Beheer je Salesforce-integratie-instellingen

Nadat je Salesforce aan HubSpot hebt gekoppeld, kun je je integratie-instellingen beheren om te bepalen hoe gegevens tussen de twee systemen worden gesynchroniseerd. U kunt Salesforce API-aanroepen toewijzen aan HubSpot, synchronisatiefouten controleren en oplossen, instellen hoe contacten, bedrijven, deals, tickets en activiteiten worden gesynchroniseerd, en gebruikmaken van aanvullende Salesforce-integratiefuncties. Door deze instellingen te beheren, kunt u bepalen welke gegevens worden gesynchroniseerd en hoe records worden aangemaakt en bijgewerkt in zowel HubSpot als Salesforce.

Lees meer over het beheren van gekoppelde apps in je HubSpot-account.

Beheer het gebruik van API-aanroepen en bekijk synchronisatiefouten

Bekijk het aantal API-aanroepen dat de integratie in de afgelopen 24 uur heeft gebruikt, evenals alle synchronisatiefouten die ervoor zorgen dat gegevens niet tussen de twee systemen worden gesynchroniseerd. De limiet voor API-aanroepen voor HubSpot moet worden ingesteld op basis van je Salesforce-limiet voor API-aanroepen en je huidige gebruik van Salesforce-API-aanroepen.

Om het aantal aan HubSpot toegewezen Salesforce-API-aanroepen aan te passen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Ga naar het tabblad Gegevenssynchronisatie.
4. Voer op het tabblad 'Synchronisatiestatus' , in het gedeelte 'Gebruik API-aanroepen ', onder 'Toegewezen aan HubSpot' het aantal API-aanroepen in dat je aan de integratie wilt toewijzen en klik vervolgens op 'Opslaan'.
5. Het getal bij 'Beperkt door Salesforce' geeft de limiet voor Salesforce-API-aanroepen weer die in je Salesforce-account is ingesteld.
6. In het gedeelte 'Gebruikte API-aanroepen ' wordt het aantal API-aanroepen weergegeven dat door de integratie is gebruikt en hoeveel er nog over zijn.

In het gedeelte 'Synchronisatiefouten' worden alle synchronisatiefouten weergegeven die ervoor zorgen dat gegevens niet tussen de twee systemen kunnen worden gesynchroniseerd. Bekijk kaarten voor elk fouttype, met het aantal huidige fouten en de betrokken records voor elk type. Klik op eenkaart [fouttype] om details over de fout in het rechterpaneel te bekijken. Meer informatie over synchronisatiefouten.

Ontdek de integratiefuncties van Salesforce

Lees meer over de verschillende Salesforce-functies die je kunt gebruiken met HubSpot-tools.

De beschikbare functies zijn onder andere:

• Aangepaste objecten synchroniseren
• Objectrecords importeren vanuit Salesforce naar HubSpot
• Activiteiten synchroniseren
• Workflow-acties

Om toegang te krijgen tot de Salesforce-functies die beschikbaar zijn via HubSpot-tools:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Op het tabblad Overzicht, in het gedeelte Haal het meeste uit Salesforce, vind je meer informatie over de beschikbare functies voor Salesforce die je kunt inschakelen.

Synchronisatie-instellingen voor contactpersonen beheren

Salesforce-leads en -contacten worden in beide richtingen gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce. Om de synchronisatie-instellingen voor contacten te bekijken en te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Ga naar het tabblad Gegevenssynchronisatie.
4. Klik op Contacten > Synchronisatieregels.
5. In het gedeelteContactpersonen aanmaken en bijwerken:

• • Selecteer wat er in HubSpot gebeurt wanneer een Salesforce-contactpersoon of -lead wordt bijgewerkt: de contactpersoon aanmaken of bijwerken, of niets doen.

Let op: als er is ingesteld dat nieuwe Salesforce-leads of -contacten HubSpot-contacten moeten aanmaken, wordt er in HubSpot een bijbehorend contact aangemaakt of ontdubbeld wanneer er een Salesforce-lead of -contact wordt aangemaakt, zelfs als het HubSpot-contact niet in het opnamegroepsegment staat. Verdere updates van het contact/de lead vanuit HubSpot of Salesforce worden niet gesynchroniseerd met het andere platform.

• • Kies wat er in Salesforce gebeurt wanneer een HubSpot-contactpersoon wordt aangemaakt of bijgewerkt: de contactpersoon aanmaken of bijwerken, of de lead aanmaken of bijwerken.

Let op: als ‘Een lead aanmaken of bijwerken’ is geselecteerd, wordt aangeraden de instelling uit te schakelen waarmee bedrijven automatisch worden aangemaakt en aan contactpersonen in HubSpot worden gekoppeld. Salesforce-leads hebben geen accounts, en de Salesforce-integratie gebruikt gekoppelde contactpersonen om bedrijven te ontdubbelen, niet het domein. Wanneer een HubSpot-contactpersoon in eerste instantie wordt aangemaakt als Salesforce-lead zonder account, wordt er in HubSpot een dubbel bedrijf aangemaakt zodra je handmatig een account aanmaakt of de lead omzet naar een contactpersoon in Salesforce.

Als je de instelling voorhet automatisch aanmaken en koppelen van bedrijven aan contactpersonen ingeschakeldwilt laten, wordt het sterk aanbevolen om HubSpot-contactpersonen als contactpersonen met Salesforce te synchroniseren om te voorkomen dat er duplicaten worden aangemaakt.

6. In het gedeelte 'Contacten verwijderen ':

• • Selecteer wat er in HubSpot gebeurt wanneer een Salesforce-contact of -lead wordt verwijderd: 'Het contact verwijderen' of 'Niets doen'.
  • Wanneer een HubSpot-contact wordt verwijderd, worden contacten en leads in Salesforce niet verwijderd.

7. In het gedeelte 'Levenscyclusfase aanpassen ':

• • Selecteer wat er in HubSpot gebeurt wanneer de opportunity-fase van een Salesforce-contactpersoon in Salesforce wordt bijgewerkt: De levenscyclusfase van de contactpersoon in HubSpot bijwerken of Niets doen.

8. Klik in het gedeelte 'Beperken wat er wordt gesynchroniseerd' op het vervolgkeuzemenu en selecteer een segment als opnamesegment. Om een nieuw segment aan te maken, klik je op + Opnamelijst aanmaken. Alleen contacten in het opnamesegment worden vanuit HubSpot naar Salesforce gesynchroniseerd. Als er geen opnamesegment is geselecteerd, worden alle HubSpot-contacten naar Salesforce gesynchroniseerd.

• • Als je een bestaand actief segment selecteert, wordt de instelling automatisch bijgewerkt.
  • Als je op + Inclusielijst aanmaken klikt, word je doorgestuurd naar de segmententool om een nieuw segment aan te maken.

9. Bepaal in het gedeelte 'Velden voor staat en land afstemmen ' of de standaardwaarden voor staat en land in HubSpot moeten worden geconverteerd om te voldoen aan de validatie-eisen voor de keuzelijsten 'Staat' en 'Land' van Salesforce.

• • Selecteer voor Salesforce een van de volgende opties:
    • De keuzelijst is uitgeschakeld in Salesforce.
    • De keuzelijst is ingeschakeld in Salesforce.
    • De keuzelijst is ingeschakeld en aangepast in Salesforce.
  • Selecteer voor HubSpot een van de volgende opties:
    • Stem de standaardwaarden voor staat/land in Salesforce af tijdens het synchroniseren.
    • De waarden voor staat/land in HubSpot synchroniseren met Salesforce.

Klik op 'Toewijzingen van contactgegevens' om de veldtoewijzingen tussen de contactgegevens van HubSpot en de velden van Salesforce te bekijken en te bewerken.

Synchronisatie-instellingen voor andere objecten en activiteiten beheren

Om te beheren hoe gegevens van andere objecten tussen HubSpot en Salesforce worden gesynchroniseerd:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Ga naar het tabblad Gegevenssynchronisatie.
4. Klik in het menu aan de linkerkant op het tabblad van het object waarvoor je de instellingen wilt beheren (bijvoorbeeld het tabblad Bedrijven ).
5. Klik vervolgens op 'Synchronisatieregels'.
6. Om dat object tussen HubSpot en Salesforce te synchroniseren, klik je op de schakelaar om deze in te schakelen.

Bij het synchroniseren van contacten, bedrijven, deals en tickets kun je het volgende verwachten:

• Contacten: HubSpot-contacten worden standaard altijd gesynchroniseerd met Salesforce-lead- of contactobjecten wanneer de integratie is ingeschakeld.
• Bedrijven: HubSpot-bedrijven worden gesynchroniseerd met Salesforce-accounts. Lees meer overhet synchroniseren van Salesforce-accounts.
• Deals: HubSpot-deals worden gesynchroniseerd met Salesforce-opportuniteiten. Lees meer over het synchroniseren van Salesforce-opportuniteiten.
• Tickets: HubSpot-tickets worden gesynchroniseerd met Salesforce-cases. Lees meer over het synchroniseren van Salesforce-cases.

HubSpot-interacties (bijv. ingevulde formulieren, e-mailinteracties, vergaderingen, enz.) kunnen worden gesynchroniseerd met Salesforce-taken. Klik op het tabblad 'Activiteiten' om activiteiten en taken tussen HubSpot en Salesforce te synchroniseren.

Je kunt ook aangepaste objecten synchroniseren tussen Salesforce en HubSpot.