Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

Beheer uw Salesforce-integratie-instellingen

Laatst bijgewerkt: november 2, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Nadat u de HubSpot-Salesforce-integratie hebt geïnstalleerd, kunt u een aantal integratie-instellingen beheren, zoals uw API-callgebruik, insluitingslijst en objectsynchronisatie.

Toegang tot uw Salesforce-integratie-instellingen

  • { local.navIntegrations }}
  • Klik onder Verbonden apps op Salesforce.

Synchronisatie gezondheid

Gebruik van API-oproepen

Op het tabblad Sync Health kunt u het aantal API-calls bekijken dat de integratie in de afgelopen 24 uur heeft gebruikt. Onder Toegewezen aan HubSpot kunt u het aantal aan HubSpot toegewezen Salesforce API-oproepen aanpassen door een nieuw aantal in te voeren en vervolgens op Opslaan te klikken.

De API-call-limiet voor HubSpot moet worden ingesteld op basis van uw Salesforce API-call-limiet, evenals uw huidige Salesforce API-call-gebruik.

Synchronisatie Fouten

Bekijk kaarten voor elk fouttype, met het aantal huidige fouten en beïnvloede records voor elk. Klik op eenfouttype kaartom de details van de fouten in het rechterpaneel te zien. Meer informatie over synchronisatiefouten.

sync-health-sync-errors

Synchronisatie-instellingen

Bekijk de integratiegebruiker die is verbonden met Salesforce. Als de gebruiker niet in staat is om een record in Salesforce te openen of bij te werken, dan zal HubSpot dat ook niet kunnen. Klik op de Actiesdropdown om:

  • Een andere gebruiker te verbinden.
  • Verbinding te maken met een nieuwe sandbox.
salesforce-integration-user-1

Hoe het werkt

Bekijk basisinformatie over hoe de HubSpot en Salesforce integratie werkt.

Klik op het HubSpot > Salesforce tabblad om de instellingen te configureren voor wanneer informatie wordt doorgegeven van Hubspot naar Salesforce.

HubSpot > Salesforce

Beperken wat synchroniseert

Met deze instelling kunt u een inclusielijst selecteren of maken om de contacten die synchroniseren van HubSpot naar Salesforce te beperken. Contacten die niet in uw inclusielijst staan zullen niet synchroniseren van HubSpot naar Salesforce. Meer informatie over het maken van een inclusielijst voor Salesforce.

salesforce-limiting-what-syncs

Aanmaken van leads/contactpersonen

Met deze instelling kunt u kiezen of nieuwe contacten die zijn aangemaakt in HubSpot moeten worden aangemaakt als Salesforce leads of contacten.

Voor bestaande contacten zal HubSpot hun bestaande contactrecord bijwerken met nieuwe gegevens.

Let op: Wanneer Een lead maken is geselecteerd in de sectie Leads/contacten maken , wordt geadviseerd om de instelling om automatisch bedrijven te maken en te associëren met contactpersonen in HubSpot uit te zetten. Salesforce leads hebben geen accounts, en de Salesforce integratie gebruikt geassocieerde contacten om bedrijven te ontdubbelen, niet het domein. Wanneer een HubSpot-contact in eerste instantie wordt aangemaakt als Salesforce lead zonder account, zodra u handmatig een account aanmaakt of de lead converteert naar een contact in Salesforce, wordt er een duplicaat bedrijf aangemaakt in HubSpot.

Als u de instelling Automatisch bedrijven aanmaken en koppelen met contactpersonen wilt inschakelen, wordt het sterk aanbevolen om HubSpot-contactpersonen te synchroniseren met Salesforce als contactpersonen om te voorkomen dat er duplicaten worden aangemaakt.

Overeenkomende staat en land velden

Met deze instelling kunt u kiezen of standaard staat- en landwaardenin HubSpot moeten worden geconverteerd om de validatie voor Salesforce's staat en land picklists te doorstaan.

  • Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Vertel ons over uw Salesforce-staat en - land picklists:
    • De keuzelijst is uitgeschakeld in Salesforce.
    • De keuzelijst is ingeschakeld in Salesforce.
    • De keuzelijst is ingeschakeld en aangepast in Salesforce.
  • Selecteer in de HubSpot willdropdown een van de volgende opties:
    • Overeenkomen met standaard Salesforce staat/land waarden bij synchroniseren.
    • Synchroniseer HubSpot staat/land waarden naar Salesforce.
salesforce-matching-state-and-country-fields

Klik op het tabblad Salesforce > HubSpot om de instellingen te configureren voor wanneer informatie wordt doorgegeven van Hubspot naar Salesforce.

Salesforce > HubSpot

Beperken wat synchroniseert

Contacten met alleen een geldig e-mailadres zullen synchroniseren naar HubSpot.

Leads en contacten bijwerken

Met deze instelling kunt u kiezen wanneer Salesforce leads of contacten HubSpot contacten moeten maken.

Gebruik het dropdown menu om te beslissen wat er gebeurt wanneer een Salesforce lead wordt aangemaakt of bijgewerkt:

  • Niets doen in HubSpot: nieuwe of bestaande Salesforce leads/contactpersonen die worden bijgewerkt, maken niet automatisch HubSpot-contactpersonen aan.
  • Maak of update de contactpersoon in HubSpot: nieuwe Salesforce leads/contacten die zijn aangemaakt met een uniek en geldig e-mailadres, zullen HubSpot-contactpersonen aanmaken/bijwerken.

Let op: als nieuwe Salesforce leads of contacten zijn ingesteld om HubSpot contacten aan te maken, zal een corresponderend contact worden aangemaakt of gededupliceerd in HubSpot wanneer een Salesforce lead of contact wordt aangemaakt, zelfs als u een inclusielijst hebt ingesteld waar het HubSpot contact niet in staat. Verdere updates van het contact/lead vanuit HubSpot of Salesforce zullenniet synchroniseren met het andere platform.

Vink het selectievakje in de sectie Contacten bijwerken uit om andere regels in te stellen voor contacten in Salesforce.

salesforce-updating-leads-contacts

Levenscyclusfase aanpassen

Met deze instelling kunt u kiezen of acties die worden ondernomen op een gekoppeld Salesforce-record van invloed zullen zijn op de levenscyclusfase van het corresponderende HubSpot-contact.

Als Update the contact's opportunity stage in HubSpot is geselecteerd, zal een Salesforce-contact gekoppeld aan een open opportunity de levenscyclusfase van het corresponderende HubSpot-contact bijwerken naar Opportunity. Als de kans in Salesforce is gemarkeerd als Gesloten Won, verandert het levenscyclusstadium van het bijbehorende HubSpot-contact van Opportunity in Klant.

salesforce-adjusting-lifecycle-stage

Let op:

  • Deze instelling zal het levenscyclusstadium van een HubSpot-contact niet naar achteren verplaatsen. Als een HubSpot-contact bijvoorbeeld al een levenscyclusstadium van Klant heeft, zal het niet teruggaan naar Opportunity als het corresponderende Salesforce-contact gekoppeld is aan een open kans.
  • De levenscyclusfase van een HubSpot-contact heeft geen invloed op de corresponderende Salesforce-records. Bijvoorbeeld, het instellen van de levenscyclusfase van een HubSpot contact op Klant zal de corresponderende Salesforce lead niet converteren naar een contact.
  • Het Salesforce-contact moet worden gekoppeld aan de opportunity via contactrollen. Aangepaste relatievelden tussen Salesforce-contacten en opportunities, evenals opportunities zonder contactrollen, zullen geen automatische lifecycle stage-overgangen triggeren.
  • Als de instellingLevenscyclusstadiumsynchronisatie van bedrijven is ingeschakeld, zullen alle andere HubSpot-contactpersonen die aan hetzelfde bedrijf zijn gekoppeld ook hun levenscyclusstadium laten bijwerken.

Contactpersonen, Bedrijven en Afspraken

Met deze tabbladen kunt u synchronisatie instellen tussen HubSpot en Salesforce CRM-objecten. Schakel naar aan om de synchronisatie in te schakelen.

  • Contacten: HubSpotcontacten zullen standaard altijd synchroniseren met Salesforce lead en/of contact objecten wanneer de integratie is ingeschakeld. Beheer uw mappings in de sectieContact Property Mappings.
  • Bedrijven: HubSpot bedrijven synchroniseren met Salesforce accounts. Om synchronisatie tussen bedrijven en accounts in te schakelen, selecteert u het selectievakje in de kolom Sync? Meer informatie over het synchroniseren van Salesforce-accounts met HubSpot. Beheer uw mappings in de sectieContact Property Mappings.
  • Deals: HubSpot deals synchroniseren met Salesforce opportunities. Om synchronisatie tussen deals en opportunities in te schakelen, selecteer het selectievakje in de Synchroniseren? kolom. Meer informatie over Salesforce kansen synchroniseren met HubSpot. Beheer uw mappings in de sectieContact Property Mappings.

Activiteiten

HubSpot-activiteiten (bijv. formulierinzendingen, e-mailinteracties, vergaderingen, enz.) kunnen worden gesynchroniseerd met Salesforce-taken. Leer hoe u activiteiten en taken kunt synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce.