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在现有公司记录中添加母公司或子公司

上次更新时间: 二月 12, 2025

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在 HubSpot 中,您可以使用默认的母公司 和子公司关联标签来关联公司。您可以在记录中手动添加母公司或子公司,也可以通过导入批量添加。

每个母公司可以有多个关联的子公司,但一个子公司只能与一个母公司关联。

关联母公司和子公司

母公司 和子公司是用来描述两家公司之间关系的标签。

要创建新的母子公司关系,需要在公司关联中添加标签。
  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司
  • 单击要编辑的公司名称
关联新的父/子公司记录:
  • 单击公司卡中的+Add company(添加 公司)。
  • 搜索要关联的公司,选择复选框,然后单击 下一步
  • 单击+添加关联标签 ,然后从下拉菜单中选择子公司母公司
  • 单击保存
现有关联公司设为母公司或子公司:
  • 公司卡中,将鼠标悬停在公司上,然后单击更多
  • 在下拉菜单中,选择编辑关联标签
  • 在对话框中,从下拉菜单中选择子公司母公司
  • 单击更新

进一步了解关联记录设置关联标签

批量导入关联子公司和母公司

您可以通过导入将子公司批量添加到母公司。在导入子公司之前,CRM 中必须已经存在母公司。在导入之前,请进一步了解如何正确设置导入文件

  • 获取要成为母公司现有公司记录 ID 公司域名值。可以通过在单个公司记录上搜索 记录 ID/ 公司域名或批量导出公司来查找。
  • 创建一个包含子公司的导入文件
  • 在导入文件中,除了子公司的域名或 ID 外,还包括关联公司 [ID/ 域名] 列,并在该列中添加母公司的记录 ID /域名 值。在下面的示例中,新公司 The Dragonfly Inn Hartford (thedragonflyhartford.com) 将作为现有公司 The Dragonfly Inn (thedragonfly.com) 的子公司导入。

  • 导入文件。
  • 在 "上传"页面上,选择 "通过此导入 创建公司-公司关联"复选框。

  • 在 "将文件中的列映射到公司属性"页面:
    • 关联公司 ID/域行中,单击导入为列,然后选择关联
    • HubSpot 属性列中,选择用于识别母公司的唯一标识符属性(即公司域名 记录 ID)。
    • 单击+ 添加标签。在右侧面板中,选择 "母公司",然后单击 "完成"

  • 完成导入。导入的公司将添加到 CRM 中,并作为子公司包含在母公司记录中。

合并父子关系中的公司

您可以合并 处于父子关系中的公司 ,但如果父子公司包含在一个循环中,合并可能会失败。当父记录在关联链中与自身关联时,就会出现循环。这种类型的合并无法使用,以避免对数据进行错误更改,因为当出现循环时,无法正确推断哪个公司应该是父记录或子记录。例如

  • Stars Hollow Town CouncilStars Hollow Tourism的母公司
  • Stars Hollow Tourism The Dragonfly Inn 的母公司。
  • 不能"The Dragonfly Inn "合并到" Stars Hollow Town Council "中,因为无法确定合并后的记录应该是 "Stars Hollow Tourism "的母公司还是子公司。

合并失败的示例

如果合并选项不可用或合并失败,请从要合并的公司中删除 "母/子公司 关联 "标签。移除标签后,就可以完成合并

如果已启用 Salesforce 集成,或公司合并次数已达到 250 次的上限,合并仍可能失败。了解有关合并公司的更多信息。

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