สร้างและเชื่อมโยงบริษัทกับผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ

HubSpot สามารถเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบริษัทโดยอัตโนมัติโดยการจับคู่โดเมนในค่าอีเมลของผู้ติดต่อกับค่าชื่อโดเมนของบริษัท ตัวอย่างเช่นผู้ติดต่อที่มีที่อยู่อีเมล "sandra@example.com" จะเชื่อมโยงกับบริษัทที่มีชื่อโดเมนของบริษัท "example.com"

ทำความเข้าใจสถานการณ์การเชื่อมโยงอัตโนมัติ

โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติของคุณหากการส่งแบบฟอร์มมีคุณสมบัติของบริษัทการติดต่อจะเชื่อมโยงกับบริษัทที่รวมอยู่ในการส่งโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทจะไม่รวมอยู่ในการส่งแต่ที่อยู่อีเมลที่ส่งของผู้ติดต่อตรงกับโดเมนของบริษัทใน CRM ผู้ติดต่อจะเชื่อมโยงกับบริษัทโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบพฤติกรรมการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ

• หากระเบียนของบริษัทยังไม่มีอยู่ HubSpot จะสร้างระเบียนของบริษัทโดยอัตโนมัติและเติมข้อมูลจากฐานข้อมูลของ HubSpot ระเบียนของบริษัทจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละโดเมนที่ไม่ซ้ำกันรวมถึงโดเมนย่อย (เช่น @ example.com และ @ info.example.com จะส่งผลให้เกิดระเบียนของบริษัทที่แตกต่างกันสองรายการ)
• หากผู้ติดต่อมีค่าฟรีเมลในคุณสมบัติอีเมล (เช่น gmail.com, yahoo.com) HubSpot จะดูคุณสมบัติ URL เว็บไซต์ของผู้ติดต่อเพื่อพยายามจับคู่ผู้ติดต่อกับชื่อโดเมนของบริษัท
• ทั้งผู้ติดต่อปัจจุบันและผู้ติดต่อที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะเชื่อมโยงกับบริษัทต่างๆ
• หากหลายบริษัทมีค่าชื่อโดเมนของบริษัทเดียวกันผู้ติดต่อที่มีอีเมลที่มีโดเมนนั้นจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบริษัทเดียวเท่านั้นไม่ใช่ทุกบริษัท ไม่สามารถเลือกได้ว่าผู้ติดต่อควรเชื่อมโยงกับบริษัทใดโดยอัตโนมัติดังนั้นคุณอาจต้องอัพเดทการเชื่อมโยงด้วยตนเองหลังจากสร้างผู้ติดต่อแล้ว

ตรวจสอบว่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติจะไม่เกิดขึ้นเมื่อใด

• หากผู้ติดต่อมีบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งแตกต่างจากโดเมนที่อยู่อีเมลของพวกเขาการตั้งค่าจะไม่แทนที่การเชื่อมโยงที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังจะไม่อัปเดตหรือซิงค์ค่าคุณสมบัติของบริษัทเพื่อติดต่อคุณสมบัติ (เช่นชื่อบริษัท)
• หากคุณสร้างผู้ติดต่อผ่านการนำเข้าวัตถุหลายรายการที่เชื่อมโยงผู้ติดต่อและบริษัทการตั้งค่าจะไม่แทนที่การเชื่อมโยงที่นำเข้า แม้ว่าคุณจะไม่รวมระเบียนบริษัทที่เกี่ยวข้องสำหรับระเบียนผู้ติดต่อในการนำเข้าวัตถุหลายรายการแต่การตั้งค่าจะยังคงไม่สร้างบริษัทสำหรับผู้ติดต่อนั้น
• หากผู้ติดต่อมีค่าฟรี  เมลในคุณสมบัติอีเมล (เช่น gmail.com, hotmail.com) และไม่มีค่าในคุณสมบัติ URL ของเว็บไซต์  

เปิดหรือปิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ติดต่อและบริษัทโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบ: หากคุณเปิดการผสานรวม HubSpot-Salesforce แล้วไม่แนะนำให้เปิดการเชื่อมโยงอัตโนมัติเนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการบันทึกของบริษัทที่ซ้ำกันได้ เรียนรู้วิธีจัดการระเบียนของบริษัทที่ซ้ำกันเมื่อใช้การบูรณาการ

วิธีเปิดการตั้งค่า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > บริษัท

3. วิธีเปิดการเชื่อมโยงอัตโนมัติระหว่างผู้ติดต่อและบริษัท:

   • ในส่วนระบบอัตโนมัติให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างและเชื่อมโยงบริษัทกับผู้ติดต่อ

• • ในกล่องโต้ตอบให้เลือกว่าจะอนุญาตให้ HubSpot สร้างระเบียนและการเชื่อมโยงของบริษัทใหม่ตามที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่คุณมีอยู่หรือไม่:

    • คลิกใช่เพื่อสร้างบันทึกบริษัทย้อนหลังและเชื่อมโยงผู้ติดต่อที่มีอยู่ตามที่อยู่อีเมลของพวกเขา ทั้งผู้ติดต่อที่มีอยู่และที่ติดต่อใหม่จะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบริษัทตามที่อยู่อีเมลของพวกเขา

    • คลิกไม่เพื่อใช้การตั้งค่ากับผู้ติดต่อใหม่เท่านั้น ผู้ติดต่อที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบแต่ต่อไปผู้ติดต่อใหม่ที่คุณสร้างจะเชื่อมโยงกับบริษัทโดยอัตโนมัติตามที่อยู่อีเมลของพวกเขา

วิธีปิดการเชื่อมโยงอัตโนมัติระหว่างผู้ติดต่อและบริษัท:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > บริษัท

3. ล้างช่องทำเครื่องหมายสร้างและเชื่อมโยงบริษัทกับผู้ติดต่อ เมื่อปิดการตั้งค่าบริษัทจะไม่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือเชื่อมโยงกับผู้ติดต่ออีกต่อไป

ยกเว้นโดเมนที่เฉพาะเจาะจงจากการเชื่อมโยงอัตโนมัติ

คุณสามารถยกเว้นโดเมนได้สูงสุด 1,000 โดเมนจากการเชื่อมโยงอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าหากโดเมนที่ไม่รวมเป็นค่าในคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทบริษัทจะไม่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > บริษัท

3. ภายใต้ช่องทำเครื่องหมายสร้างและเชื่อมโยงผู้ติดต่อและบริษัทให้คลิกยกเว้นโดเมนออกจากการเชื่อมโยงอัตโนมัติ

4. ในกล่องโต้ตอบในช่องเลือกไม่ใช้โดเมนให้ป้อนโดเมนเพื่อแยกโดเมนออกจากการเชื่อมโยงอัตโนมัติจากนั้นคลิก บันทึก

5. คลิก X ทางด้านขวาของโดเมนเพื่อลบโดเมนที่เลือกไม่ใช้ที่มีอยู่แล้วจากนั้นคลิก บันทึก

โปรดทราบ: หากคุณลบโดเมนออกจากรายการโดเมนที่เลือกไม่ใช้และต้องการให้โดเมนนั้นเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติต่อไปคุณจะต้องปิดการเชื่อมโยงอัตโนมัติและเปิดใหม่โดยการล้างและเลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างและเชื่อมโยงบริษัทกับผู้ติดต่อ