Ein über- oder untergeordnetes Unternehmen zu einem bestehenden Unternehmensdatensatz hinzufügen

In HubSpot können Sie Unternehmen mit den Standard-Zuordnungslabeln Übergeordnetes Unternehmen und Untergeordnetes Unternehmen zuordnen. Sie können einem Datensatz über- oder untergeordnete Unternehmen manuell oder durch einen Import per Massenaktion hinzufügen.

Jedes übergeordnete Unternehmen kann mehrere zugeordnete untergeordnete Unternehmen besitzen, aber ein untergeordnetes Unternehmen kann nur einem einzigen übergeordneten Unternehmen zugeordnet sein.

Übergeordnete und untergeordnete Unternehmen zuordnen

Übergeordnetes Unternehmen und Untergeordnetes Unternehmen sind Label, die zur Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Unternehmen verwendet werden.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
• Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens, das Sie bearbeiten möchten.

• Klicken Sie auf +Unternehmen hinzufügen auf der Karte Unternehmen.
• Suchen Sie nach dem Unternehmen, das Sie zuordnen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie dann auf Weiter.
• Klicken Sie auf +Zuordnungslabel hinzufügen und wählen Sie dann im Dropdown-Menü Untergeordnetes Unternehmen oder Übergeordnetes Unternehmen aus.
• Klicken Sie auf Speichern.

• Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Karte Unternehmen über das Unternehmen und klicken Sie dann auf Mehr.
• Wählen Sie im Dropdown-Menü Zuordnungslabel bearbeiten aus. 
• Wählen Sie im Dialogfeld über das Dropdown-Menü die Option Untergeordnetes Unternehmen oder Übergeordnetes Unternehmen aus.
• Klicken Sie auf Aktualisieren.

Erfahren Sie mehr über das Zuordnen von Datensätzen und Festlegen von Zuordnungslabeln.

Mehrere unter- und übergeordnete Unternehmen gleichzeitig über einen Import zuordnen

Sie können durch einen Import mehrere untergeordnete Unternehmen gleichzeitig zu übergeordneten Unternehmen hinzufügen. Die übergeordneten Unternehmen müssen bereits in Ihrem CRM vorhanden sein, bevor Sie die untergeordneten Unternehmen importieren. Informieren Sie sich vor dem Import, wie Sie die Importdateien richtig einrichten.

• Rufen Sie die Werte für die Datensatz-ID bzw. den Domain-Namen des Unternehmens der vorhandenen Unternehmen ab, die als übergeordnete Unternehmen fungieren sollen. Sie können dies herausfinden, indem Sie die Datensatz-ID bzw. den /Domain-Namen des Unternehmens eines einzelnen Unternehmensdatensatzes durchsuchen, oder bei einer Massenaktion, indem Sie die Unternehmen exportieren.
• Erstellen Sie eine Importdatei, die die untergeordneten Unternehmen enthält.
• Fügen Sie in der Importdatei zusätzlich zu den Domains oder IDs der untergeordneten Unternehmen die folgenden Spalten hinzu:
  • [ID/Domain-Name] des zugeordneten Unternehmens: Fügen Sie für jede Zeile, die ein untergeordnetes Unternehmen enthält, den Datensatz-ID-Wert des übergeordneten Unternehmens in dieser Spalte hinzu.
  • Zuordnungslabel: Berücksichtigen Sie für jede Zeile, die ein untergeordnetes Unternehmen enthält, den Wert Übergeordnetes Unternehmen.
• Importieren Sie die Datei.
• Gehen Sie im Bildschirm Spalten in Ihrer Datei Unternehmenseigenschaften zuordnen folgendermaßen vor:
  • Klicken Sie in der Zeile [ID/Domain-Name] des zugeordneten Unternehmens auf die Spalte Importieren als und wählen Sie dann Zuordnung aus. Klicken Sie auf die Spalte HubSpot-Eigenschaft und wählen Sie dann Datensatz-ID/Domain-Name des zugeordneten Unternehmens aus.
  • Klicken Sie in der Zeile Zuordnungslabel auf die Spalte Importieren als und wählen Sie dann Zuordnungslabel aus.

• Beenden Sie den Import. Die importierten Unternehmen werden zu Ihrem CRM hinzugefügt und als untergeordnete Unternehmen in den Datensätzen der übergeordneten Unternehmen aufgeführt.

Zusammenführen von Unternehmen in einer hierarchischen Beziehung

Sie können Unternehmen zusammenführen, die in einer hierarchischen Beziehung stehen. Die Zusammenführung kann jedoch fehlschlagen, wenn die unter-/übergeordneten Unternehmen in einer Schleife berücksichtigt werden. Eine Schleife entsteht, wenn ein übergeordneter Datensatz sich selbst in einer Kette von Zuordnungen zugeordnet wird. Diese Art der Zusammenführung ist nicht verfügbar, um falsche Änderungen an Ihren Datensätzen zu vermeiden, denn wenn eine Schleife auftritt, gibt es keine Möglichkeit, korrekt abzuleiten, welches Unternehmen der über- oder untergeordnete Datensatz sein sollte. Zum Beispiel:

• Stars Hollow Town Council ist ein übergeordnetes Unternehmen von Stars Hollow Tourism.
• Stars Hollow Tourism ist übergeordnetes Unternehmen von The Dragonfly Inn.
• Sie können The Dragonfly Inn nicht mit Stars Hollow Town Council zusammenführen, da nicht bestimmt werden kann, ob der resultierende zusammengeführte Datensatz ein über- oder untergeordnetes Unternehmen zu Stars Hollow Tourism sein soll.

Beispiel für eine fehlgeschlagene Zusammenführung

Wenn die Option zum Zusammenführen nicht verfügbar ist oder die Zusammenführung fehlschlägt, entfernen Sie das  Zuordnungslabel Übergeordnete/Untergeordnete Unternehmen von den Unternehmen, die Sie zusammenführen. Nachdem Sie das Label entfernt haben, können Sie die Zusammenführung abschließen.

Zusammenführungen können auch dann fehlschlagen, wenn Sie die Salesforce-Integration aktiviert haben oder wenn die Unternehmen das kombinierte Limit von 250 Zusammenführungen erreicht haben. Erfahren Sie mehr über das Zusammenführen von Unternehmen.