ผสานเรคคอร์ด

ในบัญชี HubSpot ของคุณคุณสามารถรวมระเบียนสองระเบียนของวัตถุเดียวกันเป็นระเบียนเดียวได้ตัวอย่างเช่นหากมีการสร้างเรคคอร์ดของบริษัทสองรายการสำหรับ HubSpot คุณสามารถรวมเรคคอร์ดของบริษัทหนึ่งเข้ากับอีกเรคคอร์ดหนึ่งได้ส่งผลให้เรคคอร์ดของบริษัทหนึ่งมีกิจกรรมและการเชื่อมโยงจากทั้งสองเรคคอร์ด

ก่อนที่คุณจะผสานบันทึก

ก่อนที่จะรวมระเบียนคุณควรเข้าใจว่าข้อมูลระเบียนของคุณจะได้รับผลกระทบอย่างไรพฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับการรวมระเบียนจะแตกต่างกันไปตามระเบียนของวัตถุที่คุณกำลังรวมดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของคุณสำหรับการผสานแต่ละประเภท

นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าเมื่อคุณรวมสองบันทึกแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการรวมได้สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทคุณสามารถสร้างบันทึกใหม่ด้วยที่อยู่อีเมลหรือ ชื่อโดเมนที่รวมเข้าด้วยกันสำหรับออบเจ็กต์ทั้งหมดคุณสามารถใช้คุณสมบัติ ID ที่ผสาน [RECORD] เพื่อดูเรคคอร์ดที่ผสานก่อนหน้านี้

ผสานเรคคอร์ด

วิธีรวมบันทึกในบัญชีของคุณ:

• ไปที่บันทึกของคุณ:
  
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
  • การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM >  การนัดหมาย
  • หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > หลักสูตร
  • ที่พัก (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ที่พัก
  • บริการ (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > บริการ

• • วัตถุที่กำหนดเอง:
• คลิกชื่อระเบียนที่จะถือว่าเป็นระเบียนหลักของคุณ
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือก ผสาน

• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นค้นหาและเลือกระเบียนที่จะรวมเข้ากับระเบียนหลัก นี่ถือเป็นสถิติรองของคุณ

• เมื่อเลือกเรคคอร์ดรองแล้วให้คลิก ผสาน

โปรดทราบ: หากคุณรวมบันทึกระหว่างการโทรการโทรจะถูกตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

คุณจะได้รับแจ้งว่าการผสานอยู่ระหว่างดำเนินการการซิงค์กิจกรรมทั้งหมดของเรคคอร์ดอาจใช้เวลาถึง 30 นาที

หากการผสานล้มเหลวอาจเกิดจากขีดจำกัดการผสานคุณไม่สามารถรวมบันทึกได้หากรวมไว้ในการรวมกันทั้งหมด 250 + รายการ (เช่น Contact A และ Contact B มีส่วนร่วมในการรวมกัน 130 รายการ) เมื่อถึงขีดจำกัดนี้คุณต้องสร้างระเบียนใหม่หรือแก้ไขระเบียนด้วยตนเองแทนการรวมนอกจากนี้ยังมีบางสถานการณ์ที่คุณจะไม่สามารถควบรวมบริษัทได้

ดูเรคคอร์ดที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ IDS [RECORD] ที่ผสานเพื่อดูว่าเรคคอร์ดใดที่เคยเกี่ยวข้องในการผสานคุณสามารถเข้าถึงที่พักนี้ในบันทึกส่วนบุคคลหรือกรองบันทึกทั้งหมดของคุณตามมูลค่าของที่พัก

วิธีดูที่พักในบันทึกส่วนตัว:

• ไปที่บันทึกของคุณ
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• ในแผงด้านซ้ายให้เลื่อนไปที่ด้านล่างของส่วนเกี่ยวกับ [บันทึก] นี้จากนั้นคลิกดูที่พักทั้งหมด
• ในแถบค้นหาให้ป้อน Merged
• หากเรคคอร์ดเกี่ยวข้องกับการผสานคุณสมบัติ ID [RECORD] ที่ผสานจะมีค่า ID เรคคอร์ดของเรคคอร์ดทั้งหมดที่ผสานก่อนหน้านี้ในเรคคอร์ดนั้น

วิธีดูระเบียนทั้งหมดของวัตถุเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผสาน:

• ไปที่บันทึกของคุณ
• ที่ด้านบนของตารางให้คลิกตัวกรองทั้งหมด
• ในแผงด้านขวาในแถบค้นหาให้ป้อน Merged จากนั้นเลือก Merged [RECORD] IDS
• รู้จักการเลือกแล้ว

• คลิกใช้ตัวกรองจากนั้นคลิก X ที่ด้านบนขวาเพื่อปิดแผง

• มุมมองจะมีเฉพาะระเบียนที่รวมอยู่ในการผสาน สำหรับเรคคอร์ดเหล่านี้คุณสมบัติจะมีค่า ID เรคคอร์ดของเรคคอร์ดทั้งหมดที่รวมไว้ก่อนหน้านี้ในเรคคอร์ดนั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองบันทึกของคุณ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันรวมบันทึก?

โปรดทราบ: ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2025 พฤติกรรมการติดต่อและการควบรวมกิจการของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุอื่นๆมากขึ้นตรรกะการผสานที่ระบุไว้ด้านล่างจะอธิบายพฤติกรรมล่าสุดตรวจสอบบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดต

เมื่อคุณรวมบันทึกสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• ID เรคคอร์ด: ID เรคคอร์ดใหม่ที่ไม่ซ้ำกันจะถูกสร้างขึ้นสำหรับเรคคอร์ดที่ผสาน ค่า ID เรคคอร์ดเดิมจะยังคงชี้ไปที่เรคคอร์ดที่ผสานใหม่ดังนั้นการค้นหาเรคคอร์ดที่มีค่า ID เรคคอร์ดเดิมจะส่งกลับค่าใหม่
• วันที่สร้าง: ค่าสำหรับระเบียนที่เก่าที่สุดจะถูกเก็บรักษาไว้
• ค่าที่พัก: โดยทั่วไปแล้วค่าที่พักของเรคคอร์ดหลักจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญซึ่งหมายความว่าค่าที่พักของเรคคอร์ดที่ผสานจะสะท้อนถึงค่าที่พักจากเรคคอร์ดหลัก ข้อยกเว้นได้แก่รหัสบันทึก วันที่สร้างและคุณสมบัติการติดต่อบางอย่างและคุณสมบัติของบริษัท
• กิจกรรม: กิจกรรมไทม์ไลน์ทั้งหมดของทั้งสองเรคคอร์ดที่รวมอยู่ในการผสานจะปรากฏในเรคคอร์ดใหม่
• การเชื่อมโยง: ระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของทั้งสองระเบียนที่รวมอยู่ในการผสานจะปรากฏในระเบียนใหม่ สำหรับการเชื่อมโยงบริษัทกับฉลากหลัก บริษัทหลักจากบันทึกการรวมหลักจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ การเชื่อมโยงหลักของระเบียนรองจะยังคงปรากฏในระเบียนใหม่แต่ป้ายกำกับหลักจะถูกลบออก
• การเป็นสมาชิกรายการ: ระเบียนรองจะถูกลบออกจากรายการแบบคงที่ทั้งหมด การเป็นสมาชิกรายการที่ใช้งานอยู่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากการผสาน
• การส่งแบบฟอร์ม (เฉพาะผู้ติดต่อ): คุกกี้ทั้งหมด (HubSpot usertokens) ที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อรายใดรายหนึ่งจะถูกรวมเข้ากับผู้ติดต่อหลักและที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อรองจะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อหลักอย่างถาวร หากผู้ติดต่อทุติยภูมิส่งแบบฟอร์มบนอุปกรณ์ที่พวกเขาส่งก่อนหน้านี้ข้อมูลการส่งจะถูกคัดลอกตาม USERTOKEN และเกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อหลัก หากผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มจากอุปกรณ์ใหม่โดยใช้ที่อยู่อีเมลจากบันทึกผู้ติดต่อสำรองการส่งนี้จะปรากฏในบันทึกของผู้ติดต่อหลัก
• การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น): บันทึกที่รวมอยู่ในการผสานจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนจากเวิร์กโฟลว์ทั้งหมด ระเบียนที่เป็นผลลัพธ์จะไม่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ใดๆอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการผสานเว้นแต่คุณจะอนุญาตให้มีการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากการผสาน ต่อไประเบียนที่เกิดขึ้นสามารถลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผสาน 
• เพลย์บุ๊ค (ศูนย์รวมการขายหรือศูนย์รวมบริการ มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น): เพลย์บุ๊คที่บันทึกไว้ในทั้งสองเรคคอร์ดที่รวมอยู่ในการผสานจะปรากฏในเรคคอร์ดใหม่ คู่มือฉบับร่างในบันทึกใดๆจะไม่ถูกเก็บไว้
• Salesforce Sync (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น):
  • ผู้ติดต่อ: เฉพาะผู้ติดต่อหลักเท่านั้นที่จะซิงค์กับบันทึก Salesforce ต่อไป หากผู้ติดต่อสำรองซิงค์กับ Salesforce ระเบียนนั้นใน Salesforce จะไม่ซิงค์กับ HubSpot อีกต่อไปเนื่องจากไม่มีระเบียนอยู่อีกต่อไป
  • บริษัท: หากคุณเปิดใช้งานการผสานรวม HubSpot Salesforce คุณจะไม่สามารถรวมบริษัทเข้าด้วยกันได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการบริษัทซ้ำซ้อนจาก Salesforce

ขึ้นอยู่กับวัตถุที่บันทึกที่คุณรวมเข้าด้วยกันมีตรรกะการรวมที่ไม่ซ้ำกันบางอย่างด้านล่างทบทวนข้อยกเว้นหรือพฤติกรรมพิเศษสำหรับวัตถุที่เกี่ยวข้อง

ข้อยกเว้นการรวมบริษัท

คุณสมบัติของบริษัทต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้นของตรรกะการผสานเริ่มต้น:

• ชื่อโดเมนของบริษัท: ในขณะที่ชื่อโดเมนของบริษัทหลักยังคงเป็นโดเมนหลักชื่อโดเมนของบริษัทรองจะถูกเพิ่มเป็นชื่อโดเมนรอง หากบริษัทหลักไม่มีชื่อโดเมนก่อนที่จะรวมเข้าด้วยกันค่าโดเมนของบริษัทรองจะถูกเลือก
• ระยะวงจรชีวิต: ระยะที่ไกลที่สุดลงไปตามช่องทางจะยังคงอยู่ ตัวอย่างเช่นหากบริษัทหนึ่งเป็นผู้นำและอีกบริษัทหนึ่งเป็นลูกค้าบริษัทที่รวมเข้าด้วยกันจะมีขั้นตอนวงจรชีวิตของลูกค้า
• คุณสมบัติการวิเคราะห์: คุณสมบัติเหล่านี้จะถูกซิงค์อีกครั้งและคุณจะเห็นจำนวนการดูหน้าเว็บและการเข้าชมทั้งหมดสำหรับทั้งสองบริษัทรวมกัน
• การวิเคราะห์ - แหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิม: ค่าเก่าที่สุดสำหรับคุณสมบัติแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิมจะถูกเก็บไว้เว้นแต่แหล่งที่มาจะได้รับการอัปเดตด้วยตนเอง ในกรณีนี้ค่าที่อัปเดตด้วยตนเองจะยังคงอยู่

นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ที่การควบรวมกิจการของบริษัทเป็นไปไม่ได้หรือล้มเหลว:

• ปัจจุบันบริษัทเป็นบริษัทแม่หรือบริษัทลูก หากความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกมีลูปการผสานอาจล้มเหลว 
• หากคุณเปิดใช้งานการผสานรวม HubSpot Salesforce คุณจะไม่สามารถรวมบริษัทเข้าด้วยกันได้ ในการล้างระเบียนที่ซ้ำกันใน HubSpot ในขณะที่ติดตั้งการผสานรวมคุณสามารถลบบริษัทที่ซ้ำกันเพิ่มเติมใน HubSpot โดยใช้เครื่องมือการจัดการที่ซ้ำกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเก็บบริษัทไว้ใน HubSpot ที่ซิงค์กับบัญชีหลักใน Salesforce หากคุณมีบริษัทที่ซ้ำกันที่ซิงค์จาก Salesforce คุณสามารถรวมบัญชีหรือลบบัญชีที่ซ้ำกันเพิ่มเติมใน Salesforce ได้ หากบัญชีของคุณเปิดการตั้งค่า HubSpot เพื่อสร้างและเชื่อมโยงบริษัทกับผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติขอแนะนำให้ปิดการตั้งค่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำในอนาคต

ข้อยกเว้นการรวมผู้ติดต่อ

คุณสมบัติการติดต่อต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้นของลอจิกการผสานเริ่มต้น:

• อีเมล: ในขณะที่ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อหลักยังคงเป็นที่อยู่อีเมลหลักที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อรองจะถูกเพิ่มเป็นที่อยู่อีเมลสำรอง
• ระยะวงจรชีวิต: ระยะที่ไกลที่สุดลงไปตามช่องทางจะยังคงอยู่ ตัวอย่างเช่นหากผู้ติดต่อรายหนึ่งเป็น Lead และอีกรายเป็นลูกค้าผู้ติดต่อที่รวมเข้าด้วยกันจะมีขั้นตอนวงจรชีวิตของลูกค้า
• จำนวนการแปลงและจำนวนแบบฟอร์มที่ไม่ซ้ำกันที่ส่ง: สิ่งเหล่านี้จะถูกเพิ่มพร้อมกับค่าสำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย ตัวอย่างเช่นหากผู้ติดต่อหลักได้ส่งแบบฟอร์มสามแบบฟอร์มและผู้ติดต่อรองได้ส่งแบบฟอร์มสองแบบฟอร์มค่าสำหรับจำนวนแบบฟอร์มที่ส่งจะเป็นห้าแบบฟอร์ม
• สถานะการติดต่อทางการตลาด: หากบัญชีของคุณมีผู้ติดต่อทางการตลาดสถานะที่สามารถทำการตลาดได้มากที่สุดจะถูกเก็บไว้ ตัวอย่างเช่นหากผู้ติดต่อรายหนึ่งถูกตั้งค่าเป็นฝ่ายการตลาดและอีกรายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ไม่ใช่ฝ่ายการตลาดผู้ติดต่อที่รวมเข้าด้วยกันจะถูกตั้งค่าเป็นฝ่ายการตลาด
• คุณสมบัติการวิเคราะห์: คุณสมบัติเหล่านี้จะถูกซิงค์อีกครั้งและคุณจะเห็นจำนวนการดูหน้าเว็บทั้งหมดสำหรับผู้ติดต่อทั้งสองรวมกัน
• การวิเคราะห์ - แหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิม: ค่าเก่าที่สุดสำหรับคุณสมบัติแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิมจะถูกเก็บไว้เว้นแต่แหล่งที่มาจะได้รับการอัปเดตด้วยตนเอง ในกรณีนี้ค่าที่อัปเดตด้วยตนเองจะยังคงอยู่
• พื้นฐานทางกฎหมาย: ค่าล่าสุดจากบันทึกการติดต่อทั้งสองจะถูกเก็บไว้ 

สำหรับการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) ตามค่าเริ่มต้นผู้ติดต่อหลักจะไม่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ใดๆอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการผสานอย่างไรก็ตามคุณสามารถเลือกที่จะอนุญาตให้ผู้ติดต่อที่ผสานลงทะเบียนในเวลาที่ผสานในการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ

ฉันสามารถยกเลิกการผสานบันทึกได้หรือไม่?

ไม่สามารถยกเลิกการผสานบันทึกได้คุณสามารถใช้คุณสมบัติ IDS [RECORD] ที่รวมเข้าด้วยกันเพื่อดูว่าเรคคอร์ดใดที่ถูกรวมเข้ากับเรคคอร์ดที่มีอยู่ก่อนหน้านี้สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทคุณสามารถใช้อีเมลหรือชื่อโดเมนเพิ่มเติมที่ได้เพื่อสร้างบันทึกใหม่

หากผู้ติดต่อที่รวมเข้าด้วยกันมีหลายอีเมลให้ลบที่อยู่อีเมลเพิ่มเติมในผู้ติดต่อที่รวมเข้าด้วยกันและสร้างผู้ติดต่อใหม่ด้วยที่อยู่อีเมลนั้น:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• คลิกที่ชื่อของผู้ติดต่อ
• ในส่วนเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อนี้ให้วางเมาส์เหนือคุณสมบัติอีเมลแล้วคลิกไอคอน edit ดินสอ

• ถัดจากอีเมลเพิ่มเติมให้คลิก ลบ
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบอีเมลเพื่อยืนยัน
• สร้างผู้ติดต่อใหม่ด้วยที่อยู่อีเมลที่ถูกลบ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
• คลิกที่ชื่อบริษัท
• ในส่วนเกี่ยวกับ บริษัทนี้ให้เลื่อนเมาส์ไปที่คุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทแล้วคลิกไอคอน edit ดินสอ

• ถัดจากโดเมนเพิ่มเติมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการกระทำจากนั้นเลือก ลบ
• ที่ด้านล่างของหน้าจอให้คลิก บันทึก
• สร้างบริษัทใหม่ด้วยชื่อโดเมนของบริษัทที่ถูกลบ