Deduplicera poster i HubSpot

HubSpot deduplicerar automatiskt kontakter med hjälp av e-postadresser och företag med hjälp av domännamn. Post-ID :n kan också användas för att deduplicera kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, produkter och anpassade objekt. För att deduplicera via import kan du inkludera Record IDs eller egna egenskaper som kräver unika värden i din importfil.

Användare med Professional- eller Enterprise-konto kan även hantera eventuella dubbletter manuellt med hjälp av verktyget för hantering av dubbletter.

Automatisk deduplicering i HubSpot

Hubspot CRM avduplicerar objekt som skapas i CRM (t.ex. import, inskick av formulär) på följande sätt:

• Dubblera kontakter efter användarkod
• Deduplicera kontakter efter e-postadress
• Deduplicera företag efter företagets domännamn
• Deduplicera poster efter post-ID
• Deduplicera poster med unika egenskaper för anpassade värden

Deduplicera kontakter efter användarkod

När en ny kontakt läggs till i HubSpot genom inskick av ett formulär kontrollerar HubSpot kontaktens användartoken (dvs. hubspotutk-cookien) för att se om den matchar en befintlig kontakt. Om du har aktiverat inställningar för datasekretess i ditt konto måste en användare acceptera din banner för integritetspolicy för att denna cookie ska kunna associeras med deras kontaktpost.

Om två inskick av formulär kommer från samma webbläsare och dator, kommer inskicken att slås samman till en kontaktpost eftersom HubSpot kommer att upptäcka samma användartoken för båda inskicken. I detta fall kommer följande att hända:

• Informationen från det andra inskickandet av formuläret kommer att skriva över informationen från det första inskickandet eftersom de har samma cookie lagrad i sin webbläsare.
• Om e-postadressen från den andra inlämningen inte redan finns som en kontakt i HubSpot, kommer e-postadressen att skriva över den befintliga e-postadressen för kontakten.
• Om kontakten skickar in formuläret med hjälp av en av sina sekundära e-postadresser i HubSpot, kommer den sekundära e-postadressen att ersätta den primära e-postadressen efter inskickandet.

Om du vill att varje inskick av formulär från samma webbläsare ska skapa en ny kontakt kan du aktivera inställningenSkapa alltid ny kontakt för nytt e-postmeddelande i dina formuläralternativ.

Deduplicera kontakter efter e-postadress

När en ny kontakt läggs till kommer HubSpot att leta efter ett matchande värde i egenskapen Email.

• Om du försöker att manuellt skapa en kontakt med samma e-postadress som en befintlig kontakt, kommer HubSpot att varna dig om att en kontakt redan finns och du kommer inte att kunna lägga till den ytterligare kontakten.
• När du lägger till via inskick av formulär, om det redan finns en kontakt i ditt konto med samma e-postadress, kommer den nya kontaktinformationen att läggas till i den befintliga kontaktposten. Om kontakten skickar in ett formulär med sin sekundära e-postadress kommer e-postadressen att skriva över den befintliga e-postadressen för kontakten. Om du vill att varje inskick av formulär från samma webbläsare ska skapa en ny kontakt kan du aktivera inställningenSkapa alltid ny kontakt för nytt e-postmeddelande i dina formuläralternativ.
• När det läggs till via import:
  • Om det redan finns en kontakt i ditt konto med samma e-postadress kommer den nya kontaktinformationen att läggas till i den befintliga kontaktposten. Om du till exempel importerar en lista med kontakter som innehåller "admin@hubspot.com" och en befintlig kontakt i ditt HubSpot-konto har e-postadressen "admin@hubspot.com", kommer den importerade informationen att läggas till i den befintliga kontaktposten.
  • Om du använder en kontakts sekundära e-post i HubSpot som deras unika identifierare i en import, om du inkluderar både den sekundära e-postadressen och Record ID som kolumner i din fil, kommer den sekundära e-postadressen att ersätta den primära e-postadressen när den importeras. Om du inte vill att den sekundära e-postadressen ska skriva över den primära ska du inte heller inkludera kolumnen Record ID i din fil.
  • Om du inte inkluderar egenskapen E-post i din import kommer varje rad i din importfil att importeras som en ny kontaktpost.
  • Om det redan finns flera poster med samma e-postadress som en kontakt som du importerar, får du ett importfel och kontakten importeras inte.

Deduplicera företag per företagsdomän

• Om du försöker att manuellt skapa ett företag med samma domännamn som ett befintligt företags primära domän, kommer HubSpot att varna dig om att ett företag redan finns.
• Om ett inskick av formulär innehåller företagets egendom kommer det befintliga företaget med den domänen att uppdateras när företagets domännamn ingår. Om det inte finns någon domän i formuläret kommer kontaktens primära associerade företag att uppdateras, om det är tillämpligt.
• När Företagets domännamn läggs till via import används det för att avdubbla företag, såvida du inte har valt att använda en anpassad egenskap som kräver unika värden som unik identifierare istället. Om du använder en anpassad egenskap som kräver unika värden kan filen innehålla dubbla företagsdomännamn.
  • Om det redan finns ett företag på ditt konto med samma domännamn eller med samma värde för egenskapen anpassat unikt ID, läggs den nya företagsinformationen till i den befintliga företagsposten.
  • Om det redan finns flera företag med samma domännamn eller egenskapsvärde för anpassat unikt ID får du ett importfel och det företaget importeras inte.

• • Om du inte inkluderar Företagets domännamn eller någon annan anpassad unik ID-egenskap i din import, kommer varje rad i din importfil att importeras som en ny företagspost.

Observera: företag som skapas via API kommer inte att avdubbleras av Företagets egendom domännamn.

Deduplicera poster efter post-ID

När du vill importera poster för kontakter, företag, affärer, biljetter, produkter eller anpassade objekt kan du använda ett unikt Record ID för att matcha dessa poster med befintliga poster i HubSpot. Detta Record ID kan användas för att avdubbla poster under importprocessen eller för att söka efter en specifik post i HubSpot.

• För att få Record ID:n exporterar du dina poster eller visar ett specifikt objekts värde för deras Record ID.
• Inkludera en Record ID-kolumn i din fil när du importerar dina poster till HubSpot. Om du inkluderar kolumnen Record ID i din fil kommer alla rader utan ett värde för Record ID att skapa nya poster.
• Under importen kommer du att uppmanas att matcha kolumnen med Record ID i kolumnen med HubSpot-egenskaper .

Läs mer om hurdu importerar Record ID:n och hur du konfigurerar dina importfiler.

Deduplicera poster efter anpassade egenskaper för unika värden

För kontakter, företag, affärer, ärenden och anpassade objekt kan du skapa upp till tio anpassade egenskaper som kräver unika värden. När en egenskap kräver unika värden kan användarna inte ange samma värde för flera poster.

Ditt företag skapar t.ex. ett ordernummer för varje onlineköp. Du kan ställa in en Ordernummeregenskap som kräver ett unikt nummer för varje affär. Om en användare försöker skapa eller redigera en affär med ett befintligt ordernummervärde får användaren ett meddelande om att numret redan används och kan inte spara affären.

Följande beteende förväntas för egenskaper med unika värden:

• Unika värden stöds när du manuellt skapar eller redigerar en post i HubSpot, och när du skapar, uppdaterar eller associerar poster via import.
• Unika värden stöds för närvarande inte i formulär. Om ditt mål är att uppdatera eller associera befintliga poster via inskick av formulär rekommenderas att du använder standardegenskaperna för deduplicering istället (t.ex. E-post, Domännamn, Post-ID).
• Om du skapar en egenskap med unikt värde för kontakter kommer alla värden för besökaregenskaper som bryter mot kraven för unika egenskaper att rensas när besökare konverteras till en kontaktpost. Läs mer om hur du identifierar besökare.

Manuell deduplicering av kontakter och företag (endastProfessional och Enterprise )

Du kan också avdubbla kontakter och företag i ditt HubSpot-konto med hjälp av verktyget för hantering av dubbletter. Om ditt konto har en Operations Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du avdubbla poster i bulk och visa en översikt över duplicerade post data i kommandocentret för datakvalitet .

Verktyget för hantering av dubbletter identifierar dubbletter genom att jämföra posternas värden för följande egenskaper:

• Kontaktpersoner: Förnamn, Efternamn, E-postadress, IP-land, Telefonnummer, Postnummer och Företagsnamn.
• Företag: Företagets domännamn, företagsnamn, land/region, telefonnummer och bransch.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till kontakter eller företag:
  
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Klicka på Åtgärder > Hantera dubbletter uppe till höger.
• Visa en lista över duplicerade kontakt- eller företagspar för granskning. Du kan också visa när de senaste dubbletterna identifierades.

Observera: ovanför tabellen, Senast kontrollerad för dubbletter den [datum] hänvisar till den senaste gången en dubblett identifierades av en skanning. Duplikatskanningar sker dagligen.

• För att filtrera posterna klickar du på rullgardinsmenyerna för egenskaper ovanför tabellen och väljer sedan kriterier. Du kan filtrera efter Ägare, Skapad datum, Senaste aktivitetsdatum och Upptäcktsdatum (det datum då den potentiella duplikaten hittades). För kontakter kan du också filtrera efter Livscykelfas.
• Om du vill jämföra ett enda par möjliga dubbletter klickar du på Granska bredvid ett par kontakter eller företag. I dialogrutan kan du jämföra postens egenskaper och analysera vilken post som ska behållas.
  
  • Om du vill ändra vilka egenskaper som ska visas när du jämför posterna klickar du på Ange egenskaper att granska. Klicka på Tillämpa när du har valt egenskaper.
  • Välj den kontakt/det företag som du vill behålla och klicka sedan på Merge. Eller, om du har enprenumerationpå Operations Hub Professional eller Enterprise , välj de kontakt-/företagsegenskaper som du vill behålla från varje post .Läs mer om hur du slår samman kontakter eller företag i HubSpot.
  • Om de två posterna inte är dubbletter klickar du på Avbryt i dialogrutan. I tabellen klickar du på Avvisa för att ta bort det identifierade paret från instrumentpanelen Hantera dubb letter. Avvisade förslag kommer inte att visas i duplikatverktyget framöver.

• Om du vill slå samman dubbla poster eller avvisa förslag i bulk (endastOperations Hub Professional och Enterprise ) markerar du kryssrutorna bredvid posterna.

• Om du vill avvisa det föreslagna paret klickar du på Avvisa längst upp i tabellen. Posterna tas bort från instrumentpanelen och kommer inte att visas som förslag framöver. Om en post från ett tidigare avvisat förslag slås samman med en annan post kan den dyka upp igen i verktyget för dubbletter.
• Om du vill ångra ett avvisat par klickar du på Granska avvisade dubbletter längst upp till höger. Klicka sedan på Ångra.

• Om du vill jämföra posterna klickar du på Granska längst upp i tabellen.
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Sammanfogningskriterier och väljer det kriterium som avgör hur posterna ska sammanfogas:

• • • Senaste engagemanget: alla markerade poster slås samman till den post som har det senaste värdet för egenskapenDatum för senaste engagemang. Engagemang som påverkar den här egenskapen inkluderar interaktioner med webbsidor, formulär, dokument, möteslänkar eller spårade en-till-en-e-postmeddelanden.
    • Äldsta engagemanget: alla markerade poster slås samman till den post som har det äldsta värdet för egenskapenDatum för senaste engagemang.
    • Skapades först: alla markerade poster slås samman till den äldsta posten baserat på egenskapen Skapad datum.
    • Skapades sist: alla markerade poster slås samman till den nyaste posten baserat på egenskapen Skapad dag.
    • Senast uppdaterad: alla markerade poster slås samman till den post som har den senaste uppdateringen av egenskapens värde. Alla egenskaper, inklusive dolda interna HubSpot-egenskaper, utvärderas.
  • Klicka på Slå samman alla.

Läs mer om vad som händer när du slår samman kontakter eller företag.