Ein über- oder untergeordnetes Unternehmen zu einem bestehenden Unternehmensdatensatz hinzufügen

In HubSpot können Sie Unternehmen mit den Standardlabels Übergeordnetes unternehmen und Untergeordnetes unternehmen Zuordnung verknüpfen. Sie werden verwendet, um die Beziehung zwischen den beiden Unternehmen zu beschreiben. Fügen Sie einem Datensatz manuell oder durch einen Import mehrere über- oder untergeordnete Unternehmen hinzu. Jedes übergeordnete Unternehmen kann mehrere zugeordnete untergeordnete Unternehmen haben, aber ein untergeordnetes Unternehmen kann nur einem übergeordneten Unternehmen zugeordnet sein.

Über- und untergeordnete Unternehmen verwalten

Über- und untergeordnete Zuordnung erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
2. Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens, das Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf Unternehmenskarte .
4. Suchen Sie nach dem Unternehmen, das Sie zuordnen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie dann auf Weiter.
5. Klicken Sie auf Zuordnungslabel hinzufügen und wählen Sie dann eine Option aus:
   •   Untergeordnetes Unternehmen: Das Unternehmen, das Sie im Konfigurationsprozess ausgewählt haben, wird zum untergeordneten Unternehmen.
   • Übergeordnetes Unternehmen: Das im Konfigurationsprozess ausgewählte Unternehmen wird zum übergeordneten Unternehmen. 
6. Klicken Sie auf Speichern.

Ein übergeordnetes und untergeordnetes Label zu einer bestehenden Zuordnung hinzufügen

So legen Sie ein vorhandenes zugeordnetes Unternehmen als über- oder untergeordnetes Unternehmen fest:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
2. Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens, das Sie bearbeiten möchten.
3. Suchen Sie in der rechten Seitenleiste nach dem Unternehmen, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Zuordnungslabel hinzufügen.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü eine Option aus:
   • Untergeordnetes Unternehmen: Das Unternehmen, das Sie im Konfigurationsprozess ausgewählt haben, wird zum untergeordneten Unternehmen.
   • Übergeordnetes Unternehmen: Das im Konfigurationsprozess ausgewählte Unternehmen wird zum übergeordneten Unternehmen.
5. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Erfahren Sie mehr über das Zuordnen von Datensätzen und Festlegen von Zuordnungslabeln.

Mehrere unter- und übergeordnete Unternehmen gleichzeitig über einen Import zuordnen

Sie können durch einen Import mehrere untergeordnete Unternehmen gleichzeitig zu übergeordneten Unternehmen hinzufügen. Die übergeordneten Unternehmen müssen bereits in Ihrem CRM vorhanden sein, bevor Sie die untergeordneten Unternehmen importieren. Informieren Sie sich vor dem Import, wie Sie die Importdateien richtig einrichten.

• Rufen Sie die Datensatz-ID oder Unternehmensdomainnamen Werte der bestehenden Unternehmen ab, die Sie als Muttergesellschaften verwenden möchten. Sie können dies herausfinden, indem Sie die Datensatz-ID/-Unternehmen Domainname eines einzelnen Unternehmensdatensatz durchsuchen, oder bei einer Massenaktion, indem Sie die Unternehmen exportieren.
• Erstellen Sie eine Importdatei , die die untergeordneten Unternehmen enthält.
• Fügen Sie in der Importdatei zusätzlich zu den Domains oder IDs der untergeordneten Unternehmen die Spalte [ID/Domain] des zugeordneten Unternehmens und den Datensatz-ID -/Domain-Wert des übergeordneten Unternehmens in dieser Spalte hinzu. Im folgenden Beispiel wird die neue Unternehmen UEFA Champions League (uefa.com) als übergeordnetes Unternehmen der bestehenden Unternehmen FIFA (fifa.com) importiert.

• Importieren Sie die Datei.
• Aktivieren Sie auf der Seite Upload das Kontrollkästchen Firmen-Firmen-Verknüpfungen erstellen mit diesem Import.
• Auf dem Bildschirm Spalten in Ihrer Datei den Eigenschaften des Unternehmens zuordnen:
  • Klicken Sie in der Zeile [ID/Domain-Name] des zugeordneten Unternehmens auf die Spalte Importieren als und wählen Sie dann Zuordnung aus.

• Wählen Sie in der Spalte HubSpot-Eigenschaft die Eigenschaft eindeutiger Bezeichner aus, die Sie zur Identifizierung der übergeordneten Unternehmen verwendet haben (d. h. Unternehmensdomainname oder Datensatz-ID).
• Klicken Sie auf +Hinzufügen eines Labels. Wählen Sie im rechten Bereich Übergeordnetes Unternehmen aus und klicken Sie dann auf Fertig.
  
  

• Beenden Sie den Import. Die importierten Unternehmen werden zu Ihrem CRM hinzugefügt und als untergeordnete Unternehmen in den Datensätzen der übergeordneten Unternehmen aufgeführt.

Zusammenführen von Unternehmen in einer hierarchischen Beziehung

Sie können Unternehmen zusammenführen , die in einer hierarchischen Beziehung stehen. Die Zusammenführung kann jedoch fehlschlagen, wenn die unter-/übergeordneten Unternehmen in einer Schleife berücksichtigt werden. Eine Schleife entsteht, wenn ein übergeordneter Datensatz sich selbst in einer Kette von Zuordnungen zugeordnet wird. Diese Art der Zusammenführung ist nicht verfügbar, um falsche Änderungen an Ihren Datensätzen zu vermeiden, denn wenn eine Schleife auftritt, gibt es keine Möglichkeit, korrekt abzuleiten, welches Unternehmen der über- oder untergeordnete Datensatz sein sollte. Zum Beispiel:

• Stars Hollow Town Council ist ein übergeordnetes Unternehmen von Stars Hollow Tourism.
• Stars Hollow Tourism ist übergeordnetes Unternehmen von The Dragonfly Inn.
• Sie können The Dragonfly Inn nicht mit Stars Hollow Town Council zusammenführen, da nicht bestimmt werden kann, ob der resultierende zusammengeführte Datensatz ein über- oder untergeordnetes Unternehmen zu Stars Hollow Tourism sein soll.

Wenn die Option zum Zusammenführen nicht verfügbar ist oder die Zusammenführung fehlschlägt, entfernen Sie das Zuordnungslabel Übergeordnete/Untergeordnetes Unternehmen   von den Unternehmen, die Sie zusammenführen. Nachdem Sie das Label entfernt haben, können Sie die Zusammenführung abschließen.

Zusammenführungen können auch dann fehlschlagen, wenn Sie die Salesforce-Integration aktiviert haben oder wenn die Unternehmen das kombinierte Limit von 250 Zusammenführungen erreicht haben. Erfahren Sie mehr über das Zusammenführen von Unternehmen.