Ajouter une société mère ou une filiale à une fiche d'informations d'entreprise existante

Dans HubSpot, vous pouvez associer des entreprises avec les libellés d'associations par défaut Entreprise parent et Entreprise enfant. Vous pouvez ajouter des sociétés mères et des filiales sur une fiche d'informations manuellement ou en masse par le biais d'un import.

Chaque entreprise parent peut avoir plusieurs entreprises enfants, mais une entreprise enfant ne peut être associée qu'à une seule entreprise parent.

Associer des entreprises parents et enfants

Entreprise parent et Entreprise enfant sont des libellés utilisés pour décrire la relation entre deux entreprises.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Cliquez sur le nom de l'entreprise que vous souhaitez modifier.

• Cliquez sur +Ajouter une entreprise dans la carte Entreprises.
• Recherchez l'entreprise que vous souhaitez associer, cochez la case, puis cliquez sur Suivant.
• Cliquez sur + Ajouter un libellé d'association, puis sélectionnez Entreprise enfant ou Entreprise parent dans le menu déroulant.
• Cliquez sur Enregistrer.

• Dans la carte Entreprises, survolez l'entreprise, puis cliquez sur Plus.
• Dans le menu déroulant, sélectionnez Modifier des libellés d'association. 
• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Entreprise enfant ou Entreprise parent dans le menu déroulant.
• Cliquez sur Mettre à jour.

Découvrez-en davantage sur l'association de fiches d'informations et la configuration de libellés d'associations.

Import pour associer en masse des sociétés mères et des filiales

Vous pouvez ajouter des filiales à des sociétés mères en masse par le biais d'un import. Les sociétés mères doivent déjà exister dans votre CRM avant l'import des filiales. Avant de procéder à l'import, découvrez comment configurer les fichiers d'import.

• Obtenez les valeurs ID de fiche d'informations ou Nom de domaine de l'entreprise des entreprises existantes que vous souhaitez définir comme entreprises parents. Vous pouvez trouver cette information en recherchant l'ID de fiche d'informations/le nom de domaine d'entreprise sur une fiche d'informations ou en masse en exportant les entreprises.
• Créez un fichier d'import contenant les filiales.
• Dans le fichier d'import, en plus des domaines ou des identifiants des entreprises enfants, incluez les colonnes suivantes :
  • Entreprise associée [ID/nom de domaine] : pour chaque ligne contenant une entreprise enfant, ajoutez la valeur ID de fiche d'informations de l'entreprise parent dans cette colonne.
  • Libellé d'association : pour chaque ligne contenant une entreprise enfant, incluez la valeur Entreprise parent.
• Importez le fichier.
• Sur l'écran Mappez les colonnes de votre fichier aux propriétés d'entreprise :
  • Dans la ligne ID/domaine de l'entreprise associée, cliquez sur la colonne Importer en tant que, puis sélectionnez Association. Cliquez sur la colonne Propriété HubSpot, puis sélectionnez ID de fiche d'informations/nom de domaine de l'entreprise.
  • Dans la ligne Libellé d'association, cliquez sur la colonne Importer en tant que, puis sélectionnez Association.

• Terminez l'import. Les entreprises importées seront ajoutées à votre CRM et seront incluses en tant qu'entreprises enfants dans les fiches d'informations d'entreprise parent.

Fusionner des entreprises dans le cadre d'une relation parent-enfant

Vous pouvez fusionner des entreprises qui sont dans une relation parent-enfant, mais les fusions peuvent échouer si les entreprises parent-enfant sont incluses dans une boucle. Une boucle se produit lorsqu'une fiche d'informations parent est associée à elle-même dans une chaîne d'associations. Ce type de fusion n'est pas disponible pour éviter d'apporter des modifications incorrectes à vos données, car lorsqu'une boucle se produit, il n'y a aucun moyen de déduire correctement quelle entreprise doit être la fiche d'informations parent ou enfant. Par exemple :

• Conseil municipal de Stars Hollow est une entreprise parent de Tourisme de Stars Hollow.
• Tourisme de Stars Hollow est une entreprise parent de The Dragonfly Inn.
• Vous ne pouvez pas fusionner The Dragonfly Inn avec Conseil municipal de Stars Hollow car il est impossible de déterminer si la fiche d'informations fusionnée résultante doit être une entreprise parent ou enfant de Tourisme de Stars Hollow.

Exemple d'une fusion qui échouerait

Si l'option de fusion n'est pas disponible ou si votre fusion échoue, supprimez le libellé d'association Entreprise parent/enfant  des entreprises que vous fusionnez. Après avoir supprimé le libellé, vous pourrez terminer la fusion.

Les fusions peuvent encore échouer si vous avez activé l'intégration Salesforce ou si les entreprises ont atteint la limite combinée de 250 fusions. Découvrez-en davantage sur les fusions d'entreprises.