Lägga till ett moder- eller dotterföretag till en befintlig företagspost

I HubSpot kan du associera företag med standardassociationsetiketterna Parent company och Child company. De används för att beskriva förhållandet mellan de två företagen. Lägg till moder- eller underordnade företag på en post manuellt eller i bulk genom en import. Varje moderbolag kan ha flera associerade underordnadebolag, men ett underordnat bolag kan bara associeras med ett moderbolag.

Hantera moder- och underordnade företag

Skapa en förälder- och barnassociation

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
2. Klicka på namnet på det företag som du vill redigera.
3. Klicka på Lägg till i höger sidofält på kortet Företag.
4. Sök efter det företag som du vill associera, markera kryssrutan och klicka sedan på Nästa.
5. Klicka på Lägg till associeringsetikett och välj sedan och alternativ:
   • Underordnat företag: det företag som du valde i konfigurationsprocessen blir underordnat företag.
   • Moderbolag: det företag som du valde i konfigurationsprocessen blir moderbolag.
6. Klicka på Spara.

Lägga till en överordnad och underordnad etikett till en befintlig association

Så här anger du ett befintligt associerat företag som ett överordnat eller underordnat företag:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
2. Klicka på namnet på det företag som du vill redigera.
3. Leta reda på det företag du vill redigera i höger sidofält på kortet Företag och klicka på Lägg till associeringsetikett.
4. Välj ett alternativ i rullgardinsmenyn:
   • Barnföretag: det företag du valde i konfigurationsprocessen blir barnföretag.
   • Moderbolag: det företag som du valde i konfigurationsprocessen blir moderbolag.
5. Klicka på Uppdatera.

Läs mer om hur du kopplar poster och anger kopplingsetiketter.

Importera för att associera barn- och moderföretag i bulk

Du kan lägga till underordnade företag till överordnade företag i bulk genom en import. Moderföretagen måste redan finnas i ditt CRM-system innan du importerar barnföretagen. Innan du importerar kan du läsa mer om hur du konfigurerar importfiler på rätt sätt.

• Hämta värdena för post-ID eller företagsdomännamn för de befintliga företag som du vill ska bli moderföretag. Du kan hitta detta genom att söka på Record ID/Companydomain name på en enskild företagspost eller i bulk genom att exportera företagen.
• Skapa en importfil som innehåller barnföretagen.
• I importfilen inkluderar du, förutom de underordnade företagens domäner eller ID:n, kolumnen Associated company [ID/domain] och lägger till Record ID /domain-värdet för moderföretaget i den kolumnen. I exemplet nedan kommer det nya företaget UEFA Champions League (uefa.com) att importeras som ett moderföretag till det befintliga företaget FIFA (fifa.com).

• Importera filen.
• På sidan Upload markerar du kryssrutan Create Company-Company associations with this import.
• På skärmen Mappa kolumner i din fil till företagsegenskaper:
  • I raden Associerat företags-ID/domän klickar du på kolumnen Importera som och väljer sedan Association.

• I kolumnen HubSpot-egenskaper väljer du den unika identifieringsegenskap som du använde för att identifiera moderföretagen (dvs. företagets domännamn eller post-ID).
• Klicka på + lägg till etikett. Välj Parent Company i den högra panelen och klicka sedan på Done.
  
  

• Slutför importen. De importerade företagen kommer att läggas till i ditt CRM-system och inkluderas som underordnade företag i moderföretagets poster.

Slå samman företag i en förälder-barn-relation

Du kan slå samman företag som har en förälder-barn-relation, men sammanslagningen kan misslyckas om förälder-barn-företagen ingår i en loop. En loop uppstår när en överordnad post är associerad till sig själv i en kedja av associationer. Den här typen av sammanslagning är inte tillgänglig för att undvika att göra felaktiga ändringar i dina data, eftersom det inte finns något sätt att korrekt avgöra vilket företag som ska vara den överordnade eller underordnade posten när en loop uppstår. Ett exempel:

• Stars Hollow Town Council är ett moderbolag till Stars Hollow Tourism.
• Stars Hollow Tourism är ett moderbolag till The Dragonfly Inn.
• Du kan inte slå samman The Dragonfly Inn med Stars Hollow Town Council eftersom det inte går att avgöra om den sammanslagna posten ska vara ett moder- eller underordnat företag till Stars Hollow Tourism.

Om alternativet att slå samman inte är tillgängligt eller om din sammanslagning misslyckas, tar du bort etiketten Parent/Child company association från de företag som du slår samman. När du har tagit bort etiketten kan du slutföra sammanslagningen.

Sammanslagningar kan fortfarande misslyckas om du har aktiverat Salesforce-integrationen eller om företagen har nått den kombinerade gränsen på 250 sammanslagningar. Läs mer om att slå samman företag.