自动创建公司并与联系人关联

HubSpot 可以通过将联系人电子邮件中的域名值与公司的公司域名值进行匹配，自动将联系人与公司关联起来。例如，电子邮件地址为 "sandra@example.com "的联系人将与公司域名为 "example.com "的公司关联。

了解自动关联

联系人与公司之间的关联行为如下：

• 无论您的自动关联设置如何，如果表单提交包含公司属性，联系人将自动与提交中包含的公司关联。即使表单中不包含公司域名属性，如果表单提交的电子邮件地址与客户关系管理中的公司域名相匹配，也会自动与该公司关联。
• 打开自动关联设置：
  • 如果公司记录还不存在，HubSpot 将自动创建公司记录，并从 HubSpot 数据库中填充信息。将为每个唯一域（包括子域）创建公司记录（例如，@example.com 和 @info.example.com 将产生两个不同的公司记录）。
  • 如果联系人有免费电子邮件帐户（如 gmail.com、yahoo.com），HubSpot 还会查看联系人的网站 URL 属性，尝试将联系人与公司域名匹配。
  • 当前联系人和新添加的联系人都将与公司相关联。
  • 如果多个公司的 "公司 "域名值相同，则包含该域名的电子邮件联系人将只自动与一家公司关联，而不是与所有公司关联。无法选择联系人应自动关联到哪家公司，因此可能需要在创建联系人后手动更新关联。

• 在下列情况下，即使打开了设置，也不会发生自动关联：
  • 如果联系人的关联公司与其电子邮件地址域不同，则该设置不会覆盖现有关联。它也不会将公司属性值更新或同步到联系人属性（如公司名称）。
  • 如果通过关联联系人和公司的多对象导入创建联系人，则该设置不会覆盖导入的关联。即使在多对象导入中不包含联系人记录的关联公司记录，该设置仍不会为该联系人创建公司。

打开或关闭联系人与公司之间的自动关联

管理自动关联设置：

请注意：如果您已启用HubSpot-Salesforce 集成，则不建议打开自动关联，因为这会导致公司记录重复。了解如何在使用集成时管理重复的公司记录。

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

• 在左侧边栏菜单中，导航至对象> 公司。

• 打开联系人与公司之间的自动关联：

  • 在 "自动化 " 部分，选择 "创建公司并将其与联系人关联 "复选框。

• • 在对话框中，选择是否允许 HubSpot 根据现有联系人的电子邮件地址创建新的公司记录和关联：

    • 单击 "是" ，根据现有联系人的电子邮件地址追溯创建公司记录和关联。现有联系人和新联系人都将根据其电子邮件地址自动与公司关联。

    • 单击 "否"，仅对新联系人应用该设置。现有联系人将不受影响，但今后，您创建的任何新联系人都将根据其电子邮件地址自动与公司关联。

• 要关闭联系人与公司之间的自动关联，请清除 "创建公司并将其与联系人关联 "复选框。关闭该设置后，公司将不再自动创建或与联系人关联。

将特定域排除在自动关联之外

您最多可以将 1000 个域排除在自动关联之外。

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

• 在左侧边栏菜单中，导航至对象> 公司。

• 在 "创建并关联联系人和公司 "复选框 下， 单击 "将域排除在自动关联之外"。

• 在对话框中，在已选择退出的域字段中，输入要从自动关联中排除的域，然后单击保存。

• 要删除已选择退出的现有域，请单击该域右侧的X，然后单击保存。

请注意：如果您从 "已选择退出的域"列表中移除一个域，并希望该域继续自动关联，则需要关闭自动关联功能，然后 通过清除并重新选择 "创建公司并将其与联系人关联"复选框将其重新打开 。