Flet optegnelser

På din HubSpot-konto kan du flette to poster med samme objekt til én post. Hvis der f.eks. er oprettet to virksomhedsposter til HubSpot, kan du flette den ene ind i den anden, hvilket resulterer i én virksomhedspost med aktiviteter og associationer fra begge poster.

Før du fletter poster

Før du fletter poster, bør du forstå, hvordan dine postdata vil blive påvirket. Den forventede adfærd ved fletning af poster varierer afhængigt af, hvilket objekts poster du fletter. Få mere at vide om , hvad der sker med dine data for hver type fletning.

Det er også vigtigt at bemærke, at når du først har flettet to poster, er det ikke muligt at fjerne dem igen. For kontakter og virksomheder kan du oprette en ny post med de flettede e-mailadresser eller domænenavne. For alle objekter kan du bruge egenskabenMerged [record] IDs til at se tidligere flettede poster.

Flet optegnelser

For at flette poster i din konto:

• Naviger til dine optegnelser:
  
  • Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Aftaler (hvis de er aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter, derefter klikke på rullemenuen Kontakter og vælge Aftaler.
  • Kurser (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter, derefter klikke på rullemenuen Kontakter og vælge Kurser.
  • Opslag (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter, derefter klikke på rullemenuen Kontakter og vælge Annoncer.
  • Tjenester (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter, klikke på dropdown-menuen Kontakter og vælge Tjenester.

• • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Klik på navnet på den post, der skal betragtes som din primære post.
• Klik på rullemenuen Handlinger i venstre panel, og vælg derefter Flet.

• I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen og derefter søge efter og vælge den post, der skal flettes ind i den primære post. Dette betragtes som din sekundære post.

• Når du har valgt din sekundære post, skal du klikke på Merge.

Bemærk: Hvis du fletter poster, mens du er i gang med et opkald, afbrydes opkaldet automatisk.

Du får besked om, at sammenlægningen er i gang. Det kan tage op til 30 minutter, før alle posternes aktiviteter er synkroniseret.

Hvis din fletning mislykkes, kan det skyldes en fletningsgrænse. Du kan ikke flette poster, hvis de tilsammen har været med i mere end 250 fletninger (f.eks. har kontakt A og kontakt B været involveret i 130 fletninger hver). Når denne grænse er nået, skal du enten oprette en ny post eller redigere posten manuelt i stedet for at flette. Der er også visse scenarier, hvor du ikke kan flette virksomheder.

Se optegnelser, der er blevet slået sammen

Du kan bruge egenskaben Merged [record] IDs til at se, hvilke poster der tidligere har været involveret i en fletning. Du kan få adgang til denne egenskab på en individuel post eller filtrere alle dine poster baseret på, om de har en værdi for egenskaben.

For at se egenskaben på en individuel post:

• Naviger til dine poster.
• Klik på navnet på en post.
• I venstre panel skal du rulle til bunden af afsnittet Om denne [post] og derefter klikke på Vis alle egenskaber.
• Indtast Fletning i søgefeltet.
• Hvis posten var involveret i en fletning, vil egenskaben Flettede [post]-id' er indeholde postens id-værdier for alle poster, der tidligere er flettet ind i den pågældende post.

For at se alle poster for et bestemt objekt, der var involveret i en sammenlægning:

• Naviger til dine poster.
• Klik på Alle filtre over tabellen.
• I højre panel, i søgefeltet, skal du indtaste Sammenslået og derefter vælge Sammenslåede [post]-ID'er.
• Vælg er kendt.

• Klik på Anvend filter, og klik derefter på X' et øverst til højre for at lukke panelet.

• Visningen vil kun indeholde poster, der er blevet inkluderet i en fletning. For disse poster vil egenskaben indeholde Record ID-værdierne for alle poster, der tidligere er flettet ind i den pågældende post.

Få mere at vide om filtrering af dine optegnelser.

Hvad sker der, når jeg fletter poster?

Bemærk: Fra den 14. januar 2025 er adfærden for sammenlægning af kontakter og virksomheder ændret, så den er mere i overensstemmelse med andre objekter. Den fletningslogik, der er beskrevet nedenfor, forklarer den seneste adfærd. Se denne changelog for at få flere oplysninger om opdateringen.

Når du fletter poster, sker der følgende:

• Record ID: Der oprettes et nyt unikt Record ID for den resulterende flettede post. De oprindelige Record ID -værdier vil stadig pege på den nye flettede post, så søgning på poster med de oprindelige Record ID-værdier vil returnere den nye.
• Oprettelsesdato: Værdien for den ældste post bevares.
• Egenskaber: Generelt prioriteres den primære posts egenskaber, hvilket betyder, at den flettede posts værdier vil afspejle dem fra den primære record. Undtagelser omfatter Record ID, Create date og visse kontaktegenskaber og virksomhedsegenskaber.
• Aktiviteter: Alle aktiviteter på tidslinjen for begge poster, der indgår i sammenlægningen, vises på den nye post.
• Tilknytninger: Alle tilknyttede poster fra begge poster, der indgår i sammenlægningen, vises på den nye post. For virksomhedstilknytninger med etiketten Primary prioriteres den primære virksomhed fra den primære flettede post. Den sekundære posts primære tilknytning vises stadig på den nye post, men etiketten Primær fjernes.
• Listemedlemskab: Den sekundære post fjernes fra alle statiske lister. Aktive listemedlemskaber kan ændre sig som følge af dataændringer fra sammenlægningen.
• Indsendelse af formularer (kun kontakter): Alle cookies (HubSpot-brugertegn), der var knyttet til en af kontakterne, bliver flettet ind i den primære kontakt, og den sekundære kontakts e-mailadresse bliver permanent knyttet til den primære kontakt. Hvis den sekundære kontaktperson indsender en formular på en enhed, hvorfra de tidligere har indsendt, deduplikeres indsendelsesdataene baseret på usertoken og tilknyttes den primære kontaktperson. Hvis kontakten indsender en formular fra en ny enhed ved hjælp af e-mailadressen fra den sekundære kontaktpost, vil denne indsendelse blive afspejlet i den primære kontakts post.
• Tilmeldingtil arbejdsgange (kunProfessional og Enterprise ): De poster, der indgår i sammenlægningen, vil blive afmeldt fra alle arbejdsgange. Den resulterende post vil ikke automatisk blive tilmeldt nogen workflows som følge af dataændringer, der skete under sammenlægningen, medmindre du har tilladt kontakttilmelding fra sammenlægninger. Fremover kan den resulterende post blive tilmeldt arbejdsgange på grund af ændringer i egenskaber eller handlinger, der ikke er relateret til sammenlægningen.
• Salesforce Sync (kunProfessional og Enterprise ):
  • Kontakter: Kun den primære kontakt vil fortsat blive synkroniseret med Salesforce-optegnelsen. Hvis den sekundære kontakt blev synkroniseret til Salesforce, vil den post i Salesforce ikke længere blive synkroniseret til HubSpot, fordi posten ikke længere eksisterer.
  • Virksomheder: Hvis du har aktiveret HubSpots Salesforce-integration, vil du ikke kunne flette virksomheder. Få mere at vide om håndtering af duplikerede virksomheder fra Salesforce.

Afhængigt af hvilket objekt de poster, du har flettet, tilhører, er der en unik fletningslogik. Nedenfor gennemgås undtagelser eller særlig adfærd for relevante objekter.

Undtagelser for virksomhedsfusion

Følgende virksomhedsegenskaber er undtagelser fra standardflettelogikken:

• Livscyklusfase: Den fase, der er længst nede i købstragten, bevares. Hvis den ene virksomhed f.eks. er en Lead, og den anden er en Customer, vil den fusionerede virksomhed have en Livscyklusfase på Customer.
• Analyse-egenskaber: Disse egenskaber synkroniseres igen, og du vil se det samlede antal sidevisninger og besøg for begge virksomheder kombineret.
• Analyse - Oprindelig trafikkilde: Den ældste værdi for egenskaben oprindelig trafikkilde bevares, medmindre kilden er blevet opdateret manuelt. I så fald forbliver den manuelt opdaterede værdi.

Der er også scenarier, hvor virksomhedsfusioner ikke er mulige eller vil mislykkes:

• Et selskab er i øjeblikket et moderselskab eller et datterselskab. Hvis forældre-barn-forholdet indeholder en løkke, kan sammenlægningen mislykkes.
• Hvis du har aktiveret HubSpot Salesforce-integrationen, vil du ikke kunne flette virksomheder. For at rydde op i duplikatposter i HubSpot, mens integrationen er ratet, kan du slette de ekstra duplikatvirksomheder i HubSpot ved hjælp af værktøjet til håndtering af duplikater. Sørg for, at du beholder den virksomhed i HubSpot, der synkroniseres med den primære konto i Salesforce. Hvis du har duplikerede virksomheder, der synkroniseres fra Salesforce, kan du enten flette kontiene eller slette de ekstra duplikeredekonti i Salesforce. Hvis din konto har aktiveret HubSpot-indstillingen til automatisk at oprette og knytte virksomheder til kontakter, anbefales det også at slå denne indstilling fra for at undgå fremtidige duplikater.

Undtagelser for kontaktfletning

Følgende kontaktegenskaber er undtagelser fra standardflettelogikken:

• E-mail: Mens den primære kontakts e-mailadresse bevares som den primære e-mailadresse, tilføjes den sekundære kontakts e-mailadresse som en sekundær e-mailadresse.
• Livscyklusfase: Den fase, der er længst nede i tragten, bevares. Hvis den ene kontakt f.eks. er en Lead, og den anden er en Customer, vil den sammenlagte kontakt have en Livscyklusfase som Customer.
• Antal samtaler og antal unikke indsendte formularer: Disse tilføjes sammen med værdierne for hver kontakt. Hvis den primære kontaktperson f.eks. har indsendt tre formularer, og den sekundære kontaktperson har indsendt to formularer, bliver værdien for Antal inds endte formularer fem.
• Status for marketingkontakt: Hvis din konto har marketingkontakter, bevares den mest salgbare status. Hvis den ene kontakt f.eks. er indstillet som Marketing og den anden som Kontakt uden for marketing, vil den sammenlagte kontakt blive indstillet som Marketing.
• Egenskaber for analyse: Disse egenskaber synkroniseres igen, og du vil se det samlede antal sidevisninger for begge kontakter kombineret.
• Analyse - Oprindelig trafikkilde: Den ældste værdi for egenskaben oprindelig trafikkilde bevares, medmindre kilden er blevet opdateret manuelt. I så fald forbliver den manuelt opdaterede værdi.
• Juridisk grundlag: De seneste værdier fra begge kontaktpersoner bevares.

For tilmeldinger til workflows (kunProfessional og Enterprise ) vil den primære kontakt som standard ikke automatisk tilmelde sig nogen workflows som følge af dataændringer, der sker under sammenlægningen. Du kan dog vælge at tillade flettede kontakter at tilmelde sig på tidspunktet for fletningen i dine indstillinger for arbejdsgange.

Kan jeg ophæve sammenlægningen af poster?

Det er ikke muligt at ophæve sammenlægningen af poster. Du kan bruge egenskaberne Flettede[post]-ID'er til at se, hvilke poster der tidligere er blevet flettet ind i en eksisterende post. For kontakter og virksomheder kan du bruge den resulterende ekstra e-mail eller domænenavn til at oprette en ny post.

Hvis en flettet kontakt har flere e-mailadresser, skal du slette den ekstra e-mailadresse i den flettede kontakt og oprette en ny kontakt med den pågældende e-mailadresse:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på navnet på kontakten.
• I afsnittet Om denne kontakt skal du holde musen over egenskaben E-mail og klikke påblyantsikonet edit .

• Klik på Slet ved siden af den ekstra e-mail.
• Klik på Slet e-mail i dialogboksen for at bekræfte.
• Opret en ny kontakt med den slettede e-mailadresse.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Klik på navnet på virksomheden.
• I afsnittet Om denne virksomhed skal du holde musen over Virksomhedsegenskab og klikke påblyantsikonet edit .

• Ved siden af det ekstra domæne skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Slet.
• Klik på Gem nederst på skærmen.
• Opreten ny virksomhed med det slettede virksomhedsdomænenavn.