Unternehmen automatisch erstellen und Kontakten zuweisen

HubSpot kann automatisch Kontakte mit Unternehmen verknüpfen, indem die Domain im Wert für E-Mail-Adresse eines Kontakts mit dem Wert für Domain-Name des Unternehmens des Unternehmens des abgeglichen wird. Beispielsweise wird ein Kontakt mit der E-Mail-Adresse „sandra@beispiel.com“ dem Unternehmen mit dem Unternehmensdomain-Namen „beispiel.com“ zugeordnet.

Szenarien für automatische Zuordnungen verstehen

Unabhängig von Ihren Einstellungen für automatische Zuordnungen wird, wenn eine Formularübermittlung Unternehmens-Eigenschaften enthält, der Kontakt automatisch dem in der Einsendung enthaltenen Unternehmen zugeordnet. Auch wenn die Unternehmen Domainname Eigenschaft nicht in der Einsendung enthalten ist, die übermittelte E-Mail-Adresse des Kontakts jedoch mit der Domain eines Unternehmen in der CRM übereinstimmt, wird der Kontakt automatisch dem Unternehmen zugeordnet.

Verhalten bei automatischen Zuordnungen überprüfen

• Sofern noch kein Unternehmensdatensatz vorhanden ist, erstellt HubSpot automatisch einen Unternehmensdatensatz und füllt ihn mit Informationen aus der HubSpot-Datenbank. Für jede eindeutige Domain, einschließlich Subdomains, wird ein Firmeneintrag erstellt (z. B. @example.com und @info.example.com ergeben zwei verschiedene Firmeneinträge).
• Wenn der Kontakt einen Freemail-Wert in der E-Mail-Eigenschaft hat (z. B. gmail.com, yahoo.com), prüft HubSpot auch die Website URL des Kontakts Eigenschaft um zu versuchen, den Kontakt mit dem Domainname eines Unternehmen abzugleichen. 
• Sowohl aktuelle Kontakte als auch neu hinzugefügte Kontakte werden mit Unternehmen verknüpft.
• Wenn mehrere Unternehmen denselben Wert für den Domain-Namen Unternehmen haben, werden Kontakte mit E-Mails, die diese Domain enthalten, automatisch nur einem Unternehmen zugeordnet, nicht allen Unternehmen. Da nicht ausgewählt werden kann, mit welchem Unternehmen die Kontakte automatisch verknüpft werden sollen, müssen Sie die Zuordnungen möglicherweise manuell aktualisieren, nachdem die Kontakte erstellt wurden.

Überprüfen, wann keine automatische Zuordnung erfolgt

• Wenn einem Kontakt ein Unternehmen zugeordnet ist, das sich von der Domain seiner E-Mail-Adresse unterscheidet, setzt die Einstellung nicht die bestehende Zuordnung außer Kraft. Es werden auch keine Unternehmenseigenschaftswerte mit Kontakteigenschaften (z. B. Firmenname) aktualisiert oder synchronisiert.
• Wenn Sie Kontakte über einen Import mehrerer Objekte erstellen, der Kontakte und Unternehmen miteinander verknüpft, wird die Einstellung die importierten Verknüpfungen nicht außer Kraft setzen. Auch wenn Sie keinen zugehörigen Firmendatensatz für einen Kontaktdatensatz in den Import mehrerer Objekte aufnehmen, wird mit dieser Einstellung kein Unternehmen für diesen Kontakt erstellt.
• Wenn ein Kontakt einen Freemail-Wert in der E-Mail-Eigenschaft hat (z. B. gmail.com, hotmail.com) und keinen Wert in der Website URL-Eigenschaft . 

Automatische Zuordnung zwischen Kontakten und Unternehmen aktivieren oder deaktivieren

Bitte beachten: Wenn Sie die HubSpot-Salesforce-Integration aktiviert haben, ist es nicht empfehlenswert, die automatische Zuordnung zu aktivieren, da dies zu doppelten Unternehmens-Datensätzen führen kann. Erfahren Sie, wie Sie doppelte Unternehmensdatensätze verwalten, wenn Sie die Integration verwenden.

So aktivieren Sie die Einstellung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Unternehmen.

3. So aktivieren Sie die automatische Zuordnung zwischen Kontakten und Unternehmen:

   • Aktivieren Sie im Abschnitt Automatisierung das Kontrollkästchen Unternehmen erstellen und Kontakten zuordnen .

• • Wählen Sie im Dialogfeld aus, ob HubSpot neue Unternehmensdatensätze und Zuordnungen auf der Grundlage der E-Mail-Adressen Ihrer bestehenden Kontakte erstellen darf:

    • Klicken Sie auf Ja, um rückwirkend Unternehmens-Datensätze zu erstellen und vorhandene Kontakte anhand ihrer E-Mail-Adressen zuzuordnen. Sowohl bestehende als auch neue Kontakte werden anhand ihrer E-Mail-Adresse automatisch mit Unternehmen verknüpft.

    • Klicken Sie auf Nein, um die Einstellung nur auf neue Kontakte anzuwenden. Bestehende Kontakte sind davon nicht betroffen, aber in Zukunft werden alle neuen Kontakte, die Sie erstellen, automatisch anhand ihrer E-Mail-Adresse mit Unternehmen verknüpft.

So deaktivieren Sie die automatische Zuordnung zwischen Kontakten und Unternehmen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Unternehmen.

3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Unternehmen erstellen und Kontakten zuordnen . Wenn die Einstellung deaktiviert ist, werden Unternehmen nicht mehr automatisch erstellt oder Kontakten zugeordnet.

Spezifische Domains von der automatischen Zuordnung ausschließen

Sie können bis zu 1000 Domains von der automatischen Zuordnung ausschließen. Das bedeutet, wenn die ausgeschlossene Domain ein Wert im Unternehmen Domainname Eigenschaft ist, wird die Unternehmen nicht automatisch erstellt oder dem Kontakt zugeordnet. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Unternehmen.

3. Klicken Sie unter dem Kontrollkästchen Kontakte und Unternehmen erstellen und zuordnen auf Eine Domain von automatischer Zuordnung ausschließen.

4. Geben Sie im Dialogfeld im Feld „Abgemeldete Domains“ die Domain(s) ein, um sie von der automatischen Zuordnung auszuschließen, und klicken Sie dann auf „Speichern“.

5. Klicken Sie rechts neben der Domain auf das X , um eine vorhandene abgemeldete Domain zu entfernen, und klicken Sie dann auf Speichern.

Bitte beachten: Wenn Sie eine Domain von der Liste der abgemeldeten Domains entfernen und möchten, dass sie in Zukunft automatisch zugeordnet wird, müssen Sie die automatische Zuordnung deaktivieren und wieder aktivieren , indem Sie das Kontrollkästchen Unternehmen erstellen und Kontakten zuordnen deaktivieren und erneut aktivieren.