Łączenie rekordów

Na koncie HubSpot można połączyć dwa rekordy tego samego obiektu w jeden rekord. Na przykład, jeśli utworzono dwa rekordy firmy dla HubSpot, można scalić jeden z drugim, w wyniku czego powstanie jeden rekord firmy z działaniami i skojarzeniami z obu rekordów.

Przed rozpoczęciem

Przed scaleniem rekordów należy zrozumieć, w jaki sposób wpłynie to na dane rekordu. Oczekiwane zachowanie podczas scalania rekordów różni się w zależności od tego, które rekordy obiektu są scalane. Dowiedz się więcej o tym , co dzieje się z danymi dla każdego typu scalenia.

Ważne jest również, aby pamiętać, że po scaleniu dwóch rekordów nie można ich usunąć. W przypadku kontaktów i firm można utworzyć nowy rekord z połączonymi adresami e-mail lub nazwami domen. W przypadku wszystkich obiektów można użyć właściwościMerged [record] IDs, aby wyświetlić wcześniej scalone rekordy.

Łączenie rekordów

Aby scalić rekordy na koncie:

• Przejdź do swoich rekordów:
  
  • Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
  • Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Appointments.
  • Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Kursy.
  • Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Listings.
  • Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Usługi.

• • Obiektniestandardowy: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Kliknij nazwę rekordu, który zostanie uznany za rekord główny.
• W lewym panelu kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Scal.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, a następnie wyszukaj i wybierz rekord, który ma zostać scalony z rekordem głównym. Rekord ten jest uważany za rekord dodatkowy.
• Jeśli twoje konto ma dostęp do kontroli właściwości w wersji beta Scalania rekordów, możesz wybrać, które wartości właściwości mają zostać zachowane w wynikowym scalonym rekordzie.
  • Aby wybrać, które wartości właściwości mają zostać zachowane w rekordzie wynikowym, kliknij wartości, które chcesz zachować. Domyślnie wybrane są właściwości rekordu głównego, ponieważ są one zazwyczaj zachowywane po scaleniu.
  • Aby zmienić, które właściwości są wyświetlane podczas porównywania rekordów, kliknij Ustaw właściwości do przeglądu. Po wybraniu właściwości kliknij przycisk Zastosuj.

• Kliknij przycisk Scal.

Uwaga: w przypadku łączenia rekordów podczas połączenia, połączenie zostanie automatycznie przerwane.

Zostaniesz powiadomiony, że scalanie jest w toku. Synchronizacja aktywności wszystkich rekordów może potrwać do 30 minut.

Jeśli scalanie nie powiedzie się, może to być spowodowane limitem scalania. Rekordów kontaktu nie można scalać, jeśli zostały one uwzględnione w ponad 250 scaleniach (np. kontakt A i kontakt B zostały uwzględnione w 130 scaleniach każdy). Po osiągnięciu tego limitu należy utworzyć nowy rekord lub ręcznie edytować rekord zamiast go scalać. Istnieją również pewne scenariusze, w których łączenie firm nie będzie możliwe.

Wyświetlanie rekordów, które zostały połączone

Możesz użyć właściwości Merged [record] IDs, aby zobaczyć, które rekordy były wcześniej zaangażowane w scalanie. Możesz uzyskać dostęp do tej właściwości dla pojedynczego rekordu lub filtrować wszystkie rekordy na podstawie tego, czy mają wartość dla tej właściwości.

Aby wyświetlić Właściwość na indywidualnym rekordzie:

• Przejdź do rekordów.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W lewym panelu przewiń do dołu sekcji O tym rekordzie, a następnie kliknij Wyświetl wszystkie właściwości.
• Na pasku wyszukiwania wpisz Merged.
• Jeśli rekord brał udział w scaleniu, właściwość Merged [record] IDs będzie zawierać wartości Rekord ID wszystkich rekordów wcześniej scalonych z tym rekordem.

Aby wyświetlić wszystkie rekordy określonego obiektu, które brały udział w scaleniu:

• Przejdź do swoich rekordów.
• Nad tabelą kliknij opcję Wszystkie filtry.
• W prawym panelu na pasku wyszukiwania wpisz Połączone, a następnie wybierz Połączone [rekord] ID.
• Wybór jest znany.

• Kliknij Zastosuj filtr, a następnie kliknij X w prawym górnym rogu, aby zamknąć panel.

• Widok będzie zawierał tylko rekordy, które zostały uwzględnione w scaleniu. W przypadku tych rekordów właściwość będzie zawierać wartości Rekord ID wszystkich rekordów wcześniej połączonych w ten rekord.

Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.

Co się stanie, gdy połączę rekordy?

Uwaga: od 14 stycznia 2025 r. zachowanie podczas scalania kontaktów i firm uległo zmianie, aby było bardziej spójne z innymi obiektami. Przedstawiona poniżej logika scalania wyjaśnia najnowsze zachowanie. Przejrzyj ten dziennik zmian, aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji.

Podczas scalania rekordów domyślnie wykonywane są następujące czynności:

• Identyfikator rekordu: dla powstałego w wyniku połączenia rekordu tworzony jest nowy, unikalny identyfikator rekordu. Oryginalne wartości Rekord ID będą nadal wskazywać na nowy połączony rekord, więc wyszukiwanie rekordów z oryginalnymi wartościami Rekord ID zwróci nowy rekord.
• Data utworzenia: zachowana zostanie wartość najstarszego rekordu.
• Właściwość: generalnie wartości właściwości rekordu głównego mają priorytet, co oznacza, że wartości scalonego rekordu będą odzwierciedlać te z rekordu głównego. Wyjątki obejmują identyfikator rekordu, datę utworzenia oraz niektóre właściwości kontaktu i firmy. Jeśli twoje konto ma dostęp do Kontroli Właściwości w wersji beta Scalania Rekordów, możesz wybrać, które wartości właściwości mają zostać zachowane w wynikowym scalonym rekordzie.
• Działania: wszystkie działania na osi czasu obu rekordów uwzględnionych w scaleniu pojawią się w nowym rekordzie.
• Asocjacje: wszystkie powiązane rekordy obu rekordów zawartych w scaleniu pojawią się w nowym rekordzie. W przypadku skojarzeń firm z etykietąPrimary, priorytet ma firma Primary z głównego rekordu scalania. Powiązanie Primary rekordu dodatkowego będzie nadal widoczne w nowym rekordzie, ale etykieta Primary zostanie usunięta.
• Członkostwona liście: rekord dodatkowy jest usuwany ze wszystkich list statycznych. Członkostwo na listach aktywnych może ulec zmianie w wyniku zmian danych po scaleniu.
• Przesyłanieformularza (tylko kontakty): wszystkie pliki cookie (usertokeny HubSpot), które były powiązane z którymkolwiek z kontaktów, zostaną połączone z kontaktem głównym, a adres e-mail kontaktu dodatkowego zostanie trwale powiązany z kontaktem głównym. Jeśli drugorzędny kontakt prześle formularz na urządzeniu, z którego wcześniej go przesłał, dane przesłania zostaną zdeduplikowane na podstawie usertokenu i zostaną powiązane z kontaktem głównym. Jeśli kontakt prześle formularz z nowego urządzenia przy użyciu adresu e-mail z rekordu kontaktu dodatkowego, przesłanie to zostanie odzwierciedlone w rekordzie kontaktu głównego.
• Przepływ pracy ( tylkoProfessional i Enterprise ): rekordy uwzględnione w scaleniu nie będą zapisywać się do wszystkich przepływów pracy. Rekord wynikowy nie będzie automatycznie zapisywał się w żadnych przepływach pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas scalania, chyba że zezwolono na zapisywanie się kontaktu z połączeń. W przyszłości rekord wynikowy może zapisywać się w przepływach pracy z powodu zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.
• Poradniki( tylkoSales Hub lub Service Hub Professional i Enterprise ): zarejestrowane poradniki w obu rekordach uwzględnionych w scaleniu pojawią się w nowym rekordzie. Projekty poradników w obu rekordach nie zostaną zachowane.
• Synchronizacja Salesforce( tylkoProfessional i Enterprise ):
  • Kontakt: tylko główny kontakt będzie nadal synchronizowany z rekordem Salesforce. Jeśli drugorzędny kontakt był synchronizowany z Salesforce, ten rekord w Salesforce nie będzie już synchronizowany z HubSpot, ponieważ rekord już nie istnieje.
  • Firmy: jeśli włączono integrację HubSpot Salesforce, nie będzie można scalać firm. Dowiedz się więcej o zarządzaniu zduplikowanymi firmami z Salesforce.

W zależności od obiektu, do którego należą scalane rekordy, istnieje pewna unikalna logika scalania. Poniżej znajdują się wyjątki lub specjalne zachowania dla odpowiednich obiektów.

Wyjątki dotyczące połączenia firm

Następujące właściwości firmy są wyjątkami od domyślnej logiki scalania:

• Nazwa domeny firmy: podczas gdy nazwa domeny firmy podstawowej zostanie zachowana jako domena podstawowa, nazwa domeny firmy dodatkowej zostanie dodana jako nazwa domeny dodatkowej. Jeśli firma główna nie posiada nazwy domeny przed połączeniem, wybrana zostanie wartość domeny firmy dodatkowej.
• Etap cyklu życia: zachowany zostanie etap najbardziej wysunięty w dół lejka marketingowego. Na przykład, jeśli jedna firma to Lead, a druga to Customer, połączona firma będzie miała Etap cyklu życia Customer.
• WłaściwośćAnalityka: właściwości te są ponownie synchronizowane i wyświetlana jest łączna liczba odsłon i wizyt dla obu połączonych firm.
• Analityka - oryginalne źródło ruchu: zachowana zostanie najstarsza wartość dla oryginalnej właściwości źródła ruchu, chyba że źródło zostało ręcznie zaktualizowane. W takim przypadku pozostanie ręcznie zaktualizowana wartość.

Istnieją również scenariusze, w których połączenie firm nie jest możliwe lub zakończy się niepowodzeniem:

• Firma jest obecnie jednostką nadrzędną lub podrzędną. Jeśli relacja nadrzędna-podrzędna zawiera pętlę, scalanie może się nie powieść.
• Jeśli włączono integrację HubSpot Salesforce, nie będzie można scalać firm. Aby wyczyścić zduplikowane rekordy w HubSpot, gdy integracja jest zainstalowana, można usunąć dodatkowe zduplikowane firmy w HubSpot za pomocą narzędzia do zarządzania duplikatami. Upewnij się, że zachowujesz firmę w HubSpot, która synchronizuje się z głównym kontem w Salesforce. Jeśli masz zduplikowane firmy synchronizujące się z Salesforce, możesz scalić konta lub usunąć dodatkowe zduplikowane konta w Salesforce. Jeśli konto ma włączone ustawienie HubSpot do automatycznego tworzenia i kojarzenia firm z kontaktami, zaleca się również wyłączenie tego ustawienia, aby uniknąć przyszłych duplikatów.

Wyjątki dotyczące łączenia kontaktów

Następujące właściwości kontaktu są wyjątkami od domyślnej logiki scalania:

• Adres e-mail: podczas gdy adres e-mail głównego kontaktu zostanie zachowany jako główny adres e-mail, adres e-mail drugiego kontaktu zostanie dodany jako dodatkowy adres e-mail.
• Etap cyklu życia: zachowany zostanie etap znajdujący się najdalej w dół lejka marketingowego. Na przykład, jeśli jeden kontakt to Lead, a drugi to Customer, połączony kontakt będzie miał Etap cyklu życia Customer.
• Liczba konwersji i liczba przesłanych unikalnych formularzy: są one sumowane z wartościami dla każdego kontaktu. Na przykład, jeśli główny kontakt przesłał trzy formularze, a drugi kontakt przesłał dwa formularze, wartość dla liczby przesłanych formularzy wyniesie pięć.
• Status kontaktu marketingowego: jeśli konto ma kontakty marketingowe, zachowany zostanie status najbardziej rynkowy. Na przykład, jeśli jeden kontakt jest ustawiony jako Marketingowy, a drugi jako Niemarketingowy, połączony kontakt zostanie ustawiony jako Marketingowy.
• Właściwość kontaktu - Analityka: właściwości te są ponownie synchronizowane i wyświetlana jest łączna liczba odsłon dla obu połączonych kontaktów.
• Analityka - oryginalne źródło ruchu: zachowana zostanie najstarsza wartość dla oryginalnej właściwości źródła ruchu, chyba że źródło zostało ręcznie zaktualizowane. W takim przypadku pozostanie ręcznie zaktualizowana wartość.
• Podstawa prawna: przechowywane są najnowsze wartości z obu rekordów kontaktu.

W przypadku zapisywania się do przepływów pracy( tylkoProfessional i Enterprise ), domyślnie główny kontakt nie zapisuje się automatycznie do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które mają miejsce podczas scalania. Można jednak zezwolić połączonym kontaktom na zapisywanie się w czasie łączenia w ustawieniach przepływu pracy.

Czy mogę usunąć połączenie rekordów?

Nie ma możliwości cofnięcia scalenia rekordów. Możesz użyć właściwościIdentyfikatory scalonych [rekordów], aby zobaczyć, które rekordy zostały wcześniej scalone z istniejącym rekordem. W przypadku kontaktów i firm można użyć wynikowej dodatkowej nazwy e-mail lub domeny, aby utworzyć nowy rekord.

Jeśli połączony kontakt ma wiele adresów e-mail, usuń dodatkowy adres e-mail w połączonym kontakcie i utwórz nowy kontakt z tym adresem e-mail:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu.
• W sekcji O tym kontakcie najedź kursorem na właściwość E-mail i kliknijikonę ołówka edit .

• Obok dodatkowej wiadomości e-mail kliknij przycisk Usuń.
• W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń wiadomość e-mail, aby potwierdzić.
• Utwórz nowy kontakt z usuniętym adresem e-mail.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Kliknij nazwę firmy.
• W sekcji O tej firmie najedź kursorem na Właściwość firmy i kliknijikonę ołówka edit .

• Obok dodatkowej domeny kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Usuń.
• W dolnej części ekranu kliknij przycisk Zapisz.
• Utwórz nową firmę z usuniętą nazwą domeny firmy.