สร้างบริษัท

คุณสามารถบันทึกองค์กรที่คุณโต้ตอบด้วยเป็นบันทึกบริษัทใน HubSpot ได้ ในบันทึกของบริษัททีมของคุณสามารถจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ในบัญชี HubSpot ของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

เมื่อคุณสร้างระเบียนของบริษัทแล้วคุณสามารถเชื่อมโยงระเบียนกับระเบียนอื่นๆเช่นรายชื่อผู้ติดต่อ ดีลและตั๋วได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถติดตามความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุของคุณและช่วยให้ HubSpot สามารถซิงค์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างวัตถุที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ได้

ในการสร้างบริษัทด้วยตนเอง:

โปรดทราบ: บัญชีที่มีส่วนเสริมหน่วยธุรกิจ สามารถสร้างบันทึกบริษัทสำหรับหน่วยธุรกิจเฉพาะโดยเลือกในการนำทางหลักจากนั้นดำเนินกระบวนการต่อไปนี้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างบริษัท
• ในแผงด้านขวาให้ป้อนคุณสมบัติของบริษัท เมื่อคุณกรอกชื่อบริษัทและ/หรือชื่อโดเมนแล้วฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น หากต้องการปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏให้คลิกแก้ไขแบบฟอร์มนี้ที่ด้านบน

• ในส่วน Associate company with ให้ค้นหาและเลือกระเบียนที่บริษัทเกี่ยวข้อง หากต้องการปรับแต่งการเชื่อมโยงที่ปรากฏให้คลิกแก้ไขแบบฟอร์มนี้ที่ด้านบน
• เมื่อกรอกข้อมูลบริษัทแล้วให้คลิกสร้างที่ด้านล่าง หากคุณต้องการสร้างบริษัทอื่นให้คลิกสร้างและเพิ่มบริษัทอื่น

มีวิธีเพิ่มเติมในการสร้างบริษัทใน HubSpot:

• หากคุณกำลังย้ายจาก CRM อื่นกับบริษัทที่มีอยู่คุณสามารถนำเข้าพวกเขาไปยัง HubSpot ได้
• หากคุณใช้ Salesforce ร่วมกับ HubSpot คุณสามารถนำเข้าบัญชีในฐานะบริษัทผ่านการผสานรวม Salesforce
• HubSpot ยังสามารถสร้างบริษัทโดยอัตโนมัติตามที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อของคุณและเชื่อมโยงระเบียน

เมื่อคุณสร้างบันทึกบริษัทแล้วคุณสามารถเข้าถึงได้จากหน้าดัชนีบริษัทของคุณ คุณสามารถดูบันทึกเมื่อทำงานกับองค์กรนั้นและแก้ไขบันทึกเพื่อให้ข้อมูลของบริษัทเป็นปัจจุบัน