Administrer dine indstillinger for Salesforce-integration

Når du har forbundet Salesforce med HubSpot, kan du administrere dine integrationsindstillinger for at styre, hvordan data synkroniseres mellem de to systemer. Du kan tildele Salesforce API-kald til HubSpot, overvåge og løse synkroniseringsfejl, konfigurere, hvordan kontakter, virksomheder, aftaler, tickets og aktiviteter synkroniseres, samt få adgang til yderligere Salesforce-integrationsfunktioner. Ved at administrere disse indstillinger kan du styre, hvilke data der synkroniseres, og hvordan poster oprettes og opdateres på tværs af HubSpot og Salesforce.

Læs mere om, hvordan du administrerer tilknyttede apps i din HubSpot-konto.

Administrer brugen af API-kald, og gennemgå synkroniseringsfejl

Se antallet af API-kald, som integrationen har brugt i løbet af de sidste 24 timer, samt alle synkroniseringsfejl, der forhindrer data i at blive synkroniseret mellem de to systemer. Grænsen for API-kald for HubSpot bør indstilles ud fra din Salesforce-grænse for API-kald og dit aktuelle forbrug af Salesforce-API-kald.

Sådan justerer du antallet af Salesforce-API-kald, der er tildelt HubSpot:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Gå til fanen Datasynkronisering.
4. På fanen Synkroniseringsstatus skal du i afsnittet API-kaldsbrug under Tildelt til HubSpot indtaste det antal API-kald, der skal tildeles integrationen, og derefter klikke på Gem.
5. Tallet " Begrænset af Salesforce " afspejler den grænse for Salesforce-API-kald, der er angivet i din Salesforce-konto.
6. Afsnittet " Brugte API-kald " viser antallet af API-kald, der er brugt af integrationen, og hvor mange der er tilbage.

Afsnittet Synkroniseringsfejl viser alle synkroniseringsfejl , der forhindrer data i at blive synkroniseret mellem de to systemer. Se kort for hver fejltype med antallet af aktuelle fejl og de berørte poster for hver enkelt. Klik på et [fejltype]-kort for at se detaljer om fejlen i panelet til højre. Få mere at vide om synkroniseringsfejl.

Udforsk Salesforce-integrationsfunktioner

Lær mere om de forskellige Salesforce-funktioner, du kan bruge sammen med HubSpot-værktøjerne.

De tilgængelige funktioner omfatter:

• Synkronisering af brugerdefinerede objekter
• Import af objektrekorder fra Salesforce til HubSpot
• Synkronisering af aktiviteter
• Workflow-handlinger

Sådan får du adgang til de Salesforce-funktioner, der er tilgængelige med HubSpot-værktøjer:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. På fanen Oversigt, i afsnittet Få mest muligt ud af Salesforce, kan du læse mere om de tilgængelige funktioner til Salesforce, som du kan aktivere.

Administrer synkroniseringsindstillinger for kontakter

Salesforce-leads og -kontakter synkroniseres tovejs mellem HubSpot og Salesforce. Sådan viser og redigerer du synkroniseringsindstillinger for kontakter:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Gå til fanen Datasynkronisering.
4. Klik på Kontakter > Synkroniseringsregler.
5. I afsnittet Oprettelse og opdatering af kontakter:

• • Vælg, hvad der skal ske i HubSpot, når en Salesforce-kontakt eller et lead opdateres: Opret eller opdater kontakten eller Gør intet.

Bemærk: Hvis nye Salesforce-leads eller -kontakter er indstillet til at oprette HubSpot-kontakter, oprettes der en tilsvarende kontakt eller fjernes dubletter i HubSpot, når der oprettes et Salesforce-lead eller en Salesforce-kontakt, selvom HubSpot-kontakten ikke er i inklusionssegmentet. Yderligere opdateringer af kontakten/leadet fra enten HubSpot eller Salesforce synkroniseres ikke til den anden platform.

• • Vælg, hvad der skal ske i Salesforce, når en HubSpot-kontakt oprettes eller opdateres: Opret eller opdater kontakten eller Opret eller opdater leadet.

Bemærk: Hvis du vælger »Opret eller opdater en lead«, anbefales det at deaktivere indstillingen til automatisk at oprette og knytte virksomheder til kontakter i HubSpot. Salesforce-leads har ikke konti, og Salesforce-integrationen bruger tilknyttede kontakter til at fjerne dubletter af virksomheder, ikke domænet. Når en HubSpot-kontakt oprindeligt oprettes som et Salesforce-lead uden en konto, vil der blive oprettet en dublet af virksomheden i HubSpot, så snart du manuelt opretter en konto eller konverterer leadet til en kontakt i Salesforce.

Hvis du ønsker, at indstillingenfor automatisk oprettelse og tilknytning af virksomheder til kontakter skal være aktiveret, anbefales det på det kraftigste at synkronisere HubSpot-kontakter til Salesforce som kontakter for at undgå, at der oprettes dubletter.

6. I afsnittet " Sletning af kontakter ":

• • Vælg, hvad der skal ske i HubSpot, når en Salesforce-kontakt eller et lead slettes: Slet kontakten eller Gør intet.
  • Når en HubSpot-kontakt slettes, slettes kontakter og leads i Salesforce ikke.

7. I afsnittet "Justering af livscyklusfase" :

• • Vælg, hvad der skal ske i HubSpot, når en Salesforce-kontakts salgsmulighedsfase opdateres i Salesforce: Opdater kontaktens livscyklusfase i HubSpot eller Gør intet.

8. I afsnittet " Begrænsning af, hvad der synkroniseres " skal du klikke på rullemenuen og vælge et segment som inklusionssegment. For at oprette et nyt segment skal du klikke på + Opret inklusionsliste. Kun kontakter i inklusionssegmentet synkroniseres fra HubSpot til Salesforce. Hvis der ikke vælges noget inklusionssegment, synkroniseres alle HubSpot-kontakter til Salesforce.

• • Hvis du vælger et eksisterende aktivt segment, opdateres indstillingen automatisk.
  • Hvis du klikker på + Opret inklusionsliste, bliver du omdirigeret til at oprette et nyt segment i segmentværktøjet.

9. I afsnittet »Tilpasning af felterne Stat og Land « skal du beslutte, om standardværdierne for stat og land i HubSpot skal konverteres, så de opfylder valideringskravene for Salesforces udvælgelseslister for stat og land.

• • For Salesforce skal du vælge en af følgende muligheder:
    • Valglisten er deaktiveret i Salesforce.
    • Valglisten er aktiveret i Salesforce.
    • Valglisten er aktiveret og tilpasset i Salesforce.
  • For HubSpot skal du vælge en af følgende muligheder:
    • Tilpas standardværdierne for delstat/land i Salesforce ved synkronisering.
    • Synkroniser HubSpot-værdier for delstat/land til Salesforce.

Klik på " Mappinger af kontaktegenskaber" for at gennemse og redigere feltmappinger mellem HubSpot-kontaktegenskaber og Salesforce-felter.

Administrer synkroniseringsindstillinger for andre objekter og aktiviteter

Sådan administrerer du, hvordan data fra andre objekter synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Gå til fanen Datasynkronisering.
4. I menuen i venstre sidepanel skal du klikke på fanen for det objekt, du vil administrere indstillingerne for (f.eks. fanen Virksomheder ).
5. Klik derefter på Synkroniseringsregler.
6. For at synkronisere det pågældende objekt mellem HubSpot og Salesforce skal du klikke for at aktivere kontakten.

Følgende adfærd forventes ved synkronisering af kontakter, virksomheder, aftaler og tickets:

• Kontakter: HubSpot-kontakter synkroniseres som standard altid med Salesforce-lead- eller kontakt-objekter, når integrationen er aktiveret.
• Virksomheder: HubSpot-virksomheder synkroniseres med Salesforce-konti. Få mere at vide omsynkronisering af Salesforce-konti.
• Salgssager: HubSpot-salgssager synkroniseres med Salesforce-salgsmuligheder. Få mere at vide om synkronisering af Salesforce-salgsmuligheder.
• Sager: HubSpot-sager synkroniseres med Salesforce-sager. Få mere at vide om synkronisering af Salesforce-sager.

HubSpot-interaktioner (f.eks. formularindsendelser, e-mail-interaktioner, møder osv.) kan synkroniseres med Salesforce-opgaver. Klik på fanen Aktiviteter for at synkronisere aktiviteter og opgaver mellem HubSpot og Salesforce.

Du kan også synkronisere brugerdefinerede objekter mellem Salesforce og HubSpot.