemarkeerd als Closed Won, verandert de levenscyclusfase van het corresponderende HubSpot-contact in Opportunity naar Customer.
    • Niets doen: de levenscyclusfase van de contactpersoon in HubSpot wordt niet beïnvloed.

Synchronisatie van objecten en activiteiten beheren

Om te beheren hoe de gegevens van een object worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce:

• Klik op het tabblad van het object dat u wilt beheren (bijv. het tabblad Contactpersonen).
• Om dat object tussen HubSpot en Salesforce te synchroniseren, klikt u op om de schakelaar Sync [Object] aan te zetten.
• U kunt ook veldtoewijzingen tussen HubSpot en Salesforce instellen voor de respectieve objecten in de sectie [Object] veldtoewijzingen .

Het volgende gedrag wordt verwacht bij het synchroniseren van contacten, bedrijven en deals:

• Contacten: HubSpotcontacten zullen altijd standaard synchroniseren met Salesforce lead en/of contact objecten wanneer de integratie is ingeschakeld.
• Bedrijven: HubSpot-bedrijven synchroniseren met Salesforce-accounts. Meer informatie over het synchroniseren van Salesforce-accounts met HubSpot.
• Deals: HubSpot deals synchroniseren met Salesforce opportunities. Meer informatie over synchronisatie van Salesforce-kansen met HubSpot.

HubSpot-engagementen (bijv. formulierinzendingen, e-mailinteracties, vergaderingen, enz.) kunnen worden gesynchroniseerd met Salesforce-taken. Klik op hettabblad Activiteiten om activiteiten en taken tussen HubSpot en Salesforce te synchroniseren.