เพิ่มบริษัทแม่หรือบริษัทลูกลงในบันทึกบริษัทที่มีอยู่

ใน HubSpot คุณสามารถเชื่อมโยงบริษัทกับป้ายกำกับการเชื่อมโยงบริษัทแม่และบริษัทลูกเริ่มต้นได้ พวกเขาใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองบริษัท เพิ่มบริษัทแม่หรือบริษัทลูกในบันทึกด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มผ่านการนำเข้า บริษัทแม่แต่ละแห่งสามารถมีบริษัทลูกที่เกี่ยวข้องได้หลายบริษัทแต่บริษัทลูกสามารถเชื่อมโยงกับบริษัทแม่ได้เพียงบริษัทเดียวเท่านั้น

จัดการบริษัทแม่และบริษัทลูก

สร้างสมาคมผู้ปกครองและเด็ก

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
2. คลิกชื่อบริษัทที่คุณต้องการแก้ไข
3. บนแถบด้านขวาของการ์ดบริษัทให้คลิก เพิ่ม
4. ค้นหาบริษัทที่คุณต้องการเชื่อมโยงเลือกช่องทำเครื่องหมายแล้วคลิกถัดไป
5. คลิกเพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นเลือกและตัวเลือก:
   •  บริษัทลูก: บริษัทที่คุณเลือกในกระบวนการกำหนดค่าจะกลายเป็นบริษัทลูก
   • บริษัทแม่: บริษัทที่คุณเลือกในกระบวนการกำหนดค่าจะกลายเป็นบริษัทแม่ 
6. คลิก บันทึก

เพิ่มป้ายกำกับพ่อแม่และลูกไปยังสมาคมที่มีอยู่

วิธีตั้งบริษัทร่วมที่มีอยู่เป็นบริษัทแม่หรือบริษัทลูก:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
2. คลิกชื่อบริษัทที่คุณต้องการแก้ไข
3. บนแถบด้านขวาของการ์ดบริษัทค้นหาบริษัทที่คุณต้องการแก้ไขและคลิกเพิ่มป้ายชื่อสมาคม
4. ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกตัวเลือก:
   • บริษัทลูก: บริษัทที่คุณเลือกในกระบวนการกำหนดค่าจะกลายเป็นบริษัทลูก
   • บริษัทแม่: บริษัทที่คุณเลือกในกระบวนการกำหนดค่าจะกลายเป็นบริษัทแม่
5. คลิกอัพเดท

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระเบียนและการตั้งค่าป้ายชื่อการเชื่อมโยง

นำเข้าเพื่อเชื่อมโยงบริษัทลูกและบริษัทแม่จำนวนมาก

คุณสามารถเพิ่มบริษัทลูกไปยังบริษัทแม่จำนวนมากผ่านการนำเข้า บริษัทแม่ต้องมีอยู่แล้วใน CRM ของคุณก่อนที่คุณจะนำเข้าบริษัทลูก ก่อนที่จะนำเข้าเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าไฟล์นำเข้าอย่างถูกต้อง

• รับรหัสบันทึก หรือค่าชื่อโด เมนของบริษัทที่คุณต้องการเป็นบริษัทแม่ คุณสามารถค้นหาได้โดยการค้นหา ID เรคคอร์ด/ชื่อโดเมนของบริษัทในเรคคอร์ดของแต่ละบริษัทหรือเป็นกลุ่มโดยการส่งออกบริษัท
• สร้างไฟล์นำเข้าที่มีบริษัทย่อย
• ในไฟล์นำเข้านอกเหนือจากโดเมนหรือ ID ของบริษัทย่อยให้รวมคอลัมน์ [ID/โดเมน] ของบริษัทที่เกี่ยวข้องและเพิ่ม ID ระเบียน/มูลค่าโดเมนของบริษัทแม่ในคอลัมน์นั้น ในตัวอย่างด้านล่างบริษัทใหม่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก (uefa.com) จะถูกนำเข้าเป็นบริษัทแม่ของบริษัทที่มีอยู่ FIFA (fifa.com)

• นำเข้าไฟล์
• ในหน้าอัปโหลดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างการเชื่อมโยงบริษัทกับบริษัทด้วยการนำเข้านี้
• บนหน้าจอแมปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติของบริษัท:
  • ในแถว ID/โดเมนของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้คลิกที่นำเข้าเป็นคอลัมน์จากนั้นเลือก สมาคม

• ในคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot ให้เลือกคุณสมบัติตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันที่คุณใช้เพื่อระบุบริษัทแม่ (เช่นชื่อโดเมนของบริษัทหรือรหัสบันทึก)
• คลิก + เพิ่มป้ายกำกับในแผงด้านขวาให้เลือกบริษัทแม่จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
  
  

• เสร็จสิ้นการนำเข้าบริษัทที่นำเข้าจะถูกเพิ่มลงใน CRM ของคุณและจะรวมเป็นบริษัทลูกในบันทึกของบริษัทแม่

การควบรวมบริษัทเข้าด้วยกันในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก

คุณสามารถรวมบริษัทที่อยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกอย่างไรก็ตามการรวมอาจล้มเหลวหากบริษัทแม่และลูกรวมอยู่ในวง ลูปเกิดขึ้นเมื่อระเบียนหลักถูกเชื่อมโยงกับตัวมันเองในสายของการเชื่อมโยง การผสานประเภทนี้ไม่พร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณอย่างไม่ถูกต้องเนื่องจากเมื่อเกิดลูปขึ้นไม่มีวิธีที่จะอนุมานได้อย่างถูกต้องว่าบริษัทใดควรเป็นระเบียนหลักหรือระเบียนเด็กตัวอย่างเช่น:

• สภาเมืองสตาร์ฮอลโลว์เป็นบริษัทแม่ของการท่องเที่ยวสตาร์ฮอลโลว์
• Stars Hollow Tourism เป็นบริษัทแม่ของ The Dragonfly Inn
• คุณไม่สามารถรวม The Dragonfly Inn เข้ากับ Stars Hollow Town Council ได้เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่าบันทึกที่รวมเข้าด้วยกันควรเป็นบริษัทแม่หรือบริษัทลูกของการท่องเที่ยว Stars Hollow

หากตัวเลือกในการรวมไม่พร้อมใช้งานหรือการรวมล้มเหลวให้ลบป้ายชื่อ สมาคมบริษัทแม่/บริษัทลูกออกจากบริษัทที่คุณกำลังรวม หลังจากลบป้ายกำกับแล้วคุณจะสามารถทำการผสานให้เสร็จสมบูรณ์ได้

การควบรวมกิจการอาจยังคงล้มเหลวหากคุณเปิดใช้งานการรวม Salesforce หรือหากบริษัทมีการรวมกันถึงขีดจำกัด 250 การควบรวมกิจการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบรวมบริษัท