Unternehmen automatisch erstellen und mit Kontakten assoziieren

Sie können Kontakte automatisch Unternehmen zuordnen, indem Sie die Domain im E-Mail-Wert eines Kontakts mit dem Unternehmen Domainname Wert einer Unternehmen abgleichen. Dies kann dazu beitragen, die Datenqualität zwischen Datensätzen aufrechtzuerhalten und die Notwendigkeit manueller Kontakt- und Unternehmenszuordnungen zu reduzieren. Beispielsweise wird ein Kontakt mit der E-Mail-Adresse "sandra@example.com" mit dem Unternehmen mit dem Unternehmen Domainname "example.com" verknüpft.

Szenarien für automatische Zuordnungen verstehen

Unabhängig von Ihren Einstellungen für die automatische Zuordnung wird der Kontakt automatisch dem in der Einsendung enthaltenen Unternehmen zugeordnet, wenn eine Formularübermittlung Unternehmenseigenschaften enthält. Wenn die Unternehmen Domainname Eigenschaft nicht in der Einsendung enthalten ist, die übermittelte E-Mail-Adresse des Kontakts aber mit der Domain eines Unternehmen in Ihrem HubSpot-Account übereinstimmt, wird der Kontakt automatisch diesem Unternehmen zugeordnet.

Verhalten bei automatischen Zuordnungen überprüfen

Wenn Sie die automatische Zuordnung aktiviert haben, können Sie die folgenden Prüfungen erwarten:

• Wenn ein Unternehmen noch nicht in Ihrem Account vorhanden ist, erstellt HubSpot automatisch einen Unternehmensdatensatz und füllt ihn mit Informationen aus der HubSpot-Datenbank. Für jede eindeutige Domain, einschließlich Subdomains, wird ein Unternehmensdatensatz erstellt (z. B. führen @beispiel.com und @info.beispiel.com zu zwei verschiedenen Unternehmensdatensätzen).
• Wenn der Kontakt einen Freemail-Wert in der E-Mail-Eigenschaft hat (z. B. gmail.com, yahoo.com), prüft HubSpot auch die Website-URL-Eigenschaft des Kontakts, um zu versuchen, den Kontakt mit dem Domainname eines Unternehmen abzugleichen.
• Sowohl aktuelle Kontakte als auch neu hinzugefügte Kontakte werden Unternehmen zugeordnet.
• Wenn mehrere Unternehmen den gleichen Wert für Unternehmen Domainname haben, werden Kontakte mit E-Mails, die diesen Domain enthalten, automatisch nur einem Unternehmen zugeordnet. Es ist nicht möglich auszuwählen, mit welchem Unternehmen die Kontakte automatisch verknüpft werden sollen. Daher müssen Sie die Zuordnungen möglicherweise manuell aktualisieren, nachdem die Kontakte erstellt wurden.

Überprüfen, wenn keine automatische Zuordnung erfolgt

In den folgenden Fällen erfolgt keine automatische Zuordnung, selbst wenn die Einstellung aktiviert ist:

• Wenn ein Kontakt über ein zugeordnetes Unternehmen verfügt, das sich von der Domain der E-Mail-Adresse unterscheidet, wird die vorhandene Zuordnung durch diese Einstellung nicht überschrieben. Die Werte der Unternehmenseigenschaften werden dabei ebenfalls nicht aktualisiert oder mit den Kontakteigenschaften synchronisiert (z. B. Unternehmensname).
• Wenn Sie Kontakte über einen Import mehrerer Objekte erstellen, der Kontakte und Unternehmen miteinander verknüpft, überschreibt die Einstellung die importierten Zuordnungen nicht. Auch wenn Sie keinen zugehörigen Unternehmensdatensatz für einen Kontaktdatensatz in den Import mehrerer Objekte aufnehmen, wird mit dieser Einstellung kein Unternehmen für diesen Kontakt erstellt.
• Wenn ein Kontakt einen Freemail-Wert in der E-Mail-Eigenschaft hat (z. B. gmail.com, hotmail.com) und keinen Wert in der Website URL-Eigenschaft .

Automatische Zuordnung zwischen Kontakten und Unternehmen aktivieren oder deaktivieren

Bitte beachten: Wenn Sie die HubSpot-Salesforce-Integration aktiviert haben, ist es nicht empfehlenswert, die automatische Zuordnung zu aktivieren, da dies zu doppelten Unternehmens-Datensätzen führen kann. Erfahren Sie, wie Sie doppelte Unternehmensdatensätze verwalten, wenn Sie die Integration verwenden.

So aktivieren Sie die Einstellung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Unternehmen.

3. Aktivieren Sie im Abschnitt Automatisierung das Kontrollkästchen Unternehmen erstellen und Kontakten zuordnen .

   

4. Wählen Sie im Dialogfeld aus, ob es HubSpot erlaubt werden soll, neue Unternehmensdatensätze und Zuordnungen basierend auf den E-Mail-Adressen Ihrer bestehenden Kontakte zu erstellen:

   • Klicken Sie auf Ja, um rückwirkend Unternehmen erstellen zu erstellen und vorhandene Kontakte auf der Grundlage ihrer E-Mail-Adressen zuzuordnen. Sowohl bestehende als auch neue Kontakte werden anhand ihrer E-Mail-Adresse automatisch zu Unternehmen zuordnen.

   • Klicken Sie auf Nein, um die Einstellung nur auf neue Kontakte anzuwenden. Bestehende Kontakte sind davon nicht betroffen, aber in Zukunft werden alle neuen Kontakte, die Sie erstellen, automatisch anhand ihrer E-Mail-Adresse mit Unternehmen verknüpft.

So deaktivieren Sie die automatische Zuordnung zwischen Kontakten und Unternehmen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Unternehmen.

3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Unternehmen erstellen und Kontakten zuordnen .

Wenn die Einstellung deaktiviert ist, werden Unternehmen nicht automatisch anhand der E-Mail-Adresse und des Unternehmen Domain erstellt oder Kontakten zugeordnet. Bestehende Datensätze bleiben unverändert. Sie können weiterhin Unternehmen erstellen und sie manuell und mit anderen HubSpot-Tools Objekten zuordnen.

Spezifische Domains von der automatischen Zuordnung ausschließen

Sie können bis zu 1.000 Domains aus der automatischen Zuordnung ausschließen. Das bedeutet, wenn die ausgeschlossene Domain ein Wert in der Eigenschaft Domainname des Unternehmens ist, wird die Unternehmen nicht automatisch erstellt oder dem Kontakt zugeordnet.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Unternehmen.

3. Klicken Sie unter dem Kontrollkästchen Kontakte und Unternehmen erstellen und zuordnen auf Eine Domain von automatischer Zuordnung ausschließen.

4. Geben Sie im Dialogfeld im Feld Abgemeldete Domains die Domains ein, die von der automatischen Zuordnung ausgeschlossen werden sollen, und klicken Sie dann auf Speichern.

5. Klicken Sie rechts neben der Domain auf das X , um eine vorhandene abgemeldete Domain zu entfernen, und klicken Sie dann auf Speichern.

Bitte beachten: Wenn Sie eine Domain von der Liste der abgemeldeten Domains entfernen und möchten, dass sie in Zukunft automatisch zugeordnet wird, müssen Sie die automatische Zuordnung deaktivieren und wieder aktivieren , indem Sie das Kontrollkästchen Unternehmen erstellen und Kontakten zuordnen deaktivieren und erneut aktivieren.