Luo ja yhdistä yrityksiä automaattisesti yhteystietoihin

HubSpot voi automaattisesti yhdistää yhteystietoja yrityksiin vertaamalla yhteystiedon sähköpostiosoitteen arvossa olevaa verkkotunnusta yrityksen yritysverkkotunnuksen arvoon. Esimerkiksi yhteyshenkilö, jonka sähköpostiosoite on "sandra@example.com", yhdistetään yritykseen, jonka yrityksen verkkotunnus on "example.com".

Automaattisen yhdistämisen ymmärtäminen

Yhteystietojen ja yritysten välillä odotetaan seuraavaa yhdistämiskäyttäytymistä:

• Jos lomakkeen lähetys sisältää yrityksen ominaisuuksia, yhteyshenkilö yhdistetään automaattisesti lähetykseen sisältyvään yritykseenriippumatta automaattisen yhdistämisen asetuksista.Vaikka lomakkeessa ei olisikaan yrityksen verkkotunnusominaisuutta,jos lomakkeen lähetetty sähköpostiosoite vastaa CRM:ssä olevan yrityksen verkkotunnusta, yhteyshenkilö yhdistetään automaattisesti yritykseen.
• Kun automaattinen yhdistäminen -asetus on käytössä:
  • Jos yritystietuetta ei ole vielä olemassa, HubSpot luo automaattisesti yritystietueen ja täyttää sen tiedoilla HubSpotin tietokannasta. Yritystietue luodaan jokaiselle yksilölliselle verkkotunnukselle, mukaan lukien aliverkkotunnukset (esim. @example.com ja @info.example.com johtavat kahteen eri yritystietueeseen).
  • Jos yhteystiedolla on freemail-sähköpostitili (esim. gmail.com, yahoo.com), HubSpot tarkastelee myös yhteystiedon Website URL -ominaisuutta ja yrittää yhdistää yhteystiedon yrityksen verkkotunnukseen.
  • Sekä nykyiset että äskettäin lisätyt yhteystiedot yhdistetään yrityksiin.
• Automaattista yhdistämistä ei tapahdu seuraavissa skenaarioissa, vaikka asetus olisi käytössä:
  • Jos yhteystiedolla on yritys, joka on eri kuin sen sähköpostiosoitteen verkkotunnus, asetus ei kumoa olemassa olevaa yhdistämistä. Se ei myöskään päivitä tai synkronoi yrityksen ominaisuuksien arvoja yhteystiedon ominaisuuksiin (esim. yrityksen nimi).
  • Jos luot yhteystietoja useiden kohteiden tuonnin avulla, joka yhdistää yhteystietoja ja yrityksiä, asetus ei kumoa tuotuja yhdistelmiä. Vaikka et sisällyttäisi yhteystietueeseen liittyvää yritystietuetta usean objektin tuontiin, asetus ei silti luo yritystä kyseiselle yhteystiedolle.
  • Jos useilla yrityksillä on sama Yritys-verkkotunnusarvo, yhteystiedot, joiden sähköpostit sisältävät kyseisen verkkotunnuksen, yhdistetään automaattisesti vain yhteen yritykseen, ei kaikkiin yrityksiin. Ei ole mahdollista valita, mihin yritykseen yhteystiedot liitetään automaattisesti, joten voit joutua päivittämään yhteydet manuaalisesti yhteystietojen luomisen jälkeen.

Yhteystietojen ja yritysten automaattisen yhdistämisen ottaminen käyttöön

Automaattisen yhdistämisen asetuksen ottaminen käyttöön:

Jos olet ottanut käyttöön HubSpot-Salesforce-integraation, ei ole suositeltavaa ottaa automaattista yhdistämistä käyttöön, koska se voi johtaa päällekkäisiin yritystietueisiin. Lue, miten voit hallita päällekkäisiä yritystietueita integraatiota käytettäessä.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Companies.

• Valitse Automaatio-osiossa Luo ja yhdistä yrityksiä yhteystietoihin -valintaruutu.

• Valitse valintaikkunassa, sallitaanko HubSpotin luoda uusia yritystietueita ja -yhdistelmiä olemassa olevien yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteiden perusteella:

  • Valitse Kyllä , jos haluatluoda yritystietueet ja yhdistää olemassa olevat yhteystiedot takautuvasti niiden sähköpostiosoitteiden perusteella. Sekä olemassa olevat että uudet yhteystiedot yhdistetään automaattisesti yrityksiin niiden sähköpostiosoitteen perusteella.

  • Valitse Ei, jos haluat soveltaa asetusta vain uusiin yhteystietoihin. Tämä ei vaikuta olemassa oleviin yhteystietoihin, mutta jatkossa kaikki luodut uudet yhteystiedot liitetään automaattisesti yrityksiin sähköpostiosoitteen perusteella.

Jätä tietyt verkkotunnukset automaattisen yhdistämisen ulkopuolelle

Voitsulkea enintään 1000 verkkotunnusta automaattisen yhdistämisen ulkopuolelle.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Yritykset.

• Valitse Luo ja yhdistä yhteystietoja ja yrityksiä -valintaruudun alta Valitse Valitse verkkotunnuksen sulkeminen pois automaattisesta yhdistämisestä.

• Kirjoita valintaikkunan Opted out domains (pois jätetyt toimialueet ) -kenttään toimialue(t), jotta ne jätetään automaattisen yhdistämisen ulkopuolelle, ja napsauta sitten Save (Tallenna).

• Jos haluat poistaa olemassa olevan poissuljetun toimialueen, napsauta toimialueen oikealla puolella olevaa X-kirjainta ja napsauta sitten Tallenna.

Huomaa: jos poistat verkkotunnuksen pois suljettujen verkkotunnusten luettelosta ja haluat, että se liitetään automaattisesti jatkossa, sinun on poistettava automaattinen yhdistäminen käytöstä ja otettava se uudelleen käyttöön poistamalla ja valitsemalla uudelleen Luo ja yhdistä yrityksiä yhteystietoihin -valintaruutu.