Creare e associare automaticamente le aziende ai contatti

HubSpot è in grado di associare automaticamente i contatti alle aziende facendo corrispondere il dominio del valore Email di un contatto al valore del nome di dominio Azienda dell'azienda. Ad esempio, un contatto con l'indirizzo e-mail "sandra@example.com" sarà associato all'azienda con il nome di dominio Company "example.com".

Capire l'associazione automatica

Il seguente comportamento di associazione è previsto tra contatti e aziende:

• Indipendentemente dalle impostazioni di associazione automatica,se l'invio di un modulo include proprietà di un'azienda, il contatto sarà automaticamente associato all'azienda inclusa nell'invio. Anche se la proprietà Nome dominio azienda non è inclusa nel modulo,se l'indirizzo e-mail inviato dal modulo corrisponde al dominio di un'azienda del CRM, il contatto verrà automaticamente associato all'azienda.
• Con l'impostazione di associazione automatica attivata:
  • Se non esiste ancora un record aziendale, HubSpot creerà automaticamente un record aziendale e lo popolerà con informazioni provenienti dal database di HubSpot. Verrà creato un record aziendale per ogni dominio unico, compresi i sottodomini (ad esempio, @example.com e @info.example.com risulteranno in due record aziendali diversi).
  • Se il contatto ha un account di posta elettronica gratuito (ad esempio, gmail.com, yahoo.com), HubSpot guarderà anche alla proprietà URL del sito web del contatto per cercare di abbinare il contatto al nome di dominio di un'azienda.
  • Sia i contatti attuali che quelli appena aggiunti saranno associati alle aziende.
• L'associazione automatica non avviene nei seguenti scenari, anche se l'impostazione è attivata:
  • Se un contatto ha un'azienda associata diversa dal dominio del suo indirizzo e-mail, l'impostazione non sostituisce l'associazione esistente. Inoltre, non aggiornerà o sincronizzerà i valori delle proprietà dell'azienda con quelli del contatto (ad esempio, il nome dell'azienda).
  • Se si creano contatti tramite un'importazione di oggetti multipli che associa contatti e aziende, l'impostazione non sovrascrive le associazioni importate. Anche se non si include un record di azienda associato a un record di contatto nell'importazione di oggetti multipli, l'impostazione non creerà comunque un'azienda per quel contatto.
  • Se più aziende hanno lo stesso valore di nome di dominio Azienda, i contatti con e-mail contenenti quel dominio saranno automaticamente associati a una sola azienda, non a tutte le aziende. Non è possibile selezionare l'azienda a cui associare automaticamente i contatti, quindi potrebbe essere necessario aggiornare manualmente le associazioni dopo la creazione dei contatti.

Attivare l'associazione automatica tra contatti e aziende

Per attivare l'impostazione di associazione automatica:

Nota bene: se è stata attivata l'integrazione HubSpot-Salesforce, si sconsiglia di attivare l'associazione automatica perché potrebbe causare la duplicazione dei record aziendali. Scoprite come gestire i record aziendali duplicati quando si utilizza l'integrazione.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Aziende.

• Nella sezione Automazione, selezionare lacasella di controllo Crea e associa aziende ai contatti .

• Nella finestra di dialogo, scegliere se consentire a HubSpot di creare nuovi record aziendali e associazioni in base agli indirizzi e-mail dei contatti esistenti:

  • Fare clic su Sì percreare retroattivamente i record aziendali e associare i contatti esistenti in base ai loro indirizzi e-mail. Sia i contatti esistenti che quelli nuovi saranno automaticamente associati alle aziende in base al loro indirizzo e-mail.

  • Fare clic su No per applicare l'impostazione solo ai nuovi contatti. I contatti esistenti non saranno interessati, ma in futuro tutti i nuovi contatti creati saranno automaticamente associati alle aziende in base al loro indirizzo e-mail.

Escludere domini specifici dall'associazione automatica

Èpossibile escludere fino a 1000 domini dall'associazione automatica.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Aziende.

• Sotto la casella di controllo Crea e associa contatti e aziende, fare clic su Escludi un dominio dall'associazione automatica.

• Nella finestra di dialogo, nel campo Domini esclusi, inserire i domini da escludere dall'associazione automatica, quindi fare clic su Salva.

• Per rimuovere un dominio escluso esistente, fare clic sulla X a destra del dominio, quindi fare clic su Salva.

Nota bene: se si rimuove un dominio dall'elenco dei domini esclusi e si desidera che venga associato automaticamente in futuro, è necessario disattivare l'associazione automatica e riattivarla deselezionando e riselezionando la casella di controllo Crea e associa aziende ai contatti.