在現有公司記錄中加入母公司或子公司

在 HubSpot 中，您可以使用預設的Parent company（母公司）和Child company（子 公司）關聯標籤來關聯公司。它們用來描述兩個公司之間的關係。在記錄上手動添加母公司或子公司，或通過匯入批量添加。每個母公司可以有多個關聯的子公司，但一個子公司只能與一個母公司關聯。

管理母公司和子公司

建立父子關聯

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
2. 按一下您要編輯的公司名稱。
3. 在右側欄的公司卡片上，按一下新增。
4. 搜尋要關聯的公司，選取核取方塊，然後按 一下下一步。
5. 按一下新增關聯標籤 ，然後選擇 和選項：
   • 子公司：您在設定過程中選取的公司成為子公司。
   • 母公司：您在設定過程中選取的公司成為母公司。
6. 按一下儲存。

將父標籤和子標籤加入現有的關聯

要設定現有的關聯公司為父公司或子公司：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
2. 按一下您要編輯的公司名稱。
3. 在右側欄的公司卡片中，找到要編輯的公司，然後按一下新增關聯標籤。
4. 在下拉式功能表中，選擇選項：
   • 子公司：您在配置過程中選擇的公司成為子公司。
   • 母公司：您在組態過程中選取的公司成為母公司。
5. 按一下更新。

進一步瞭解關聯記錄和設定關聯標籤。

匯入以大量關聯子公司和母公司

您可以透過匯入將子公司大量加入母公司。在匯入子公司之前，母公司必須已存在於 CRM 中。在匯入之前，請先詳細瞭解如何正確設定匯入檔案。

• 取得您希望成為母公司的現有公司的記錄 ID或 公司網域名稱值。您可以在個別公司記錄上搜尋 Record ID/ 公司網域名稱，或透過匯出公司來大量取得。
• 建立包含子公司的匯入檔案。
• 在匯入檔案中，除了子公司的網域或 ID 外，還包括關聯公司 [ID/ 域名] 欄 ，並在該欄中加入母公司的Record ID/ 域名值。在下面的示例中，新公司 UEFA Champions League (uefa.com)將作為現有公司 FIFA (fifa.com) 的母公司匯入。

• 匯入檔案。
• 在Upload（上傳）頁面上，選擇Create Company-Company associations with this import（建立公司與公司之間的關聯）核取方塊。
• 在Map columns in your file to company properties（將檔案中的欄映射到公司屬性）螢幕上：
  • 在關聯公司 ID/域行中，按一下匯入為列，然後選擇關聯。

• 在HubSpot 屬性列中，選擇您用來識別母公司的唯一識別屬性(即公司網域名稱 或記錄 ID)。
• 按一下+ 新增標籤。在右側面板中，選擇母公司，然後按一下完成。
  
  

• 完成匯入。匯入的公司將會加入您的 CRM，並作為子公司包含在母公司記錄中。

合併父子關係中的公司

您可以合併父子關係中的公司 ，但是如果父子公司包含在一個循環中，合併可能會失敗。當父記錄在一連串關聯中與自身關聯時，就會出現循環。這種類型的合併無法使用，以避免對您的資料進行不正確的變更，因為發生循環時，無法正確推斷哪個公司應該是父記錄或子記錄。舉例來說

• Stars Hollow Town Council是Stars Hollow Tourism的母公司。
• Stars Hollow Tourism 是The Dragonfly Inn 的母公司。
• 您不能將The Dragonfly Inn合併到Stars Hollow Town Council ，因為無法確定合併後的記錄應該是Stars Hollow Tourism 的母公司還是子公司。

如果合併選項不可用或合併失敗，請移除合併公司的母子公司 關聯標 籤。移除標籤後，您就可以完成合併。

如果您已啟用 Salesforce 整合，或公司已達 250 個合併的合併上限，合併仍可能失敗。進一步瞭解合併公司。