自動的に会社を作成してコンタクトに関連付ける

コンタクトの[Eメール ]値のドメインを会社の[会社のドメイン 名]値と一致させることで、自動的にコンタクトを会社に関連付けることができます。これにより、レコード間のデータ品質を維持し、コンタクトと会社を手動で関連付ける必要性を抑えることができます。例えば、Eメールアドレスが「sandra@example.com」のコンタクトは、「 会社」ドメイン名 が「example.com」の会社に関連付けられます。

自動関連付けのシナリオを理解する

自動関連付け設定に関係なく、フォーム送信に企業プロパティーが含まれている場合、コンタクトは送信に含まれている企業に自動的に関連付けられます。会社ドメインの プロパティーが送信に含まれていないとしても、コンタクトの送信済みEメールアドレスがHubSpotアカウント内の会社のドメインと一致する場合、コンタクトは自動的にその会社に関連付けられます。

自動関連付け動作を確認

自動関連付けを有効にすると 、次のようなチェックが行われることが予想されます。

• 会社がまだアカウントに存在しない場合、HubSpotは自動的に会社レコードを作成してHubSpot のデータベースからそこに情報を入力します。サブドメインを含む固有のドメインごとに会社レコードが作成されます（例：@example.comおよび@info.example.comでは、2つの異なる会社レコードが作成されます）。
• コンタクトの [Eメール ]プロパティーに フリーメール の値(gmail.com、yahoo.com など)がある場合、HubSpotはコンタクトの ウェブサイトURL プロパティーも参照して、コンタクトと会社のドメイン名の照合を試みます。
• 現在のコンタクトと新しく追加されるコンタクトの両方が会社に関連付けられます。
• 複数の会社で同じ [会社のドメイン名 ]値が設定されている場合、そのドメインを含むEメールを持つコンタクトは自動的に1つの会社にのみ関連付けられます。コンタクトを自動的に関連付ける会社を選択することはできないため、コンタクトの作成後に手動で 関連付けを更新する 必要がある場合があります。

自動関連付けが行われない場合を確認

次の場合、 この設定 をオンにしても、自動関連付けは行われません。

• Eメール アドレス ドメインとは異なる会社がコンタクトに関連付けられている場合、この設定で既存の関連付けはオーバーライドされません。また、会社プロパティー値がコンタクト プロパティー(「会社名」など)に更新または同期されることもありません。
• コンタクトと会社を関連付ける 複数オブジェクトのインポート によってコンタクトを作成した場合、インポートされた関連付けはこの設定によって上書きされません。複数のオブジェクトのインポートにコンタクトレコードの関連付けられた会社レコードを含めなかったとしても、この設定によってそのコンタクトに対応する会社は作成されません。
• コンタクトの [Eメール ]プロパティーに フリーメール の値(gmail.com、hotmail.com など)があり、[ ウェブサイトURL プロパティーに値がない場合。

コンタクトレコードと会社レコードの自動関連付けをオンまたはオフにする

注: HubSpot-Salesforce 連携を有効にしている場合、自動関連付けを有効にすることは推奨されません。これにより会社レコードが重複する可能性があるためです。連携を使用する際に重複する会社レコードを管理する方法をご確認ください。

設定をオンにするには、次の操作を行います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［会社］に進みます。

3. [自動化]セクションで、[ 会社を作成してコンタクトに関連付ける ]チェックボックスをオンにします。

   

4. ダイアログボックスで、既存のコンタクトのEメールアドレスに基づいて新しい会社レコードと関連付けを作成することを許可するかどうかを選択します。

   • 過去にさかのぼって会社レコードを作成し、Eメールアドレスに基づいて既存のコンタクトを関連付けるには 、[はい ]をクリックします。既存のコンタクトおよび新規コンタクトの両方が、そのEメールアドレスに基づいて自動的に会社に関連付けられます。

   • 新規コンタクトのみに設定を適用する場合は、［いいえ］をクリックします。既存のコンタクトには影響はありませんが、それ以降、新規に作成されるコンタクトは、そのEメールアドレスに基づいて自動的に会社に関連付けられます。

コンタクトと会社の自動関連付けを無効にするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［会社］に進みます。

3. [ 会社を作成してコンタクトに関連付ける ]チェックボックスをオフにします。

この設定をオフにすると、Eメールアドレスと会社ドメインに基づいて会社が自動的に作成されたりコンタクトと関連付けられたりは行われません。既存のレコードは変更されません。手動で、または他のHubSpotツールを使用して会社を作成し、オブジェクトに関連付けることはできます。

特定のドメインを自動関連付けから除外する

最大1,000件のドメインを自動関連付けから除外できます。つまり、除外されるドメインが [会社ドメイン名 ]プロパティーの値である場合、その会社は自動的に作成されず、コンタクトに関連付けられません。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［会社］に進みます。

3. [ コンタクトと会社を作成して関連付け る]チェックボックスの下で、[ ドメインを自動関連付けから除外]をクリックします。

4. ダイアログボックスの[ オプトアウトされたドメイン ]フィールドに、自動関連付けから除外する ドメイン を入力し、[ 保存]をクリックします。

5. ドメインの右側にある [X ]をクリックして既存のオプトアウトドメインを削除し、[ 保存]をクリックします。

注: [オプトアウト済みドメイン ]リストからドメインを削除し、今後自動的に関連付けるには、 自動関連付けをオフ にし、[ 会社を作成してコンタクトに関連付ける ]チェックボックスをオフにし、再度選択することによって、オンに戻す必要があります。