Aggiungere una società madre o figlia a un record aziendale esistente

In HubSpot è possibile associare le aziende con le etichette predefinite di associazione Parent company e Child company. Vengono utilizzate per descrivere la relazione tra le due aziende. È possibile aggiungere aziende madri o figlie a un record manualmente o in blocco attraverso un'importazione. Ogni azienda madre può avere piùaziende figlie associate, ma un'azienda figlia può essere associata a una sola azienda madre.

Gestire le aziende madri e figlie

Creare un'associazione genitore-figlio

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. Fare clic sul nome dell'azienda che si desidera modificare.
3. Nella scheda Aziende della barra laterale destra, fare clic su Aggiungi.
4. Cercare l'azienda che si desidera associare, selezionare la casella di controllo e fare clic su Avanti.
5. Fare clic su Aggiungi etichetta di associazione e selezionare l'opzione:
   • Azienda figlia: l'azienda selezionata nel processo di configurazione diventa l'azienda figlia.
   • Azienda madre: l'azienda selezionata in fase di configurazione diventa l'azienda madre.
6. Fare clic su Salva.

Aggiunta di un'etichetta genitore e di un'etichetta figlio a un'associazione esistente

Per impostare un'azienda associata esistente come azienda madre o figlia:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. Fare clic sul nome dell'azienda che si desidera modificare.
3. Nella scheda Aziende della barra laterale destra, individuare l'azienda che si desidera modificare e fare clic su Aggiungi etichetta di associazione.
4. Nel menu a discesa, selezionare un'opzione:
   • Azienda figlia: l'azienda selezionata nel processo di configurazione diventa l'azienda figlia.
   • Azienda madre: l'azienda selezionata in fase di configurazione diventa l'azienda madre.
5. Fare clic su Aggiorna.

Per saperne di più sull'associazione dei record e sull'impostazione delle etichette di associazione.

Importazione per associare in blocco aziende figlie e aziende madri

È possibile aggiungere aziende figlie ad aziende madri in blocco tramite un'importazione. Le aziende madri devono già esistere nel CRM prima di importare le aziende figlie. Prima di procedere all'importazione, è necessario informarsi su come impostare correttamente i file di importazione.

• Ottenere i valori dell'ID record o del nome di dominio dell'azienda delle aziende esistenti che si desidera trasformare in società madri. Si possono trovare cercando IDrecord/nome dominio azienda su un singolo record di azienda, oppure in blocco esportando le aziende.
• Creare un file di importazione contenente le aziende figlie.
• Nel file di importazione, oltre ai domini o agli ID delle società figlie, includere la colonna Società associata [ID/dominio] e aggiungere il valore ID record/dominio della società madre in tale colonna. Nell'esempio seguente, la nuova società UEFA Champions League (uefa.com) verrà importata come società madre della società esistente FIFA (fifa.com).

• Importare il file.
• Nella pagina di caricamento, selezionare la casella di controllo Crea associazioni società-azienda con questa importazione.
• Nella schermata Mappa delle colonne del file nelle proprietà della società:
  • Nella riga ID azienda/dominio associato, fare clic sulla colonna Importa come, quindi selezionare Associazione.

• Nella colonna Proprietà di HubSpot, selezionare la proprietà dell'identificatore univoco utilizzato per identificare le aziende madri (ad esempio, Nome dominio azienda o ID record).
• Fare clic su + aggiungi etichetta. Nel pannello di destra, selezionare Società madre, quindi fare clic su Fine.
  
  

• Terminare l'importazione. Le aziende importate verranno aggiunte al CRM e saranno incluse come aziende figlie nei record dell'azienda madre.

Unire le aziende in una relazione genitore-figlio

È possibile unire le aziende che hanno una relazione genitore-figlio, tuttavia le fusioni possono fallire se le aziende genitore-figlio sono incluse in un ciclo. Un ciclo si verifica quando un record genitore è associato a se stesso in una catena di associazioni. Questo tipo di fusione non è disponibile per evitare di apportare modifiche errate ai dati, perché quando si verifica un ciclo, non c'è modo di dedurre correttamente quale azienda debba essere il record padre o figlio. Ad esempio:

• Stars Hollow Town Council è una società madre di Stars Hollow Tourism.
• Stars Hollow Tourism è una società madre di The Dragonfly Inn.
• Non è possibile unire The Dragonfly Inn a Stars Hollow Town Council perché non è possibile determinare se il record risultante dalla fusione debba essere un'azienda madre o figlia di Stars Hollow Tourism.

Se l'opzione di fusione non è disponibile o se la fusione non riesce, rimuovere l'etichetta di associazione azienda madre/figlia dalle aziende che si stanno fondendo. Dopo aver rimosso l'etichetta, sarà possibile completare l'unione.

Le fusioni possono ancora fallire se è stata attivata l'integrazione con Salesforce o se le aziende hanno raggiunto il limite combinato di 250 fusioni. Per saperne di più sulla fusione di aziende.