Automatiskt skapa och koppla företag till kontakter

HubSpot kan automatiskt associera kontakter med företag genom att matcha domänen i en kontakts Email-värde med företagets Company-domännamnsvärde. Till exempel kommer en kontakt med e-postadressen "sandra@example.com" att associeras till företaget med företagets domännamn "example.com".

Förstå automatisk association

Följande associationsbeteende förväntas mellan kontakter och företag:

• Om ett formulär innehåller företagsegenskaper kommer kontakten automatiskt att associeras med det företag som ingår i formuläret,oavsett vilka inställningar du har för automatisk association.Även om egenskapen Företagsdomännamn inte ingår i formuläret,kommer den automatiskt att associeras med företaget om formulärets inskickade e-postadress matchar domänen för ett företag i CRM.
• Med inställningen för automatisk association aktiverad:
  • Om det inte redan finns en företagspost kommer HubSpot automatiskt att skapa en företagspost och fylla den med information från HubSpots databas. En företagspost skapas för varje unik domän, inklusive subdomäner (t.ex. @example.com och @info.example.com kommer att resultera i två olika företagsposter).
  • Om kontakten har ett freemail-konto (t.ex. gmail.com, yahoo.com) kommer HubSpot även att titta på kontaktens webbadress för att försöka matcha kontakten med ett företags domännamn.
  • Både nuvarande kontakter och nytillkomna kontakter kommer att associeras med företag.
• Automatisk association kommer inte att ske i följande scenarier, även om inställningen är aktiverad:
  • Om en kontakt har ett associerat företag som skiljer sig från domänen för e-postadressen kommer inställningen inte att åsidosätta den befintliga associeringen. Den kommer inte heller att uppdatera eller synkronisera företagsegenskapsvärden till kontaktegenskaper (t.ex. företagsnamn).
  • Om du skapar kontakter via en import av flera objekt som associerar kontakter och företag, kommer inställningen inte att åsidosätta de importerade associationerna. Även om du inte inkluderar en associerad företagspost för en kontaktpost i importen av flera objekt, kommer inställningen fortfarande inte att skapa ett företag för den kontakten.
  • Om flera företag har samma domännamnsvärde för Företag kommer kontakter med e-postmeddelanden som innehåller den domänen automatiskt att associeras med endast ett företag, inte alla företag. Det går inte att välja vilket företag som kontakterna automatiskt ska associeras med, så du kan behöva uppdatera associationerna manuellt efter att kontakterna har skapats.

Aktivera automatisk association mellan kontakter och företag

Så här aktiverar du inställningen för automatisk association:

Observera: Om du har aktiverat integrationen mellan HubSpot och Salesforce rekommenderar vi inte att du aktiverar automatisk association eftersom det kan leda till duplicerade företagsposter. Läs mer om hur du hanterar duplicerade företagsposter när du använder integrationen.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Företag.

• I avsnittet Automatisering markerar dukryssrutan Skapa och associera företag med kontakter .

• I dialogrutan väljer du om du vill tillåta HubSpot att skapa nya företagsposter och associationer baserat på dina befintliga kontakters e-postadresser:

  • Klicka på Ja för attretroaktivt skapa företagsposter och associera befintliga kontakter baserat på deras e-postadresser. Både befintliga och nya kontakter kommer automatiskt att associeras med företag baserat på deras e-postadress.

  • Klicka på Nej för att endast tillämpa inställningen på nya kontakter. Befintliga kontakter påverkas inte, men framöver kommer alla nya kontakter som du skapar automatiskt att kopplas till företag baserat på deras e-postadress.

Utesluta specifika domäner från automatisk associering

Dukan utesluta upp till 1000 domäner från automatisk association.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Företag.

• Under kryssrutan Skapa och associera kontakter och företag klickar du på Uteslut en domän från automatisk associering.

• I dialogrutan anger du domänen/domänerna som ska uteslutas från automatisk association i fältet Uteslutna domäner och klickar sedan på Spara.

• Om du vill ta bort en befintlig bortvald domän klickar du på X till höger om domänen och sedan på Spara.

Observera: Om du tar bort en domän från listan med bortvalda domäner och vill att den ska associeras automatiskt framöver måste du stänga av automatisk association och slå på den igen genom att rensa och markera kryssrutan Skapa och associera företag med kontakter på nytt.