Ajouter une société mère ou une filiale à une fiche d'informations d'entreprise existante

Dans HubSpot, vous pouvez associer des entreprises aux libellés d’association Entreprise parent et Entreprise enfant par défaut. Ils sont utilisés pour décrire la relation entre les deux sociétés. Ajoutez des sociétés mères ou des filiales sur une fiche d’informations manuellement ou en masse via un import. Chaque entreprise parent peut avoir plusieurs filiales associées, mais une entreprise enfant ne peut être associée qu’à une seule entreprise parent.

Gérer les sociétés mères et enfants

Créer une association société mère/enfant

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
2. Cliquez sur le nom de l’entreprise que vous souhaitez modifier.
3. Dans la barre latérale droite des entreprises , cliquez sur Ajouter.
4. Recherchez l'entreprise que vous souhaitez associer, cochez la case, puis cliquez sur Suivant.
5. Cliquez sur Ajouter un libellé d’association , puis sélectionnez une option :
   •   Entreprise enfant : l’entreprise que vous avez sélectionnée dans le processus de configuration devient l’entreprise enfant.
   • Société mère : l’entreprise que vous avez sélectionnée dans le processus de configuration devient l’entreprise parent. 
6. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter un libellé parent et enfant à une association existante

Pour définir une entreprise associée existante comme société mère ou entreprise enfant :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
2. Cliquez sur le nom de l’entreprise que vous souhaitez modifier.
3. Dans la barre latérale droite Entreprises , recherchez l’entreprise que vous souhaitez modifier et cliquez sur Ajouter un libellé d’association.
4. Dans le menu déroulant, sélectionnez une option :
   • Entreprise enfant : l’entreprise que vous avez sélectionnée dans le processus de configuration devient l’entreprise enfant.
   • Société mère : l’entreprise que vous avez sélectionnée dans le processus de configuration devient l’entreprise parent.
5. Cliquez sur Mettre à jour.

Découvrez-en davantage sur l’association de fiches d’informations et la configuration de libellés d’associations.

Importation pour associer les sociétés mères et filiales en vrac

Vous pouvez ajouter des filiales aux sociétés mères en vrac par le biais d'une importation. Les sociétés mères doivent déjà exister dans votre CRM avant que vous n'importiez les filiales. Avant de procéder à l’import, découvrez comment configurer les fichiers d’import.

• Obtenez les valeurs de l'ID d'enregistrement ou du nom de domaine de l'entreprise des entreprises existantes que vous souhaitez devenir entreprises parentes. Vous pouvez les trouver en recherchant l’ID de fiche d’informations/le nom de domaine de l’entreprise sur une fiche d’informations d’une entreprise ou en masse en exportant les entreprises.
• Créez un fichier d’import contenant les filiales.
• Dans le fichier d’import, en plus des domaines ou ID des filiales, incluez la colonne [ID/domaine] de l’entreprise associée et ajoutez la valeur ID de fiche d’informations /domaine de l’entreprise parent dans cette colonne. Dans l’exemple ci-dessous, la nouvelle société UEFA Champions League (uefa.com) sera importée en tant que entreprise parent de l’entreprise existante FIFA (fifa.com).

• Importer le fichier.
• Sur la page Upload, cochez la case Create Company-Company associations with this import.
• Sur l'écran Map columns in your file to company properties:
  • Dans la ligne ID/domaine de l'entreprise associée, cliquez sur la colonne Importer en tant que, puis sélectionnez Association.

• Dans la colonne HubSpot property, sélectionnez la propriété unique identifier que vous avez utilisée pour identifier les sociétés mères (c'est-à-dire Company domain name ou Record ID).
• Cliquez sur + ajoutez l'étiquette. Dans le panneau de droite, sélectionnez Société mère, puis cliquez sur Terminé.
  
  

• Terminez l’import. Les entreprises importées seront ajoutées à votre CRM et seront incluses en tant qu'entreprises enfants dans les fiches d'informations d'entreprise parent.

Fusionner des entreprises dans le cadre d'une relation parent-enfant

Vous pouvez fusionner des entreprises qui sont dans une relation parent-enfant, mais les fusions peuvent échouer si les entreprises parent-enfant sont incluses dans une boucle. Une boucle se produit lorsqu'une fiche d'informations parent est associée à elle-même dans une chaîne d'associations. Ce type de fusion n'est pas disponible pour éviter d'apporter des modifications incorrectes à vos données, car lorsqu'une boucle se produit, il n'y a aucun moyen de déduire correctement quelle entreprise doit être la fiche d'informations parent ou enfant. Par exemple :

• Conseil municipal de Stars Hollow est une entreprise parent de Tourisme de Stars Hollow.
• Tourisme de Stars Hollow est une entreprise parent de The Dragonfly Inn.
• Vous ne pouvez pas fusionner The Dragonfly Inn avec Conseil municipal de Stars Hollow car il est impossible de déterminer si la fiche d'informations fusionnée résultante doit être une entreprise parent ou enfant de Tourisme de Stars Hollow.

Si l’option de fusion n’est pas disponible ou si votre fusion échoue, supprimez le libellé d’association d’entreprise enfant  des entreprises que vous fusionnez. Après avoir supprimé le libellé, vous pourrez terminer la fusion.

Les fusions peuvent encore échouer si vous avez activé l'intégration Salesforce ou si les entreprises ont atteint la limite combinée de 250 fusions. Découvrez-en davantage sur les fusions d’entreprises.