Uw Salesforce-integratie-instellingen beheren

Leer hoe u uw Salesforce-integratie-instellingen beheert na de installatie. Dit omvat het toewijzen van API-oproepen, het controleren van synchronisatiefouten en het bijwerken van synchronisatie-instellingen.

Om toegang te krijgen tot uw Salesforce integratie-instellingen:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Integraties.
• Klik op Salesforce.

API-oproepgebruik beheren en synchronisatiefouten bekijken

Op het tabblad Sync gezondheid kunt u het aantal API-oproepen bekijken die de integratie de afgelopen 24 uur heeft gebruikt, evenals alle synchronisatiefouten die voorkomen dat gegevens tussen de twee systemen worden gesynchroniseerd. De API oproeplimiet voor HubSpot moet worden ingesteld op basis van je Salesforce API oproeplimiet en je huidige Salesforce API oproepgebruik.

Om het aantal Salesforce API-oproepen aan te passen die zijn toegewezen aan HubSpot:

• Voer onder Toegewezen aan HubSpot het aantal API-oproepen in dat u aan de integratie wilt toewijzen en klik vervolgens op Bijwerken.
• Het aantal Beperkt door Salesforce geeft de limiet voor Salesforce API-oproepen weer die is ingesteld in uw Salesforce-account.
• Het gedeelte Gebruikte API-oproepen toont het aantal API-oproepen dat door de integratie is gebruikt en hoeveel er nog over zijn.

Het gedeelte Sync-fouten toont alle synchronisatiefouten die voorkomen dat gegevens tussen de twee systemen worden gesynchroniseerd. Bekijk kaarten voor elk fouttype, met het aantal huidige fouten en geïmpacteerde records voor elk type. Klik op een fouttype om de details van de fouten in het rechterpaneel te zien. Meer informatie over synchronisatiefouten.

Ontdek functies voor Salesforce-integratie

Leer op het tabblad Functies ontdekken meer over de verschillende Salesforce-functies die je kunt gebruiken met HubSpot-tools. Beschikbare functies zijn onder andere

• Aangepaste objecten synchroniseren
• Objectrecords importeren van Salesforce naar HubSpot
• Activiteit synchroniseren
• Workflow-acties

Contactpersonen synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce

Salesforce leads en contactpersonen synchroniseren in twee richtingen tussen HubSpot en Salesforce. Klik op het tabblad Contactpersonen om de synchronisatie-instellingen voor contactpersonen te bekijken en te bewerken.

In het gedeelte Contactpersonen maken en bijwerken:

• Selecteer wat er in HubSpot gebeurt wanneer een Salesforce-contact of -lead wordt bijgewerkt: Het contact maken of bijwerken of Niets doen.

Let op: als nieuwe Salesforce leads of contactpersonen zijn ingesteld om HubSpot-contactpersonen te maken, wordt een corresponderend contactpersoon gemaakt of ontdubbeld in HubSpot wanneer een Salesforce lead of contactpersoon wordt gemaakt, zelfs als het HubSpot-contact niet in de inclusielijst staat. Verdere updates van het contact/de lead vanuit HubSpot of Salesforce worden niet gesynchroniseerd met het andere platform.

• Selecteer wat er in Salesforce gebeurt wanneer een HubSpot-contact wordt gemaakt of bijgewerkt: Maak of update het contact of Maak of update de lead.

Let op: als Aanmaken of bijwerken van een lead is geselecteerd, wordt geadviseerd de instelling uit te schakelen om automatisch bedrijven aan te maken en te koppelen aan contactpersonen in HubSpot. Salesforce-leads hebben geen accounts en de Salesforce-integratie gebruikt gekoppelde contactpersonen om bedrijven te ontdubbelen, niet het domein. Wanneer een HubSpot-contact in eerste instantie wordt gemaakt als Salesforce lead zonder account, wordt er, zodra je handmatig een account maakt of de lead converteert naar een contactpersoon in Salesforce, een duplicaatbedrijf gemaakt in HubSpot.

Als je de instelling voor het automatisch maken en associëren van bedrijven met contactpersonen wilt inschakelen, wordt het sterk aanbevolen om HubSpot-contactpersonen te synchroniseren met Salesforce als contactpersonen om te voorkomen dat er duplicaten worden gemaakt.

In het gedeelte Contactpersonen verwijderen:

• Selecteer wat er in HubSpot gebeurt wanneer een Salesforce-contact of lead wordt verwijderd: Het contact verwijderen of Niets doen.
• Als een HubSpot-contact wordt verwijderd, worden contacten en leads in Salesforce niet verwijderd.

In het gedeelte Levenscyclusfase aanpassen :

• Selecteer wat er in HubSpot gebeurt wanneer het opportunitystadium van een Salesforce-contact wordt bijgewerkt in Salesforce: Het levenscyclusstadium van het contact bijwerken in HubSpot of Niets doen.

Klik in het gedeelte Beperken wat synchroniseert op het vervolgkeuzemenu en selecteer een actieve lijst als inclusielijst. Als u een nieuwe actieve lijst wilt maken, klikt u op + Inclusief lijst maken. Alleen contactpersonen in de inclusielijst worden gesynchroniseerd naar Salesforce vanuit HubSpot. Als er geen inclusielijst is geselecteerd, worden alle HubSpot-contactpersonen gesynchroniseerd met Salesforce.

• Als je een bestaande actieve lijst selecteert, wordt de instelling automatisch bijgewerkt.
• Als je klikt op + Inclusielijst maken, word je doorgestuurd naar het maken van een nieuwe lijst in de lijsten-tool.

Bepaal in het gedeelte Overeenkomende staat- en landvelden of de standaard staat- en landwaarden in HubSpot moeten worden geconverteerd om te voldoen aan de validatie voor de keuzelijsten voor staat en land van Salesforce.

• Selecteer voor Salesforce een van de volgende opties:
  • De keuzelijst is uitgeschakeld in Salesforce.
  • De keuzelijst is ingeschakeld in Salesforce.
  • De keuzelijst is ingeschakeld en aangepast in Salesforce.
• Selecteer voor HubSpot een van de volgende opties:
  • Overeenkomen met standaard Salesforce-status-/landwaarden bij synchronisatie.
  • Synchroniseer de HubSpot-status-/landwaarden met Salesforce.

Klik op Eigenschappen van contactpersonen om veldtoewijzingen tussen HubSpot-contacteigenschappen en Salesforce-velden te bekijken en te bewerken.

Synchronisatie-instellingen voor objecten en activiteiten beheren

Om te beheren hoe de gegevens van een object worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce:

• Klik op het tabblad van het object waarvoor je de instellingen wilt beheren (bijvoorbeeld het tabblad Bedrijven).
• Om dat object te synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce, klik je op om de schakelaar aan te zetten.
• Je kunt ook veldtoewijzingen tussen HubSpot en Salesforce instellen voor de betreffende objecten in het gedeelte [Object] veldtoewijzingen.

Het volgende gedrag wordt verwacht bij het synchroniseren van contactpersonen, bedrijven, deals en tickets:

• Contacten: HubSpot-contacten worden altijd standaard gesynchroniseerd met Salesforce lead- en/of contactobjecten wanneer de integratie is ingeschakeld.
• Bedrijven: HubSpot-bedrijven worden gesynchroniseerd met Salesforce-accounts. Meer informatie.
• Deals: HubSpot deals synchroniseren met Salesforce opportunities. Meer informatie.
• Tickets: HubSpot tickets synchroniseren met Salesforce cases. Meer informatie.

HubSpot-overeenkomsten (bijv. formulierinzendingen, e-mailinteracties, vergaderingen, etc.) kunnen worden gesynchroniseerd met Salesforce-taken. Klik op het tabblad Activiteiten om activiteiten en taken tussen HubSpot en Salesforce te synchroniseren.

Je kunt ook aangepaste objecten synchroniseren van Salesforce naar HubSpot.