Administrer dine indstillinger for Salesforce-integration

Lær, hvordan du administrerer dine Salesforce-integrationsindstillinger efter installationen. Dette omfatter tildeling af API-kald, gennemgang af synkroniseringsfejl og opdatering af synkroniseringsindstillinger.

Sådan får du adgang til dine Salesforce-integrationsindstillinger:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
• Klik på Salesforce.

Administrer brug af API-kald og gennemgå synkroniseringsfejl

På fanen Sync Health kan du se antallet af API-opkald, som integrationen har brugt i de sidste 24 timer, samt alle synkroniseringsfejl, der forhindrer data i at blive synkroniseret mellem de to systemer. Grænsen for API-opkald til HubSpot skal indstilles ud fra din grænse for Salesforce API-opkald og din aktuelle brug af Salesforce API-opkald.

For at justere antallet af Salesforce API-opkald, der er allokeret til HubSpot:

• Under Allokeret til HubSpot skal du indtaste det antal API-kald, der skal allokeres til integrationen, og derefter klikke på Opdater.
• Tallet Limited by Salesforce afspejler den grænse for Salesforce API-opkald, der er indstillet på din Salesforce-konto.
• Afsnittet Brugte API -kald viser antallet af API-kald, der er brugt af integrationen, og hvor mange der er tilbage.

Afsnittet Synkroniseringsfejl viser alle synkroniseringsfejl, der forhindrer data i at blive synkroniseret mellem de to systemer. Se kort for hver fejltype med antallet af aktuelle fejl og påvirkede poster for hver. Klik på et fejltypekort for at se detaljer om fejlene i højre panel. Få mere at vide om synkroniseringsfejl.

Opdag funktioner i Salesforce-integrationen

På fanen Features Discovery kan du lære om de forskellige Salesforce-funktioner, du kan bruge sammen med HubSpot-værktøjer. De tilgængelige funktioner omfatter:

• Synkronisering af brugerdefinerede objekter
• Import af objektposter fra Salesforce til HubSpot
• Synkronisering af aktiviteter
• Workflow-handlinger

Synkronisering af kontakter mellem HubSpot og Salesforce

Salesforce-leads og -kontakter synkroniseres tovejs mellem HubSpot og Salesforce. Klik på fanen Kontakter for at se og redigere synkroniseringsindstillinger for kontakter.

I afsnittet Oprettelse og opdatering af kontakter:

• Vælg, hvad der skal ske i HubSpot, når en Salesforce-kontakt eller -lead opdateres: Opret eller opdater kontakten, eller gør ingenting.

Bemærk: Hvis nye Salesforce-leads eller -kontakter er indstillet til at oprette HubSpot-kontakter, vil en tilsvarende kontakt blive oprettet eller deduplikeret i HubSpot, når et Salesforce-lead eller en kontakt oprettes, også selvom HubSpot-kontakten ikke er på inklusionslisten. Yderligere opdateringer af kontakten/leadet fra enten HubSpot eller Salesforce vil ikke blive synkroniseret til den anden platform.

• Vælg, hvad der skal ske i Salesforce, når en HubSpot-kontakt oprettes eller opdateres: Opret eller opdater kontakten eller Opret eller opdater leadet.

Bemærk: Hvis Opret eller opdater et lead er valgt, anbefales det at slå indstillingen til automatisk at oprette og tilknytte virksomheder til kontakter i HubSpot fra. Salesforce-leads har ikke konti, og Salesforce-integrationen bruger tilknyttede kontakter til at deduplikere virksomheder, ikke domænet. Når en HubSpot-kontakt oprindeligt oprettes som Salesforce-lead uden konto, vil der blive oprettet en duplikatvirksomhed i HubSpot, så snart du manuelt opretter en konto eller konverterer leadet til en kontakt i Salesforce.

Hvis du vil have indstillingenautomatisk oprettelse og tilknytning af virksomheder til kontakter slået til, anbefales det kraftigt at synkronisere HubSpot-kontakter til Salesforce som kontakter for at undgå, at der oprettes dubletter.

I afsnittet Sletning af kontakter:

• Vælg, hvad der skal ske i HubSpot, når en Salesforce-kontakt eller -lead slettes: Slet kontakten eller Gør ingenting.
• Når en HubSpot-kontakt slettes, vil kontakter og leads i Salesforce ikke blive slettet.

I afsnittet Justering af livscyklusstadie :

• Vælg, hvad der skal ske i HubSpot, når en Salesforce-kontakts mulighedsstadie opdateres i Salesforce: Opdater kontaktens livscyklusstadie i HubSpot eller Gør ingenting.

I afsnittet Begrænsning af, hvad der synkroniseres, skal du klikke på rullemenuen og vælge en aktiv liste som inklusionsliste. Hvis du vil oprette en ny aktiv liste, skal du klikke på + Opret inklusionsliste. Kun kontakter på inklusionslisten vil blive synkroniseret til Salesforce fra HubSpot. Hvis der ikke er valgt en inklusionsliste, synkroniseres alle HubSpot-kontakter til Salesforce.

• Hvis du vælger en eksisterende aktiv liste, opdateres indstillingen automatisk.
• Hvis du klikker på + Opret inklusionsliste, bliver du omdirigeret til at oprette en ny liste i listeværktøjet.

I afsnittet Matching state and country fields skal du beslutte, om standardværdierne for stat og land i HubSpot skal konverteres til at bestå validering for Salesforces picklister for stat og land.

• For Salesforce skal du vælge en af følgende muligheder:
  • Picklisten er deaktiveret i Salesforce.
  • Picklisten er aktiveret i Salesforce.
  • Picklisten er aktiveret og tilpasset i Salesforce.
• For HubSpot skal du vælge en af følgende muligheder:
  • Match standardværdier for stat/land i Salesforce ved synkronisering.
  • Synkroniser HubSpot-stat/land-værdier til Salesforce.

For at se og redigere felttilknytninger mellem HubSpot-kontaktegenskaber og Salesforce-felter skal du klikke på Tilknytninger til kontaktegenskaber.

Administrer synkroniseringsindstillinger for objekter og aktiviteter

Sådan administrerer du, hvordan et objekts data synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce:

• Klik på fanen for det objekt, du vil administrere indstillinger for (f.eks. fanen Virksomheder).
• For at synkronisere det pågældende objekt mellem HubSpot og Salesforce skal du klikke for at slå kontakten til.
• Du kan også opsætte felttilknytninger mellem HubSpot og Salesforce for de respektive objekter i afsnittet [Objekt]-felttilknytninger.

Følgende adfærd forventes ved synkronisering af kontakter, virksomheder, aftaler og billetter:

• Kontakter: HubSpot-kontakter synkroniseres altid med Salesforces lead- og/eller kontaktobjekter som standard, når integrationen er aktiveret.
• Virksomheder: HubSpot-virksomheder synkroniseres med Salesforce-konti. Få mere at vide.
• Tilbud: HubSpot-aftaler synkroniseres med Salesforce-muligheder. Få mere at vide.
• Billetter: HubSpot-billetter synkroniseres med Salesforce-sager. Få mere at vide.

HubSpot-engagementer (f.eks. formularindsendelser, e-mail-interaktioner, møder osv.) kan synkroniseres med Salesforce-opgaver. Klik på fanen Aktiviteter for at synkronisere aktiviteter og opgaver mellem HubSpot og Salesforce.

Du kan også synkronisere brugerdefinerede objekter fra Salesforce til HubSpot.