Flet optegnelser

På din HubSpot-konto kan du flette to poster med samme objekt til én post. Hvis der f.eks. er oprettet to virksomhedsposter til HubSpot, kan du flette dem sammen. Det vil resultere i én virksomhedspost med aktiviteter og associationer fra begge poster.

Bemærk: Din konto bruger muligvis personlige navne for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Dette dokument henviser til objekter med deres HubSpot-standardnavne.

Før du går i gang

Når du forbereder dig på at flette poster, skal du forstå, hvordan dine postdata vil blive påvirket. Den forventede adfærd ved sammenlægning af poster varierer afhængigt af, hvilket objekts poster du sammenlægger. Læs mere om, hvad der sker med dine data for hver type fletning.

Det er også vigtigt at bemærke, at når du har flettet to poster, er det ikke muligt at fjerne fletningen igen. For kontakter og virksomheder kan du oprette en ny post med de flettede e-mailadresser eller domænenavne. For alle objekter kan du bruge egenskabenMerged [record] IDs til at se tidligere flettede poster.

Flette poster

Sådan fletter du poster i din konto:

1. Naviger til dine poster:
   • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
   • Aftaler (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Aftaler.
   • Kurser (hvis aktiveret ) : På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kurser.
   • Opslag (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Tjenester (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tjenester.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
2. Klik på navnet på den post, der skal betragtes som din primære post.
3. Klik på rullemenuen Handlinger i venstre panel, og vælg derefter Flet.

4. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen og derefter søge efter og vælge den post, der skal flettes ind i den primære post. Dette betragtes som din sekundære post.
   • Klik på de værdier, du vil beholde, for at vælge, hvilke egenskabsværdier der skal bevares i den resulterende post. Som standard er den primære posts egenskaber valgt, da de normalt bevares efter en fletning.
   • Hvis du vil ændre, hvilke egenskaber der vises, når du sammenligner posterne, skal du klikke på Indstil egenskaber til gennemgang. Klik på Anvend, når du har valgt egenskaberne.
5. Klik på Flet.

Bemærk: Hvis du fletter poster, mens du er i gang med et opkald, afbrydes opkaldet automatisk.

Du får besked om, at fletningen er i gang. Det kan tage op til 30 minutter, før alle posternes aktiviteter er synkroniseret.

Hvis din fletning mislykkes, kan det skyldes en fletningsgrænse. Du kan ikke flette poster, hvis de tilsammen har været med i mere end 250 fletninger (f.eks. hvis kontakt A og kontakt B har været involveret i 130 fletninger hver). Når denne grænse er nået, skal du enten oprette en ny post eller redigere posten manuelt i stedet for at flette. Der er også visse scenarier, hvor du ikke kan flette virksomheder.

Se poster, der er blevet flettet

Du kan bruge egenskaberne Flettede [post]-ID'er til at se, hvilke poster der tidligere har været involveret i en fletning. Du kan få adgang til denne egenskab på en individuel post eller filtrere alle dine poster baseret på, om de har en værdi for egenskaben.

For at se egenskaben på en individuel post:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på navnet på en post.
3. Klik på Handlinger i venstre panel, og klik derefter på Vis alle egenskaber.
4. Indtast Fletning i søgefeltet.
5. Hvis posten har været involveret i en fletning, vil egenskaben Flettede [post]-id' er indeholde postens id-værdier for alle poster, der tidligere er flettet ind i den pågældende post. Lær, hvordan du redigerer, hvilke egenskaber der vises i egenskabssektioner.

For at se alle poster i et bestemt objekt, der har været involveret i en fletning:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på Alle filtre over tabellen.
3. I højre panel i søgefeltet skal du indtaste Fletning og derefter vælge Fletning af [post]-ID'er.
4. Vælg er kendt.

5. Klik på X'et øverst til højre for at lukke panelet.
6. Visningen vil kun indeholde poster, der er blevet inkluderet i en fletning. For disse poster vil egenskaben indeholde Record ID-værdierne for alle poster, der tidligere er flettet ind i den pågældende post.

Læs mere om filtrering af dine poster.

Hvad sker der, når jeg fletter poster?

Når du fletter poster, sker følgende som standard:

• Record ID: Der oprettes et nyt unikt Record ID for den resulterende flettede post. Du kan bruge egenskaben Merged [record] IDs til at søge ved hjælp af den oprindelige Record ID-værdi.
• Oprettelsesdato: Værdien for den ældste post bevares.
• Egenskabsværdier: Generelt prioriteres den primære posts egenskabsværdier, hvilket betyder, at den flettede posts værdier vil afspejle dem fra den primære record. Undtagelser omfatter Record ID, Create date og visse kontakt- og virksomhedsegenskaber. Hvis man ønsker det, kan man vælge, hvilke egenskabsværdier der skal bevares i den resulterende flettede post.

Bemærk: Hvis den primære post ikke har en værdi for en egenskab (f.eks. null, tom), bruges den sekundære posts værdi.

• Aktiviteter: Alle tidslinjeaktiviteter for begge poster, der indgår i sammenlægningen, vises på den nye post.
• Tilknytninger: Alle tilknyttede poster fra begge poster, der indgår i sammenlægningen, vises på den nye post. For virksomhedstilknytninger med etikettenPrimær prioriteres den primære virksomhed fra den primære flettede post. Den sekundære posts primære tilknytning vises stadig på den nye record, men Primary-labelen fjernes.
• Segmentmedlemskab: Den sekundære post fjernes fra alle statiske segmenter. Aktive segmentmedlemskaber kan ændre sig som følge af dataændringer fra sammenlægningen.
• Formularindsendelser (kun kontakter): Alle cookies (HubSpot usertokens), der var knyttet til en af kontakterne, flettes ind i den primære kontakt, og den sekundære kontakts e-mailadresse knyttes permanent til den primære kontakt. Hvis den sekundære kontaktperson indsender en formular på en enhed, hvorfra de tidligere har indsendt, deduplikeres indsendelsesdataene baseret på usertoken og tilknyttes den primære kontaktperson. Hvis kontaktpersonen indsender en formular fra en ny enhed ved hjælp af e-mailadressen fra den sekundære kontaktpersons post, vil denne indsendelse blive afspejlet i den primære kontaktpersons post.
• Tilmeldingtil workflows: De poster, der indgår i sammenlægningen, bliver afmeldt fra alle workflows. Den resulterende post vil ikke automatisk blive tilmeldt nogen workflows som følge af dataændringer, der skete under sammenlægningen, medmindre du har tilladt kontakttilmelding fra sammenlægninger. Fremover kan den resulterende post tilmeldes workflows på grund af ændringer i egenskaber eller handlinger, der ikke er relateret til sammenlægningen.
• Playbooks: Loggede playbooks på begge poster, der indgår i sammenlægningen, vises på den nye post. Udarbejdede drejebøger på begge poster vil ikke blive bevaret.
• Salesforce-synkronisering:
  • Kontakter: Kun den primære kontakt vil fortsat blive synkroniseret med Salesforce-registreringen. Hvis den sekundære kontakt blev synkroniseret til Salesforce, vil den post i Salesforce ikke længere blive synkroniseret til HubSpot, fordi posten ikke længere eksisterer.
  • Virksomheder: Hvis du har aktiveret HubSpots Salesforce-integration, vil du ikke kunne flette virksomheder. Få mere at vide om håndtering af duplikerede virksomheder fra Salesforce.

Fletningslogikken afhænger af det objekt og den post, du arbejder med. Nedenfor gennemgås undtagelser eller særlig adfærd for relevante objekter.

Undtagelser for virksomhedsfletning

Følgende virksomhedsegenskaber er undtagelser fra standardfletningslogikken:

• Virksomhedensdomænenavn: Mens domænenavnet for den primære virksomhed bevares som det primære domæne, tilføjes den sekundære virksomheds domænenavn som et sekundært domænenavn. Hvis den primære virksomhed ikke har et domænenavn før sammenlægningen, vælges den sekundære virksomheds domæneværdi.
• Livscyklusstadie: Det stadie, der er længst nede i tragten, bevares. Hvis den ene virksomhed f.eks. er en Lead, og den anden er en Customer, vil den fusionerede virksomhed have livscyklusstadiet Customer.
• Analyseegenskaber: Disse egenskaber synkroniseres igen, og du vil se det samlede antal sidevisninger og besøg for begge virksomheder kombineret.
• Oprindelig trafikkilde: Den ældste værdi for den oprindelige trafikkilde bevares, medmindre kilden er blevet opdateret manuelt. I så fald forbliver den manuelt opdaterede værdi.

Der er også scenarier, hvor virksomhedsfletninger ikke er mulige eller vil mislykkes:

• En virksomhed er i øjeblikket en forældre- eller børnevirksomhed. Hvis forældre-barn-forholdet indeholder en løkke, kan sammenlægningen mislykkes.
• Hvis du har aktiveret HubSpot Salesforce-integrationen, kan du ikke flette virksomheder. For at rydde op i duplikatposter i HubSpot, mens integrationen er installeret, kan du slette de ekstra duplikatvirksomheder i HubSpot ved hjælp af værktøjet til håndtering af duplikater. Sørg for, at du beholder den virksomhed i HubSpot, der synkroniseres med den primære konto i Salesforce. Hvis du har dobbelte virksomheder, der synkroniseres fra Salesforce, kan du enten flette kontiene eller slette de ekstra dobbelte konti i Salesforce. Hvis din konto har aktiveret HubSpot-indstillingen til automatisk at oprette og tilknytte virksomheder til kontakter, anbefales det også at slå denne indstilling fra for at undgå fremtidige duplikater.

Undtagelser for kontaktfletning

Følgende kontaktegenskaber er undtagelser fra standardfletningslogikken:

• E-mail: Mens den primære kontakts e-mailadresse bevares som den primære e-mailadresse, tilføjes den sekundære kontakts e-mailadresse som en sekundær e-mailadresse.
• Livscyklusstadie: Det stadie, der er længst nede i tragten, bevares. Hvis den ene kontakt f.eks. er en Lead, og den anden er en Customer, vil den fusionerede kontakt have livscyklusstadiet Customer.
• Antal konverteringer og Antal unikke indsendte formularer: Disse lægges sammen med værdierne for hver kontakt. Hvis den primære kontaktperson f.eks. har indsendt tre formularer, og den sekundære kontaktperson har indsendt to formularer, bliver værdien for Antal inds endte formularer fem.
• Marketingkontaktstatus: Hvis din konto har marketingkontakter, bevares den mest salgbare status. Hvis den ene kontakt f.eks. er indstillet som Marketing og den anden som Ikke-marketing, vil den sammenlagte kontakt blive indstillet som Marketing.
• Analyseegenskaber: Disse egenskaber synkroniseres igen, og du vil se det samlede antal sidevisninger for begge kontakter kombineret.
• Oprindelig trafikkilde: Den ældste værdi for den oprindelige trafikkilde bevares, medmindre kilden er blevet opdateret manuelt. I så fald forbliver den manuelt opdaterede værdi.
• Juridisk grundlag: De seneste værdier fra begge kontaktoptegnelser bevares.

For tilmeldinger til arbejdsgange (kunProfessional og Enterprise ) vil den primære kontakt som standard ikke automatisk blive tilmeldt nogen arbejdsgange som følge af dataændringer, der sker under sammenlægningen. Du kan dog vælge at lade flettede kontakter tilmelde sig på tidspunktet for fletningen i dine indstillinger for arbejdsgange.

Kan jeg ophæve fletningen af poster?

Det er ikke muligt at ophæve fletningen af poster. Du kan bruge egenskaberneMerged [record] IDs til at se, hvilke poster der tidligere er blevet flettet ind i en eksisterende post. For kontakter og virksomheder kan du bruge den resulterende ekstra e-mail eller domænenavn til at oprette en ny post.

Hvis en flettet kontakt har flere e-mailadresser, skal du slette den ekstra e-mailadresse i din flettede kontakt og oprette en ny kontakt med den pågældende e-mailadresse:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på navnet på kontakten.
3. I afsnittet Om denne kontakt skal du holde musen over egenskaben E-mail og klikke påblyantsikonet edit .

4. Klik på Slet ved siden af den ekstra e-mail.
5. Klik på Slet e-mail i dialogboksen for at bekræfte.
6. Opret en ny kontakt med den slettede e-mailadresse.

Hvis en sammenlagt virksomhed har flere domæner, kan du slette det ekstra virksomhedsdomæne i den sammenlagte virksomhedspost og oprette en ny virksomhed med det pågældende virksomhedsdomænenavn:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
2. Klik på navnet på virksomheden.
3. Hold musen over egenskaben Company domain name i afsnittet About this company, og klik påblyantsikonet edit .

4. Ved siden af det ekstra domæne skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Slet. Din ændring gemmes automatisk. Læs mere om, hvordan du fortryder en ændring af en egenskabsværdi.
5. Opret en ny virksomhed med det slettede virksomhedsdomænenavn.