Opret og tilknyt automatisk virksomheder til kontakter

Du kan automatisk knytte kontakter til virksomheder ved at matche domænet i en kontakts e-mail-værdi med virksomhedens domænenavnsværdi. Det kan hjælpe med at opretholde datakvaliteten mellem poster og begrænse behovet for manuel tilknytning af kontakter og virksomheder. For eksempel vil en kontakt med e-mailadressen "sandra@example.com" blive knyttet til virksomheden med virksomhedsdomænenavnet "example.com".

Forstå scenarier for automatisk tilknytning

Uanset dine indstillinger for automatisk tilknytning vil kontakten automatisk blive tilknyttet den virksomhed, der er inkluderet i indsendelsen, hvis en formular indeholder virksomhedsegenskaber. Hvis egenskaben Virksomhedsdomænenavn ikke er inkluderet i indsendelsen, men kontaktens indsendte e-mailadresse matcher domænet for en virksomhed på din HubSpot-konto, vil kontakten automatisk blive associeret med den pågældende virksomhed.

Gennemgå adfærd for automatisk tilknytning

Når du har slået indstillingen for automatisk tilknytning til, kan du forvente, at følgende kontroller finder sted:

• Hvis der ikke allerede findes en virksomhed på din konto, opretter HubSpot automatisk en virksomhedspost og udfylder den med oplysninger fra HubSpots database. Der oprettes en virksomhedspost for hvert unikt domæne, herunder underdomæner (f.eks. vil @example.com og @info.example.com resultere i to forskellige virksomhedsposter).
• Hvis kontakten har en freemail-værdi i Email-egenskaben (f.eks. gmail.com, yahoo.com), vil HubSpot også se på kontaktens Website URL-egenskab for at forsøge at matche kontakten med en virksomheds domænenavn.
• Både nuværende kontakter og nyligt tilføjede kontakter vil blive associeret med virksomheder.
• Hvis flere virksomheder har samme Company-domænenavnsværdi, vil kontakter med e-mails, der indeholder dette domæne, automatisk kun blive associeret med én virksomhed. Det er ikke muligt at vælge, hvilken virksomhed kontakterne automatisk skal knyttes til, så det kan være nødvendigt at opdatere tilknytningerne manuelt, når kontakterne er oprettet.

Gennemgang af, hvornår automatisk tilknytning ikke vil ske

Automatisk tilknytning sker ikke i følgende scenarier, selv om indstillingen er slået til:

• Hvis en kontakt har en tilknyttet virksomhed, der er forskellig fra deres e-mailadressedomæne, vil indstillingen ikke tilsidesætte den eksisterende tilknytning. Den vil heller ikke opdatere eller synkronisere værdier for virksomhedsegenskaber med kontaktegenskaber (f.eks. Firmanavn).
• Hvis du opretter kontakter via en import af flere objekter, der knytter kontakter og virksomheder sammen, vil indstillingen ikke tilsidesætte de importerede tilknytninger. Selv hvis du ikke inkluderer en tilknyttet virksomhedspost for en kontaktpost i importen af flere objekter, vil indstillingen stadig ikke oprette en virksomhed for den pågældende kontakt.
• Hvis en kontakt har en freemail-værdi i egenskaben E-mail (f.eks. gmail.com, hotmail.com) og ingen værdi i egenskaben Websteds-URL.

Slå automatisk tilknytning mellem kontakter og virksomheder til eller fra

Bemærk: Hvis du har slået HubSpot-Salesforce-integrationen til, anbefales det ikke at slå automatisk tilknytning til, fordi det kan resultere i dobbelte virksomhedsoptegnelser. Lær, hvordan du håndterer dobbelte virksomhedsoptegnelser, når du bruger integrationen.

Sådan slår du indstillingen til:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Objects > Companies i menuen i venstre sidepanel.

3. I afsnittet Automatisering skal du markere afkrydsningsfeltet Opret og tilknyt virksomheder med kontakter.

   

4. I dialogboksen skal du vælge, om HubSpot skal have lov til at oprette nye virksomhedsposter og tilknytninger baseret på dine eksisterende kontaktpersoners e-mailadresser:

   • Klik på Ja for at oprette virksomhedsposter med tilbagevirkende kraft og tilknytte eksisterende kontakter baseret på deres e-mailadresser. Både eksisterende og nye kontakter vil automatisk blive associeret med virksomheder baseret på deres e-mailadresse.

   • Klik på Nej for kun at anvende indstillingen på nye kontakter. Eksisterende kontakter vil ikke blive påvirket, men fremover vil alle nye kontakter, du opretter, automatisk blive tilknyttet virksomheder baseret på deres e-mailadresse.

Sådan slår du automatisk tilknytning mellem kontakter og virksomheder fra:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Objects > Companies i menuen i venstre sidepanel.

3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opret og tilknyt virksomheder til kontakter.

Når indstillingen er slået fra, vil virksomheder ikke automatisk blive oprettet eller knyttet til kontakter baseret på e-mailadressen og virksomhedsdomænet. Eksisterende poster forbliver uændrede. Du kan stadig oprette virksomheder og knytte dem til objekter manuelt og ved hjælp af andre HubSpot-værktøjer.

Udeluk specifikke domæner fra automatisk tilknytning

Du kan udelukke op til 1000 domæner fra automatisk tilknytning. Det betyder, at hvis det ekskluderede domæne er en værdi i egenskaben Virksomhedsdomænenavn, vil virksomheden ikke automatisk blive oprettet eller associeret med kontakten.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Objects > Companies i menuen i venstre side.

3. Under afkrydsningsfeltet Opret og tilknyt kontakter og virksomheder skal du klikke på Udeluk et domæne fra automatisk tilknytning.

4. I dialogboksen skal du i feltet Fravalgte domæner indtaste de domæner, der skal udelukkes fra automatisk tilknytning, og derefter klikke på Gem.

5. Klik på X' et til højre for domænet for at fjerne et eksisterende fravalgt domæne, og klik derefter på Gem.

Bemærk: Hvis du fjerner et domæne fra listen over fravalgte domæner og ønsker, at det skal tilknyttes automatisk fremover, skal du slå den automatiske tilknytning fra og slå den til igen ved at fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Opret og tilknyt virksomheder til kontakter og markere det igen.