在 HubSpot 中刪除重複記錄

HubSpot 會根據電子郵件地址自動對聯絡人進行去重，並根據網域名稱對公司進行去重。您也可以使用記錄 ID 手動對聯絡人、公司、交易、服務單、產品、管理員啟用的物件（例如：預約）以及自訂物件進行去重。若要透過匯入進行去重，您可以在匯入檔案中包含「記錄 ID」屬性，或包含需要唯一值的自訂屬性。

HubSpot 中的自動去重

HubSpot 會透過以下方式，自動對在 CRM 中建立的聯絡人與公司（例如：匯入資料、表單提交）進行去重：

• 根據電子郵件地址自動去重聯絡人
• 根據公司網域名稱自動去重企業

進一步了解 HubSpot 如何使用 Cookie 進行追蹤，或管理表單提交的重複資料。

根據電子郵件地址自動去重聯絡人

當新增聯絡人時，HubSpot 會檢查「電子郵件」屬性中是否存在相符的值。 

• 手動操作：若您嘗試手動建立與現有聯絡人電子郵件地址相同的聯絡人，HubSpot 會提示您該聯絡人已存在，且您將無法新增該聯絡人。
• 表單提交：若您的帳戶中已存在具有相同電子郵件地址的聯絡人，新聯絡人的資訊將被新增至現有聯絡人中。若聯絡人使用其次要電子郵件地址提交表單，該電子郵件地址將覆寫該聯絡人的現有電子郵件地址。進一步了解HubSpot 表單提交去重設定或 非 HubSpot 表單。
• 匯入：
  • 若您的帳戶中已存在具有相同電子郵件地址的聯絡人，匯入的資訊將更新現有聯絡人，而非建立新聯絡人。僅會更新已映射的屬性，且匯入操作不會刪除現有記錄。

• • 若您的匯入檔案包含「次要電子郵件」和「記錄 ID」欄位，且您將次要電子郵件用作唯一識別碼，則次要電子郵件將取代現有聯絡人的主要電子郵件。若要防止主要電子郵件被覆寫，請在上述情況下 勿包含「記錄ID」欄位。
  • 若您在匯入檔案中未包含「電子郵件」屬性或其他唯一識別碼，匯入檔案中的每一行都將被匯入為新的聯絡人記錄。
  • 若系統中已存在多個與您要匯入的聯絡人電子郵件地址相同的記錄，您將收到匯入錯誤，且該聯絡人將不會被匯入。 

根據公司網域自動去重

一家公司

公司進行去重

• 手動：若您嘗試手動建立與現有公司主要網域名稱相同的公司，HubSpot 會提示您該公司已存在。
• 表單提交：若表單提交內容包含公司屬性，且包含「公司網域名稱」時，系統會更新與該網域名稱相符的現有公司；若網域名稱與現有值不符，則會建立新公司。當提交內容中未包含網域名稱時（若適用），系統將更新該聯絡人主要關聯的公司。
• 匯入：透過匯入方式新增資料時，系統會使用公司的 主要和次要 網域名稱值來進行公司去重，除非您已選擇自訂唯一值屬性作為唯一識別碼。若您使用自訂唯一值屬性，您的檔案中可包含重複的公司網域名稱。
  • 若您的帳戶中已存在具有相同網域名稱或自訂唯一識別碼屬性值的公司，新公司資訊將被新增至該現有公司。
  • 若已有數間公司具有相同的網域名稱或自訂唯一識別碼屬性值，系統將顯示匯入錯誤，且該公司將不會被匯入。 

• • 若您在匯入時未包含主要或次要的公司網域名稱，或其他自訂唯一識別碼屬性，檔案中的每一列都將被匯入為一家新公司。進一步了解網域名稱屬性值的必填格式。

請注意： 透過 API 建立的公司 不會根據「公司網域名稱」屬性進行去重。這包括已安裝的第三方同步應用程式。

在 HubSpot 中手動去重

您可以透過以下方式，手動對在 CRM 中建立的物件（例如：聯絡人、房源、自訂物件）進行去重：

• 透過「記錄 ID」屬性手動去重
• 透過自訂唯一值屬性手動去重記錄

透過「記錄 ID」屬性 手動去重記錄

當您要匯入聯絡人、公司、交易、服務單、產品、管理員啟用物件（例如：服務）或自訂物件記錄時，可使用「記錄 ID」屬性將這些記錄與 HubSpot 中的現有記錄進行比對。 這是預設屬性，用於儲存記錄的唯一值，可在匯入過程中用於去重，或用於在 HubSpot 中搜尋特定記錄。

1. 若要取得「記錄 ID」，請匯出您的記錄，或檢視個別記錄的「記錄 ID」值。
2. 將「記錄 ID」欄位 包含在檔案中，以便將記錄匯入 HubSpot。若您在匯入檔案中包含「記錄 ID」欄位，任何未填入「記錄 ID」值的列都將建立新記錄。
3. 在匯入過程中，系統會提示您將該欄位與 HubSpot 屬性欄位 中的「記錄 ID 」進行配對。

進一步了解如何匯入記錄 ID 以及如何設定匯入檔案。

透過自訂

唯一值屬性

手動去除重複記錄

對於每個物件，您可以建立最多十個要求唯一值的自訂屬性。當屬性要求唯一值時，使用者將無法在多個記錄中輸入相同的值。

舉例來說，貴公司會為每筆線上購買生成一個訂單編號。您可以設定「訂單編號」屬性，要求每筆交易皆須具備唯一的編號。若使用者嘗試使用已存在的訂單編號值來建立或編輯交易，系統將通知該編號已被使用，且無法儲存該交易。

針對唯一值屬性，預期行為如下：

• 在 HubSpot中手動建立或編輯記錄時，以及透過匯入建立、更新或關聯記錄時皆受支援。
• 不支援於表單中使用。若您的目標是透過表單提交來更新或關聯現有記錄，建議改用預設的去重屬性（例如：電子郵件、公司網域名稱、記錄 ID）。
• 將訪客轉換為聯絡人時受支援；違反唯一值要求的訪客屬性值將會被清除。進一步了解如何識別訪客。

下一步

瞭解如何檢視與管理潛在的重複記錄。