合併記錄
上次更新時間： 四月 3, 2025
在您的 HubSpot 帳戶中，您可以將相同物件的兩條記錄合併為一條記錄。例如，如果為HubSpot 建立了兩條公司記錄，您可以將其中一條合併到另一條中，從而形成一條包含兩條記錄中的活動和關聯的公司記錄。
開始之前
合併記錄之前，您應該瞭解記錄資料會受到什麼影響。合併記錄的預期行為因合併的物件記錄而異。進一步瞭解每種合併類型會對您的資料產生什麼影響。
同樣重要的是，一旦合併了兩個記錄，就無法 取消合併。 對於聯絡人和公司，您可以使用合併後的電子郵件地址 或網域名稱建立新記錄。對於所有物件，您可以使用合併[record] IDs 屬性來檢視先前合併的記錄。
合併記錄
若要合併帳戶中的記錄，請
- 導覽至您的記錄：
- 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票票務： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 約會(如果已啟用)：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM > 約會。
- 課程(若已啟用)：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>課程。
- 列表（如果已啟用）：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM > Listings。
- 服務(若已啟用)：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM > 服務。
-
- 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
- 按一下將視為您主要記錄的記錄 名稱。
- 在左側面板中，按一下動作下拉式功能表，然後選擇合併。
- 在對話方塊中，按一下下拉功能表，然後搜尋並選擇要合併到主要記錄中的記錄。這被視為您的次要記錄。
- 如果您的帳戶可以存取「Record Merges beta」中的「Property Control」，您就可以選擇在合併後的記錄中保留哪些屬性值。
- 按一下合併。
請注意：如果您在通話中合併記錄，通話將會自動中斷。
您會收到合併正在進行的通知。所有記錄的活動可能需要 30 分鐘才能同步。
如果合併失敗，可能是因為合併限制。 如果記錄已包含在合併總數超過 250 次的合併中，則無法進行合併（例如，連絡人 A 和連絡人 B 已分別合併 130 次）。一旦達到此限制，您需要建立新記錄或手動編輯記錄，而不是合併。在某些情況下，您也 無法合併公司。
檢視已合併的記錄
您可以使用已合併[記錄] IDs 屬性來檢視哪些記錄先前曾涉及合併。您可以在個別記錄上存取此屬性，或依據記錄是否具有該屬性的值來過濾所有記錄。
若要檢視個別記錄的屬性，請
- 導覽到您的記錄。
- 按一下記錄的名稱。
- 在左側面板中，捲動至關於此 [記錄]部分的底部，然後按一下檢視所有屬性。
- 在搜尋列中，輸入已合併。
- 如果該記錄涉及合併，合併 [記錄] IDs 屬性將包含先前合併為該記錄的所有記錄的記錄 ID值。
若要檢視特定物件中涉及合併的所有記錄，請
- 導覽到您的記錄。
- 在表格上方，按一下 所有篩選器。
- 在右側面板的搜尋列中，輸入合併，然後選擇 合併 [記錄] ID。
- 選擇已知。
- 按一下套用篩選條件，然後按一下右上方的X關閉面板。
- 檢視將只包含已包含在合併中的記錄。對於這些記錄，該屬性將會包含先前合併為該記錄的所有記錄的記錄 ID值。
進一步了解過濾記錄。
合併記錄時會發生什麼情況？
請注意：自 2025 年 1 月 14 日起，聯絡人和公司合併的行為已變更，以便與其他物件更為一致。下面概述的合併邏輯解釋了最新的行為。查看此變更日誌，瞭解有關更新的更多資訊。
合併記錄時，預設會發生以下情況：
- 記錄 ID：會為合併後的記錄建立新的唯一記錄 ID。原始「記錄ID」值仍將指向新合併的記錄，因此使用原始「記錄ID 」值搜尋記錄時，將返回新的記錄。
- 建立日期：會維持最舊記錄的值。
- 屬性值：一般而言，主要記錄的屬性值會被優先處理，這表示合併記錄的值會反映主要記錄的值。例外包括記錄 ID、建立日期，以及某些聯絡人屬性和公司屬性。如果您的帳戶可以存取Record Merges beta 中的 Property Control，您就可以選擇在合併後的記錄中保留哪些屬性值。
- 活動：合併中包含的兩個記錄的所有時間線活動都會顯示在新記錄上。
- 關聯：合併中包含的兩個記錄的所有關聯記錄都會顯示在新記錄上。對於帶有Primary標籤的公司關聯，主要合併記錄中的主要公司會被優先處理。次要記錄的主要關聯仍會顯示在新記錄上，但主要標籤會被移除。
- 清單成員資格：次要記錄會從所有靜態清單中移除。活動清單成員資格可能會因為合併產生的資料變更而改變。
- 表單提交（僅限聯絡人）：與任一聯絡人相關聯的所有 cookie（HubSpot usertokens）都將合併到主聯絡人中，且副聯絡人的電子郵件地址將永久與主聯絡人相關聯。如果次要聯絡人在之前提交表單的裝置上提交表單，提交資料會根據 usertoken 進行重複，並與主要聯絡人相關聯。如果連絡人使用次要連絡人記錄中的電子郵件地址從新的裝置提交表單，此提交將反映在主要連絡人的記錄中。
- 工作流程註冊 （ 僅限專業級 和企業級 ）：合併中包含的記錄將從所有工作流程中取消註冊。除非您已允許合併中的聯絡人註冊，否則合併期間發生的資料變更不會導致產生的記錄自動註冊到任何工作流程中。 未來，由於與合併無關的屬性變更或動作，產生的記錄可以註冊到工作流程中。
- 播放簿（僅限銷售集線器或服務集線器專業版和企業版）：合併中包含的兩個記錄上已記錄的播放簿將顯示在新記錄上。不會保留任一記錄上的草擬播放簿。
- Salesforce 同步（僅限專業版和企業版）：
- 連絡人：只有主要連絡人會繼續同步至 Salesforce 記錄。如果次要聯絡人正在同步到 Salesforce，則 Salesforce 中的該記錄將不會再同步到 HubSpot，因為該記錄已不存在。
- 公司：如果您已啟用HubSpot Salesforce 整合，您將無法合併公司。了解更多關於從 Salesforce 管理重複公司的資訊。
根據您合併的記錄所屬的物件，有一些獨特的合併邏輯。以下檢視適用物件的例外或特殊行為。
公司合併例外
下列公司屬性是預設合併邏輯的例外：
- 公司網域名稱： 在保留主要公司的網域為主要網域的同時，次要公司的網域將被新增為次要網域。如果主公司在合併前沒有網域名稱，則會選擇次要公司的網域值。
- 生命週期階段：保留漏斗最下方的階段。例如，如果其中一家公司是「潛在 客戶」（Lead），而另一家公司是「客戶」（Customer），則合併後的公司的生命週期階段將會是「客戶」（Customer）。
- Analytics 屬性：這些屬性會重新同步，您會看到兩家公司合併後的頁面瀏覽和造訪總數。
- Analytics - 原始流量來源：原始流量來源屬性的最舊值會被保留，除非該來源已被手動更新。在這種情況下，會保留手動更新的值。
也有公司合併不可能或會失敗的情況：
- 公司目前是父公司或子公司。如果父子關係包含一個循環，合併可能會失敗。
- 如果您已啟用HubSpot Salesforce 整合，則無法合併公司。要在安裝整合時清理 HubSpot 中的重複記錄，您可以使用重複管理工具刪除 HubSpot 中多餘的重複公司。確保在 HubSpot 中保留同步至 Salesforce 中主要帳戶的公司。如果您有從 Salesforce 同步的重複公司，您可以 合併帳戶 或 在 Salesforce 中 刪除額外的重複帳戶 。 如果您的帳戶開啟了 HubSpot自動建立公司並將公司 與聯絡人聯繫的設定 ，也建議關閉此設定以避免日後出現重複。
聯絡人合併例外
以下聯絡人屬性是預設合併邏輯的例外：
- 電子郵件：主要聯絡人的電子郵件地址會保留為主要電子郵件地址，而次要聯絡人的電子郵件地址則會新增為次要電子郵件地址。
- 生命週期階段：保留漏斗最下方的階段。例如，如果其中一位聯絡人是潛在客戶，而另一位是客戶，則合併後的聯絡人的生命週期階段將會是客戶。
- 轉換數量和提交的唯一表單數量：這兩個數量與每個聯絡人的值相加。例如，如果主要聯絡人提交了三份表單，而次要聯絡人提交了兩份表單，則提交表單數量的值將為五。
- 行銷聯絡人狀態：如果您的帳戶有行銷聯絡人，則會保留最適合行銷的狀態。例如，如果一個聯絡人設定為行銷，另一個設定為非行銷，合併後的聯絡人將設定為行銷。
- Analytics 屬性：這些屬性會重新同步，您會看到兩個聯絡人合併後的頁面瀏覽總數。
- Analytics - 原始流量來源：原始流量來源屬性的最舊值會被保留，除非該流量來源已被手動更新。在這種情況下，會保留手動更新的值。
- 法律依據：會保留兩個聯絡人記錄的最新值。
對於工作流程註冊(僅限專業版和企業版)，預設情況下，主聯絡人不會因合併期間發生的資料變更而自動註冊任何工作流程。但是，您可以在工作流程設定中選擇允許合併的聯絡人在合併時加入。
我可以取消合併記錄嗎？
無法取消合併記錄。您可以使用合併 [記錄] ID 屬性來檢視哪些記錄先前已合併到現有記錄中。對於聯絡人和公司，您可以使用由此產生的附加電子郵件或網域名稱建立新記錄。
如果合併的聯絡人有多個電子郵件，請刪除合併聯絡人中的附加電子郵件地址，然後以該電子郵件地址建立新的聯絡人：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 按一下聯絡人的名稱。
- 在「關於此聯絡人」部分，將滑鼠懸停在電子郵件屬性上，然後按一下edit 鉛筆圖示。
- 在附加電子郵件旁，按一下刪除。
- 在對話方塊中，按一下刪除電子郵件以確認。
- 使用刪除的電子郵件地址建立新聯絡人。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 按一下公司名稱。
- 在「关于 此公司 」部分，将鼠标悬停在公司域名属性上，然后单击edit 铅笔图标。
- 在附加網域旁，按一下動作下拉式功能表，然後選擇刪除。
- 在畫面底部，按一下儲存。
- 使用刪除的公司網域名稱建立新公司 。