สร้างและเชื่อมโยงบริษัทกับผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ

HubSpot สามารถเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบริษัทโดยอัตโนมัติโดยการจับคู่โดเมนในค่าอีเมลของผู้ติดต่อกับค่าชื่อโดเมนของบริษัท ตัวอย่างเช่นผู้ติดต่อที่มีที่อยู่อีเมล "sandra@example.com" จะเชื่อมโยงกับบริษัทที่มีชื่อโดเมนของบริษัท "example.com"

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอัตโนมัติ

พฤติกรรมการเชื่อมโยงต่อไปนี้เป็นที่คาดหวังระหว่างผู้ติดต่อและบริษัท:

• โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติของคุณการส่งแบบฟอร์มรวมถึงคุณสมบัติของบริษัทการติดต่อจะเชื่อมโยงกับบริษัทที่รวมอยู่ในการส่งโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทจะไม่รวมอยู่ในแบบฟอร์มแต่ที่อยู่อีเมลที่ส่งแบบฟอร์มตรงกับโดเมนของบริษัทใน CRM จะเชื่อมโยงกับบริษัทโดยอัตโนมัติ
• เมื่อเปิดการตั้งค่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติ:
  • หากระเบียนของบริษัทยังไม่มีอยู่ HubSpot จะสร้างระเบียนของบริษัทโดยอัตโนมัติและเติมข้อมูลจากฐานข้อมูลของ HubSpot ระเบียนของบริษัทจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละโดเมนที่ไม่ซ้ำกันรวมถึงโดเมนย่อย (เช่น @ example.com และ @ info.example.com จะส่งผลให้เกิดระเบียนของบริษัทที่แตกต่างกันสองรายการ)
  • หากผู้ติดต่อมีบัญชีอีเมลฟรีเมล (เช่น gmail.com, yahoo.com) HubSpot จะดูคุณสมบัติ URL เว็บไซต์ของผู้ติดต่อเพื่อพยายามจับคู่ผู้ติดต่อกับชื่อโดเมนของบริษัท
  • ทั้งผู้ติดต่อปัจจุบันและผู้ติดต่อที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะเชื่อมโยงกับบริษัทต่างๆ
  • หากหลายบริษัทมีค่าชื่อโดเมนของบริษัทเดียวกันผู้ติดต่อที่มีอีเมลที่มีโดเมนนั้นจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบริษัทเดียวเท่านั้นไม่ใช่ทุกบริษัท ไม่สามารถเลือกได้ว่าผู้ติดต่อควรเชื่อมโยงกับบริษัทใดโดยอัตโนมัติดังนั้นคุณอาจต้องอัปเดตการเชื่อมโยงด้วยตนเองหลังจากสร้างผู้ติดต่อแล้ว

• การเชื่อมโยงอัตโนมัติจะไม่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้แม้จะเปิดการตั้งค่า:
  • หากผู้ติดต่อมีบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งแตกต่างจากโดเมนที่อยู่อีเมลของพวกเขาการตั้งค่าจะไม่แทนที่การเชื่อมโยงที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังจะไม่อัปเดตหรือซิงค์ค่าคุณสมบัติของบริษัทเพื่อติดต่อคุณสมบัติ (เช่นชื่อบริษัท)
  • หากคุณสร้างผู้ติดต่อผ่านการนำเข้าวัตถุหลายรายการที่เชื่อมโยงผู้ติดต่อและบริษัทการตั้งค่าจะไม่แทนที่การเชื่อมโยงที่นำเข้า แม้ว่าคุณจะไม่รวมระเบียนบริษัทที่เกี่ยวข้องสำหรับระเบียนผู้ติดต่อในการนำเข้าวัตถุหลายรายการการตั้งค่าจะยังคงไม่สร้างบริษัทสำหรับผู้ติดต่อนั้น

เปิดการเชื่อมโยงอัตโนมัติระหว่างผู้ติดต่อและบริษัท

วิธีเปิดการตั้งค่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติ:

โปรดทราบ: หากคุณเปิดใช้งานการผสานรวม HubSpot-Salesforce ไม่แนะนำให้เปิดการเชื่อมโยงอัตโนมัติเนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการบันทึกของบริษัทที่ซ้ำกัน เรียนรู้วิธีจัดการระเบียนของบริษัทที่ซ้ำกันเมื่อใช้การบูรณาการ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > บริษัท

• ในส่วนระบบอัตโนมัติให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย สร้างและเชื่อมโยงบริษัทกับผู้ติดต่อ

• ในกล่องโต้ตอบให้เลือกว่าจะอนุญาตให้ HubSpot สร้างระเบียนและการเชื่อมโยงของบริษัทใหม่ตามที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่มีอยู่หรือไม่:

  • คลิกใช่ไม่ใช่สร้างบันทึกบริษัทย้อนหลังและเชื่อมโยงผู้ติดต่อที่มีอยู่ตามที่อยู่อีเมลของพวกเขา ทั้งผู้ติดต่อที่มีอยู่และที่ติดต่อใหม่จะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบริษัทตามที่อยู่อีเมลของพวกเขา

  • คลิกไม่เพื่อใช้การตั้งค่ากับผู้ติดต่อใหม่เท่านั้น ผู้ติดต่อที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบแต่ต่อไปผู้ติดต่อใหม่ที่คุณสร้างจะเชื่อมโยงกับบริษัทโดยอัตโนมัติตามที่อยู่อีเมลของพวกเขา

ยกเว้นโดเมนที่เฉพาะเจาะจงจากการเชื่อมโยงอัตโนมัติ

คุณสามารถแยกโดเมนออกจากการเชื่อมโยงอัตโนมัติได้สูงสุด 1,000 โดเมน 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > บริษัท

• ภายใต้ช่องทำเครื่องหมายสร้างและเชื่อมโยงผู้ติดต่อและบริษัทให้คลิกยกเว้นโดเมนออกจากการเชื่อมโยงอัตโนมัติ