ทำซ้ำระเบียนใน HubSpot

HubSpot จะลบล้างรายชื่อติดต่อโดยอัตโนมัติโดยใช้ที่อยู่อีเมลและบริษัทที่ใช้ชื่อโดเมน ID ระเบียนยังสามารถใช้เพื่อคัดลอกรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วผลิตภัณฑ์วัตถุที่เปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ (เช่นการนัดหมาย) และวัตถุที่กำหนดเองได้ด้วยตนเอง หากต้องการทำซ้ำผ่านการนำเข้าคุณสามารถรวมคุณสมบัติรหัสบันทึกหรือคุณสมบัติที่กำหนดเองที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันในไฟล์นำเข้าของคุณ

การทำสำเนาอัตโนมัติใน HubSpot

HubSpot จะลบล้างรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทที่สร้างขึ้นใน CRM โดยอัตโนมัติ (เช่นการนำเข้าการส่งแบบฟอร์ม) ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• อนุมานผู้ติดต่อซ้ำโดยอัตโนมัติตามที่อยู่อีเมล
• แยกบริษัทตามชื่อโดเมนของบริษัทโดยอัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้คุกกี้สำหรับการติดตามใน HubSpot หรือการจัดการการส่งแบบฟอร์มที่ซ้ำกัน

อนุมานผู้ติดต่อซ้ำโดยอัตโนมัติตามที่อยู่อีเมล

เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ HubSpot จะมองหาค่าที่ตรงกันในคุณสมบัติ อีเมล  

• คู่มือ: หากคุณพยายามสร้างผู้ติดต่อด้วยตนเองด้วยที่อยู่อีเมลเดียวกับผู้ติดต่อที่มีอยู่ HubSpot จะแจ้งเตือนคุณว่ามีผู้ติดต่ออยู่แล้วและคุณจะไม่สามารถเพิ่มผู้ติดต่อเพิ่มเติมได้
• การส่งแบบฟอร์ม: หากมีผู้ติดต่อในบัญชีของคุณที่มีที่อยู่อีเมลเดียวกันอยู่แล้วข้อมูลติดต่อใหม่จะถูกเพิ่มไปยังผู้ติดต่อที่มีอยู่ หากผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มพร้อมที่อยู่อีเมลสำรองที่อยู่อีเมลจะเขียนทับที่อยู่อีเมลที่มีอยู่สำหรับผู้ติดต่อ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการทำสำเนาการส่งแบบฟอร์ม HubSpot หรือแบบฟอร์มที่ไม่ใช่ของ HubSpot
• นำเข้า:
  • หากมีผู้ติดต่ออยู่แล้วในบัญชีของคุณด้วยที่อยู่อีเมลเดียวกันข้อมูลที่นำเข้าจะอัปเดตผู้ติดต่อที่มีอยู่แทนที่จะสร้างใหม่ เฉพาะคุณสมบัติที่แม็ปเท่านั้นที่ได้รับการอัปเดตและการนำเข้าจะไม่ลบบันทึกที่มีอยู่

• • หากไฟล์นำเข้าของคุณมีอีเมลสำรองและคอลัมน์ Record ID และคุณกำลังใช้อีเมลสำรองเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอีเมลสำรองจะแทนที่อีเมลหลักในรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ เพื่อป้องกันการเขียนทับอีเมลหลักอย่ารวมคอลัมน์ Record ID สำหรับสถานการณ์ข้างต้น
  • หากคุณไม่ได้รวมคุณสมบัติอีเมลหรือตัวระบุที่ไม่ซ้ำอื่นไว้ในการนำเข้าของคุณไฟล์นำเข้าแต่ละแถวของคุณจะถูกนำเข้าเป็นบันทึกการติดต่อใหม่
  • หากมีหลายระเบียนที่มีที่อยู่อีเมลเดียวกับผู้ติดต่อที่คุณนำเข้าอยู่แล้วคุณจะได้รับข้อผิดพลาดในการนำเข้าและผู้ติดต่อนั้นจะไม่ถูกนำเข้า 

อนุมานบริษัทโดยอัตโนมัติตามโดเมนของบริษัท

• คู่มือ: หากคุณพยายามสร้างบริษัทด้วยชื่อโดเมนเดียวกันกับโดเมนหลักของบริษัทที่มีอยู่แล้ว HubSpot จะแจ้งเตือนคุณว่ามีบริษัทอยู่แล้ว
• การส่งแบบฟอร์ม: หากการส่งแบบฟอร์มมีคุณสมบัติของบริษัทเมื่อรวมชื่อโดเมนของบริษัทบริษัทที่มีอยู่ที่ตรงกับโดเมนจะได้รับการอัปเดตหรือบริษัทใหม่จะถูกสร้างขึ้นหากโดเมนไม่ตรงกับค่าที่มีอยู่ เมื่อไม่มีโดเมนในการส่งถ้ามีบริษัทที่เกี่ยวข้องหลักของผู้ติดต่อจะได้รับการอัปเดต
• การนำเข้า: เมื่อเพิ่มผ่านการนำเข้าค่าชื่อโดเมน หลักและรองของบริษัทจะถูกใช้เพื่อหักบริษัทออกเว้นแต่คุณจะเลือกคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเองเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันแทน หากคุณใช้คุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเองไฟล์ของคุณสามารถรวมชื่อโดเมนของบริษัทที่ซ้ำกันได้
  • หากมีบริษัทอยู่แล้วในบัญชีของคุณที่มีชื่อโดเมนเดียวกันหรือมีค่าคุณสมบัติ ID ที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเองข้อมูลบริษัทใหม่จะถูกเพิ่มไปยังบริษัทที่มีอยู่
  • หากมีหลายบริษัทที่มีชื่อโดเมนเดียวกันหรือมีค่าคุณสมบัติ ID เฉพาะที่กำหนดเองอยู่แล้วคุณจะได้รับข้อผิดพลาดในการนำเข้าและบริษัทนั้นจะไม่ถูกนำเข้า 

• • หากคุณไม่มีชื่อโดเมนของบริษัทหลักหรือรองหรือคุณสมบัติ ID ที่ไม่ซ้ำกันอื่นที่กำหนดเองในการนำเข้าของคุณไฟล์แต่ละแถวของคุณจะถูกนำเข้าเป็นบริษัทใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบที่จำเป็นสำหรับค่าคุณสมบัติของชื่อโดเมน

โปรดทราบ: บริษัทที่สร้างผ่าน API จะไม่ถูกคัดลอกโดยทรัพย์สินชื่อโดเมนของบริษัท ซึ่งรวมถึงแอปซิงค์ของบุคคลที่สามที่ติดตั้งไว้ 

การทำสำเนาด้วยตนเองใน HubSpot

คุณสามารถลบล้างออบเจ็กต์ที่ซ้ำกันได้ด้วยตนเอง (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อรายชื่อออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง) ที่สร้างขึ้นใน CRM ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• ทำสำเนาระเบียนด้วยตนเองโดยคุณสมบัติ ID ระเบียน
• ทำซ้ำระเบียนด้วยตนเองตามคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเอง

ทำสำเนาระเบียนด้วยตนเองโดยคุณสมบัติ ID ระเบียน

เมื่อคุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วผลิตภัณฑ์วัตถุที่เปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ (เช่นบริการ) หรือระเบียนวัตถุที่กำหนดเองคุณสามารถใช้คุณสมบัติ ID ระเบียนเพื่อจับคู่ระเบียนเหล่านี้กับระเบียนที่มีอยู่ใน HubSpot นี่คือคุณสมบัติเริ่มต้นที่จัดเก็บค่าที่ไม่ซ้ำกันของระเบียนและสามารถใช้เพื่อทำซ้ำระเบียนในระหว่างกระบวนการนำเข้าหรือเพื่อค้นหาระเบียนเฉพาะใน HubSpot

1. หากต้องการรับ ID ระเบียนให้ส่งออกระเบียนของคุณหรือดูค่าของระเบียนแต่ละรายการสำหรับ ID ระเบียนของพวกเขา
2. รวมคอลัมน์ ID ระเบียนในไฟล์ของคุณเมื่อคุณนำเข้าระเบียนของคุณลงใน HubSpot หากคุณรวมคอลัมน์ ID ระเบียนในไฟล์นำเข้าแถวใดๆที่ไม่มีค่าสำหรับ ID  ระเบียนจะสร้างระเบียนใหม่
3. ในระหว่างการนำเข้าคุณจะได้รับแจ้งให้จับคู่คอลัมน์กับ ID ระเบียน ในคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้า ID ระเบียนและวิธีการตั้งค่าไฟล์นำเข้าของคุณ

ทำซ้ำระเบียนด้วยตนเองตามคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเอง

สำหรับออบเจ็กต์แต่ละรายการคุณสามารถสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองได้สูงสุดสิบรายการที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน เมื่อพร็อพเพอร์ตี้ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันผู้ใช้จะไม่สามารถป้อนค่าเดียวกันสำหรับหลายระเบียนได้

ตัวอย่างเช่นบริษัทของคุณสร้างหมายเลขคำสั่งซื้อสำหรับการซื้อออนไลน์แต่ละครั้ง คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติหมายเลขคำสั่งซื้อที่ต้องใช้หมายเลขเฉพาะสำหรับแต่ละดีลได้ หากผู้ใช้พยายามสร้างหรือแก้ไขข้อตกลงโดยใช้ค่าหมายเลขคำสั่งซื้อที่มีอยู่ผู้ใช้จะได้รับแจ้งว่ามีการใช้หมายเลขนี้แล้วและจะไม่สามารถบันทึกข้อตกลงได้

ลักษณะการทำงานต่อไปนี้คาดหวังสำหรับคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกัน:

• รองรับเมื่อสร้างหรือแก้ไขระเบียนใน HubSpot ด้วยตนเองและเมื่อสร้างอัปเดตหรือเชื่อมโยงระเบียนผ่านการนำเข้า
• ไม่รองรับในแบบฟอร์ม หากเป้าหมายของคุณคือการอัปเดตหรือเชื่อมโยงระเบียนที่มีอยู่ผ่านการส่งแบบฟอร์มขอแนะนำให้ใช้คุณสมบัติการลบข้อมูลซ้ำเริ่มต้นแทน (เช่นอีเมล ชื่อโดเมนของบริษัท รหัสระเบียน)
• รองรับเมื่อแปลงผู้เข้าชมเป็นผู้ติดต่อค่าที่พักของผู้เข้าชมที่ละเมิดข้อกำหนดด้านค่าที่ไม่ซ้ำกันจะถูกล้าง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุผู้เข้าชม

ขั้นตอนต่อไป

เรียนรู้วิธีตรวจสอบและจัดการระเบียนที่ซ้ำกันที่อาจเกิดขึ้น