Opret og tilknyt automatisk virksomheder til kontakter
Sidst opdateret: februar 4, 2025
Gælder for:
|
HubSpot kan automatisk forbinde kontakter med virksomheder ved at matche domænet i en kontakts e-mail-værdi med virksomhedens Company-domænenavnsværdi. For eksempel vil en kontakt med e-mailadressen "sandra@example.com" blive knyttet til virksomheden med virksomhedsdomænenavnet "example.com"
Forstå automatisk associering
Følgende tilknytningsadfærd forventes mellem kontakter og virksomheder:
- Uanset dine indstillinger for automatisk tilknytning,hvis en indsendelse af formular indeholder virksomhedsegenskaber, vil kontakten automatisk blive knyttet til den virksomhed, der er inkluderet i indsendelsen. Selv hvis Virksomhedsegenskaben domænenavn ikke er inkluderet i formularen,hvis formularens indsendte e-mailadresse matcher domænet for en virksomhed i CRM, vil den automatisk blive associeret med virksomheden.
- Når indstillingen for automatisk tilknytning er slået til:
- Hvis der ikke allerede findes en virksomhedspost, opretter HubSpot automatisk en virksomhedspost og udfylder den med oplysninger fra HubSpots database. Der oprettes en virksomhedspost for hvert unikt domæne, herunder underdomæner (f.eks. vil @example.com og @info.example.com resultere i to forskellige virksomhedsposter).
- Hvis kontakten har en freemail-e-mailkonto (f.eks. gmail.com, yahoo.com), vil HubSpot også se på kontaktens hjemmeside-URL-egenskab for at forsøge at matche kontakten med en virksomheds domænenavn.
- Både nuværende kontakter og nyligt tilføjede kontakter vil blive associeret med virksomheder.
- Hvis flere virksomheder har samme Company-domænenavnsværdi, vil kontakter med e-mails, der indeholder dette domæne, automatisk kun blive tilknyttet én virksomhed, ikke alle virksomhederne. Det er ikke muligt at vælge, hvilken virksomhed kontakterne automatisk skal tilknyttes, så det kan være nødvendigt at opdatere tilknytningerne manuelt, efter at kontakterne er oprettet.
- Automatisk tilknytning vil ikke forekomme i følgende scenarier, selv om indstillingen er slået til:
- Hvis en kontakt har en tilknyttet virksomhed, der er forskellig fra deres e-mailadressedomæne, vil indstillingen ikke tilsidesætte den eksisterende tilknytning. Den vil heller ikke opdatere eller synkronisere værdier for virksomhedsegenskaber med kontaktegenskaber (f.eks. Firmanavn).
- Hvis du opretter kontakter via en import af flere objekter, der knytter kontakter og virksomheder sammen, vil indstillingen ikke tilsidesætte de importerede tilknytninger. Selv hvis du ikke inkluderer en tilknyttet virksomhedspost for en kontaktpost i importen af flere objekter, vil indstillingen stadig ikke oprette en virksomhed for den pågældende kontakt.
Slå automatisk tilknytning mellem kontakter og virksomheder til
For at slå den automatiske tilknytningsindstilling til:
Bemærk: Hvis du har aktiveret HubSpot-Salesforce-integrationen, anbefales det ikke at slå automatisk tilknytning til, fordi det kan resultere i dobbelte virksomhedsoptegnelser. Lær, hvordan du håndterer dobbelte virksomhedsoptegnelser, når du bruger integrationen.
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
-
Gå til Objects > Companies i menuen i venstre side.
-
I afsnittet Automatisering skal dumarkere afkrydsningsfeltet Opret og tilknyt virksomheder til kontakter.
-
I dialogboksen skal du vælge, om HubSpot skal have lov til at oprette nye virksomhedsposter og tilknytninger baseret på dine eksisterende kontaktpersoners e-mailadresser:
-
Klik på Ja for atoprette virksomhedsposter med tilbagevirkende kraft og tilknytte eksisterende kontakter baseret på deres e-mailadresser. Både eksisterende og nye kontakter vil automatisk blive associeret med virksomheder baseret på deres e-mailadresse.
- Klik på Nej for kun at anvende indstillingen på nye kontakter. Eksisterende kontakter vil ikke blive påvirket, men fremover vil alle nye kontakter, du opretter, automatisk blive tilknyttet virksomheder baseret på deres e-mailadresse.
-
Udeluk specifikke domæner fra automatisk tilknytning
Dukan udelukke op til 1000 domæner fra automatisk tilknytning.
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
-
Gå til Objects > Companies i menuen i venstre side.
-
Under afkrydsningsfeltet Opret og tilknyt kontakter og virksomheder skal du klikke på Udeluk et domæne fra automatisk tilknytning.
- I dialogboksen skal du i feltet Fravalgte domæner indtaste det eller de domæner, der skal udelukkes fra automatisk tilknytning, og derefter klikke på Gem.
- Hvis du vil fjerne et eksisterende fravalgt domæne, skal du klikke på X' et til højre for domænet og derefter klikke på Gem.
Bemærk: Hvis du fjerner et domæne fra listen over fravalgte domæner og ønsker, at det skal tilknyttes automatisk fremover, skal du slå den automatiske tilknytning fra og slå den til igen ved at fjerne og genvælge afkrydsningsfeltet Opret og tilknyt virksomheder til kontakter.