Skapa och associera företag med kontakter automatiskt

Du kan automatiskt associera kontakter med företag genom att matcha domänen i värdet E-post för en kontakt med värdet Företagsdomännamn för ett företag. Detta kan bidra till att upprätthålla datakvaliteten mellan poster och begränsa behovet av manuella kontakt- och företagsassociationer. Till exempel kommer en kontakt med e-postadressen "sandra@example.com" att associeras med företaget med företagsdomännamnet "example.com".

Förstå scenarier för automatisk associering

Oavsett vilka inställningar du har för automatisk associering kommer kontakten automatiskt att associeras med det företag som ingår i formuläret om det innehåller företagsegenskaper. Om egenskapen Företagets domännamn inte ingår i inlämningen, men kontaktens inlämnade e-postadress matchar domänen för ett företag i ditt HubSpot-konto, kommer kontakten automatiskt att associeras med det företaget.

Granska beteenden för automatisk associering

När du har aktiverat inställningen för automatisk associering kan du förvänta dig att följande kontroller utförs:

• Om ett företag inte redan finns i ditt konto kommer HubSpot automatiskt att skapa en företagspost och fylla den med information från HubSpots databas. En företagspost kommer att skapas för varje unik domän, inklusive underdomäner (t.ex. @example.com och @info.example.com kommer att resultera i två olika företagsposter).
• Om kontakten har ett freemail-värde i egenskapen Email (t.ex. gmail.com, yahoo.com) kommer HubSpot även att titta på kontaktens egenskap Website URL för att försöka matcha kontakten med ett företags domännamn.
• Både nuvarande kontakter och nyligen tillagda kontakter kommer att associeras med företag.
• Om flera företag har samma värde för domännamnet Company kommer kontakter med e-postmeddelanden som innehåller den domänen automatiskt att associeras med endast ett företag. Det går inte att välja vilket företag som kontakterna automatiskt ska associeras med, så du kan behöva uppdatera associationerna manuellt efter att kontakterna har skapats.

Granska när automatisk associering inte kommer att ske

Automatisk associering kommer inte att ske i följande scenarier, även om inställningen är aktiverad:

• Om en kontakt har ett associerat företag som skiljer sig från e-postadressens domän, kommer inställningen inte att åsidosätta den befintliga associeringen. Den kommer inte heller att uppdatera eller synkronisera värden för företagsegenskaper med kontaktegenskaper (t.ex. Företagsnamn).
• Om du skapar kontakter via en import av flera objekt som associerar kontakter och företag, kommer inställningen inte att åsidosätta de importerade associationerna. Även om du inte inkluderar en associerad företagspost för en kontaktpost i importen av flera objekt kommer inställningen ändå inte att skapa ett företag för den kontakten.
• Om en kontakt har ett freemail-värde i egenskapen Email (t.ex. gmail.com, hotmail.com) och inget värde i egenskapen Website URL.

Slå på eller av automatisk association mellan kontakter och företag

Observera: om du har aktiverat HubSpot-Salesforce-integrationen rekommenderas det inte att aktivera automatisk associering eftersom det kan leda till dubbla företagsposter. Läs mer om hur du hanterar duplicerade företagsposter när du använder integrationen.

Så här aktiverar du inställningen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Objects > Companies i menyn i vänster sidofält.

3. I avsnittet Automation markerar du kryssrutan Skapa och associera företag med kontakter.

   

4. I dialogrutan väljer du om du vill tillåta HubSpot att skapa nya företagsposter och associationer baserat på dina befintliga kontakters e-postadresser eller inte:

   • Klicka på Ja för att retroaktivt skapa företagsposter och associera befintliga kontakter baserat på deras e-postadresser. Både befintliga och nya kontakter kommer automatiskt att associeras med företag baserat på deras e-postadress.

   • Klicka på Nej för att endast tillämpa inställningen på nya kontakter. Befintliga kontakter påverkas inte, men i fortsättningen kommer alla nya kontakter som du skapar automatiskt att kopplas till företag baserat på deras e-postadress.

Så här stänger du av den automatiska kopplingen mellan kontakter och företag:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Objekt > Företag i menyn i vänster sidofält.

3. Avmarkera kryssrutan Skapa och associera företag med kontakter.

När inställningen är avstängd kommer företag inte att skapas automatiskt eller associeras med kontakter baserat på e-postadress och företagsdomän. Befintliga poster förblir oförändrade. Du kan fortfarande skapa företag och koppla dem till objekt manuellt och med hjälp av andra HubSpot-verktyg.

Undanta specifika domäner från automatisk associering

Du kan utesluta upp till 1000 domäner från automatisk associering. Det innebär att om den uteslutna domänen är ett värde i egenskapen Company domain name, kommer företaget inte att skapas automatiskt eller associeras med kontakten.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Objekt > Företag i menyn till vänster i sidofältet.

3. Under kryssrutan Skapa och associera kontakter och företag klickar du på Undanta en domän från automatisk associering.

4. I dialogrutan anger du domänerna i fältet Uteslutna domäner för att utesluta dem från automatisk associering och klickar sedan på Spara.

5. Klicka på X:et till höger om domänen för att ta bort en befintlig bortvald domän och klicka sedan på Spara.

Observera: Om du tar bort en domän från listan med bortvalda domäner och vill att den ska associeras automatiskt framöver måste du stänga av automatisk associering och aktivera den igen genom att avmarkera och åter markera kryssrutan Skapa och associera företag med kontakter.