合併記錄

在您的 HubSpot 帳戶中，您可以將相同物件的兩筆記錄合併為一筆記錄。例如，如果為HubSpot 創建了兩個公司記錄，您可以合併它們。這會產生一個公司記錄，其中包含兩個記錄中的活動和關聯。

請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱（例如：帳戶而非公司）。本文件使用 HubSpot 預設名稱來表示物件。

開始之前

準備合併記錄時，您應該瞭解記錄資料會受到什麼影響。合併記錄的預期行為因合併的對象記錄而異。進一步瞭解每種合併類型會對您的資料產生什麼影響。

同樣重要的是，一旦合併了兩個記錄，就無法取消合併。對於聯絡人和公司，您可以使用合併後的電子郵件地址 或網域名稱建立新記錄。對於所有物件，您可以使用合併[record] IDs 屬性來檢視先前合併的記錄。

合併記錄

要合併帳戶中的記錄：

1. 導覽到您的記錄：
   • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 門票票務： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
   • 約會(若已啟用)：約會 (若已啟用)： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「預約」。
   • 課程 (若已 啟用)： 課程 (若已啟用)： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「課程」。
   • 列表（如果已啟用）：清單 (若已啟用)：
   • 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。 自訂物件
2. 點選將被視為主要記錄的記錄 名稱。
3. 在左側面板中，點擊「操作」下拉選單，然後選擇「合併」。

4. 在對話方塊中，按一下下拉功能表，然後搜尋並選擇 要合併到主要記錄中的記錄。這會被視為您的 次要記錄。
   • 若要選擇在產生的記錄中保留哪些屬性值，請按一下要保留的值。根據預設，主要記錄的屬性會被選取，因為它們通常會在合併後保留。
   • 若要變更比較記錄時會顯示哪些屬性，請按一下設定要檢閱的屬性。選取屬性後，按一下套用。
5. 按一下合併。

請注意：如果您在通話中合併記錄，通話將會自動中斷。

您會收到合併正在進行的通知。所有記錄的活動可能需要 30 分鐘才能同步。

如果合併失敗，可能是因為合併限制。 如果記錄已包含在合併總數超過 250 次的合併中，則無法進行合併（例如，連絡人 A 和連絡人 B 已各自參與 130 次合併）。一旦達到此限制，您需要建立新記錄或手動編輯記錄，而不是合併。在某些情況下，您也 無法合併公司。

檢視已合併的記錄

您可以使用已合併[記錄] IDs 屬性來檢視哪些記錄先前曾涉及合併。您可以在個別記錄上存取此屬性，也可以根據所有記錄是否具有該屬性的值來篩選所有記錄。

檢視個別記錄的屬性：

1. 導覽到您的記錄。
2. 按一下記錄的名稱。
3. 在左側面板中，按一下動作，然後按一下檢視所有屬性。
4. 在搜尋列中，輸入Merged。
5. 如果該記錄涉及合併，合併 [記錄] IDs 屬性將包含先前合併為該記錄的所有記錄的記錄 ID值。瞭解如何編輯哪些屬性會出現在屬性區段中。

檢視合併中涉及特定物件的所有記錄：

1. 導覽到您的記錄。
2. 在表格上方，按一下 所有篩選條件。
3. 在右側面板的搜尋列中，輸入Merged，然後選擇 Merged [record] IDs。
4. 選擇已知。

5. 按一下 右上方的 X ，關閉面板。
6. 檢視將只包含已包含在合併中的記錄。對於這些記錄，該屬性將會包含 先前合併為該記錄的所有記錄的記錄 ID 值。

進一步瞭解如何篩選記錄。

合併記錄時會發生什麼？

合併記錄時，預設會發生以下情況：

• 記錄 ID：會為合併後的記錄建立新的唯一記錄 ID。您可以使用合併 [record] IDs 屬性，使用原始的Record ID值進行搜尋。
• 建立日期：維持最舊記錄的值。
• 屬性值：一般而言，主記錄的屬性值具有優先順序，這表示合併記錄的值將反映主記錄的值。例外情況包括記錄 ID、建立日期，以及某些聯絡人屬性和公司屬性。如果需要，您可以選擇在合併後的記錄中保留哪些屬性值。

請注意：如果主要記錄沒有屬性值 (例如：空、空)，則會使用次要記錄的值。

• 活動：合併中包含的兩個記錄的所有時間軸活動都會顯示在新記錄上。
• 關聯：合併中包含的兩個記錄的所有關聯記錄都會顯示在新記錄上。對於帶有Primary標籤的公司關聯，主要合併記錄中的主要公司會被優先處理。次要記錄的主要關聯仍會顯示在新記錄上，但會移除Primary標籤。
• 段會員資格：次要記錄會從所有靜態段中移除。活動區段會員資格可能會因為合併產生的資料變更而改變。
• 表單提交（僅限聯絡人）：與任一聯絡人相關聯的所有 cookie（HubSpot usertokens）都將合併到主聯絡人中，且副聯絡人的電子郵件地址將永久與主聯絡人相關聯。如果次要聯絡人在之前提交表單的裝置上提交表單，提交資料會根據 usertoken 進行重複，並與主要聯絡人相關聯。如果連絡人使用次要連絡人記錄中的電子郵件地址從新的裝置提交表單，則此提交將反映在主要連絡人的記錄中。
• 工作流程註冊：合併中包含的記錄將從所有工作流程中取消註冊。除非您允許合併產生的聯絡人加入工作流程，否則合併產生的記錄不會 因合併期間發生的資料變更而自動加入任何工作流程。接下來，結果記錄可能會因為與合併無關的屬性變更或動作而加入工作流程。
• 播放簿：合併中包含的兩個記錄上已記錄的播放簿會顯示在新記錄上。任一記錄上的草擬播放簿都不會保留。
• Salesforce 同步：
  • 連絡人：只有主要連絡人會繼續同步至 Salesforce 記錄。如果次要聯絡人正在同步到 Salesforce，Salesforce 中的該記錄將不會再同步到 HubSpot，因為該記錄已不存在。
  • 公司：如果您已啟用HubSpot Salesforce 整合，您將無法合併公司。了解更多關於從 Salesforce 管理重複公司的資訊。

合併邏輯取決於您正在處理的物件和記錄。以下檢視適用物件的例外或特殊行為。

公司合併例外

下列公司屬性是預設合併邏輯的例外：

• 公司網域名稱： 主要公司的網域會保留為主要網域，而次要公司的網域則會新增為次要網域。如果主要公司在合併前沒有網域名稱，則會選擇次要公司的網域值。
• 生命週期階段：保留漏斗最下方的階段。例如，如果其中一家公司是「潛在 客戶」（Lead），而另一家公司是「客戶」（Customer），則合併後的公司的生命週期階段將會是「客戶」（Customer）。
• Analytics 屬性：這些屬性會重新同步，您會看到兩家公司合併後的頁面瀏覽和造訪總數。
• 原始流量來源：原始流量來源屬性的最舊值會被保留，除非該來源已被手動更新。在這種情況下，會保留手動更新的值。

還有一些情況是公司合併不可能或會失敗：

• 公司目前是父公司或子公司。如果父子關係包含一個循環，合併可能會失敗。
• 如果您已啟用HubSpot Salesforce 整合，則無法合併公司。要在安裝整合時清理 HubSpot 中的重複記錄，您可以使用重複管理工具刪除 HubSpot 中多餘的重複公司。確保在 HubSpot 中保留同步至 Salesforce 中主要帳戶的公司。如果您有從 Salesforce 同步的重複公司，您可以 合併帳戶 或 在 Salesforce 中 刪除額外的重複帳戶 。 如果您的帳戶開啟了 HubSpot自動建立公司 並與聯絡人聯繫的設定 ，也建議關閉此設定，以避免日後的重複。

聯絡人合併例外

下列聯絡人屬性是預設合併邏輯的例外：

• 電子郵件：主要聯絡人的電子郵件地址會保留為主要電子郵件地址，而次要聯絡人的電子郵件地址則會新增為次要電子郵件地址。
• 生命週期階段：會維持漏斗最下方的階段。例如，如果其中一位聯絡人是潛在客戶，而另一位是客戶，則合併後的聯絡人的生命週期階段將會是客戶。
• 轉換數量和提交的唯一表單數量：這兩個數量與每個聯絡人的值相加。例如，如果主要聯絡人提交了三個表單，而次要聯絡人提交了兩個表單，則提交表單數量的值將是五個。
• 行銷聯絡人狀態：如果您的帳戶有行銷聯絡人，則會保留最適合行銷的狀態。例如，如果一個聯絡人設定為行銷，另一個設定為非行銷，合併後的聯絡人將設定為行銷。
• Analytics 屬性：這些屬性會重新同步，您會看到兩個聯絡人合併後的頁面瀏覽總數。
• 原始流量來源：原始流量來源屬性的最舊值會被保留，除非該流量來源已被手動更新。在這種情況下，會保留手動更新的值。
• 法律依據：會保留兩個聯絡人記錄的最新值。

對於工作流程註冊(僅限專業版和企業版)，預設情況下，主聯絡人不會因合併期間發生的資料變更而自動註冊任何工作流程。但是，您可以在工作流程設定中選擇允許合併的聯絡人在合併時加入。

我可以取消合併記錄嗎？

無法取消合併記錄。您可以使用合併 [記錄] ID 屬性來檢視哪些記錄先前已合併到現有記錄中。對於聯絡人和公司，您可以使用由此產生的附加電子郵件或網域名稱來建立新記錄。

如果合併的聯絡人有多個電子郵件，請刪除合併聯絡人中的附加電子郵件地址，然後以該電子郵件地址建立新的聯絡人：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 按一下連絡人的姓名。
3. 在「關於此聯絡人」部分，將滑鼠懸停在電子郵件屬性上，然後按一下edit 鉛筆圖示。

4. 在附加電子郵件旁，按一下刪除。
5. 在對話方塊中，按一下刪除電子郵件 以確認。
6. 使用刪除的電子郵件地址建立新聯絡人 。

如果合併的公司有多個網域，您可以刪除合併公司記錄中的附加公司網域，並使用該公司網域名稱建立新公司：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
2. 按一下公司名稱。
3. 在「關於 此公司 」部分，將滑鼠懸停在公司網域名稱的屬性上，然後按一下edit 鉛筆圖示。

4. 在附加網域旁邊，按一下「行動」下拉式功能表，然後選擇「刪除」。您的變更將會自動儲存。進一步瞭解如何撤銷屬性數值變更動作。
5. 使用刪除的公司網域名稱建立新 公司。