Ajouter une société mère ou une filiale à une fiche d'informations d'entreprise existante

Dans HubSpot, vous pouvez associer des entreprises avec les libellés d'associations par défaut Entreprise parent et Entreprise enfant. Vous pouvez ajouter des sociétés mères et des filiales sur une fiche d'informations manuellement ou en masse par le biais d'un import.

Chaque entreprise parent peut avoir plusieurs entreprises enfants, mais une entreprise enfant ne peut être associée qu'à une seule entreprise parent.

Associer des entreprises parents et enfants

Entreprise parent et Entreprise enfant sont des libellés utilisés pour décrire la relation entre deux entreprises.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Cliquez sur le nom de l'entreprise que vous souhaitez modifier.

• Cliquez sur +Ajouter une entreprise dans la carte Entreprises.
• Recherchez l'entreprise que vous souhaitez associer, cochez la case, puis cliquez sur Suivant.
• Cliquez sur + Ajouter un libellé d'association, puis sélectionnez Entreprise enfant ou Entreprise parent dans le menu déroulant.
• Cliquez sur Enregistrer.

• Dans la carte Entreprises, survolez l'entreprise, puis cliquez sur Plus.
• Dans le menu déroulant, sélectionnez Modifier des libellés d'association. 
• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Entreprise enfant ou Entreprise parent dans le menu déroulant.
• Cliquez sur Mettre à jour.

Libellé : associer des enregistrements et définir des étiquettes d'association.

Import pour associer en masse des sociétés mères et des filiales

Vous pouvez ajouter des filiales à des sociétés mères en masse par le biais d'un import. Les sociétés mères doivent déjà exister dans votre CRM avant l'import des filiales. Avant de procéder à l'importation, apprenez-en plus sur la manière de configurer correctement les fichiers d'importation .

• Obtenez les valeurs de l'ID d'enregistrement ou du nom de domaine de l'entreprise des entreprises existantes que vous souhaitez devenir entreprises parentes. Vous pouvez les trouver en recherchant Record ID/Nom de domaine de l'entreprise sur une fiche d'entreprise individuelle, ou en vrac en exportant les entreprises.
• Créez un fichier d'importation contenant les entreprises filles.
• Dans le fichier d'importation, en plus des domaines ou des ID des sociétés filles, incluez la colonne Associated company [ID/domain] et ajoutez-y la valeur Record ID/domain de la société mère. Dans l'exemple ci-dessous, la nouvelle entreprise The Dragonfly Inn Hartford (thedragonflyhartford.com) sera importée en tant qu'entreprise fille de l'entreprise existante The Dragonfly Inn (thedragonfly.com).

• Importer le fichier.
• Sur la page Upload, cochez la case Create Company-Company associations with this import.

• Sur l'écran Map columns in your file to company properties:
  • Dans la ligne ID/domaine de l'entreprise associée, cliquez sur la colonne Importer en tant que, puis sélectionnez Association.

• • Dans la colonne HubSpot property, sélectionnez la propriété unique identifier que vous avez utilisée pour identifier les sociétés mères (c'est-à-dire Company domain name ou Record ID).
  • Cliquez sur + ajoutez l'étiquette. Dans le panneau de droite, sélectionnez Société mère, puis cliquez sur Terminé.

• Terminer l'import. Les entreprises importées seront ajoutées à votre CRM et seront incluses en tant qu'entreprises enfants dans les fiches d'informations d'entreprise parent.

Fusionner des entreprises dans le cadre d'une relation parent-enfant

Vous pouvez fusionner les entreprises qui sont dans une relation parent-enfant, mais les fusions peuvent échouer si les entreprises parent-enfant sont incluses dans une boucle. Une boucle se produit lorsqu'une fiche d'informations parent est associée à elle-même dans une chaîne d'associations. Ce type de fusion n'est pas disponible pour éviter d'apporter des modifications incorrectes à vos données, car lorsqu'une boucle se produit, il n'y a aucun moyen de déduire correctement quelle entreprise doit être la fiche d'informations parent ou enfant. Par exemple :

• Conseil municipal de Stars Hollow est une entreprise parent de Tourisme de Stars Hollow.
• Tourisme de Stars Hollow est une entreprise parent de The Dragonfly Inn.
• Vous ne pouvez pas fusionner The Dragonfly Inn avec Conseil municipal de Stars Hollow car il est impossible de déterminer si la fiche d'informations fusionnée résultante doit être une entreprise parent ou enfant de Tourisme de Stars Hollow.

Exemple d'une fusion qui échouerait

Si l'option de fusion n'est pas disponible ou si votre fusion échoue, supprimez l'étiquette de l'association Parent/Child company  des entreprises que vous fusionnez. Après avoir enlevé le Libellé, vous pourrez compléter la fusion.

Les fusions peuvent encore échouer si vous avez activé l'intégration Salesforce ou si les entreprises ont atteint la limite combinée de 250 fusions. En savoir plus sur les fusions d'entreprises .