Uw Salesforce-integratie-instellingen beheren

Leer hoe u uw Salesforce-integratie-instellingen beheert na de installatie. Dit omvat het toewijzen van API-oproepen, het controleren van synchronisatiefouten en het bijwerken van synchronisatie-instellingen.

Om toegang te krijgen tot uw Salesforce-integratie-instellingen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.

API-aanroepgebruik beheren en synchronisatiefouten bekijken

Op het tabblad Sync gezondheid kunt u het aantal API-oproepen bekijken die de integratie de afgelopen 24 uur heeft gebruikt, evenals alle synchronisatiefouten die voorkomen dat gegevens tussen de twee systemen worden gesynchroniseerd. De API oproeplimiet voor HubSpot moet worden ingesteld op basis van je Salesforce API oproeplimiet en je huidige Salesforce API oproepgebruik.

Om het aantal Salesforce API-oproepen aan te passen die zijn toegewezen aan HubSpot:

• Voer in het gedeelte API-oproepgebruik onder Toegewezen aan HubSpot het aantal API-oproepen in dat u aan de integratie wilt toewijzen en klik vervolgens op Opslaan.
• Het aantal Beperkt door Salesforce geeft de limiet voor API-oproepen van Salesforce weer die is ingesteld in uw Salesforce-account.
• In het gedeelte API-oproepen gebruikt wordt het aantal API-oproepen weergegeven dat door de integratie is gebruikt en hoeveel er nog over zijn.

Het gedeelte Sync-fouten toont alle synchronisatiefouten die voorkomen dat gegevens tussen de twee systemen worden gesynchroniseerd. Bekijk kaarten voor elk fouttype, met het aantal huidige fouten en geïmpacteerde records voor elk. Klik op een [error type] kaart om de details van de fout in het rechter paneel te zien. Meer informatie over synchronisatiefouten.

Ontdek functies voor Salesforce-integratie

Leer op het tabblad Functies ontdekken meer over de verschillende Salesforce-functies die je kunt gebruiken met HubSpot-tools. Beschikbare functies zijn onder andere:

• Aangepaste objecten synchroniseren
• Objectrecords importeren van Salesforce naar HubSpot
• Activiteit synchroniseren
• Workflow acties

Contacten synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce

Salesforce leads en contactpersonen synchroniseren in twee richtingen tussen HubSpot en Salesforce. Bekijk en bewerk de synchronisatie-instellingen voor contactpersonen op het tabblad Contactpersonen.

In het gedeelte Contactpersonen maken en bijwerken:

• Selecteer wat er in HubSpot gebeurt wanneer een Salesforce-contact of -lead wordt bijgewerkt: Het contact maken of bijwerken of Niets doen.

Let op: als nieuwe Salesforce-leads of -contactpersonen zijn ingesteld om HubSpot-contactpersonen te maken, wordt een corresponderend contactpersoon gemaakt of gededupliceerd in HubSpot wanneer een Salesforce-lead of -contactpersoon wordt gemaakt, zelfs als het HubSpot-contact zich niet in het inclusiesegment bevindt. Verdere updates van het contact/de lead vanuit HubSpot of Salesforce worden niet gesynchroniseerd met het andere platform.

• Selecteer wat er in Salesforce gebeurt wanneer een HubSpot-contact wordt gemaakt of bijgewerkt: Maak of werk het contact bij of Maak of werk de lead bij.

Let op: als Aanmaken of bijwerken van een lead is geselecteerd, wordt geadviseerd de instelling uit te schakelen om automatisch bedrijven aan te maken en te koppelen aan contactpersonen in HubSpot. Salesforce-leads hebben geen accounts en de Salesforce-integratie gebruikt gekoppelde contactpersonen om bedrijven te ontdubbelen, niet het domein. Wanneer een HubSpot-contact in eerste instantie wordt gemaakt als Salesforce-lead zonder account, wordt er, zodra u handmatig een account maakt of de lead converteert naar een contactpersoon in Salesforce, een dubbel bedrijf gemaakt in HubSpot.

Als je de instelling voorhet automatisch maken en associëren van bedrijven met contactpersonen wilt inschakelen, wordt het sterk aanbevolen om HubSpot-contactpersonen te synchroniseren met Salesforce als contactpersonen om te voorkomen dat er duplicaten worden gemaakt.

In het gedeelte Contactpersonen verwijderen:

• Selecteer wat er in HubSpot gebeurt wanneer een Salesforce-contact of lead wordt verwijderd: Het contact verwijderen of Niets doen.
• Wanneer een HubSpot-contact wordt verwijderd, worden contacten en leads in Salesforce niet verwijderd.

In het gedeelte Levenscyclusfase aanpassen :

• Selecteer wat er in HubSpot gebeurt wanneer het opportunitystadium van een Salesforce-contact wordt bijgewerkt in Salesforce: Het levenscyclusstadium van het contact bijwerken in HubSpot of Niets doen.

Klik in het gedeelte Beperken wat synchroniseert op het vervolgkeuzemenu en selecteer een segment als inclusiesegment. Als je een nieuw segment wilt maken, klik je op + Inclusief lijst maken. Alleen contactpersonen in het inclusiesegment worden vanuit HubSpot gesynchroniseerd met Salesforce. Als er geen inclusiesegment is geselecteerd, worden alle HubSpot-contactpersonen gesynchroniseerd naar Salesforce.

• Als je een bestaand actief segment selecteert, wordt de instelling automatisch bijgewerkt.
• Als je klikt op + Inclusief lijst maken, word je omgeleid om een nieuw segment te maken in de segmenten-tool.

Bepaal in het gedeelte Overeenkomende staat- en landvelden of de standaard staat- en landwaarden in HubSpot moeten worden geconverteerd om te voldoen aan de validatie voor de keuzelijsten van Salesforce voor staat en land.

• Selecteer voor Salesforce een van de volgende opties:
  • De picklist is uitgeschakeld in Salesforce.
  • De keuzelijst is ingeschakeld in Salesforce.
  • De keuzelijst is ingeschakeld en aangepast in Salesforce.
• Selecteer voor HubSpot een van de volgende opties:
  • Overeenkomen met standaard Salesforce-status-/landwaarden bij synchronisatie.
  • Synchroniseer de HubSpot-status-/landwaarden met Salesforce.

Klik op Eigenschappen van contactpersonen om veldtoewijzingen tussen HubSpot-contacteigenschappen en Salesforce-velden te bekijken en te bewerken.

Synchronisatie-instellingen voor objecten en activiteiten beheren

Om te beheren hoe gegevens van andere objecten worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce:

1. Klik op het tabblad van het object waarvoor je de instellingen wilt beheren (bijvoorbeeld het tabblad Bedrijven ).
2. Om dat object te synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce, klik je op om de schakelaar aan te zetten.

3. Je kunt ook veldtoewijzingen tussen HubSpot en Salesforce instellen voor de betreffende objecten op het tabblad [Object] eigenschaptoewijzingen.

Het volgende gedrag wordt verwacht bij het synchroniseren van contactpersonen, bedrijven, deals en tickets:

• Contacten: HubSpot-contacten worden standaard altijd gesynchroniseerd met Salesforce lead- of contactobjecten als de integratie is ingeschakeld.
• Bedrijven: HubSpot-bedrijven worden gesynchroniseerd met Salesforce-accounts. Meer informatie overhet synchroniseren van Salesforce-accounts.
• Deals: HubSpot deals synchroniseren met Salesforce opportunities. Meer informatie over het synchroniseren van Salesforce opportunities.
• Tickets: HubSpot tickets synchroniseren met Salesforce cases. Meer informatie over het synchroniseren van Salesforce cases.

HubSpot-overeenkomsten (bijv. formulierinzendingen, e-mailinteracties, vergaderingen, etc.) kunnen worden gesynchroniseerd met Salesforce-taken. Klik op het tabblad Activiteiten om activiteiten en taken tussen HubSpot en Salesforce te synchroniseren.

Je kunt ook aangepaste objecten synchroniseren tussen Salesforce en HubSpot.